Al Dar Properties · ADX:ALDAR

Al Dar Properties — FY2021 Earnings Presentation

30 slides from Al Dar Properties's earnings presentation, Mar 8, 2022

1. Slide 1: FY2021 Investor Presentation

   ‫العرض التقديمي للمستثمرين للسنة المالية‪2021‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2022‬‬

2. Slide 2: Agenda

   ‫جدول األعمال‬ ‫عرض القيمة من شركة الدار‬ ‫‪1‬‬ ‫ملخص نتائج السنة المالية ‪2021‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الدار للتطوير‬ ‫‪3‬‬ ‫الدار لالستثمار‬ ‫‪4‬‬ ‫ملحق‬ ‫‪5‬‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين للسنة املالية ‪2021‬‬ ‫‪2‬‬

3. Slide 3: Aldar Value Proposition

   ‫عرض القيمة من الدار‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين للسنة املالية ‪2021‬‬ ‫‪3‬‬

4. Slide 4: Regional leading real estate company with promising growth prospects

   ‫شركة عقارية رائدة إقليمياً تتمتع بآفاق نمو واعدة‬ ‫مالذ استثماري آمن يستفيد من توجهات السوق‬ ‫أبرز االستثمارات‬ ‫المطور الرئيسي ألرقى وأشهر الوجهات في أبوظبي إذ تتمتع الشركة بسجل حافل في تسليم وبيع المشاريع‪ ،‬وتستأثر بالحصة األكبر من مبيعات‬ ‫ّ‬ ‫✓‬ ‫المشاريع السكنية على الخارطة‪ :‬حصة سوقية تبلغ

5. Slide 5: Key value drivers

   ‫العوامل األساسية لتحسين القيمة‬ ‫شركة تطوير عقاري رائدة في أبوظبي تتبنى نمووذ أعموال متنوو يضوم وحودتي أعموال أساسويتين‪ :‬األولوى تمتلوك امتيوازات هاموة‬ ‫على مستوى السوق إلدارة األصول (الدار لالستثمار) واألخرى معنية بتطوير العقارات (الدار للتطوير)‬ ‫القيمة السوقية‪ 35 :‬مليار درهم إماراتي ‪ 9.5 /

6. Slide 6: Track record of growth through acquisitions

   ‫نمو حافل‬ ‫سجل ّ‬ ‫سجل حافل بالنمو ناتج عن عمليات االستحواذ‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪2014-2013‬‬ ‫سبتمبر ‪2018‬‬ ‫يناير ‪2021‬‬ ‫ديسمبر ‪2021‬‬ ‫)‪Share Price Performance (Rebase Dec 14 = 1‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫أداء سعر السهم (تعديل القاعدة في ديسمبر ‪)1 = 14‬‬ ‫مرحلة ما بعد االندماج مع‬ ‫تأسيس الدار لالستثمار العق

7. Slide 7: Strong balance sheet driving group growth

   ‫ميزانية عمومية قوية تحفز النمو على مستوى المجموعة‬ ‫أعلى تصنيف ائتماني ُيمنح لشركة غير حكومية ومالية‪ ،‬مع الحصول على تصنيف ‪( Baa1‬شركة الدار لالستثمار العقاري)‪،‬‬ ‫عدا عن امتالك أدنى معدل في تكاليف رأس المال‬ ‫ملياردرهم‬ ‫السنة املالية ‪2021‬‬ ‫تحليل الديون والتسهيالت المصرفية‬ ‫الديون‬ ‫‪8.4‬‬

8. Slide 8: Growth track record and growth drivers

   ‫نمو الشركة‬ ‫سجل ّ‬ ‫ّ‬ ‫تتمتع الشركة بتمويل وميزانية عمومية قوية السيولة ومخزون قوي من رأس المال من شركة "أبولو“ يدعم توظيف رأس المال‬ ‫مستقبالً‬ ‫التطوير‬ ‫االستثمار‬ ‫• زيادة بنيوية في مبيعات المشاريع التطويرية‬ ‫• توظيف رأس المال للتنويع األصول والتنو الجغرافي‬ ‫• نمو رسوم المشاريع‬ ‫─ الشؤون ا

