Nsw Inc. · TSE:9739

Nsw — FY2017 Earnings Presentation

26 slides from Nsw's earnings presentation, May 11, 2017

  1. Slide 1: 2017年3月期 決算説明会

    ２０１７年３月期 決算説明会 ２０１７年５月１１日 日本システムウエア株式会社 代表取締役執行役員社長 多田 尚二

  2. Slide 2: 1．2017年3月期 決算概況

    １．2017年3月期 決算概況 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 2

  3. Slide 3: 連結業績 概要

    連結業績 概要 （単位：百万円） 2016年 2017年 3月期 期初計画 3月期 前年同期比 期初計画比 実績 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 売上高 29,943 31,000 30,667 +724 +2.4% △332 △1.1% 営業利益 2,020 2,000 2,390 +369 +18.3% +390 +19.5% 同率 6.7% 6.5% 7.8% +1.1p +1.3p 経常利益 2,064 2,000 2,451 +386 +18.7% +451 +22.6% 同率 6.9% 6.5% 8.0% +1.1p +1.5p 当期純利益 1,223 1,300 1,702

  4. Slide 4: 連結業績 主な増減要因

    連結業績 主な増減要因 前年同期比 期初計画比 【売上高】 【売上高】 ＩＴソリューション事業 ＋982 ＩＴソリューション事業 +230 プロダクトソリューション事業 △258 プロダクトソリューション事業 △563 【売上総利益】 【売上総利益】 売上増に伴う増加 ＋120 概ね計画通り進捗 △83 粗利率の改善 ＋200 【営業利益】 【営業利益】 販管費（人件費）減少 ＋50 販売効率改善、採用計画遅れ等 +470 【経常利益】 【経常利益】 投資有価証券償還益 ＋17 投資有価証券償還益 +17 【当期純利益】 【当期純利益】 投資有価証券売却益 ＋25 法定実効税率等の差異 △50

  5. Slide 5: ITソリューション事業 概況（1）

    ＩＴソリューション事業 概況（１） （単位：百万円） 2016年 2017年 期初計画 前年同期比 期初計画比 3月期 3月期 実績 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 売上高 17,548 18,300 18,530 +982 +5.6% +230 +1.3% ソリューション事業 10,024 11170 +1,145 +11.4% システム運用事業 2,891 2,717 △174 △6.0% データセンター事業 2,869 2,818 △51 △1.8% システム機器販売 1,725 1,742 +16 +1.0% その他 37 82 +45 +120.6% 営業利益 655 800

  6. Slide 6: ITソリューション事業 概況（2）

    ＩＴソリューション事業 概況（２） 【売上高】 システム機器販売 データセンター事業 主な増減要因 （単位：百万円） システム運用事業 【ソリューション事業】 20,000 ソリューション事業 製造 PKGソリューションを軸とした既存顧客 +16 1,742 深耕・新規顧客開拓により増加 1,725 官庁・団体 15,000 △51 2,819 中央官庁向けｼｽﾃﾑ開発を中心に増加 2,869 サービス △174 2,717 ＷＥＢサービス関連が増加 2,891 金融・保険 10,000 制度改正対応等が一段落し減少 【システム運用事業】 +1,145 前期の大型案件の反動により減少

  7. Slide 7: プロダクトソリューション事業 概況（1）

    プロダクトソリューション事業 概況（１） （単位：百万円） 2016年 2017年 前年同期比 期初計画比 3月期 期初計画 3月期 実績 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 売上高 12,394 12,700 12,136 △258 △2.1% △563 △4.4% 組込みｿﾌﾄｳｴｱ開発事業 7,604 6,795 △809 △10.6% デバイス開発事業 4,635 5,186 +550 +11.9% その他 155 154 △0 △0.3% 営業利益 1,364 1,200 1,322 △41 △3.0% +122 +10.2% 同率 11.0% 9.4% 10.9% △0.1p +

  8. Slide 8: プロダクトソリューション事業 概況（2）

    プロダクトソリューション事業 概況（２） 【売上高】 デバイス開発事業 主な増減要因 （単位：百万円） 15,000 組込みソフトウェア 開発事業 【組込みソフトウエア開発事業】 オートモーティブ 情報通信系の領域拡大。走行安全や 車載制御などの領域に参入 モバイル 10,000 4,635 +550 5,186 通信キャリア向け開発案件が拡大 通信インフラ ネットワーク機器開発案件が大幅減少 設備・エネルギー 5,000 前期大型案件の終了により減少 △809 7,604 6,795 【デバイス開発事業】 得意分野（画像処理、MCU等）を中心に 拡大 0 2016/3期 2017/3

