Stornoway Diamond Corporation · OTC:SWYDF
Stornoway Diamond — Investor Presentation (April 2014)
40 slides from Stornoway Diamond's investor presentation, Apr 9, 2014
Slide 1: Établissement de la première mine de diamants du Québec
Matt Manson Orin Baranowsky Président, chef de la direction et administrateur Directeur des relations avec les investisseurs ÉTABLISSEMENT DE LA PREMIÈRE MINE DE DIAMANTS DU QUÉBEC Annonce d’un montage financier de 944 M$ CA afin de financer entièrement le projet diamantifère Renard jusqu’à la produ
Slide 2: Énoncés prospectifs et autres mises en garde
2 Énoncés prospectifs et autres mises en garde Cette présentation contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes et du terme « forward-looking statements » dans la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Ces énoncés prospectifs e
Slide 3: Énoncés prospectifs et autres mises en garde (suite)
3 Énoncés prospectifs et autres mises en garde (suite) Nous avertissons les lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés, étant donné que différents facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les résultats, rendements ou réalisations réels diffèrent sensiblement des opinions, d
Slide 4: Sommaire de l’opération
4 Sommaire de l’opération Le projet diamantifère Renard est autorisé et est prêt à être construit Stornoway est maintenant heureuse d’annoncer une entente de financement de 944 M$ CA pour financier entièrement le projet jusqu’à la production Faits saillants de l’opération : Financement unique de tou
Slide 5: Structure de l’opération
5 Structure de l’opération Montant Type Description ( % du total) • Placement public négocié de reçus de souscription d’un capital de 184 M$ CA Capitaux propres ordinaires 427M$ CA (45 %) • Placement privé d’un capital de 243 M$ CA auprès d’Orion (110 M$ US), de RQ (100 M$ CA) et de la Caisse (22 M$
Slide 6: Premier contrat d’achat de la production de diamants du monde
6 Premier contrat d’achat de la production de diamants du monde Pourquoi le financement de la production? Le projet diamantifère Renard est idéal pour un arrangement d’achat de la production : le projet dispose d’une marge opérationnelle élevée et ses besoins en capitaux sont initiaux. La structure
Slide 7: Opérations de financement de projet comparables récentes (caviardé)
7 Opérations de financement de projet comparables récentes1 Caviardé Conformément à l’alinéa 13.7(4)b) du Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives aux prospectus, certaines données comparatives et information connexe ont été supprimées de cette version modèle de la présentation.
Slide 8: Échéancier des opérations
8 Échéancier des opérations Date Description 9 avril • Lancement du placement public négocié de capitaux propres au moyen de reçus de souscription 10 avril – 1er mai • Marketing du placement public de capitaux propres Fin avril – début mai • Fixation du prix et clôture du placement public de capitau
Slide 9: Structure du capital avant l’opération
9 Structure du capital avant l’opération Bilan Principaux actionnariats De base Après dilution Cours de l’action (TSX-SWY): $ CA 0,99 $ (actions ordinaires et actions 8 avril 2014 IQ 23,1 % 33,0 % convertibles sans droit de vote) 0,49 $ – Haut-bas des 52 dernières semaines $ CA 1,22 $ Agnico-Eagle 9
Slide 10: Avantages de l’opération
10 Avantages de l’opération L’entente de financement de projet pour le projet diamantifère Renard de 944 M$ CA proposée par Stornoway offre aux actionnaires tant actuels que nouveaux les possibilités suivantes : Finance entièrement le projet diamantifère Renard jusqu’à la production : vision claire
Slide 11: Première mine de diamants du Québec
11 Première mine de diamants du Québec
Slide 12: Kimberlites de Renard
12 Kimberlites de Renard 0 1 2 Kilometers N 60 0 60 120 Kilometers Laforge 2 Laforge 1 R10 Brisay LG4 LG2 R7 LG3 Propriété de Foxtrot Hibou R1 Eleonore Wemindji Renard R65 Western Troy Eastmain Mine R4 Strateco R8 R9 R3 Troilus Mine R2 Temiscamie Lynx Mistissini Matagami Chibougamau Kimberlites avec
Slide 13: Potentiel des ressources minérales du projet diamantifère Renard
13 Potentiel des ressources minérales du projet diamantifère Renard Selon l’estimation des ressources minérales de 2013 Renard 65 Millions 29/24 ct/100t Renard 3 de tonnes 0m Étendue élevée de la CEF 103/112 ct/100t 140 Étendue faible de la CEF 100m Ressource minérale présumée 200m 120 Ressource min
Slide 14: Plan de mine fondé sur les réserves minérales
14 Plan de mine fondé sur les réserves minérales Étude d’optimisation de 2013 Plan de mine fondé sur les réserves minérales1 Renard 65 (Étude d’optimisation de 2013 au moyen de la parité du Renard 2 Renard 3 dollar et des prix des diamants de mai 2011) 0m Paramètres miniers Durée de vie de la mine 1
Slide 15: Plan de mine fondé sur les ressources minérales
15 Plan de mine fondé sur les ressources minérales Plan à long terme : Fondement de l’obtention des permis et EIEMS Plan de mine fondé sur les ressources minérales Renard 65 (selon l’EIEMS de décembre 2012 et l’obtention des Renard 2 Renard 3 permis miniers) 0m Un plan d’exploitation selon une durée
Slide 16: Qu’est-ce qui a changé depuis l’étude d’optimisation de 2013?
