Jfe Systems, Inc. · TSE:4832

Jfe Systems — Q3 FY2022 Earnings Presentation

31 slides from Jfe Systems's earnings presentation, Feb 15, 2023

  1. Slide 1: 業績及び事業概要説明会（機関投資家様向け）

    2023年2月15日 業績及び事業概要 説明会 （機関投資家様向け) 本資料は、1月30日開催の株主向け説明 会の資料をもとに構成しております Copyright© 2023. JFE Systems, Inc. All rights reserved.

  2. Slide 2: 目次

    目次 1 第３四半期決算・年度見通しの概況 P.3 2 当社の事業概要 P.9 3 中期経営計画(2022-2024)について P.18 4 トピックス P.26 Copyright© 2023. JFE Systems, Inc. All rights reserved. 2

  3. Slide 3: 目次

    目次 1 第３四半期決算・年度見通しの概況 P.3 2 当社の事業概要 P.9 3 中期経営計画(2022-2024)について P.18 4 トピックス P.26 Copyright© 2023. JFE Systems, Inc. All rights reserved. 3

  4. Slide 4: 2022年度第３四半期 業績（連結：前期比）

    2022年度第３四半期 業績（連結：前期比） ■全事業部門(鉄鋼・一般顧客・基盤・子会社)で売上高が伸長し、特に、 鉄鋼部門が手掛けるJFEスチール向けの製鉄所システムリフレッシュ の進展が増収に寄与。 ■ 売上高の増加とともに利益も増加。昨年とほぼ同水準の利益率を確保 Copyright© 2023. JFE Systems, Inc. All rights reserved. 4

  5. Slide 5: 2022年度 業績見通し（連結：前期比）

    2022年度 業績見通し（連結：前期比） ■製鉄所システムリフレッシュの想定以上の進展が見込まれ、２Q決算時に 売上見通しを上方修正（540→550億円） ■ 利益面は、２Q決算時(予想：57億円)から、開発生産性の向上などが見ら れたことから上方修正(+4億円)し、昨年並みの利益率を確保できる見通し。 Copyright© 2023. JFE Systems, Inc. All rights reserved. 5

  6. Slide 6: 2022年度 事業別売上高見通し（連結）

    2022年度 事業別売上高見通し（連結） ■ 特に、製鉄所システムリフレッシュの本格化に伴う 鉄鋼部門の伸びが顕著。 ■ ITインフラ事業の増 ■ セキュリティ強化案件増 ■ 微増 ■ 製鉄所システムリフレッシュ のさらなる進展 Copyright© 2023. JFE Systems, Inc. All rights reserved. 6

  7. Slide 7: 業績推移（連結）

    業績推移（連結） Copyright© 2023. JFE Systems, Inc. All rights reserved. 7

  8. Slide 8: 2022年度 配当見通し

    2022年度 配当見通し ■ 当社初となる中間配当４０円/株を実施。（済） 年間配当は利益面での上方修正に合わせ、８５→９０円/株への増配 を予想。（配当性向35％目途） Copyright© 2023. JFE Systems, Inc. All rights reserved. 8

  9. Slide 9: 目次

    目次 1 第３四半期決算・年度見通しの概況 P.3 2 当社の事業概要 P.9 3 中期経営計画(2022-2024)について P.18 4 トピックス P.26 Copyright© 2023. JFE Systems, Inc. All rights reserved. 9

  10. Slide 10: 基本情報

    基本情報 1983年9月1日 設立 (川崎製鉄のシステム部門から分離独立) 資本金 13.9億円 ・情報システムのインテグレーションおよび運用・保守 事業内容 ・自社開発プロダクト・アライアンスソリューションによる開発 売上高 504億円(連結・2021年度実績) 従業員数 1,869人(連結・2022年9月末) ２社 JFEコムサービス㈱ 2002年～ 子会社 ㈱アイエイエフコンサルティング 2019年～ Copyright© 2023. JFE Systems, Inc. All rights reserved. 10

  11. Slide 11: 売上高推移

    売上高推移 リーマンショックから の約10年で売上が倍増 ⚫ 当社グループ売上高推移 (億円・2022年度は見通し) 271億円 → 550億円 ’01年3月 (’10年度) (’22年度予) 600 上場 ’80年代； ’90年代； 2002[M&A]； 500 JFE(川鉄)から JFE向け売上減 川商ｲﾝﾌｫﾒｰ の業務移管を を一般顧客向 ｼｮﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 受け拡大 け増でカバー 子会社化 400 300 2019[M&A] ；ｱｲｴｲｴﾌ ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 200 子会社化 2011[M&A]； 100 ㈱ｴｸｻよりJFEス チール向け開発 鉄鋼 一般 基盤 子会社 保守作業を

