Tanabe Consulting Group Co. Ltd · TSE:9644
Tanabe Consulting — Tanabe Management Consulting — Q2 FY2015 Earnings Presentation
30 slides from Tanabe Consulting's earnings presentation, Dec 17, 2014
Slide 1: 2015年3月期第2四半期 決算説明会
２０１５年３月期第２四半期 決算説明会 ２０１４年１２月１７日 株式会社タナベ経営 代表取締役社長 若松 孝彦
Slide 2: 決算概要・通期業績予想・中期経営計画
１． 2015年3月期第2四半期 決算概要 ２． 2015年3月期 通期業績予想 ３． 中期経営計画 2
Slide 3: 2015年3月期第2四半期 損益レビュー
2015年3月期第2四半期 損益レビュー 売上高 ： 3,365百万円 前年同期比 ＋128百万円 （＋4.0%） 主力のコンサルティング事業を始め、全事業で増収となり、第２四半 期の売上高としては、創業以来で最高となる 営業利益 ： 310百万円 前年同期比 ＋25百万円 （＋8.8%） 売上高の増加に対して、継続的な効率化施策や経費削減の効果に よる 四半期純利益 ： 213百万円 前年同期比 ▲368百万円 （▲63.4%） 前年同期は所有地譲渡に伴う繰延税金資産の計上という特殊要因 があったため、四半期純利益では同比でマイナスとなるが、税引前 四半期純利益は、前年同期比＋4
Slide 4: 2015年3月期第2四半期 損益計算書
2015年3月期第2四半期 損益計算書 前年同期比 ’14/３期 ’15/３期 期初計画値 期初計画差 第２四半期 第２四半期 増減額 増減率 （単位：百万円） 売上高 3,237 3,365 +128 + 4.0% 3,380 ▲14 売上総利益 1,547 1,609 + 62 + 4.0% 1,578 + 31 売上総利益率 47.8% 47.8% 0.0p 46.7% +1.1p 販売費及び一般管理費 1,261 1,298 + 37 + 2.9% 1,288 + 10 営業利益 285 310 + 25 + 8.8% 290 + 20 営業利益率 8.8% 9.2% +0.4p 8.
Slide 5: 2015年3月期第2四半期 経常利益増減要因
2015年3月期第2四半期 経常利益増減要因 （単位：百万円） 400 350 62 37 4 300 250 200 150 305 334 100 50 0 ’14/３期 増収効果 販管費増 営業外収益 ’15/３期 経常利益 （売上総利益率 （販管費率減） 増加 経常利益 同水準） 増収効果、販管費率の低下、営業外収益の増加により、経常利益 は＋29百万円（＋9.7%）となる 5
Slide 6: 2015年3月期第2四半期 セグメント別損益
2015年3月期第2四半期 セグメント別損益 ’14/３期 ’15/３期 前年同期比 期初 期初 第２四半期 第２四半期 計画値 計画差 （単位：百万円） 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 売上高 3,237 100.0% 3,365 100.0% +128 + 4.0% 3,380 ▲14 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 1,802 55.7% 1,893 56.2% + 91 + 5.1% 1,825 + 68 ﾈｯﾄﾜｰｸ 183 5.7% 190 5.7% + 7 + 3.9% 184 + 6 ｾｰﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ 1,250 38.6% 1,281 38.1% + 30 + 2.4
Slide 7: コンサルティング事業 概要
コンサルティング事業 概要 チームコンサルティング 戦略ドメイン研究会 人 材 開 発 中堅・中小企業を対象に「５つの変革 「ファーストコールカンパニー １００年先 会社ビジョンを推進、展開、実現 アプローチ」からチームコンサルティグ も一番に選ばれる会社」の研究を成長 できる人材を戦略リーダーと定義 を編成し、実績と臨床研究を踏まえ、 ドメイン（事業領域）や、ファンクション し、そのような人材をより多く輩出 地域密着で、的確な戦略判断を提供 （機能テーマ）の「１３分野」に分けて、 する育成支援をしております。 しております。 全国、 海外をフィールドに研究活動を ９つの「ブランドセミナ
Slide 8: コンサルティング事業 第2四半期決算
