Marvipol Development Sa · GPW:MVP
Marvipol Development Sa — Marvipol — Investor Presentation (November 2013)
32 slides from Marvipol Development Sa's investor presentation, November 2013
Slide 1: Prezentacja dla inwestorów, listopad 2013
PREZENTACJA DLA INWESTORÓW LISTOPAD, 2013 ROKU
Slide 2: Agenda
Agenda Podstawowe informacje o Grupie Marvipol Zespół menedżerski Segment motoryzacyjny Segment deweloperski Dane finansowe Podsumowanie 2
Slide 3: Podstawowe informacje o Grupie Marvipol
Podstawowe informacje o Grupie Marvipol
Slide 4: Grupa Marvipol w skrócie
Grupa Marvipol w skrócie Wiodący deweloper mieszkaniowy działający Szybko rozwijający się generalny importer Lider stołecznego rynku myjni wyłącznie na rynku warszawskim i dealer luksusowych samochodów samochodowych 18 lat doświadczenia na rynku deweloperskim 5 000 luksusowych samochodów sprzedanych
Slide 5: Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu Struktura akcjonariatu po transakcji Mariusz Książek Kapitał Marvipol S.A. dzieli się na: Pioneer Pekao Investment 30.000.000 akcji serii A Management 1.184.200 akcji serii B Akcje własne 4.730.000 akcji serii C 614.000 akcji serii D 395.200 akcji serii E Pozostali
Slide 6: Grupa Marvipol
Grupa Marvipol Dwie równorzędne linie biznesowe – działalność deweloperska oraz linia automotive Grupa posiada holdingową strukturę, na czele której stoi Marvipol S.A. oraz spółki zależne - celowe, dedykowane konkretnym projektom deweloperskim oraz poszczególnym segmentom działalności niedewelopersk
Slide 7: Trzy obszary działalności
Trzy obszary działalności IMPORT I SPRZEDAŻ DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA SAMOCHODÓW PREMIUM SIECI MYJNI SAMOCHOD0WYCH I WYNAJEM POWIERZCHNI i HIGH LUXURY • Budownictwo mieszkaniowe i komercyjne jako jeden z filarów • Sprzedaż detaliczna i hurtowa pojazdów oraz części • Grupa tworzy i prowadzi dwie sieci
Slide 8: Zespół menedżerski
>» P% MARWIPOL i
Slide 9: Profesjonalna i doświadczona kadra
Profesjonalna i doświadczona kadra Mariusz Książek, Prezes Zarządu Marvipol S.A. 24 lata doświadczenia w rozwijaniu własnego biznesu Założyciel, wieloletni prezes Marvipol S.A. Wcześniej prowadzący działalność gospodarczą m.in. w obszarze motoryzacji i rynku nieruchomości Sławomir Horbaczewski, Wice
Slide 10: Segment motoryzacyjny
Slide 11: Segment motoryzacyjny
Segment motoryzacyjny Oferta Grupy Marvipol obejmuje import i sprzedaż samochodów premium i high luxury segment (HLS), sprzedaż części samochodowych do tych marek, a także usługi serwisowe i gwarancyjne. Spółki z Grupy Marvipol są Generalnymi Importerami lub Wyłącznymi Przedstawicielami samochodów l
Slide 12: Sieć dilerów samochodowych
Sieć dilerów samochodowych Sieć autoryzowanych Dilerów i Serwisów w Polsce JLR Polska - Generalny Importer Jaguar i Land Rover wchodzący w skład Grupy Marvipol, prowadzi sprzedaż samochodów wymienionych marek przez sieć dilerską, w skład której wchodzą zarówno salony należące do spółek z Grupy Marvi
Slide 13: Plany rozwoju
Plany rozwoju Program 2000 + • Celem operacyjnym JLR Polska, zawartym w planie rozwoju na lata 2013-2016, jest podwojenie wolumenowej sprzedaży samochodów Jaguar Land Rover, przy zachowaniu porównywalnej rentowności sprzedaży • Jaguar Land Rover, producent samochodów, zamierza w najbliższych latach
Slide 14: Segment myjni samochodowych
Segment myjni samochodowych Segment myjni – wyniki finansowe 2010 2011 2012 Przychody ze sprzedaży 9 101 9 927 9 412 Przychody ze sprzedaży produktów n.a. n.a. n.a. Przychody ze sprzedaży usług 9 101 9 927 9 412 Koszt wytworzenia towarów i usług -9 192 -9 062 -8 657 Zysk/strata na sprzedaży brutto -
Slide 15: Segment deweloperski
Segment deweloperski | a Gao: —
Slide 16: Działalność deweloperska
Działalność deweloperska Realizacja inwestycji deweloperskich jest jednym z dwóch głównych segmentów działalności Grupy Marvipol Zdywersyfikowana oferta Grupy obejmuje: • mieszkania popularne o podwyższonym standardzie, zlokalizowane głównie poza ścisłym centrum Warszawy • apartamenty w kameralnych
Slide 17: Działalność deweloperska (1/2)
Działalność deweloperska (1/2) Sprzedaż mieszkań i lokali przez Grupę Marvipol* 10 000 250 Wolumen sprzedaży [szt.] Powierzchnia lokal [m 2] 196 8 000 174 200 135 6 000 111 111 112 150 65 95 80 81 61 86 4 000 73 100 67 61 52 34 45 2 000 27 50 0 0 I kw. 2009 II kw. 2009 III kw. 2009 IV kw. 2009 I kw.
