Parrot Sa · EURONEXT:PARRO
Parrot Sa — Investor Presentation (May 2022)
23 slides from Parrot Sa's investor presentation, May 2022
Slide 1: Présentation investisseurs Mai 2022
MAI PRÉSENTATION INVESTISSEURS 2022
Slide 2: Leader européen des drones professionnels
LEADER EUROPÉEN DES DRONES PROFESSIONNELS PARROT Suite de logiciels d’analyses photogrammétrique GROUP Drones professionnels 26 M€ + 12% quadricoptère 58% du CA 15 M€ + 21% 40 M€ 36% du CA CA 2021 +17% nouveau périmètre Fondée en 1998 par Henri Seydoux, PDG Siège social : 6 participations Effectifs
Slide 3: Parrot aujourd'hui
Parrot aujourd’hui 2 systèmes de microdrones 20 partenaires 10 solutions logicielles métiers 1SDK AU SERVICE DU RELEVÉ D’IMAGE ET DE L’ANALYSE DE DONNÉES DE HAUTE PRÉCISION POUR LES PROFESSIONNELS, GRANDS GROUPES ET GOUVERNEMENTS Présentation investisseurs – Mai 2022 3
Slide 4: 2018-2022 un repositionnement complet
2018 – 2022 un repositionnement complet
Slide 5: Focus sur les marchés professionnels
Lancement de nouvelles offres et solutions complémentaires, dédiées au professionnels 2018-2021 Anafi thermal, anafi USA, anafi ai, pix4dengine, pix4dreact, pix4dfields, pix4dsurvey, etc. Refonte de l’organisation et la stratégie commerciale sur le btob FOCUS SUR LES Recrutement d’experts btob, dépl
Slide 6: Capacité d'innovation renforcée
CAPACITÉ D’INNOVATION RENFORCÉE Évolution des dépenses 2018-2021 en M€ (base nouveau périmètre : hors filiales cédées) 78,6 -16,1 +6,5 -2,0 -2,9 64,1 Opex 2018 S&M R&D G&A P&I Opex 2021 Évolution des effectifs Parrot Drones Pix4D PSA Micasense Sensefly 727 643 137 20 95 508 55 40 23 515 495 44 161 2
Slide 7: Activités non prioritaires cédées
2 ACTIVITÉS NON PRIORITAIRES CÉDÉES 2 activités de niche, nécessitant des investissements supplémentaires SenseFly (drones à voilures fixes, 2 entités cédées en octobre 2021) : CA en baisse depuis 2017, besoin de financement de 6 à 10 M€ / an Micasense (capteurs agricole, 1 entité cédée en janvier 2
Slide 8: L'offre & la stratégie
> VOFFRE & = LASTRATE GIE Parrot
Slide 9: 2 systèmes de microdrones
¬ 3 versions : classique, gov, mil ¬ Caméra zoom 32X & caméra thermale ¬ Déployable en 55 sec. ¬ 32 minutes de vol et 4 km de portée (+ version débridée pour les armées) 2 SYSTÈMES DE ¬ Fabriqué aux États-Unis ANAFI USA, à partir de 7 000 €HT MICRODRONES ANAFI Ai, à partir de 4 000 €HT ¬ Caméra 48MP
Slide 10: Logiciels d'analyse de données
Pix4D logiciels métiers 10 LOGICIELS D’ANALYSE DE DONNÉES outils de gestion INTÉGRÉ + SAAS / et d’intégration CLOUD + ABONNEMENT + LICENSE ANNUELLE + PACK ENTREPRISE 60 000 Présentation investisseurs – Mai 2022 utilisateurs 10
Slide 11: Pour de multiples secteurs adressés
POUR DE MULTIPLES SECTEURS ADRESSÉS CARTOGRAPHIE/ CONSTRUCTION ARPENTAGE Numérisation, mesure, étude, GIS Suivi de chantier, analyse de stock de matériaux, mesure INSPECTION DÉFENSE & SÉCURITÉ PUBLIQUE Gestion d’infrastructures et d’actifs Surveillance, étude, reconnaissance AGRICULTURE ENVIRONNEMEN
Slide 12: Adapter la stratégie commerciale BtoB à la maturité des marchés
ADAPTER LA STRATÉGIE COMMERCIALE BTOB À LA MATURITÉ DES MARCHÉS Répartition des ventes Pix4D par solutions en 2021 Lead ventes microdrones par secteur d'activité depuis S2 2019 Agriculutre 2% Pix4D Sécurité 35% applications & Entreprise 3% Cartographie 2% équipements Pix4D Mapper DSP 17% 12% 65% Déf