9. Slide 9: FY2021 Results Summary

   ‫ملخص نتائج السنة المالية ‪2021‬‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين للسنة املالية ‪2021‬‬ ‫‪9‬‬

10. Slide 10: FY2021 financial highlights

    ‫أبرز النتائج المالية للسنة ‪2021‬‬ ‫• نمو إتجمالي أرباح المجموعة بنسبة ‪ %20‬على أساس سنوي‬ ‫• ميزانية عمومية قوية مع سيولة نقدية بقيمة ‪ 5.4‬مليار درهم إماراتي كأرصدة نقدية حرة ومن الشركات الفرعية‪ ،‬و‪ 4.7‬مليار درهم إماراتي من التسهيالت المصرفية غير المسحوبة‬ ‫أداء قوي للمجموعة في السنة‬ ‫• التو

11. Slide 11: Group financial highlights

    ‫أبرز النتائج المالية للمجموعة‬ ‫نسبة التغيير‬ ‫العام المالي ‪2020‬‬ ‫العام المالي ‪2021‬‬ ‫نسبة التغيير‬ ‫الربع الرابع ‪2020‬‬ ‫الربع الرابع ‪2021‬‬ ‫مليون درهم إماراتي‬ ‫‪+2%‬‬ ‫‪8,392‬‬ ‫‪8,576‬‬ ‫‪(11)%‬‬ ‫‪2,534‬‬ ‫‪2,256‬‬ ‫اإليرادات‬ ‫‪+21%‬‬ ‫‪2,983‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪+34%‬‬ ‫‪873‬‬ ‫‪1,166‬‬ ‫إت

12. Slide 12: Delivering best shareholder returns

    ‫تحقيق أفضل العوائد للمساهمين‬ ‫أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح للسنة المالية ‪ 2021‬بقيمة ‪ 15‬فلساً للسهم بما يتماشى مع سياسة توزيع األرباح الحالية‬ ‫ويدفع بعملية توظيف رأس المال‬ ‫عائدات المساهمين‬ ‫سياسة توزيع األرباح‬ ‫• في السنة األولى بلغ إجمالي عائدات المساهمين ‪ %20‬بينما في السنة الثالثة وص

13. Slide 13: Balance sheet

    ‫الميزانية العمومية‬ ‫ميزانية عمومية قوية مدعومة بإدارة ذكية لرأس المال وتعزيز الحوكمة‬ ‫النسب‬ ‫الميزانية العمومية‬ ‫االستثمار‬ ‫التطوير‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2021‬‬ ‫مليون درهم إماراتي‬ ‫األصول‬ ‫▪ صكوك‪ 3.7 :‬مليار‬ ‫▪ بنك‪ 1.2 :‬مليار‬ ‫تحليل الديون المستحقة (مليار‬ ‫‪2,962‬‬ ‫‪3,5

14. Slide 14: Aldar Development

    ‫الدار للتطوير‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين للسنة املالية ‪2021‬‬ ‫‪14‬‬

15. Slide 15: Aldar Development FY2021 financial performance

    ‫األداء المالي للدار للتطوير للسنة المالية‪2021‬‬ ‫أبرز النتائج‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫نسبة التغيير‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫مليون درهم إماتي‬ ‫التطوير العقاري والمبيعات‬ ‫‪+100%‬‬ ‫‪3,617‬‬ ‫‪7,247‬‬ ‫مبيعات المشاريع التطويرية‬ ‫• حقق هذا القطاع أعلى المبيعات على اإلطالق والتي بلغت ‪7.2‬مليار

16. Slide 16: Aldar Investment

    ‫الدار لالستثمار‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين للسنة املالية ‪2021‬‬ ‫‪16‬‬

