Toronto-Dominion Bank · TSX:TD
Toronto-Dominion Bank — La Banque Toronto-Dominion — Investor Presentation (September 2012)
42 slides from Toronto-Dominion Bank's investor presentation, September 2012
Slide 1: Aperçu à l’intention des investisseurs
Aperçu à l’intention des investisseurs Septembre 2012
Slide 2: Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs
Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et
Slide 3: Contenu
Contenu Groupe Banque TD Aperçu général Principaux secteurs d’exploitation Le point sur l’économie Annexe 2
Slide 4: Les piliers stratégiques
Les piliers stratégiques Une stratégie simple, un objectif qui ne change pas Bâtir Bâtir la la meilleure meilleure banque banque Une Une banque banque résolument résolument nord-américaine nord-américaine • L’une des 10 grandes banques en Amérique du Nord1 • Mise à profit de la plateforme et de la m
Slide 5: Groupe Banque TD : l’une des grandes banques d’Amérique du Nord
Groupe Banque TD L’une des 10 grandes banques d’Amérique du Nord Par rapport aux Troisième trimestre de 20121 homologues au homologues en (en milliards de $ CA)2 Canada7 Amérique du Nord8 Total de l’actif 806 G$ 2e 6e Total des dépôts 485 G$ 2e 6e Capitalisation boursière (au 31 juillet 2012) 72 G$
Slide 6: Faits saillants du troisième trimestre de 2012
Faits saillants du troisième trimestre de 2012 Principaux thèmes Bénéfice net en M$ (Bénéfice rajusté, s’il y a lieu)1 • Trimestre record pour la Banque T3 2012 Sur 3 mo Sur 12 mo Activités de détail 2 1 610 3% 9% • Croissance du BPA1 rajusté de 9 % sur 12 mois Services de gros 180 -9% 61% Siège soc
Slide 7: La TD en un coup d’œil
La TD en un coup d’œil Nos secteurs d’exploitation Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Gestion de patrimoine et Assurance Services bancaires personnels et commerciaux aux É.-U. Services bancaires de gros Services de gros 11 % Nos résultats SBPC4 Bénéfice rajusté1 au troi
Slide 8: Fonds propres
Fonds propres Faits saillants Ratio de fonds propres de première catégorie2 • Le ratio des fonds propres de première 12,9 % 13,0 % 12,0 % 12,2% catégorie s’est amélioré sur trois mois en 11,6 % raison de la solide croissance interne • Nous restons en bonne position pour satisfaire aux exigences d’un
Slide 9: Une stratégie simple, une attention soutenue, une exécution supérieure
Une stratégie simple, une attention soutenue, une exécution supérieure Bénéfice rajusté1 (en M$ CA) PCGR canadiens2 IFRS2 et transfert entre segments3 ns 6 251 $ 6 432 $ r 5 a 13 % su sté : % AC TC e raju té : 8 5 228 $ éfic ajus BénBPA r 5 318 $ 4 716 $ 4 189 $ 3 813 $ 3 376 $ Services bancaires de
Slide 10: Accent sur le rendement en fonction des risques
Accent sur le rendement en fonction des risques Rendement des actifs pondéré en fonction des risques1 Troisième trimestre de 2012 2,84 % 2,45 % 1,53 % 2 3 4 TD Homologues au Homologues aux É.-U. Canada Meilleur rendement en fonction du risque assumé 1. Résultats rajustés sur une base comparable de f
Slide 11: De la constance et de la vigueur dans les versements de dividendes
De la constance et de la vigueur dans les versements de dividendes Annonce Annonce d’une d’une hausse hausse de de 0,05 0,05 $$ du du dividende dividende au au troisième troisième Dividende par action trimestre trimestre de 201211 de 2012 ($ CA) Ratio Ratio dividendes-bénéfice dividendes-bénéfice ma
Slide 12: Les piliers stratégiques
Les piliers stratégiques Bâtir Bâtir la la meilleure meilleure banque banque Une Une banque banque résolument résolument nord-américaine nord-américaine Accent Accent sur sur les les activités activités de de détail détail Nos Nos filiales filiales Solide Solide gestion gestion des des risques risqu
Slide 13: Contenu
Contenu Groupe Banque TD Aperçu général Principaux secteurs d’exploitation Le point sur l’économie Annexe 12
Slide 14: Principaux secteurs d’exploitation : en un coup d’œil
Principaux secteurs d’exploitation En un coup d’œil Composition des rajustés depuis le début de bénéfices l’E20121 Activités de détail canadiennes (66 %) Activités de détail américaines (23 %) Services de gros (11 %) d’exploitation Gestion de patrimoine et Assurance Secteurs SBPC2 SBPC2 au Canada Se
Slide 15: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada : aperçu général
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Aperçu général Principaux secteurs d’exploitation Services bancaires personnels En Gamme complète de produits et services financiers Au T3 2012 $ CA Clientèle formée d’environ 12 millions de particuliers et petites entreprises Actif 280 G$
Slide 16: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada : faits saillants