16 Qu’est-ce qui a changé depuis l’étude d’optimisation de 2013? Augmentation de 14 % des ressources minérales Renard 65 indiquées Renard 2 Renard 3 0m Juillet 2013 : 2,3 M carats additionnels à Renard 65 (7,9 Mtonnes à 29 ct/100 t), pouvant être exploités à Renard 4 ciel ouvert à une profondeur de
Slide 17: Stornoway sera un important producteur de diamants (caviardé)
17 Stornoway sera un important producteur de diamants Producteurs de diamants actuels et futurs Caviardé Conformément à l’alinéa 13.7(4)b) du Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives aux prospectus, certaines données comparatives et information connexe ont été supprimées de cette ver
Slide 18: Exécution du projet
stornoway DIAMOND CORPORATION
Slide 19: Aménagement général du projet
19 Aménagement général du projet Aire de confinement de la kimberlite traitée R65 (CKT) Stérile R2-R3 Empilement du mort-terrain Usine Empilement du minerai Camp Route vers Chibougamau
Slide 20: Exécution du projet
20 Exécution du projet Infrastructure d’accès préalablement financée et déjà construite Chemin minier de Renard ouvert au trafic depuis le 30 août 2013. Aérodrome ouvert depuis le 5 novembre 2013. Environnement favorable en matière de coûts et de main-d’œuvre L’ampleur limitée de l’activité récente
Slide 21: Obtention des permis et acceptabilité sur le plan social
21 Obtention des permis et acceptabilité sur le plan social Appui réglementaire et public solide pour la première mine de diamants du Québec Permis social Mars 2012 : Entente sur les répercussions et les avantages (« ERA » ou « convention Mecheshoo ») avec la nation crie de Mistissini et le Grand Co
Slide 22: Le prolongement de la route 167 et le chemin minier de Renard
22 Le prolongement de la route 167 et le chemin minier de Renard La seule mine de diamants canadienne avec un accès routier en toutes saisons Début de la construction d’un accès routier en toutes saisons reliant Renard au système d’autoroutes du Québec en fév. 2012. Segments routiers A et B (143 km)
Slide 23: Aperçu du chemin
23 Aperçu du chemin KM 210 KM 237 KM 155
Slide 24: Pont de la rivière Eastmain
24 Pont de la rivière Eastmain KM 184 KM 184
Slide 25: Aéroport de Renard
25 Aéroport de Renard L’aéroport de Renard est situé à 8 km au sud de l’emplacement du projet. Oct. 2013 La certification de la piste d’atterrissage sera demandée auprès de Transport Canada afin de recevoir des avions à turbopropulsion Dash 8-300 et des avions Hercules. Critères de conception (3C-NP
Slide 26: Centrale électrique alimentée au gaz naturel liquéfié
26 Centrale électrique alimentée au gaz naturel liquéfié Étude de faisabilité publiée en octobre 2013 En vue d’optimiser le projet, Stornoway a étudié des options plus efficientes sur le plan des coûts pour l’alimentation en énergie sur place autre que par des génératrices traditionnelles alimentées
Slide 27: Centrale électrique alimentée au gaz naturel liquéfié
27 Centrale électrique alimentée au gaz naturel liquéfié Étude de faisabilité publiée en octobre 2013 Une centrale électrique alimentée au GNL offre de nombreux avantages par rapport au diesel : • Réduction considérable des coûts d’exploitation annuels de 8 M$ à 10 M$ par année, pour un faible coût
Slide 28: Progrès au site
28 Progrès au site Octobre 2013 Chemin routier de Renard Usine d’échantillonnage en vrac à SMD Déboisement R9 R2 R4 Camp de construction R65 Banc d’emprunt R65