17. Slide 17: Aldar Investment FY2021 financial performance

    ‫األداء المالي للدار لالستثمار للسنة المالية‪2021‬‬ ‫نسبة التغيير‬ ‫السنة المالية ‪2020‬‬ ‫السنة المالية ‪2021‬‬ ‫مليون درهم إماراتي‬ ‫أبرز النتائج‬ ‫اإليرادات المتكررة‪2‬‬ ‫‪+6%‬‬ ‫‪3,089‬‬ ‫‪3,284‬‬ ‫‪+3%‬‬ ‫‪1,643‬‬ ‫‪1,690‬‬ ‫شركة الدار لالستثمار العقاري‪1‬‬ ‫الدار لالستثمار‬ ‫‪+4%‬‬ ‫‪418‬‬ ‫‪4

18. Slide 18: Investment properties overview

    ‫‪1‬‬ ‫لمحة عامة على العقارات االستثمارية‬ ‫األصول التجارية‬ ‫األصول السكنية‬ ‫أصول التجزئة‬ ‫السنة المالية ‪2021‬‬ ‫أصول التجزئة‬ ‫األصول التجارية‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪46%‬‬ ‫أصول مدارة ‪:‬‬ ‫‪ 16.5‬مليار درهم‬ ‫طورت الدار واستحوذت على محفظة من المكاتب‬ ‫•‬ ‫تمتلك الدار لالستثمار محفظة أصول سكنية ضخمة‬ ‫•‬ ‫

19. Slide 19: Hospitality and leisure

    ‫الضيافة والترفيه‬ ‫مليون درهم إماراتي‬ ‫السنة المالية ‪2021‬‬ ‫محفظة واسعة من الوجهات‬ ‫اإليرادات‬ ‫‪443‬‬ ‫الفنادق‬ ‫األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك‬ ‫تتكون هذه المحفظة من فنادق تتراوح بين ‪ 3‬إلى ‪ 5‬نجوم ‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫•‬ ‫‪77‬‬ ‫الشقق الفندقية‬ ‫واالستهالك‬ ‫األصول الرئيسية‪:‬‬ ‫•‬ ‫ه

20. Slide 20: Aldar Education

    ‫الدارللتعليم‬ ‫المشغل والمزود الرائد لخدمات التعليم الخاص في أبوظبي مع أكبر شبكة من المدارس التي تقدم المناهج اإلنجليزية واألمريكية المعدلة لتناسب دولة اإلمارات العربية المتحدة‬ ‫▪‬ ‫تدير الدار للتعليم ‪ 4‬مدارس أدنوك و ‪ 7‬مدارس خاصة‪ ،‬باإلضافة إلى ‪ 8‬مدارس أكاديميات الدار (بما في ذلك كرانلي) ود

21. Slide 21: Core investments

    ‫االستثمارات الرئيسية‪1‬‬ ‫تسعى بروفيس إلى زيادة إيراداتها لتصل إلى مليار درهم إماراتي من خالل‬ ‫تعزيز مكانتها الرائدة في السوق عبر جميع فئات الخدمات‬ ‫تضم ذراع الخدمات العقارية لشركة الدار كال من شركة "خدمة"‬ ‫▪‬ ‫إلدارة المرافق‪ ،‬وشركة "بروفيس" إلدارة العقارات‬ ‫هوووامش األربووواح قبووول‬ ‫الفوائ

22. Slide 22: Appendix

    ‫ملحق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين للسنة املالية ‪2021‬‬ ‫‪22‬‬

23. Slide 23: Business segment performance Q4 2021 vs Q4 2020 and Q3 2021

    ‫تحليل أداء قطاعات األعمال ‪ -‬الربع الرابوع ‪ 2021‬مقابول الربوع الرابوع ‪ 2020‬والربوع الثالو‬ ‫‪12021‬‬ ‫اإليرادات (مليون درهم)‬ ‫‪963 1,071 905‬‬ ‫‪435 423 421‬‬ ‫‪528‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪184 160‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪136 134 133‬‬ ‫‪171 146 156‬‬ ‫العقارات االستثمارية‬ ‫الضيافة والترفيه‬ ‫التعليم‬ ‫االستث

