PT Indika Energy Tbk · IDX:INDY
PT Indika Energy Tbk — Investor Presentation (May 2014)
31 slides from PT Indika Energy Tbk's investor presentation, May 14, 2014
Slide 1: Paparan Publik
PAPARAN PUBLIK PT Indika Energy Tbk. 14 Mei 2014
Slide 2: Syarat dan Kondisi
SYARAT DAN KONDISI Materi presentasi ini disiapkan oleh PT Indika Energy Tbk. (“Perseroan”) untuk mendukung Paparan Publik. Setiap orang yang menerima materi ini atau berpartisipasi dalam rapat atau diskusi ini, dengan ini setuju untuk tidak memperbanyak dalam bentuk apapun, kapanpun dan terhadap se
Slide 3: Agenda
1 Sekilas Indika Energy 2 Perkembangan Terakhir 3 Industri Batubara 4 Tinjauan Keuangan 2013 5 Tinjauan Keuangan 3M 2014 2
Slide 4: Sekilas Indika Energy
SEKILAS INDIKA ENERGY Sumber Daya Energi Jasa Energi Infrastruktur Energi 46% kepemilikan saham di Kideco 69,8% saham di Petrosea 51% kepemilikan saham di MBSS Produsen batubara Indonesia terbesar Salah satu perusahaan kontraktor Perusahaan penyedia jasa logistik dan ketiga (luas konsesi
Slide 5: Kemampuan di sepanjang coal value chain
pee ee ee KEMAMPURN DI SEPANJANG COAL VALUE CHAIN aaa Penganghutan batutara yang leah proses di terminal banbara ned stockpale banubara sebehum man a Lt el el el el el el ee ee = ——— meee eee ee @ =—-.-.. ai ———— i. a0 0000007 OFF-TAKER PEMBANGKIT LISTRIK ) ven nN <a et se a a st ei os oe
Slide 6: Lima Strategi Jangka Panjang
LIMA STRATEGI JANGKA PANJANG Penerapan strategi jangka panjang Indika Energy tercermin dalam fokus Perusahaan untuk menciptakan sinergi melalui tiga pilar bisnisnya, mendukung pertumbuhan organik serta berkembang melalui akuisisi, demi penciptaan nilai bagi para pemegang saham 1 2 3 Memanfaatkan sum
Slide 7: Penghargaan Tahun 2013
PENGHARGAAN TAHUN 2013 PT Indika Energy Tbk. PT Petrosea Tbk. Sertifikasi ISO 14001:2004 Pelapor Terbaik Lalu Lintas Sertifikasi Standar Internasional Devisa (LLD) untuk Sistem Manajemen Utang Luar Negeri Lingkungan Penghargaan Bank Indonesia Sertifikasi OHSAS 18001:2007 Sertifikasi Standar Internas
Slide 8: Program CSR
PROGRAM CSR Peningkatan Kualitas Pendidikan • Revitalisasi perpustakaan di SD Dinamika Bantar Gebang, Bekasi • Beasiswa mahasiswa melalui kerjasama dengan Yayasan Karya Salemba Empat • Tripatra: Kursus bahasa Inggris untuk siswa SMP dan MT bekerjasama dengan Society Education Center di Bojonegoro •
Slide 9: Agenda
1 Sekilas Indika Energy 2 Perkembangan Terakhir 3 Industri Batubara 4 Tinjauan Keuangan 2013 5 Tinjauan Keuangan 3M 2014 8
Slide 10: Perkembangan Terakhir: Tripatra - ENI Muara Bakau B.V.