Slide 18: Działalność deweloperska (2/2)
Działalność deweloperska (2/2) Sprzedaż mieszkań i lokali przez Grupę Marvipol w I-III kw. 2013 r. 120 102 100 80 61 60 47 36 33 37 33 40 29 25 20 0 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Apartamenty Mokotów Park Zielona Italia Bielany Residence ART ECO Razem Sprzedaż mie
Slide 19: Inwestycje w trakcie realizacji
Inwestycje w trakcie realizacji APARTAMENTY MOKOTÓW PARK ZIELONA ITALIA HILL PARK APARTMENTS (I i II etap) • lokalizacja: Dolny Mokotów, otulina rezerwatu • lokalizacja: Nowe Włochy • lokalizacja: Młociny, w sąsiedztwie Lasu Jeziorka Czerniakowskiego • osiedle składające się z 9 budynków PUM i Młoci
Slide 20: Strategiczna Inwestycja: Central Park Ursynów (Kłobucka)
Strategiczna Inwestycja: Central Park Ursynów (Kłobucka) Podstawowe informacje o Central Park Ursynów (Kłobucka) I etap inwestycji • Powierzchnia nieruchomości: 11,1 ha • 5 budynków, 855 mieszkań, 55 lokali usługowych o łącznej powierzchni • Zabezpieczony bank ziemi na najbliższe lata - łączna liczb
Slide 21: Zrealizowane oraz bieżące inwestycje
Zrealizowane oraz bieżące inwestycje 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Stawki Residence Dom pod Klonem Międzynarodowa Residence Bielański Dom Dom Przy Agorze Kazimierzowska Residence Villa Marina Villa Cameratta Mokotów Residence Wiatraczna Residence Osiedle
Slide 22: Inwestycje zrealizowane
Inwestycje zrealizowane ROK LICZBA MIESZKAŃ I LOKALI PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY MIESZKAŃ PROJEKT ZAKOŃCZENIA UŻYTKOWYCH ODDANYCH I POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH RENTOWNOŚĆ PROJEKTU* INWESTYCJI DO UŻYTKU (MLN ZŁ) Apartamenty Mokotów Park I etap 2011 130 80,04 25% Villa Cavaletti 2010 39 22,67 44% Wiatraczna Resi
Slide 23: Działalność deweloperska – strategia rozwoju
Działalność deweloperska – strategia rozwoju Strategia rozwoju Grupy Marvipol w segmencie działalności deweloperskiej • Dalsze rozszerzanie zakresu prowadzonej działalności i umacnianie pozycji na warszawskim rynku deweloperskim • Koncentracja na mieszkaniowej części rynku w celu optymalnego wykorzy
Slide 24: Wynajem powierzchni
Wynajem powierzchni • Działalność w zakresie wynajmu nieruchomości nie jest podstawową działalnością Grupy (Spółka nie przewiduje dalszego rozwoju tego segmentu) • Najważniejsza nieruchomość z przeznaczeniem na wynajem należąca do Grupy to Prosta Tower, budynek biurowy klasy A zlokalizowany w centru
Slide 25: Dane finansowe
Dane finansowe
Slide 26: Dane finansowe – GK Marvipol
Dane finansowe – GK Marvipol Wybrane składniki rachunku zysków i strat dane w mln zł 2009 2010 2011 2012 Q I-III 2012 Q I-III 2013 Działalność kontynuowana, w tym: 415.0 350,2 376,2 378,0 234,8 289,5 23% Przychody ze sprzedaży 406,8 344,9 319,0 354,4 228,5 272 19% Pozostałe przychody operacyjne 8,2
Slide 27: Dane finansowe – rozbicie po segmentach działalności
Dane finansowe – rozbicie po segmentach działalności Struktura przychodów ze sprzedaży dane w mln zł 2009 2010 2011 2012 Q I-III 2012 Q I-III 2013DYNAMIKA Przychody ze sprzedaży mieszkań 250,1 80,0 77,1 92,9 23,4 56,1 240% Przychody ze sprzedaży samochodów i części zamiennych 135,4 228,1 214,6 230,8
Slide 28: Dane finansowe
Dane finansowe Wybrane składniki bilansu dane w mln zł AKTYWA 2009 2010 2011 2012 30.09. 2012 30.09.2013 Aktywa trwałe 52,2 120,9 165,0 180,0 181,0 170,0 Rzeczowe aktywa trwałe 34,3 33,3 36,7 57,0 45,6 55,7 Nieruchomości inwestycyjne 10,0 78,8 113,3 83,7 102 81,2 Inne/pozostałe aktywa trwałe 7,9 8,8
Slide 29: Zobowiązania odsetkowe
Zobowiązania odsetkowe Zobowiązania według terminu spłaty (mln zł) Program obligacji Marvipol S.A. na dzień 30.09.2013 (na dzień 30.09.2013) Wartość Warunki Gwarancje/ Data emisji Data wykupu nominalna oprocentowania zabezpieczenia Obligacje 2010-06-25 WIBOR 3M + zamienne serii wykupione 8 700 nieza
Slide 30: Podsumowanie
Podsumowanie
Slide 31: Plany Grupy na 2013 i 2014 r.
Plany Grupy na 2013 i 2014 r. • Zmiana struktury zadłużenia z tytułu • Umacnianie pozycji Grupy na rynku obligacji, częściowa spłata oraz zrolowanie samochodów premium i HLS zadłużenia • Zwiększenie wolumenu sprzedaży • Uwolnienie kapitału zamrożonego w Prosta samochodów Tower poprzez leasing zwrotn
Slide 32: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Marvipol S.A. ul. Prosta 32 00-838 Warszawa [email protected] 32