  12. Slide 12: 当社の事業内容 ①鉄鋼

    当社の事業内容 ①鉄鋼 鉄鋼事業 製鉄所システムリフレッシュ 600 JFEスチールのDX戦略の根幹である豊富なデータ資産の活用を可能と するための構造改革プロジェクト 44 500 全社の情報 73 2022年11月 仙台製造所 を全員で 共有・活用 のリフレッシュを完遂！ 400 引き続き、他製鉄所(東・西日本、 166 知多)のリフレッシュを推進。 300 200 ＪＦＥスチール本社・製鉄所のシステム開発 24h365日稼働するJFEスチールの製鉄所の操業管理を中心としたシステム 267 の構築・改善・維持管理 100 最近の例）省エネガイダンスシステムの構築 JFEスチールが省エネ 0

  13. Slide 13: 当社の事業内容 ②一般顧客

    当社の事業内容 ②一般顧客 一般顧客事業 ソリューション・プロダクト事業本部 ・ソリューション事業 世界的なERP(SAP・Microsoft) 600 パッケージ化された製品を単体or 組み合わせてシステムを構築 に自社商品で付加価値を 44 500 73 ・プロダクト事業 400 紙の文書・資料等を電子化するパッ 高シェアな自社商品を軸 166 ケージ(=電子帳票・証跡)の導入 にニッチトップを指向！ 300 電子帳票は15年連続シェア ・食品システム事業 No1 200 食品業界の企業向けに原料・配合 等を管理するパッケージの導入 食品システムは大手食品 267 メーカーの75%が導入

  14. Slide 14: 当社の事業内容 ③一般顧客事業における当社の強み

    当社の事業内容 ③一般顧客事業における当社の強み ソリューション・プロダクト事業 自社商品のご紹介 600 ・ シデロス 44 500 73 世界的なERP(前述)の機能を補完する商品群 （原価管理、需給計画など） 400 →海外製ERPを日本の商習慣に合わせたいお客様向け 166 300 データデリバリー ・ 200 データの真正性(改ざんできない構造)に強みを持つData Deliveryは、電子帳簿保存法の改正に対応可能な商品と 267 して注目を集めています。 100 ・ メルクリウス 0 2022見通し 食の安心・安全を追求する食品メーカー様を中心に、 原材料のトレーサビリティや原材

  15. Slide 15: ＜補足 その１＞ERPを補完するとは？

    当社の事業内容 ③一般顧客事業における当社の強み ＜補足 その１＞ の機能である“ＥＲＰを補完する” とは？ ＥＲＰは経営に必要な「ヒト・モノ・カネ」に関する情報をひとまとめに して管理し、スムーズな判断を可能にするシステムですが、一般的に個々 の機能（例えば経理・人事・生産管理等）は標準的な仕様となっています。 FI TEMPLATE(会計) PS TEMPLATE(ｴﾝｼﾞ) MI TEMPLATE(製造) SOP OPTION(販売) シデロス は、例えば、製造業・エンジニアリング業向けの会計などの 機能を備えたテンプレート（＝ひな型）をラインナップし、標準の仕様 では充足できないお客様

  16. Slide 16: ＜補足 その２＞MerQuriusの活用例

    当社の事業内容 ③一般顧客事業における当社の強み ＜補足 その２＞ はこんなところで活躍しています。 こうした食品表示の 情報をMerQuriusが メルクリウスの原材料表記の機能は、日頃の 正確に作成しています 皆様の食卓でも確認することができます。 Copyright© 2023. JFE Systems, Inc. All rights reserved. 16

  17. Slide 17: 当社の事業内容 ④基盤＆子会社

    当社の事業内容 ④基盤＆子会社 ＪＦＥコムサービス ITインフラ、JFEグループ会社向けシステム開発に従事 600 44 アイエイエフコンサルティング 500 BI(*)導入コンサルティングサービス 73 *=ビジネスインテリジェンス；経営指標を可視化し意思決定に活用する仕組み 400 基盤事業 166 300 【事業イメージ】 ITインフラである“ネットワーク”、“データセンター”の 構築・運用、自社ブランドのクラウドサービスと 200 情報セキュリティ（IT/OT）サービスを手掛けています。 267 クラウドサービス 100 自社ブランド ジェイグランツ 0 2022見通し ネットワーク構

