BRD Groupe Societe Generale SA (Romania) · BVB:BRD
BRD Groupe Societe Generale SA (Romania) — BRD - Groupe Société Générale — FY2008 Earnings Presentation
23 slides from BRD Groupe Societe Generale SA (Romania)'s earnings presentation, Feb 12, 2009
Slide 1: Conferinţă de presă - Rezultate 2008
CONFERINŢĂ DE PRESĂ 12 Feb 2009 REZULTATE 2008
Slide 2: 2008: Încă un an satisfăcător într-un context dificil
REZULTATE 2008 2008: Încă un an satisfăcător într-un context dificil Evoluţie 2008 08/07 MRON nominal Venit net bancar 3.199 27% Rezultatul brut din exploatare 1.841 31% Rezultat net consolidat (*) 1.138 22% Rezultat net consolidat cu ASIBAN 1.364 46% Rezultat net (BRD statutar) 1.127 23% Rezultat n
Slide 3: Agenda
AGENDA I. Activitate: BRD şi-a continuat procesul de dezvoltare în 2008 şi a demonstrat stabilitate II. Cheltuieli generale : deşi investiţiile au fost semnificative, cheltuielile generale au fost bine administrate şi chiar ingheţate la jumătatea anului III. Riscuri: costul net al riscului este unul
Slide 4: O clientelă în expansiune
Activitate CLIENŢI O clientelă în expansiune Clienţi - persoane fizice(*) Clienţi - persoane juridice (x 1 000) (x 1 000) 162 2.430 146 2.259 1.982 115 110 1.622 99 1.366 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 (*) Clienţi care au desfăşurat operaţiuni cu banca în ultimele 3 luni 4
Slide 5: Reţea: continuarea expansiunii
Activitate REŢEA Reţea: continuarea expansiunii… Număr de unităţi (sfârşit de perioadă) 930 +124 806 +206 BRD 600 Express • Bancă cu precădere de proximitate: +274 agenţii mici orientate către persoane fizice 326 (BRD Express). +114 • 751 unităţi deschise începând cu iunie 212 2003. • In 2008 extind
Slide 6: Reţea: acoperind toate zonele cu potenţial de creştere
Activitate REŢEA 806 unităţi la sfârşitul lui 2007 … şi acoperind toate zonele cu potenţial de creştere + 124 agenţii deschise în 2008 44 + 9 32 + 7 69 + 1 82 + 8 34 + 3 32 + 2 59 + 18 50 + 2 38 + 2 32 + 12 57 + 14 44 + 4 32 +3 29 + 15 109 + 20 VALAHIA 35 + 2 28+ 2 6
Slide 7: Continuarea creşterii în pofida crizei
Activitate DEPOZITE /CREDITE Continuarea creşterii în pofida crizei Depozitele clientelei Credite acordate clientelei (BRD consolidat) (BRD consolidat) (sfârşit de perioadă, MRON) (sfârşit de perioadă, MRON) 28.552 27.011 + 6% 34.260 +27% + 37% Persoane fizice Persoane fizic 19.667 26.905 46% 48% +
Slide 8: O continuă şi puternică contribuţie la activitatea economică
Activitate TOTAL ANGAJAMENTE O continuă şi puternică contribuţie la activitatea economică 2004 8% 2005 2006 2007 2008 8% Structura angajamentelor 4% 6% 8% 7,0 la 31 dec 2008 10,5 2,4 -- 18,7 3,2 -- 26,9 34,3 16% 4,8 40% . mici -- Intrep 7,3 7,1 Persoane Intrep. 9,2 25% fizice medii 10,8 17,4 Intr ep
Slide 9: Finanţarea consumatorilor (BRD Finance)
Activitate FOCUS FILIALE Finanţarea consumatorilor (BRD Finance): creştere importantă a creditelor de consum Solduri credite acordate clientelei (MRON) credite acordate în magazine • Confirmarea rezultatelor bune carduri revolving 162 într-o piaţă competitivă 82 42 • Creştere puternică a soldurilor
Slide 10: Leasing (BRD Sogelease) – leasing financiar
Activitate FOCUS FILIALE Leasing (BRD Sogelease) – leasing financiar Solduri clientelă (MRON) 1.372 +32% Creştere stabilă încă de la începuturi 1.037 .4 x3 Un jucător important în finanţarea companiilor (locul 3 printre companiile de 714 leasing afiliate băncilor) 566 Un potofoliu echilibrat 4
Slide 11: Închirierea pe termen lung şi managementul flotelor (ALD)
Activitate FOCUS FILIALE Închirierea pe termen lung şi managementul flotelor de vehicule (ALD) • O afacere promiţătoare în România oferind servicii atât IMM-urilor cît şi marilor corporaţii 4.828 Vehicule gestionate • Un început bun (iulie 2005), susţinut de (număr) expertiza ALD International – mem
Slide 12: Creştere semnificativă a veniturilor