コンサルティング事業 第2四半期決算 ’14/３期 ’15/３期 前年同期比 （単位：百万円） 第２四半期 第２四半期 増減額 増減率 売上高 1,802 1,893 + 91 + 5.1% コンサルティング部門 1,471 1,526 + 55 + 3.7% セミナー部門 291 324 + 33 +11.1% その他 40 43 + 3 + 7.5% 売上総利益 1,086 1,102 + 16 + 1.5% チームコンサルティング（経営協力）の好調や、 新たに３つの研究会 （住まいと暮らし、戦略財務、ブランディング）が発足したこと等により、 ロイヤルカスタマー ※ の社数・売上高とも
Slide 9: コンサルティング事業 ロイヤルカスタマー推移
コンサルティング事業 ロイヤルカスタマー推移 ＜単位：千円＞ ロイヤルカスタマー 社数・平均単月売上高 ＜単位：社数＞ 250,000 911 1,000 803 900 200,000 800 651 700 150,000 457 511 600 228,382 500 215,995 100,000 400 191,757 177,910 300 50,000 166,257 200 100 0 0 11/3期 11/3月期 12/3期 12/3月期 13/3期 13/3月期 14/3期 14/3月期 15/3期2Q末 14/9月期 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/
Slide 10: コンサルティング事業 顧客創造戦略
コンサルティング事業 顧客創造戦略 チームコンサルティング（経営協力） ロイヤル シリーズ人材育成（長期教育） カスタマー 地域トップ会・中堅企業社長会 戦略ドメイン＆マネジメント研究会 ブランディング 経営戦略セミナー/ファーストコールカンパニー セミナー フォーラム/社長教室/プロ役員セミナー/ プロ戦略幹部スクール/幹部候補生スクール ファーストコールカンパニー会員/ 組織会員化 直接会員・提携先会員 10
Slide 11: コンサルティング事業 新研究会・セミナー紹介
コンサルティング事業 新研究会・セミナー紹介 新たな３つの研究会が発足（合計91社の参加） 1,137名が参加したファーストコール カンパニーフォーラム 11
Slide 12: コンサルティング事業 コンサルタント人員推移
コンサルティング事業 コンサルタント人員推移 管理本部に採用担当者を補強。年間を通した中途採用の実施により 人員増加を図る チームコンサルティングや研究会参加によるＯＪＴ、研修等で育成に 注力し、生産性向上のスピードアップを図る コンサルタント人員推移 ＜単位：人＞ 115 114 118 117 120 108 100 80 60 40 20 0 11/3期末 12/3期末 13/3期末 14/3期末 15/3期2Q末 12
Slide 13: ネットワーク事業 概要
ネットワーク事業 概要 経営者向けの直接会員組織を運営 ⇒ ＥＣ（イーグルクラブ）、ＮＬＣ（ニューリーダーズ クラブ） 提携金融機関・会計事務所の会員 ⇒ コンサルティングノウハウを基にした勉強会の 組織の運営支援 支援、経営情報の発信 【運営支援】 【経営情報の発信】 ＷＥＢサービス 経営CD 後継者 育 成 職員研修 講師派遣 セミナー 提携先 支 援 経営情報 三誌 情報ツール 経営相談 提 供 ビジネス 経営情報 クラブ支援 13
Slide 14: ネットワーク事業 第2四半期決算
ネットワーク事業 第2四半期決算 ’14/３期 ’15/３期 対前年同期比 （単位：百万円） 第２四半期 第２四半期 増減額 増減率 売上高 183 190 + 7 + 3.9% 売上総利益 149 158 + 9 + 6.0% 地域金融機関のアライアンス先数が6先増加して105先となり、これらに 向けた講演会等や情報提供の売上が堅調に推移 安定収入が見込めるイーグルクラブ等の会員数については、減少に歯 止めをかけるために、 サービスメニューの再構築を図っている ＜単位：先＞ アライアンス先数の推移 ＜単位：社＞ 有料会員数の推移 160 146 137 138 138 14,000
Slide 15: セールスプロモーション事業 概要
セールスプロモーション事業 概要 野 分 カテゴリー チャネル セールスプロモーション 広告代理店と競合しない先 販 販促用品の法人直接販売 （ＳＰ） （ＴＶ媒体不要先） 促 支 プロモーションマネジメント イベント、店頭プロモーション、キャンペーン、 自社ブランドをもつ企業 援 （ＰＭ） サンプリング、専門誌広告、Ｗｅｂ （食品、サービス業等） ●手帳の卸売 手帳を書店・文具卸・小売量販店（ホーム 書店・文具卸・小売量販店 センター等）を通じて 販売 ●ノベルティパーツの卸売 ノベルティパーツ等を地方印刷業者に販売 印刷加工業者 し、ＳＰ事業を支援 マーチャンダイジング（ＭＤ
Slide 16: セールスプロモーション事業 第2四半期決算