Slide 29: Échéancier du projet
29 Échéancier du projet Révisé en mars 2014 en fonction de l’échéancier de financement du projet diamantifère Renard 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H Étude de faisabilité (nov. 2011 : terminée) EIEMS ( terminée) Audiences publiques (terminées) Autorisations rég. (termin
Slide 30: Potentiel du projet
stornoway DIAMOND CORPORATION
Slide 31: Expansion continue des ressources minérales
31 Expansion continue des ressources minérales Programme de forage de conversion des ressources minérales en profondeur de 10 M$ devant commencer en avril 2014 Renard 2 Renard 3 Renard 4 Renard 65 Renard 9 490 m 0 m asl 1 2 3 -275 m 790 m asl 1. Conversion des ressources minérales présumées de Renar
Slide 32: Diamants de haute valeur de Renard
32 Diamants de haute valeur de Renard Potentiel de gros diamants non inclus dans les modèles d’évaluation du scénario de base Les cheminées kimberlitiques de Renard ont des populations diamantifères similaires mais marginalement différentes indiquant une distribution granulométrique grossière et des
Slide 33: Fluctuations du prix du diamant brut
33 Fluctuations du prix du diamant brut Le marché du diamant, de janvier 2010 à mars 2014 Indice du diamant brut de WWW, croissance des prix modélisés de Renard ajustée en fonction de l’IPC 350 Mai 2011 Mars 2013 Mars 2014 Évaluation de mai 2011 figurant dans l’étude 300 de faisabilité de 2011 et l’
Slide 34: Perspectives du marché du diamant
34 Perspectives du marché du diamant Facteurs fondamentaux de l’offre et de la demande attrayants Les prévisions d’offre de diamants bruts sont solides Offre de diamants bruts étant donné le petit nombre de producteurs de diamants à l’échelle mondiale et la difficulté à trouver de nouveaux gîtes et
Slide 35: Sommaire
stornoway DIAMOND CORPORATION
Slide 36: Stornoway Diamond Corporation TSX : SWY
36 Stornoway Diamond Corporation TSX : SWY Propriété exclusive du projet diamantifère Renard, l’un des rares nouveaux projets de diamants en développement dans le monde Assorti des permis et prêt à démarrer Aujourd’hui, annonce de la plus importante opération de financement de projet unique du monde
Slide 37: Annexe : Ressources pour les investisseurs
37 Annexe : Ressources pour les investisseurs
Slide 38: Conseil et équipe de direction de Stornoway
38 Conseil et équipe de direction de Stornoway Membres de la direction Siège social : Longueuil, Québec Bureau d’exploration : North Vancouver, C.-B. Matt Manson Pat Godin Zara Boldt Bureaux au sein des collectivités : Mistissini et Chibougamau, Québec Président, chef Chef de Chef des services de la
Slide 39: Biographies
39 Biographies Matt Manson a été nommé président de Stornoway Diamond Corporation en mars 2007 puis président et chef de la direction en janvier 2009. De 1999 à 2005, il était à l’emploi d’Aber Diamond Corporation (maintenant Dominion Diamond Corporation) à titre de VP, Marketing puis de VP, Service
Slide 40: Stornoway Diamond Corporation TSX : SWY
40 Stornoway Diamond Corporation TSX : SWY Siège social : 1111, rue Saint-Charles Ouest Longueuil (Québec ) J4K 4G4 Tél. : +1 (450) 616-5555 Personnes-ressources : Matt Manson PhD, président et chef de la direction [email protected] Tél. : +1 (416) 304-1026 x101 Orin Baranowsky CFA, Dire
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