Activitate VENIT NET BANCAR Creştere semnificativă a veniturilor Structura venitului net bancar (BRD consolidat) • Venit net bancar +27% vs. 2007 1.082 1.403 1.772 2.512 3.199 • Marja netă de dobândă +21% vs. 6363 146 146 208 208 334 334 461 FX şi altele 461 2007 351 351 487 645 • Comisioane +31% vs
Slide 13: Agenda
AGENDA I. Activitate: BRD şi-a continuat procesul de dezvoltare în 2008 şi a demonstrat stabilitate II. Cheltuieli generale : deşi investiţiile au fost semnificative, cheltuielile generale au fost bine administrate şi chiar ingheţate la jumătatea anului III. Riscuri: costul net al riscului este unul
Slide 14: Un efort intens privind investiţiile
Cheltuieli generale CHELTUIELI Un efort intens privind investiţiile Investiţii (MEUR) 69 67 64 19 IT Imob 29 20 23 Altele 25 2004 2005 2006 2007 2008 14
Slide 15: Un efort intens privind personalul şi managementul cheltuielilor
Cheltuieli generale ANGAJAŢI Un efort intens privind personalul şi un management strict al cheltuielilor generale Angajaţi (sfârşit de an - consolidat) +954 9.443 8.489 7.286 5.636 4.539 2004 2005 2006 2007 2008 15
Slide 16: 2008: Menţinerea unei productivităţi ridicate
REZULTAT BRUT 2008: Menţinerea unei productivităţi ridicate Rezultat brut din exploatare (BRD consolidat) (MRON) 1.841 Scădere a indicatorului cost/venit în condiţiile unor eforturi semnificative de investire 1.406 Creştere accelerată a rezultatului brut din exploatare 911 751 577 53% Coeficient
Slide 17: Agenda
AGENDA I. Activitate: BRD şi-a continuat procesul de dezvoltare în 2008 şi a demonstrat stabilitate II. Cheltuieli generale : deşi investiţiile au fost semnificative, cheltuielile generale au fost bine administrate şi chiar ingheţate la jumătatea anului III. Riscuri: costul net al riscului este unul
Slide 18: Menţinerea unui cost scăzut al riscului de credit
Riscuri COSTUL RISCULUI Menţinerea unui cost scăzut al riscului de credit Costul net al riscului comercial/Credite (BRD consolidat) 16 p.b. din Costul net al riscului aferent anului 2008 reprezintă “impact reglementar” 137 p.b. 16 p.b. 110 p.b. 14 p.b. BRD are o rată scazută a riscului 83 p.b. d
Slide 19: Agenda
AGENDA I. Activitate: BRD şi-a continuat procesul de dezvoltare în 2008 şi a demonstrat stabilitate II. Cheltuieli generale : deşi investiţiile au fost semnificative, cheltuielile generale au fost bine administrate şi chiar ingheţate la jumătatea anului III. Riscuri: costul net al riscului este unul
Slide 20: Contul de profit şi pierdere 2008
Performanţe CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 2008: Încă un an satisfăcător într-un context dificil Evol. 08/07 MRON - RAS 2007 2008 nominal Venit net bancar 2.512 3.199 +27% Cheltuieli generale -1.105 -1.358 +23% Rezultatul brut din exploatare 1.407 1.841 +31% Costul net al riscului -298 -484 +62% Impoz
Slide 21: Situaţie financiară solidă şi rentabilitate recurentă puternică
Performanţe RENTABILITATEA CAPITALULUI Situaţie financiară solidă şi rentabilitate recurentă puternică Total bilanţ la 31 decembrie 2008 : 51,4 mldRON 226 Capitaluri proprii înainte de distribuire (MRON) 4.318 Profit net din Asiban 3.549 • Capitalurile proprii au ROE (%) avut o creştere de 95% în ul
Slide 22: Evoluţia preţului acţiunii BRD peste indicele BET
Performanţe - Curs bursier PREŢUL ACŢIUNII Evoluţia preţului acţiunii BRD peste indicele BET Evoluţia cursului mediu la Bursa de Valori Bucureşti (perimetru 2008 – baza 100 în 2001) Total capitalizare bursieră la 09.02.2009 = 928 MEUR 2500 24,5 2000 17,5 16,9 1500 9.265 11,3 1000 7.673 5.788 7,14 BR
Slide 23: 2008: Încă un an satisfăcător într-un context dificil
REZULTATE 2008 2008: Încă un an satisfăcător într-un context dificil 2008 Evoluţie 08/07 MRON nominal Venit net bancar 3.199 27% Rezultat brut din exploatare 1.841 31% Rezultat net consolidat (*) 1.138 22% Rezultat net consolidat cu Asiban 1.364 46% Rezultat net (BRD statutar) 1.127 23% Rezultat net
BRD - Groupe Société Générale — FY2008 Earnings Presentation on 6ix