24. Slide 24: Business segment performance FY2021 vs FY2020

    ‫تحليل أداء قطاعات األعمال‪ -‬السنة المالية ‪ 2021‬مقابل السنة المالية ‪1 2020‬‬ ‫اإليرادات (مليون درهم)‬ ‫‪3,645 3,700‬‬ ‫‪1,690 1,643‬‬ ‫‪1,388 1,262‬‬ ‫‪433‬‬ ‫‪418‬‬ ‫‪536‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪625‬‬ ‫‪539‬‬ ‫االستثمارات العقارية‬ ‫الضيافة والترفيه‬ ‫التعليم‬ ‫االستثمارات الرئيسية‬ ‫التطوير العقاري و‬ ‫ال

25. Slide 25: Unlocking land bank value - creating master destinations

    ‫تطوير قيمة مخزون األراضي ‪ -‬إنشاء وجهات ضخمة‬ ‫تمتلك "الدار" مخزوناً ضخماً وعالي القيمة من األراضي التي يتم استثمارها عبر تخطيط‪ /‬تطوير وجهات رئيسية واالستثمار المتواصل فيها‬ ‫تشمل الوجهات الرئيسية الحالية جزيرتي ياس والسعديات‪ ،‬وتشمل الوجهات المستقبلية ميناء زايد وسيح السديرة‬ ‫المساحة الطابقية

26. Slide 26: Development projects summary

    ‫ملخص المشاريع التطويرية‬ ‫األرقام اإلجمالية حتى ‪ 30‬سبتمبر ‪2021‬‬ ‫التاريخ المتوقع إلنجاز‬ ‫نسبة اإلنجاز‬ ‫نسبة المبيع المئوية‬ ‫الوحدات التي تم إطالقها‬ ‫صافي قيمة المبيعات مليون درهم‬ ‫الوحدات المباعة‬ ‫تاريخ اإلطالق‬ ‫الموقع‬ ‫المشروع‬ ‫المشروع‬ ‫إماراتي‬ ‫تم التسليم‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100,0%‬‬ ‫‪548

27. Slide 27: Sustainability updates

    ‫تحديثات االستدامة‬ ‫تم تقييم "الدار" من قبل شركة "ساستيناليتيكس" على أنها منخفضة المخاطر لناحية التأثر ماليا بعوامل الحوكمة البيئية واالتجتماعية وحوكمة الشركات‪ ،‬حيث احتلت المرتبة ‪ 9‬من بين ‪ 104‬شركات في قطاع العقارات‪ .‬وتم تصنيف‬ ‫▪‬ ‫الشركة أيضا ضمن الربع األعلى من الشركات العقارية الرائدة عا

28. Slide 28: UAE regulatory amendments and energy strategy

    ‫تعديالت القوانين اإلماراتية وإستراتيجية الطاقة‬ ‫خطط قطا الطاقة‬ ‫تعديالت اتحادية‬ ‫▪ ستواص ــل أدن ــوك تنفي ــذ اس ــتراتيجيتها للنم ــو ال ــذكي ‪ ،2030‬بم ــا ف ــي ذل ــك مب ــادرات تعزي ــز القيم ــة لزي ــادة الربحي ــة‬ ‫▪ ساهم اإلطالق الفوري لحملة التطعيم الرئيسية في دعم االنتعاش االقتصـاد

29. Slide 29: Contact

    ‫للتواصل‬ ‫ألي استفسارات‪ُ ،‬يرجى التواصل مع‬ ‫سمر خان‬ ‫رئيس قسم عالقات المستثمرين‬ ‫هاتف‪+971 )0( 2 810 5624 :‬‬ ‫بريد إلكتروني‪[email protected] :‬‬ ‫بسمة المهيري‬ ‫عالقات المستثمرين‬ ‫هاتف‪+971 )0( 2 810 5992 :‬‬ ‫بريد إلكتروني‪[email protected] :‬‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين للسنة املالية ‪2021

30. Slide 30: Thank you

    ‫ً‬ ‫شكرا لكم‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين للسنة املالية ‪2021‬‬ ‫‪30‬‬

Aldar Properties — FY2021 Earnings Presentation on 6ix