Clal Biotechnology Industries Ltd · TASE:CBI

Clal Biotechnology Industries — Investor Presentation (April 2013)

16 slides from Clal Biotechnology Industries's investor presentation, Apr 21, 2013

  1. Slide 1: Clal Biotechnology Industries – Rights Offering, April 2013

    ‫כלל תעשיות ביוטכנולוגיה – הנפקת זכויות‬ ‫אפריל ‪2013‬‬

  2. Slide 2: Forward-looking information

    ‫מידע צופה פני עתיד‬ ‫הנתונים המופיעים במצגת זו הינם תמצית בלבד ונערכו לשם הנוחות‪ .‬לקבלת מלוא הנתונים אודות החברה‬ ‫ופעילותה יש לעיין בדיווחים המלאים של החברה לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ‪.‬‬ ‫המידע הכלול במצגת כולל מידע צופה פני עתיד‪ ,‬כהגדרתו בחוק ניירות ערך‪ ,‬תשכ"ח‪ .196

  3. Slide 3: Clal Biotechnology – a different kind of pharma company

    ‫כלל תעשיות ביוטכנולוגיה ‪ -‬חברת תרופות אחרת‬ ‫• חברת ההשקעות המובילה בישראל בתחום מדעי החיים )ת"א‪ ,100-‬מדד ביומד‪ ,‬מדד בלוטק‪(50-‬‬ ‫• זרוע מדעי החיים של כלל תעשיות ושל קבוצת ‪ ,Access Industries‬שבשליטת לן בלווטניק‬ ‫• פורטפוליו רחב ומגוון של מוצרים בניסויים קליניים מתקדמים‪ ,‬עם פוטנציאל מכיר

  4. Slide 4: Range of development stages

    ‫מגוון שלבים‬ % Company Preclinical Phase I Phase II Phase III Market *63% MediWound 38% Polyheal 84% Andromeda 22% Gamida Cell *54% CureTech 74% BioCancell 54% D-Pharm 21% Avraham 25% Biokine 15% ProtAb 38% Iluten 49% eXIthera 59% Vedantra 50% mnemosyne ‫* לאחר השלמת תהליך מימוש אופציה לרכישה חוזרת

  5. Slide 5: Range of therapeutic areas

    ‫מגוון תחומים‬ ‫‪CNS‬‬ ‫ריפוי פצע‬ ‫‪CNS‬‬ ‫סרטן‬ ‫אימונותרפיה‬ ‫מכשור רפואי‬ ‫‪5‬‬

  6. Slide 6: Clal Biotechnology: enhancing asset value

    ‫כלל ביוטכנולוגיה‪ :‬השבחת נכסיות‬ ‫לקראת מכירות‪:‬‬ ‫• קבלת אישור שיווק באירופה לתרופה ביולוגית מקורית ™‪NexoBrid‬‬ ‫• התארגנות לשיווק ™‪PolyHeal‬‬ ‫• תרופות נוספות‪StemEx®, DiaPep277® :‬‬ ‫הרחבת הנוכחות העסקית‪:‬‬ ‫• התנעת פעילות אופרטיבית‬ ‫• הקמת הקרן לציוד רפואי‬ ‫• רכישת פעילות בארה"ב‬ ‫ניהול

  7. Slide 7: Clal Biotechnology – business model

    ‫כלל תעשיות ביוטכנולוגיה – מודל עסקי‬ ‫כלל תעשיות ביוטכנולוגיה‬ ‫‪Commercialization Arm‬‬ ‫‪Value Creation Arm‬‬ ‫ריפוי פצע‬ ‫סרטן‬ ‫סוכרת‬ ‫פרה‪-‬קליניקה‬ ‫מוצרים מתקדמים‬ ‫אנטומיה‬ ‫קרן קרן‬ ‫אנטומיה‪:‬‬ ‫וייצור‬ ‫ויצור‬ ‫מו"פ‬ ‫מו"פ‬ ‫מתקני‬ ‫מתקני‬ ‫עסקאות‬ ‫מוצרים עתידיים‬ ‫‪Licensing & M&A‬‬ ‫

  8. Slide 8: 2013 – operational wound-healing drug company (MediWound)

    ‫‪ – 2013‬חברת תרופות אופרטיבית לריפוי פצע‬ ‫מדיוונד )‪(63%‬‬ ‫• ™‪ :NexoBrid‬תרופת יתום ביולוגית ייחודית לטיפול יעיל‪ ,‬מהיר וסלקטיבי בכוויות‬ ‫• הטרייה אנזימטית כתחליף לפעולה כירורגית‪ .‬הוכחה כיעילה‪ ,‬מהירה ובטוחה‬ ‫ב‪ 6 -‬ניסויים קליניים‪ ,‬במאות חולים‪ ,‬בעשרות מרכזים רפואיים ברחבי העולם‬ ‫• א

  9. Slide 9: 2014 – stem cell based drug registration (Gamida Cell)

    ‫‪ – 2014‬רישום תרופה המבוססת על תאי גזע‬ ‫גמידה סל )‪(22%‬‬ ‫• החברה המובילה בעולם בפיתוח מוצרים ביוטכנולוגיים המבוססים על תאי גזע‬ ‫• ®‪ :StemEx‬מוצר המבוסס על תאי גזע מדם טבורי‪ ,‬המיועד להשתלת מח עצם בחולים‬ ‫עם סרטן דם‬ ‫• אלטרנטיבה להשתלה בחולים שאין להם תורם מח עצם מתאים‬ ‫• גמידה סל בעלת ‪ 5

