Esotiq & Henderson S.A. · GPW:EAH
Esotiq & Henderson — Q1 2022 Earnings Presentation
42 slides from Esotiq & Henderson's earnings presentation, May 27, 2022
Slide 1: Prezentacja inwestorska - wyniki za 1Q22
PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI ZA 1Q22 27 maja 2022 roku
Slide 2: Oświadczenie
Oświadczenie Niniejsza prezentacja („Prezentacja’’) została przygotowana przez Esotiq & Henderson SA („Spółka’’) z należytą starannością. Może ona jednak posiadać pewne nieścisłości lub pominięcia. Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej Spółki, jak również nie przedsta
Slide 3: Podsumowanie biznesowe
PODSUMOWANIE BIZNESOWE Wyniki 1Q22 Plany na 2022 Q&A Materiały pomocnicze
Slide 4: Podsumowanie 1Q22
PODSUMOWANIE 1Q22 Zysk brutto na sprzedaży Grupy wyniósł w 1Q22 31,8 mln zł, a poziom marży 62% utrzymał się na wysokim poziomie 62%. Głównym celem na kolejne kwartały 2022 roku jest systematyczne zwiększanie sprzedaży przy równoczesnym podnoszeniu marży brutto. Grupa osiągnęła poziom skonsolidowane
Slide 5: Najważniejsze wydarzenia
NAJWAŻNIEJSZENIE WYDARZENIA W 2021 ROKU ORAZ DO DATY PUBLIKACJI RAPORTU ZAMKNIĘCIA SALONÓW NA UKRAINIE I W ROSJI › W związku z inwazją Rosji na Ukrainę Zarząd podjął decyzję o zaprzestaniu sprzedaży na terenie Federacji Rosyjskiej, której udział w sprzedaży ogółem w roku 2021 wyniósł około 1%. Sprze
Slide 6: Salony marki Esotiq w 7 krajach
SALONY MARKI ESOTIQ W *7 KRAJACH 29 ON-LINE 31.03.2022 Salony Zmiana r/r Grupa E&H 305 -7 Sklepy franczyzowe 211 -3 Sklepy własne 66 -4 Polska 275 - Zagranica 30 -7 Powierzchnia (m2) 18 836 -3% @ › Otwarcie pierwszego salonu w @ Macedonii w 4Q21. @ 1@ › Otwarcie dwóch salonów w @ @ Polsce w 1Q22. @
Slide 7: Esotiq&Henderson pomaga Ukrainie
ESOTIQ&HENDERSON POMAGA UKRAINIE | POMOC DLA UKRAINY W pierwszym tygodniu wojny ESOTIQ & HENDERSON S.A przekazała ze swoich środków 100.000 PLN na pomoc dla uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy. Obecnie we wszystkich salonach własnych ESOTIQ prowadzimy akcje charytatywną – sprzedaż przypinek SOLIDARNI Z
Slide 8: Działania marketingowe
DZIAŁANIA MARKETINGOWE PIERWSZY KWARTAŁ 2022 ROKU www.esotiq.com | 8
Slide 9: Działania marketingowe
DZIAŁANIA MARKETINGOWE PIERWSZY KWARTAŁ 2022 ROKU www.esotiq.com | 9
Slide 10: Nowa twarz marki Esotiq
NOWA TWARZ MARKI ESOTIQ WSPÓŁPRACA Z MARCELINĄ ZAWADZKĄ Start nowej wiosennej kolekcji NEW SEASON WITH MARCELINA ZAWADZKA www.esotiq.com | 10
Slide 11: Powierzchnia sklepów (m2)