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Faits saillants Chef de file du service à la clientèle et de la commodité No 1, année après année, selon J.D. Power1 et Ipsos2 (anciennement Synovate) Heures d’ouverture des succursales supérieures de plus de la moitié à celles des concurr
Slide 17: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada : rendement
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Rendement Bénéfice rajusté1 (en M$) PCGR canadiens3 IFRS3 et transfert entre segments4 3 6 11 $ TCAC TCAC 3 095 $ sur sur 5 5 3 0 51 $ ans ans 13 13 % %22 2 577 $ 2 424 $ 2 4 72 $ 2 2 53 $ 1 966 $ 2006 2007 2008 2009 2 0 10 2 0 11 2 0 11 2 0 11
Slide 18: Gestion de patrimoine et Assurance : aperçu général
Gestion de patrimoine et Assurance Aperçu général Principaux secteurs d’exploitation Investissement direct Au T3 2012 En $ CA Canada É.-U. - participation déclarée de 45,28 % dans TD Ameritrade1 Europe - R.-U., Irlande et Luxembourg Actif administré2 253 G$ Secteurs-conseils de gestion de
Slide 19: Gestion de patrimoine et Assurance : faits saillants
Gestion de patrimoine et Assurance Faits saillants Chef de file sur le marché En tête du classement pour le courtage en ligne au Canada1 No 1 du courtage d’exécution au Royaume-Uni2 No 1 de la gestion de placements institutionnels1 No 1 de la gestion privée3 Premier assureur direct en as
Slide 20: Gestion de patrimoine et Assurance : rendement
Gestion de patrimoine et Assurance Rendement Bénéfice (en M$) PCGR canadiens3 IFRS3 et transfert entre segments4 1 3 14 $ TD Ameritrade2 207 $ TCAC TCAC 1 0 74 $ sur sur 5 5 ans ans 158 $ 1 1 6 6% % 76 2 $ 76 9 $ 776 $ Assurance4 54 1 $ 641 $ 463 $ 59 7 $ 207 $ 59 0 $ 261 $ 289 $ 19 4 $ TD Ameritrad
Slide 21: Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis : aperçu général
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Aperçu général Principaux secteurs Au T3 2012 En $ CA d’exploitation Actif 206 G$ Services bancaires Dépôts1 172 G$ personnels Plus de 1 290 succursales Prêts2 88 G$ Plus de 1 870 guichets automatiques Assistance client 24 h sur 24,
Slide 22: Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis : faits saillants
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Faits saillants Chef de file du service à la clientèle et de la commodité Heures d’ouverture plus longues que celles de la concurrence, y compris le dimanche, dans la plupart des marchés Nommée « meilleure banque de la côte est » par
Slide 23: Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis : rendement
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Rendement Bénéfice rajusté1 (en M$) PCGR canadiens3 IFRS3 1 325 $ 1 270 $ TCAC TCAC sur sur 5 5 ans ans 1 042 $ 1 069 $ 2 2 45 45 % % 909 $ 806 $ 359 $ $ CA 255 $ $ US 224 $ 328 $ 794 $ 781 $ 1,008 $ 1,345 $ 1,289 $ 703 $ 2006 2007 2008 200
Slide 24: Services bancaires de gros : aperçu général
Services bancaires de gros Aperçu général Principaux secteurs d’exploitation Au T3 2012 En $ CA Financement de sociétés Services-conseils, souscriptions, opérations de couverture et prêts Actifs pondérés aux entreprises en fonction des 48 G$ risques Actions Bénéfice1 851 M$ Négociation, sous
Slide 25: Services bancaires de gros : faits saillants
Services bancaires de gros Faits saillants Accent sur des entreprises en franchise axées sur le client Accent mis sur les opérations récurrentes avec une présence dans les grands centres financiers mondiaux Évolution du modèle d’affaires grâce à un repositionnement stratégique du courtier afin
Slide 26: Services bancaires de gros : rendement
Services bancaires de gros Rendement Bénéfice rajusté1 (en M$) PCGR canadiens2 IFRS2 1 137 $ 987 $ 824 $ 813 $ 815 $ 664 $ 571 $ 65 $ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2011 ÀCJ 2012 1. Voir la diapositive 3 pour la définition des résultats rajustés. Voir également les rubriques portant sur les Serv
Slide 27: Contenu
Contenu Groupe Banque TD Aperçu général Principaux secteurs d’exploitation Le point sur l’économie Annexe 26
Slide 28: Pourquoi l’économie est en meilleure posture au Canada
Pourquoi l’économie est en meilleure posture au Canada L’une des économies les plus compétitives du monde1 Le système bancaire le plus solide du monde1 Données économiques fondamentales des plus stables, comparativement aux autres économies du G7 Un solide marché de l’habitation au Canada
Slide 29: Solidité du système financier au Canada
Solidité du système financier au Canada Solides banques de services au détail et aux entreprises Pratiques prudentes en matière d’octroi de prêts Les grands fournisseurs de services de gros appartenant tous à des banques canadiennes, leurs sorties de bilan peuvent être absorbées à même les bén
Slide 30: Le marché des prêts hypothécaires au Canada est différent de celui des É.-U.