PERKEMBANGAN TERAKHIR Tripatra - ENI Muara Bakau B.V. • 28 Februari 2014, PT Tripatra Engineers and Constructors dalam konsorsium bersama PT Saipem Indonesia, PT Chiyoda International Indonesia, dan Hyundai Heavy Industries Co.Ltd., menandatangani kontrak dengan ENI Muara Bakau B.V. • Kompleks Jangk
Slide 11: Perkembangan Terakhir: Petrosea and MBSS
PERKEMBANGAN TERAKHIR PT Petrosea Tbk. • Laba Bersih 2013 : US$17,3 juta • Rasio pembayaran dividen : 40,4% • Porsi dividen Indika Energy : US$4,9 juta (kepemilikan 69,8%) PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. • Laba Bersih 2013 : US$38,3 juta • Rasio pembayaran dividen : 25% • Porsi dividen Indika Ene
Slide 12: Perkembangan Terakhir: PT Kideco Jaya Agung
PERKEMBANGAN TERAKHIR PT Kideco Jaya Agung • Laba Bersih 2013 : US$212,2 juta • Rasio pembayaran dividen : 90% • Porsi dividen Indika Energy : US$87,9 juta (kepemilikan 46%) 11
Slide 13: Agenda
1 Sekilas Indika Energy 2 Perkembangan Terakhir 3 Industri Batubara 4 Tinjauan Keuangan 2013 5 Tinjauan Keuangan 3M 2014 12
Slide 14: Harga Thermal Coal dan Crude Oil
HARGA THERMAL COAL DAN CRUDE OIL US$ Newcastle Coal Price Index WTI Crude Oil Price April 2014 100.9 per barrel 73.5 per ton 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 13
Slide 15: Indeks Batubara
INDEKS BATUBARA US$ per ton Newcastle Coal Price Index Indonesian Coal Price Index April 2014 74.8 73.5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 14
Slide 16: Agenda
1 Sekilas Indika Energy 2 Perkembangan Terakhir 3 Industri Batubara 4 Tinjauan Keuangan 2013 5 Tinjauan Keuangan 3M 2014 15
Slide 17: Kinerja Keuangan Perseroan Konsolidasian 2012 vs 2013
KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 2012 VS 2013 Pendapatan Laba Kotor Laba Usaha US$ juta US$ juta US$ juta +15,2% PTRO 360,8 -0,1% 863,4 MBSS 151,6 +17,2% Tripatra 303,7 193,2 193,1 749,7 Lainnya 47,3 40,6 228,9 34,7 4Q 207,0 50,5 52,2 11,6 221,0 5,4 3Q 208,6 55,9 51,6 5,8 16,4 227,9 14,0 2Q
Slide 18: Kinerja Keuangan Perseroan Konsolidasian 2012 vs 2013
KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 2012 VS 2013 Bagian Laba Entitas Adjusted EBITDA* Laba Bersih** Asosiasi & Pengendalian US$ juta US$ juta Bersama Entitas US$ juta -21,5% -42,7% 332,1 -191,0% 179,0 260,6 68,7 4Q 18,2 0,4 3Q 36,1 102,5 29,4 2Q 52,2 7,8 -62,5 22,4 50,3 9,2 32,3 -11,3 -17,1 1Q
Slide 19: One-off Exceptional Charges 2013
ONE-OFF EXCEPTIONAL CHARGES 2013 Total one-off exceptional charges: US$ 63,3 juta • Pengakuan atas biaya bunga tambahan selama 10 bulan sampai penebusan Obligasi Tahun 2016 sebesar US$13,8 juta dan premi penebusan awal (call premium) Obligasi Tahun 2016 di November 2013 sebesar US$11,2 juta • Pembeb
Slide 20: Kinerja Keuangan Konsolidasian 2013: Pendapatan
KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 2013 Pendapatan 100% = US$863,4 juta Lainnya 5,4% MBSS 17,6% 35,2% Tripatra 41,8% Petrosea 19