  18. Slide 18: 目次

    目次 1 第３四半期決算・年度見通しの概況 P.3 2 当社の事業概要 P.9 3 中期経営計画(2022-2024)について P.18 4 トピックス P.26 Copyright© 2023. JFE Systems, Inc. All rights reserved. 18

  19. Slide 19: 中期経営計画 当社が目指す姿

    中期経営計画 当社が目指す姿 ◆ 当社は、商品力/技術力と人材力の強化を通じて、個性的で特徴あるIT 企業になることを目指します。 ◆ また、サスティナビリティ活動を通じて、社会課題を解決し、持続的な 事業の成長を目指します。 商品力・技術力の強化 人材力の強化 商品開発・サービス型ビジネス 展開等 １５０億円/３年の投資 により、強力に推進！ × 資格者育成費用・積極採用によ る人員増など人材にかける費用 ＋２０億円を予定 キャッチフレーズ まだ見ぬ未来に向けて、私たちは商品力・人材力の更なる強化を目指します 「商品力」「技術力」「人材力」をキーワードに、具体的な取り組みを 財務・非財務の目

  20. Slide 20: 中期経営計画(2022-24年度) 財務目標

    中期経営計画(2022-24年度) 財務目標 2021年度 2022年度 2024年度 実績 見通し 目標 連結売上高 504億円 550億円 570億円 連結経常利益 56.4億円 61.0億円 66.0億円 ROS(経常利益率) 11.2% 11.1% 11.4% 当期純利益(*) 37.2億円 41.0億円 43.7億円 ROE 17.1% 15％程度の水準を維持 配当 75円/株 90円/株 配当性向 35％程度 配当性向 31.6% 35% Copyright© 2022. JFE Systems, Inc. All rights reserved. 20

  21. Slide 21: 目標達成に向けた新たな取組み ①鉄鋼部門

    目標達成に向けた新たな取組み ①鉄鋼部門 × ＪＦＥグループは2021年まで７年連続で、東証のＤＸ銘柄に選定されるなど 先進的なデジタルトランスフォーメーションの成果が評価されています。 当社も親会社であるＪＦＥスチールと連携し、様々な施策を推進しています。 人材力！ 技術力！ 新卒学生の共同採用 プラットフォーム構想 への参画 IT人材の採用競争が激化する中、優秀 な人材確保に向け、当社はJFEスチー JFEの国内製造拠点で蓄積した操業 ル㈱と共同での採用イベントを実施。 データ・生産管理のノウハウ等をプ ラットフォーム化し、新興国鉄鋼 【JFE × DX】 メーカー向けに販売する構想に当社

  22. Slide 22: 目標達成に向けた新たな取組み ②一般顧客部門

    目標達成に向けた新たな取組み ②一般顧客部門 ✓ 一般顧客部門では、先進的なIT技術である「ローコード開発」、「クラウド」 を採り入れ、新たな顧客の獲得を進めています。 ローコード開発とは、システム開発 ２種類の自社パッケージ商品にクラ 時に使われるプログラミング言語を ウドバージョンを追加 ほとんど使用しない開発手法です。 クラウド ＜ローコード開発の主なメリット＞ ・サーバ・ソフトウエアの購入不要 ・開発工数の削減 ・最短１か月で運用開始が可能 ・開発スピードの ・電子帳簿保存法に対応 速さ 当社は全世界1,400社以上が活用する ローコード開発技術を持つOutsystems 社とパートナ

  23. Slide 23: 中期経営計画(2022-24年度) 非財務目標

    中期経営計画(2022-24年度) 非財務目標 ~サステナビリティ活動における重要課題 ✓ 当社は自社事業を通じたサステナビリティ活動に注力します。 課題の分野 重要課題（マテリアリティ） 関連するSDGｓ ITを通じた ●顧客目線に立った新技術の提案・導入 課題解決 ●DX・新技術を通じた社会課題の解決 ●JFEグループの環境対策への貢献 環境負荷低減 ●自社技術を活かした環境保全 健康経営の ●こころとからだの健康の維持 実践 ●働きやすい職場づくり ●Diversity, Equity & Inclusionの実現 多様性の尊重 ●人材育成の推進 ●質の高い企業ガバナンス・コンプライ 高