Le marché des prêts hypothécaires au Canada est différent de celui des É.-U. Canada É.-U. Les prêts hypothécaires actuels comprennent Gamme de produits traditionnelle : taux fixe ou aussi des produits exotiques (capitalisés à variable l’échéance, prêts à taux variable à options) Les prêts hypo
Slide 31: L’économie nord-américaine : perspectives
L’économie nord-américaine Perspectives L’Amérique du Nord est actuellement aux prises avec un ralentissement de la croissance économique mondiale La croissance économique en Amérique du Nord se poursuivra à un rythme plus modeste La croissance des États-Unis devrait rattraper celle du Canada
Slide 32: Perspectives économiques mondiales
Perspectives économiques mondiales Croissance du PIB réel mondial1 6% Prévisions 4% 2% L’Amérique du Nord est actuellement aux prises avec un 0% ralentissement de la croissance économique mondiale -2 % 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Le ralentissement de la croissance mondiale signifie q
Slide 33: Perspectives économiques canadiennes
Perspectives économiques canadiennes Exportations canadiennes et indice d’activité aux États‐Unis1 25 % Prévisions • L’économie canadienne 15 % demeure étroitement liée 5% à celle des États‐Unis, et le -5 % raffermissement de la Indice d’activité aux É.-U. -15 % Exportations canadiennes croissance a
Slide 34: Perspectives économiques américaines
Perspectives économiques américaines Immobilier résidentiel1 1% Prévisions • La léthargie du marché de l’habitation entrave 0% sérieusement la reprise -1 % aux États‐Unis, mais des Contribution à la croissance du PIB réel signes indiquent que -2 % l’immobilier résidentiel 2001 2002 2003 2004 2005 20
Slide 35: Perspectives des taux d’intérêt
Perspectives des taux d’intérêt Taux d’intérêt, au Canada et aux É.‐U.1 • La faible croissance et les 7% Taux des fonds fédéraux américains Prévisions risques qui planent sur 6% l’économie mondiale 5% Taux cible de la incitent les banques Banque du Canada centrales nord‐ 4% américaines à maintenir 3
Slide 36: Contenu
Contenu Groupe Banque TD Aperçu général Principaux secteurs d’exploitation Le point sur l’économie Annexe 35
Slide 37: Portefeuille de prêts bruts
Portefeuille de prêts bruts dont les acceptations bancaires Soldes (en milliards de dollars canadiens, sauf indication contraire) T2 2012 T3 2012 Portefeuille des Services bancaires personnels et commerciaux au Canada 290,3 $ 295,8 $ Services bancaires personnels 250,8 $ 255,0 $ Prêts hypothécaires
Slide 38: Qualité du crédit
Qualité du crédit Provision pour Radiations Prêts douteux pertes sur nettes/moyenne (en %) bruts/prêts bruts créances/pertes des prêts et des + acceptations brutes acceptations 1 0,58 95,6 0,06 Moyenne des homologues au 0,86 85,5 0,37 Canada1 Moyenne des homologues aux 3,96 75,15 1,30 États-Unis2 Po
Slide 39: Notations de crédit
Notations de crédit Cotes de l’émetteur¹ Moody’s S&P Fitch DBRS Aaa AA- AA- AA La Banque TD bien cotée 38 1. Notation financière de la dette à long terme (dépôts) de La Banque Toronto-Dominion au 31 juillet 2012. Les notes ne constituent pas des recommandations visant l’achat, la vente ou la conserv
Slide 40: Gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance et des occasions d’affaires
Gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance et des occasions d’affaires Prix Nommée parmi les « entreprises les plus responsables » du Canada par le magazine Macleans et Sustainalytics en 2011 et 2012 Nommée parmi les « 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada » par C
Slide 41: Coordonnées des Relations avec les investisseurs
Coordonnées des Relations avec les investisseurs Téléphone : 416-308-9030 ou 1-866-486-4826 Courriel : Grand prix des meilleures relations avec les investisseurs : Sociétés à forte capitalisation [email protected] Meilleures relations avec les investisseurs par secteur : Services financiers Site Web : Mei
Slide 42: Slide 42
La Banque Toronto-Dominion — Investor Presentation (September 2012) on 6ix