Slide 21: Posisi Keuangan Perseroan Konsolidasian 2013
POSISI KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 2013 Kas & Aset Keuangan Lainnya Liabilitas US$ juta US$ juta 1.038,2 Liabilitas Sewa Pembiayaan Utang Bank 99,8 1 405,7 138,4 405,7 Utang Obligasi 326,6 800,0 3 2 79,1 1 Terdiri dari Petrosea: US$58,5 juta, MBSS: US$43,9 juta, Tripatra: US$77,6 juta, Indika E
Slide 22: Agenda
1 Sekilas Indika Energy 2 Perkembangan Terakhir 3 Industri Batubara 4 Tinjauan Keuangan 2013 5 Tinjauan Keuangan 3M 2014 21
Slide 23: Kinerja Keuangan Konsolidasian 3M 2013 vs 3M 2014
KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 3M 2013 VS 3M 2014 Pendapatan Laba Kotor Laba Usaha US$ juta US$ juta US$ juta Tripatra 88,6 +30,3% PTRO 81,5 MBSS 38,2 241,4 Coal Trading 16,9 +20,4% KPI 16,0 Lainnya 0,2 185,4 50,6 +111,9% 42,0 19,9 9,4 3M 2013 3M 2014 3M 2013 3M 2014 3M 2013 3M 2014 Margin
Slide 24: Kinerja Keuangan Konsolidasian 3M 2013 vs 3M 2014
KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 3M 2013 VS 3M 2014 Bagian Laba Entitas LTM - Adjusted EBITDA* Laba Bersih** Asosiasi & Pengendalian US$ juta US$ juta Bersama Entitas US$ juta +8,2% 265,0 244,9 -28,6% 40,0 -12,0% 28,6 9,2 8,1 3M 2013 3M 2014 3M 2013 3M 2014 3M 2013 3M 2014 * LTM (last twelve
Slide 25: Kinerja Keuangan Konsolidasian 3M 2014: Pendapatan
KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 3M 2014 Pendapatan 100% = US$241,4 juta Lainnya 13,7% 33,8% Petrosea 36,7% Tripatra 15,8% MBSS 24
Slide 26: Posisi Keuangan Perseroan Konsolidasian 3M 2014
POSISI KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 3M 2014 Kas & Aset Keuangan Lainnya Liabilitas US$ juta US$ juta 1.020,5 4 Liabilitas Sewa Pembiayaan Utang Bank 5 87,0 133,5 1 390,8 Utang Obligasi 800,0 3 310,9 79,9 2 1 Terdiri dari Petrosea: US$68,8 juta, MBSS: US$46,5 juta, Tripatra: US$80,9 juta, Indika
Slide 27: Kinerja Operasional: Tripatra and Petrosea
KINERJA OPERASIONAL Tripatra Petrosea Backlog Backlog Volume Pengupasan US$ juta US$ juta Lapisan Tanah Juta bcm -4,3% +68,0% -8,4% 1.538,1 611,8 1.472,6 36,8 33,7 364,1 Des 2013 Mar 2014 Des 2013 Mar 2014 3M 2013 3M 2014 26
Slide 28: Kinerja Operasional: MBSS
KINERJA OPERASIONAL MBSS Backlog Volume Barging Volume Floating Crane US$ juta Juta ton Juta ton +11.0% +8,7% 312,6 9,2 8,5 281,6 +6,6% 6,0 5,6 Des 2013 Mar 2014 3M 2013 3M 2014 3M 2013 3M 2014 27
Slide 29: Kinerja Operasional: Kideco Jaya Agung
KINERJA OPERASIONAL Kideco Jaya Agung Volume Pengupasan Stripping Ratio Lapisan Tanah Juta bcm +14,7% -0,1% 65,8 57,4 6,43 x 6,42 x 3M 2013 3M 2014 3M 2013 3M 2014 28
Slide 30: Kinerja Operasional: Kideco Jaya Agung
KINERJA OPERASIONAL Kideco Jaya Agung Volume Penjualan Harga Rata-rata Biaya Kas Diluar Royalti Juta ton Penjualan US$ per ton US$ per ton +4,1% +7,9% -9,3% 35,6 60,4 34,2 9,8 9,1 54,8 3M 2013 3M 2014 3M 2013 3M 2014 3M 2013 3M 2014 29
Slide 31: Paparan Publik
PAPARAN PUBLIK PT Indika Energy Tbk. 14 Mei 2014