セールスプロモーション事業 第2四半期決算 ’14/３期 ’15/３期 前年同期比 （単位：百万円） 第２四半期 第２四半期 増減額 増減率 売上高 1,250 1,281 +30 + 2.4% 売上総利益 311 348 +37 +11.9% 前年同期比で、ＳＰ・ＰＭ売上は1.9%増加、ＭＤ売上は8.9%増加、手帳売上は 同水準 付加価値の高い手帳は商品特性上、第３四半期に受注が偏るため、下期の 利益率は上期を上回る見込み ＜単位：千円＞ 売上高推移（上期・下期別） 3,000,000 35.0% 2,500,000 30.0% ’15/3期下期は、前年 2,000,000 25
Slide 17: 2015年3月期 通期業績予想
１． 2015年3月期第2四半期 決算概要 ２． 2015年3月期 通期業績予想 ３． 中期経営計画 17
Slide 18: 2015年3月期 損益見通し
2015年3月期 損益見通し ’15/３期 前年同期比 ’15/３期 第２四半期 ’14/３期 （単位：百万円） 見通し 増減額 増減率 実績 進捗率 売上高 7,582 7,890 + 307 + 4.1% 3,365 42.7% 売上総利益 3,336 3,450 + 113 + 3.4% 1,609 46.7% 売上総利益率 44.0% 43.7% ▲0.3p 47.8% 営業利益 673 695 + 21 + 3.2% 310 44.7% 営業利益率 8.9% 8.8% ▲0.1p 9.2% 経常利益 709 730 + 20 + 2.8% 334 45.9% 経常利益率 9.4% 9
Slide 19: 2015年3月期 セグメント別損益見通し
2015年3月期 セグメント別損益見通し ’15/３期 ’15/３期 ’14/３期 前年同期比 見通し 第２四半期 （単位：百万円） 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 実績 進捗率 売上高 7,582 100.0% 7,890 100.0% +307 + 4.1% 3,365 42.7% ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 3,592 47.4% 3,655 46.3% + 62 + 1.8% 1,893 56.3% ﾈｯﾄﾜｰｸ 371 4.9% 375 4.8% + 3 + 1.0% 190 50.9% ｾｰﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ 3,619 47.7% 3,860 48.9% + 240 + 6
Slide 20: 株主還元
株主還元 ‘12/３期 ‘13/３期 ‘14/３期 ‘15/３期 ※ ’14/3期配当性向は、 配当 22円 26円 30円 32円 特殊要因を除いた当期 純利益ベースで62.2％ 配当性向 73.1% 69.5% 33.3% ※ 61.6% 配当性向60%を目安に、業績等を勘案し（特殊要因等は除く）、配当額を検討 ９月30日現在の株主様に3,000円相当の「ブルーダイアリー手帳」（オリジナル 革表紙）１冊を贈呈 (配当：円) 90 90% 76.3% 80% 73.1% 70 64.5% 64.7% 69.8% 69.5% 60.3% 70% 63.6% 61.6% 58.4% 50
Slide 21: 中期経営計画
１． 2015年3月期第2四半期 決算概要 ２． 2015年3月期 通期業績予想 ３． 中期経営計画 21
Slide 22: 中期経営計画スローガン
中期経営計画スローガン 2018年の60周年へ、2020年のその先へ 経常利益１０億円、売上高１００億円、経常利益率１０％以上の実現 22
Slide 23: 中期経営計画 ３つのコンセプト
中期経営計画 － ３つのコンセプト 【事業戦略】略 コンサルティング ＆ コングロマリット戦略 祖業であり、高付加価値の コンサルティングを全社、全事業に 拡大・多角化する戦略 【組織戦略】 【経営システム】 戦略パートナー組織 ビジョンマネジメント 全国展開の強みを活かし、 新・中期ビジョンを 都市＆地方の中堅企業へ 強力に推進できる 戦略価値を提供できる組織体制 マネジメント手法の全社導入 23
Slide 24: 戦略パートナー組織－組織の付加価値化へ再編
戦略パートナー組織－組織の付加価値化へ再編 現在の事業領域 コンサルティング セールスプロモーション ネットワーク本部 統轄本部 事業部 チームコンサルティング領域の変化と成長 コンサルティング マネジメント ＳＰコンサル 戦略本部 パートナーズ本部 ティング本部 都市＆地方別エリア戦略強化 アライアンス事業の強化 ＳＰコンサルティング ＋ ＋ （業種別プロモーション＆ 成長ドメイン＆ファンクションの アライアンス先人材育成 マーチャンダイジング） 中堅企業コンサルティング拡大 統 ＋ ＋ （食品、ヘルスケア、住まい等） 合 アライアンス先の顧客の 物販サービス ＋ 中小・零細企業への （ノベ
Slide 25: WW FIYIF & IW JOVU yh ee TANABE MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD.