POWIERZCHNIA SKLEPÓW (M2) PRZYROST MARKI ESOTIQ (m2) 25000,0 19 408 +28 -547 -53 18 836 Powierzchnia sklepów własnych spadła o 508 m2 r/r, głównie za 20000,0 sprawą zamknięcia sześciu salonów w Niemczech oraz wysokiej 15000,0 bazy r/r. Niewielki spadek sklepów franczyzowych (-64 m2). 10000,0 5000,0
Slide 12: Budowanie pozytywnych relacji z klientkami
BUDOWANIE POZYTYWNYCH RELACJI Z KLIENTKAMI UCZESTNICZKI ESOTIQ CLUB (tys.) | DYNAMICZNY WZROST LOJALNOŚCI 1 400,0 › 1 197,1 tys. klientek w ESOTIQ CLUB (1Q22). W przypadku 1Q20 została przeprowadzona weryfikacja nieaktywnych kont. 1 197,1 1 170,2 1 137,0 1 200,0 1 085,0 › Program budujący pozytywne
Slide 13: Rozwój sprzedaży on-line
ROZWÓJ SPRZEDAŻY ON-LINE PRZYCHODY E-SKLEPÓW (tys. PLN) | STABILNY POZIOM PRZYCHODÓW › Spadek Internetu w 1Q22 r/r podyktowany powrotem 12 680 14 000 11 508 Klientek do Galerii. Dwukrotny wzrost sprzedaży w salonach 12 000 9 696 własnych. 9 052 8 687 8 531 10 000 7 454 7 342 › 4 własne sklepy intern
Slide 14: Wyniki 1Q22
WYNIKI 1Q22 Plany na 2022 Q&A materiały pomocnicze
Slide 15: Wyniki finansowe 1Q22
WYNIKI FINANSOWE 1Q22 PRZYCHODY ZE W MLN ZŁ (r/r) SPRZEDAŻY EBITDA EBIT ZYSK NETTO +12,2% -32,3% -67,1% +1,1% GRUPA 51,3 4,6 1,0 2,3 +12,1% +21,5% -69,7% -22,3% JEDNOSTKA DOMINUJĄCA 51,0 4,7 1,2 2,3 www.esotiq.com | 15
Slide 16: Rachunek zysków i strat - jednostka dominująca
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKA DOMINUJĄCA W TYS. PLN 1Q22 1Q21 Zmiana Zmiana % › Wzrost przychodów ze sprzedaży do 51,0 Przychody ze sprzedaży 50 961 45 461 +5 500 +12,1% mln zł (wzrost o +12,1% r/r) Koszt sprzedanych towarów 19 547 16 869 +2 678 +15,9% › Marża brutto na sprzedaży ukształtowała s
Slide 17: Rachunek zysków i strat - grupa kapitałowa
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPA KAPITAŁOWA W TYS. PLN 1Q22 1Q21 Zmiana Zmiana % › Dwucyfrowy wzrost sprzedaży Przychody ze sprzedaży 51 308 45 749 +5 559 +12,2% w 1Q22 (+12,2% r/r), Koszt sprzedanych towarów 19 522 16 897 +2 625 +15,5% › Wzrost zysku brutto na sprzedaży (+10,2% Zysk brutto na sprzedaż
Slide 18: Stabilna sprzedaż Grupy
STABILNA SPRZEDAŻ GRUPY Salony własne Salony franczyzowe Internet Pozostała sprzedaż 1,0 11,0 21,0 31,0 41,0 51,0 61,0 1Q19 8,8 17,1 4,0 8,8 38,7 2Q19 12,1 22,8 3,8 6,3 45,0 3Q19 12,5 22,7 5,1 10,0 50,3 4Q19 12,1 20,8 3,8 8,1 44,9 1Q20 8,3 15,7 5,5 8,3 37,8 2Q20 6,8 16,3 11,5 5,1 39,7 3Q20 11,7 23,4
Slide 19: Stabilny poziom marży brutto
STABILNY POZIOM MARŻY BRUTTO STRUKTURA ZAKUPÓW W 1Q22 › Największą wartość struktury zakupów w 1Q22 stanowią BANGLADESZ Chiny (72%). 8% MYANMAR › Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 31,8 mln zł, a marża brutto 1% na sprzedaży w 1Q22 ukształtował się na poziomie 62,0% POLSKA CHINY 7% 72% (-1,1 pp r/r).