  10. Slide 10: 2015 – first drug for juvenile diabetes (Andromeda)

    ‫‪ – 2015‬תרופה ראשונה בעולם לטיפול בסוכרת נעורים‬ ‫אנדרומדה )‪(84%‬‬ ‫• ®‪ :DiaPep277‬תרופה לטיפול בסוכרת נעורים‬ ‫• התרופה המתקדמת היחידה בעולם שעשוייה לעצור את הדרדרות המחלה‪ .‬צפי‬ ‫להורדה משמעותית של סיבוכים הנובעים ממחלת הסוכרת‬ ‫• הסכם רישיון עם טבע הכולל אבני דרך ותמלוגים‪ .‬מגעים עם חברות ת

  11. Slide 11: 2016-2020 – establishing in cancer treatment (CureTech, BioCancell)

    ‫‪ – 2016-2020‬התבססות בחזית המאבק בסרטן‬ ‫קיורטק )‪(54%‬‬ ‫• ‪ :CT-011‬תרופה לטיפול במספר סוגי סרטן )לימפומה‪ ,‬מעי גס‪ ,‬מלנומה ועוד(‪ .‬נוגדן‬ ‫מונוקלונלי הפועל במנגנון שנחשב לאטרקטיבי מאוד בתעשיית הפארמה העולמית‬ ‫• הסתיים בהצלחה ‪ Phase II‬בחולי לימפומה אגרסיבית )‪:(DLBCL‬‬ ‫• ‪ORR 45% ,OS 85%

  12. Slide 12: Anatomy Fund

    ‫קרן אנטומיה‬ ‫• שיתוף פעולה של כלל ביוטכנולוגיה עם מגדל ועם הראל‬ ‫• הקמת קרנות בהיקף של ‪ 225‬מיליון ש"ח‬ ‫• תחום הציוד הרפואי בישראל‬ ‫• שילוב של יכולות טכנולוגיות ורמת רפואה גבוהה‬ ‫• חברות ישראליות פיתחו טכנולוגיות פורצות דרך‬ ‫• אקזיטים משמעותיים של חברות ציוד רפואי בשנים האחרונות‬ ‫• מינוף הת

  13. Slide 13: Expansion of activity to the US

    ‫הרחבת פעילות לארה"ב‬ ‫• רכישת פעילות פיתוח התרופות של קבוצת ‪ Access Industries‬בארה"ב‬ ‫• פרויקטים שאפתניים‪ ,‬חדשניים ופונים לשוק רחב‬ ‫• מעורבים בפרויקטים מדענים בעלי שם‪ ,‬ובכירים לשעבר בתעשיית התרופות העולמית‬ ‫• אינטגרציה של החברות תחת כלל ביוטכנולוגיה תאפשר‬ ‫• הרחבת נוכחות בפרויקטים צעירים

  14. Slide 14: Value-building events

    ‫אירועים בוני ערך‬ NexoBrid CT-011 CT-011 StemEx Polyheal2 NexoBrid EU Marketing Phase II Phase II FDA FDA FDA approval colorectal results melanoma results approval approval approval NiCord Ladostigil BL-8020 Phase I/II Phase II Phase II Pilot Results Interim Results Results 2013 2014 2015 2016 BC-8

  15. Slide 15: Figures from Clal Biotechnology reports

    ‫מספרים מדוחות כלל ביוטכנולוגיה‬ ‫שווי‬ ‫יתרה בספרי‬ ‫מוצר‬ ‫אחזקה‬ ‫חברה‬ ‫לכת"ב (מ' ‪)$‬‬ ‫כת"ב (מ' ‪)$‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪104‬‬ ‫™‪NexoBrid‬‬ ‫‪63%‬‬ ‫מדיוונד‬ ‫‪44‬‬ ‫‪3‬‬ ‫™‪PolyHeal‬‬ ‫‪38%‬‬ ‫פוליהיל‬ ‫‪NA‬‬ ‫‪15‬‬ ‫®‪StemEx‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫גמידה סל‬ ‫‪203‬‬ ‫‪15‬‬ ‫®‪DiaPep277‬‬ ‫‪84%‬‬ ‫אנדרומדה‬ ‫‪116

  16. Slide 16: The rights offering

    ‫הנפקת הזכויות‬ ‫מבנה ההנפקה‪:‬‬ ‫לכל המחזיק ‪ 16‬מניות רגילות של החברה לאחר היום הקובע תינתן הזכות לרכוש יחידה אחת הכוללת‪:‬‬ ‫•‬ ‫‪₪ 19.5‬‬ ‫• שלוש מניות רגילות של החברה במחיר ‪ 6.5‬ש"ח‬ ‫‪----‬‬ ‫• שתי אופציות לרכישת מניה רגילה ללא תמורה‬ ‫‪₪ 19.5‬‬ ‫סה"כ‪:‬‬ ‫האופציה ניתנת למימוש למשך שנה בתוספת

Clal Biotechnology Industries — Investor Presentation (April 2013) on 6ix