WW FIYIF & IW JOVU yh ee TANABE MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD. 43 ¥ as > zs “3 # y gf % UF 2 RS ed de gst —SIvy S.. on ms is 7 yy” S $ an ~ all a NIM * ¢ eS prsas KR a \ ay, +4 20," 4 x Bey py iF ag <-¢ ‘ aie ay
Slide 26: コンサルティング＆コングロマリット戦略② 成長ドメイン
コンサルティング＆コングロマリット戦略② 成長ドメイン（事業戦略パートナー） 事業構造戦略 東京 フ 収益戦略 大阪 ァ 組織デザイン戦略 名古屋 ン も の づ く り テ ク ノ ロジ ー そ の 他 の Ｂ２Ｂサ ー ビ ス 経営管理システム エ ク 福岡 シ 中期経営計画 リ 住 ま いと 暮 ら し アグ リビジネス フー ド サ ー ビ ス ロジ ス テ ィク ス カ ー ラ イ フ メ デ ィ カ ル （ ア ヘル ス ケ ア Ｗ ｅｂ ・ 通 販 北海道 ョ 金 融 機 関 教 育 産 業 戦略財務 卸 流 通 士 環 食 （ ン マーケティング 東北 地 組 域 生産戦略 新
Slide 27: ビジョンマネジメント
ビジョンマネジメント ビジョン実現を強力に推進するマネジメント手法を「ビジョンマネジメント」と定義し、全社・ 全事業へ導入。中期経営計画、年度経営方針、事業部方針へとブレークダウンしてＫＰＩ を設定。ビジョン達成プロセスの共有化と推進体制を強化する。 ビジョン２０２０ Plan Do ①ドメイン（業種）数 コンサルティング ②ロイヤルカスタマー社数 戦略本部 ③ロイヤルカスタマー売上 ＳＰコンサルティング マネジメント ④重点ブランド商品売上 本部 パートナーズ ⑤全社利益目標 本部 ⑥価値提案社数 ⑦全社Ｋ１開発活動 ※ ⑧コンサル人材育成目標 Action 全社・各事業部の Check Ｋ
Slide 28: 数値計画
数値計画 2020年 創業 までに ６０ 達成 周年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 （単位：百万円） 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 売上高 7,890 8,260 8,630 9,050 9,600 10,200 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ戦略本部 3,655 3,820 4,030 4,263 4,583 4,903 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ本部 375 441 512 610 750 900 ＳＰｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ本部 3,860 3,999 4,088 4,177 4,267 4,397 売上総利益 3,450 3,642 3,8
Slide 29: 中期経営計画スローガン
中期経営計画スローガン 2018年の60周年へ、2020年のその先へ チームコンサルティングモデルの創造 ＝成長ドメイン（社会課題）×戦略パートナー組織（垂直展開） 経常利益１０億円、売上高１００億円、経常利益率１０％以上の実現 29
Slide 30: ご清聴有難うございました
ご清聴有難うございました。 将来にわたる予想の部分につきましては、皆様の投資のご参考資料として ご提供するものです。 したがって、当社の推測・予測に基づくものであり、確約・保証を与えるもの ではありません。 予測と異なる結果となることがあるということをご了承の上、ご活用頂きます よう、お願い申し上げます。 株式会社 タナベ経営 お問合せ先：経営企画室 ＴＥＬ：06-7177-4011 ＦＡＸ：06-7177-4020 ホームページＵＲＬ：http://www.tanabekeiei.co.jp/ 30
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