Slide 20: Koszty Grupy/m2
KOSZTY GRUPY/M2 KOSZTY OPERACYJNE GRUPY (mln PLN) Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu › Wzrost kosztów/m2 w Grupie o 49,2% r/r związany 29,8 29,6 31,0 ze wzrostem wynagrodzeń, wyższym kosztem 27,6 27,7 26,7 26,3 26,2 26,4 26,9 4,6 6,1 czynszów oraz zamknięciem sześciu salonów w 6,7 23,5 5,3 23,
Slide 21: Gotówka i brak zadłużenia
GOTÓWKA I BRAK ZADŁUŻENIA PRZEPŁYWY FINANSOWE GRUPY (mln PLN) › Grupa zakończyła 1Q22 środkami pieniężnymi w kwocie 3,6 -9,7 16,0 5,0 mln zł. Największe pozycje w cash flow to zmiana 14,0 2,8 stanu zapasów, nabycie aktywów trwałych (odkupienie 12,0 10,9 -2,6 8,8 1,9 10,0 -3,0 udziałów Esotiq Germany
Slide 22: Kapitał pracujący i zapasy
KAPITAŁ PRACUJĄCY I ZAPASY KAPITAŁ PRACUJĄCY (tys. PLN) 36 937 34 623 33 029 31 835 40 000 35 000 25 842 24 009 24 116 30 000 Relacja aktywa obrotowe - zobowiązania 20 085 19 748 18 645 25 000 krótkoterminowe. Wzrost kapitału 16 541 15 528 14 783 20 000 pracującego głównie za sprawą 15 000 wysokiego
Slide 23: Plany na 2022
Plany na 2022 Materiały pomocnicze Q&A
Slide 24: Dalszy rozwój e-sklepów
DALSZY ROZWÓJ E-SKLEPÓW SPRZEDAŻ ON-LINE W POLSCE 28,1 MLN ODSŁON STRONY WWW W 1Q22 (+49% R/R) 1 189 391 (+20% r/r) LICZBA UŻYTKOWNIKÓW ESOTIQ.COM W 1Q22 DOSTAWA DO WSZYSTKICH KRAJÓW W UNII EUROPEJSKIEJ www.esotiq.com | 24
Slide 25: Rozwój Esotiq - Polska
ROZWÓJ ESOTIQ POLSKA | STAWIAMY NA JAKOŚĆ LOKALIZACJI › Rozwój sieci franczyzowej, › Dalszy rozwój sprzedaży internetowej, › Utrzymanie pozycji lidera na rynku bielizny w kraju, › Selektywne podejście do przejęć sieci salonów 275 z korzystnymi lokalizacjami. 271 273 › W 2022 roku planujemy powiększe
Slide 26: Rozwój Esotiq - Niemcy
ROZWÓJ ESOTIQ NIEMCY › W 2021 roku nastąpiła zmiana modelu biznesowego w Niemczech . oraz doszło do zamknięcia 6 salonów. Rozwój spółki Esotiq Germany GmbH będzie oparty na dynamicznie rosnącej sprzedaży w sklepie esotiq.de, sprzedaży na platformach e-commerce oraz 2 salonach w centrach handlowych,
Slide 27: Rozwój Esotiq - rynki wschodnie
ROZWÓJ ESOTIQ RYNKI WSCHODNIE Kraj/Miasto Liczba salonów Łotwa 1 SKLEPY ESOTIQ Ryga - › Zaprzestaliśmy sprzedaży w Rosji, gdzie mamy Mołdawia 1 Kiszyniów - jeden sklep oraz zawiesiliśmy działalność 8 z 23 Macedonia 1 sklepów na Ukrainie (stan na 27 kwietnia 2022 Skopje - roku). Nie będzie to miało j
Slide 28: Cele na 2022 rok
CELE NA 2022 ROK CELE ▪ Otwarcie dobrych jakościowo lokalizacji w Polsce ▪ Dynamiczny rozwój e-commerce w Polsce i w Europie ▪ Wejście do nowych krajów ze sklepami tradycyjnymi ▪ Zwiększenie sprzedaży przy jednoczesnym podnoszeniu wysokiej marży brutto na sprzedaży www.esotiq.com | 28
Slide 29: Q&A
Q& A
Slide 30: Materiały pomocnicze
1 MATERIALY POMOCNICZE ESOTIQ @ HENDERSON exclusive lingerie
Slide 31: Aplikacja Esotiq - brafitting
APLIKACJA ESOTIQ | BRAFITTING Aplikacja IDEALNE DOPASOWANIE to absolutna nowość na rynku bieliźnianym. ESOTIQ wprowadził ułatwienie dzięki, któremu każda kobieta dobierze stanik bez wychodzenia z domu. Wystarczy użyć aplikacji IDEALNE DOPASOWANIE, aby sprawdzić rozmiar stanika w ESOTIQ. Dzięki innow
Slide 32: Franczyza depozytowa w Polsce
FRANCZYZA DEPOZYTOWA W POLSCE KOSZTY I OBOWIĄZKI ZALETY E&H (jednostka dominująca) › Towar i system sprzedażowy należy do E&H. › Uzyskiwanie marży detalicznej. › E&H dostarcza towar do sklepów, organizuje obrót › Pełna kontrola nad towarem. gotówki oraz odpowiada za promocję. › Brak konieczności pon