Slide 13: Sécurité by design
DES ATOUTS CLÉS SÉCURITÉ BY DESIGN Secure Elements intégrés : protection de l'identité numérique du drone, empêchant la corruption du firmware ou des données et garantissant une connexion sécurisée entre le contrôleur et le drone (partenariat technologique avec Wisekey) Chiffrement élevé des données
Slide 14: Écosystème d'applications propriétaires
ÉCOSYSTÈME D’APPLICATIONS DES ATOUTS CLÉS PROPRIÉTAIRES 10 solutions Pix4D 18 partenaires technologiques faciliter l’intégration par la comptabilité des données et la gestion des missions 900 visiteurs uniques / mois sur le SDK, plateforme de programmation complète et ouverte permettre aux professio
Slide 15: Demain: le drone 100% autonome au service du big data
LE DRONE 100% AUTONOME AU DEMAIN SERVICE DU BIG DATA la combinaison de drones et d'intelligence Automatiser l’inspection des infrastructures et le artificielle comme contrôle des sites (industriel, immobilier, naturel, moyen de dépasser accident, incendie, etc), les capacités humaines pour avec de l
Slide 16: Perspectives 2022 & données financières
PERSPECTIVES 2022 & DONNÉES FINANCIÈRES
Slide 17: Orientations exercice 2022
Approvisionnements couverts pour assurer une ORIENTATIONS forte croissance en 2022 et 2023 en cours de sécurisation EXERCICE 2022 Contexte géopolitique porteur Environnement réglementaire progressiste Carnet de commandes ANAFI USA bien orienté Montée en puissance d’ANAFI Ai Chiffre d'affaires nouvea
Slide 18: CA trimestriel 2020-2021
CA TRIMESTRIEL 2020 - 2021 Chiffre d’affaires T1 2022 T1 2021 Var. Ex. 2021 Ex. 2020 Var. en M€ et en % du CA Parrot Drones (A) 7,7 4,8 +60% 20,9 18,7 +12% dont produits grand public (B) 0 1,2 - 6,2 6,6 -6% Pix4D (C) 6,7 5,6 +20% 26,2 23,3 +12% Parrot SA (D) 0,1 0,1 - 0,3 0,3 - Éliminations intragro
Slide 19: P&L consolidé 2020-2021
P&L CONSOLIDÉ 2020 - 2021 IFRS audités Ex. 2021 Ex. 2020 CA nouveau périmètre 2021 : 40,4 M€ Chiffre d’affaires 54,3 57,3 CA nouveau périmètre 2020 : 34,6 M€ Coût des ventes (15,2) (17,0) Marge brute 39,1 40,2 MB en % du CA 72% 70% Marge brute > 60% depuis 10 trimestres Dépenses de R&D (40,2) (40,2)
Slide 20: Bilan consolidé 2020-2021
IFRS audités 31/12 2021 31/12 2020 BILAN CONSOLIDÉ Capitaux propres Capital social 100,1 4,6 99,7 4,6 2020 - 2021 Primes d’émission et d’apport Réserves hors résultat de la période 331,7 (242,2) 331,7 (204,0) Résultat de la période PDG (1,9) (38,4) IFRS audités 31/12 2021 31/12 2020 Ecarts de conver
Slide 21: Flux de trésorerie consolidés 2020-2021
IFRS audités Ex. 2021 Ex. 2020 FLUX DE TRÉSORERIE FLUX OPÉRATIONNEL Résultat de la période (1,9) (38,4) Résultat net attribuable aux propriétaires (1,9) (38,4) CONSOLIDÉS Participations ne donnant pas le contrôle Quote part du résultat des sociétés MEE 0,0 (0,4) (0,1) 0,4 2020 - 2021 Amortissement &
Slide 22: Groupe Parrot
GROUPE PARROT Actionnariat Structure juridique PARROT SA (holding) Florrant 30,7% 100% Parrot Drones S.A.S (France) Henri 100% Seydoux Parrot Asia Pacific (Chine) (au travers 100% Parrot Inc. (USA) Horizon SAS) 63,4% 95% Pix4D (Suisse+USA+Espagne+Allemagne+Chine+Japon) BPIfrance 5,1% Planck Inc. (US
Slide 23: Contact investisseurs & analystes
174 quai Jemmapes 75010 Paris Contact investisseurs & analystes : [email protected] www.parrot.com www.pix4d.com Mai 2022