  24. Slide 24: マテリアリティに関連するトピックス①

    マテリアリティに関連するトピックス① 環境負荷低減 商品力！ 多様性の尊重 人材力！ ＪＦＥ 当社は昨年12月、自社商品の製造業 向け原価計算パッケージ × ＤＸ 当社は、ベトナムを中心に外国籍社 員の現地採用を毎年実施しており、 (ジェー･シー･コアーズ) 現在、外国籍の社員は15人在籍して います。 に“CO2排出量計算モジュール”の新機 外国籍社員の就業フォローとして、 能を追加しました。 社内で日本語研修を行なうなど、全 ての社員が活躍できる環境づくりを これは、製品毎のCO2排出量を配賦・ 推進し、DEIの実現に向けて取り組み 算出することを可能にした仕組みで、 ます。 企業の排出量

  25. Slide 25: マテリアリティに関連するトピックス②

    マテリアリティに関連するトピックス② ～多様性の尊重に関する最近の取組み ✓ DEIの社内浸透と若手社員のモチベーションアップを目的とした 人材力！ 新たな施策として、先月、以下の社内イベントを開催しました。 DEIフォーラム（オンライン） スペシャルメンタリングカフェ 当社のダイバーシティに関する取り 若手社員が抱える悩み・課題につい 組み・考え方を紹介するとともに、 て、経験豊かな経営層がアドバイス その重要性について経営トップが する等、若手社員のこれからの飛躍 社員に直接、発信しました。 を後押しする機会となりました。 全社員の1/4の約400人が聴講しました 10人のメンター(役員･

  26. Slide 26: 目次

    目次 1 第３四半期決算・年度見通しの概況 P.3 2 当社の事業概要 P.9 3 中期経営計画(2022-2024)について P.18 4 トピックス P.26 Copyright© 2023. JFE Systems, Inc. All rights reserved. 26

  27. Slide 27: ガバナンス(取締役体制)について

    ガバナンス(取締役体制)について ✓ 当社はガバナンスの強化に継続的に取り組んでおり、昨年６月の株主 総会にて、独立役員1/3以上を達成しました。 ~2020年６月 2021年６月~ 2022年６月~ 独立役員 １１％ ２２％ ３３％ 比率 (1/9人) (2/9人) (2/6人) ✓ 取締役一覧（スキルマトリクス ‘22.6時点） =独立役員 代表取締役社長 大木 哲夫 男性 61歳 経営 財務 ESG M&A 取締役(常務) 国安 誠 男性 60歳 経営 DX IT 取締役(常務) 中村 元 男性 63歳 経営 財務 ESG M&A 取締役(常務) 下田 純 男性 61歳 経営 DX IT

  28. Slide 28: ４０周年事業の推進

    ４０周年事業の推進 ✓ 当社は2023年９月に、設立４０周年を迎えます。 これまで積み上げてきたものを継承するとともに、新たな飛躍の契機 とすべく、これからの当社を担う若手・中堅層の社員を中心に、以下 の取り組みの準備を進めています。 ①パーパス(*)の制定 会社の「存在意義」を認識した上で、社員が仕事に 向かう際の基軸となる言葉を、解りやすい“パワー フレーズ”として制定し、全社員で共有。 ②記念事業の検討 ③会社への提言 あらゆるステークホルダーに向けて、 若手・中堅社員が感じた当社の 感謝の意を表すとともに、社員の 課題を過去のしがらみ・固定観念 一体感の醸成するような諸施策を に捕われ

  29. Slide 29: ＜参考＞サスティナビリティデータ

    ＜参考＞サスティナビリティデータ 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度(*) 役員・管理職の 役員 0% 役員 0% 役員 0% 役員 0% 女性比率 管理職 5.2% 管理職 5.4% 管理職 6.1% 管理職 6.9% 新卒入社３年後 男性 100% 男性 89% 男性 91% 男性 88% 定着率 女性 93% 女性 93% 女性 92% 女性 92% 離職者数 29名 26名 40名 40名 メンタルヘルス 29名 25名 24名 19名 休職者数 平均残業時間 20.4時間/月 22.2時間/月 24.6時間/月 23.4時間/月 男性育児休業・ 84.8% 67.

  30. Slide 30: ご清聴ありがとうございました

    ご清聴ありがとうございました お問い合わせ先 ＪＦＥシステムズ株式会社 総務部 〒105-0023 東京都港区芝浦一丁目２番３号 シーバンスS館 03-5418-2400（代表） https://www.jfe-systems.com/inquiry.html （当社ホームページ内の問い合わせフォームから承ります） Copyright© 2023. JFE Systems, Inc. All rights reserved. 30

  31. Slide 31: Copyright© 2023. JFE Systems, Inc. All rights reserved.

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