Slide 33: Franczyza w Europie
FRANCZYZA W EUROPIE KOSZTY I OBOWIĄZKI ZALETY E&H (jednostka dominująca) › Sprzedaż hurtowa do lokalnego franczyzobiorcy. › Rozszerzenie obecności na Wschodzie. › Dystrybucja materiałów marketingowych. › Bezpieczny sposób rozliczeń - sprzedaż zabezpieczona przedpłatami i gwarancjami bankowymi. › Szk
Slide 34: Zdywersyfikowana sieć sprzedaży Esotiq
ZDYWERSYFIKOWANA SIEĆ SPRZEDAŻY ESOTIQ SKLEPY SKLEPY HURT INTERNET WŁASNE FRANCZYZOWE I MULTIBRANDY › 66 sklepów › 239 sklepów › 450 punktów sprzedaży › 4 e-sklepy › Salony Esotiq › Sklepy Esotiq w Polsce › Sprzedaż hurtowa › 13 wersji językowych w Polsce w formie franczyzy i poprzez punkty e-sklepu
Slide 35: Marka Esotiq
MARKA ESOTIQ STRATEGIA BIZNESOWA › Indywidualne podejście do klientek (brafitting). › Szeroka oferta bielizny, najnowsze trendy. Sprzedaż kosmetyków i perfum w salonach. › Budowanie rozpoznawalności marki poprzez współpracę z Joanną Krupą i Sandrą Kubicką. Asortyment › Bielizna dla kobiet, piżamy, s
Slide 36: Marka Henderson
MARKA HENDERSON STRATEGIA BIZNESOWA › Najnowsze trendy i szeroka oferta. › Przystępna cena i wysoka jakość wykonania. › Wysoka rozpoznawalności marki powodem udzielenia licencji na sprzedaż koszul męskich na miarę. Asortyment › Bielizna dla mężczyzn, kąpielówki, piżamy Grupa klientów › Mężczyźni w w
Slide 37: Rozwój sieci sklepów
ROZWÓJ SIECI SKLEPÓW 2018 2019 2020 2021 2022 LICZBA SKLEPÓW 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q MARKA Esotiq 289 289 289 294 297 308 306 304 303 306 313 312 312 307 303 304 305 Esotiq Polska 264 262 261 261 263 268 268 271 269 272 276 275 275 278 274 273 275 Sklepy franczyzowe 214 21
Slide 38: Rozwój powierzchni
ROZWÓJ POWIERZCHNI 2018 2019 2020 2021 2022 POWIERZCHNIA SKLEPÓW m2 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q MARKA Esotiq 17 373 17 425 17 490 17 873 18 090 18 661 18 689 18 667 18 818 18 902 19 364 19 405 19 408 18 773 18 537 18 658 18 836 Esotiq Polska 15 936 15 833 15 820 15 812 15 921
Slide 39: Rozwój średniej wielkości sklepów
ROZWÓJ ŚREDNIEJ WIELKOŚCI SKLEPÓW 2018 2019 2020 2021 2022 ŚREDNIA WIELKOŚĆ SKLEPU m2 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q MARKA Esotiq 60 60 61 61 61 61 61 61 62 62 62 62 62 61 61 61 62 Esotiq Polska 60 60 61 61 61 60 61 61 62 62 62 63 63 62 62 62 63 Sklepy franczyzowe 55 55 55 55 54
Slide 40: Kwartalne wyniki Grupy
KWARTALNE WYNIKI GRUPY W MLN PLN 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 Przychody grupy 33,7 39,0 41,0 41,3 39,1 45,2 50,4 45,1 38,3 39,7 51,7 44,0 45,7 49,1 59,9 51,1 51,3 Koszt wytworzenia 13,4 12,9 15,7 14,2 16,8 15,7 20,7 15,8 16,4 15,3 19,9 14,6 16,
Slide 41: Struktura akcji i głosów
STRUKTURA AKCJI I GŁOSÓW STAN NA 27 MAJA 2022 ROKU STRUKTURA GŁOSÓW Akcje własne 15,67% Adam Skrzypek Adam Skrzypek 4,33% 5,76% Patronado 2 233 500 Limited 3 233 500 40,54% szt. Pozostali szt. 27,42% Pozostali 39,47% Patronado Limited 56,00% www.esotiq.com | 41
Slide 42: Dane adresowe
DANE ADRESOWE: ESOTIQ & Henderson S.A. Ul. Budowlanych 31C, Gdańsk tel. +48 58 728 48 00 www.esotiqhenderson.com Krzysztof Jakubowski, Wiceprezes Zarządu tel. 609 990 838 [email protected] https://www.instagram.com/esotiq/?hl=pl https://www.facebook.com/esotiq/