  9. Slide 9: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 （単位：百万円） 2016年3月期 2017年3月期 前期末比 主な要因 期末 期末 流動資産 12,303 14,109 ＋1,806 現金及び預金＋1,295 固定資産 8,715 8,563 △151 受取手形及び売掛金+442 建物及び構築物△152 資産の部 21,018 22,673 ＋1,655 流動負債 4,688 4,836 ＋147 買掛金＋147 固定負債 2,177 2,288 ＋111 退職給付に係る負債＋110 負債の部 6,866 7,125 ＋258 純資産の部 14,151 15,548 ＋1,396 利益剰余金+1,424 流動比率 262.

  10. Slide 10: 連結キャッシュ・フロー

    連結キャッシュ・フロー （単位：百万円） 前年同期比 2016年3月期 2017年3月期 主な要因 増減額 現金及び現金同等物 の期首残高 2,516 3,557 +1,041 税引前当期純利益＋421 営業活動による キャッシュ・フロー 1,706 1,909 +203 売上債権の増減△509 未払消費税の増減＋354 投資活動による キャッシュ・フロー △303 △232 +70 投資有価証券売却＋52 投資有価証券償還＋34 財務活動による ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務返済+23 キャッシュ・フロー △358 △378 △13 配当金の支払△36 現金及び現金同等物 の増減額 1,041 1,

  11. Slide 11: 2．中期経営計画 重点施策の状況

    ２．中期経営計画 重点施策の状況 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 11

  12. Slide 12: 中期経営計画 位置付け

    中期経営計画 位置付け 2014年3月期－2016年3月期 2017年3月期-2019年3月期 2020年3月期－2022年3月期 Drive Innovation • サービス事業創出基盤 • ＩｏＴ分野の事業拡大 • 強みと独自性の追求 の確立と実践 • コア事業の高付加価値化 • 経営基盤および事業の • 既存事業の収益力強化 • 第４、第５の柱の創出 盤石化 （単位：百万円） 売上高 350億円以上 29,943 30,667 営業利益 26,944 28,163 25億円以上 売上高 2,390 2,020 1,766 1,402 営業利益 14/3期 15/3期 16/3期 17/

  13. Slide 13: 中期経営計画 基本方針

    中期経営計画 基本方針 2つのコア事業領域における高付加価値化 ＩｏＴ分野の事業拡大（第３の柱へ） NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 13

  14. Slide 14: コア事業 領域の拡大と深耕

    コア事業 領域の拡大と深耕 ソリューション 組込みソフトウエア開発 ソリューションミックスと 重点分野での維持拡大と 領域拡大による変革 新規分野の展開 ・PKGビジネスの拡大 ・オートモーティブにおける （新規PKG、社内PKG連携） ADAS分野への注力 ・小売業向けトータルソリュ ・新たな技術適用分野 ーションの確立 （ロボット、AI）への参入 ・金融、公共分野の ・五輪特需で期待される オープン化対応 通信・監視分野への参入 顧客基盤強化 高付加価値化 新事業創造と 保有技術の高度化で 収益力強化 ワンストップ・ソリュー ションを実現 ・クラウドサービス拡充による ストックビジネスの拡

  15. Slide 15: ソリューション事業

    ソリューション事業 得意分野の業種向けパッケージソリューションの拡大 製造業向けトータルソリューション 小売業向け統合ソリューション  設計／解析（2G/3G CAD） 設  技術情報管理（PDM、PLM） 計  部品表管理 技  生産計画スケジューラ 術生  生産管理／発注管理 ・ 計産  部品在庫管理 画  治工具管理／ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ  電子マニュアル 製  生産時点情報管理（POP） 造  セル生産支援  設備状態管理 セルフレジなど新POSニーズへの対応 大型案件への展開＋Factory IoT ビッグデータ活用、分析ソリューション NIPPON SYSTEM

  16. Slide 16: システム運用・データセンター事業

    システム運用・データセンター事業 ＡＭＯサービス強化によるトータルサポートの確立 リモート運用・監視 ＡＭＯサービス アプリ レ 開発 イ IT統合 運用 業務運用 アプリ アプリ ヤ 運用 管理 自動化 アセスメント 改修 保守 ー アプリ 分析 間 の 運用効率化・自動化 アプリケーション管理 シ のアウトソース ー ム レ クラウドソリューション ス な 連 データセンター基盤 （渋谷・山梨・高松） 携 ※ AMO（Application Management Outsourcing）：アプリケーション運用のアウトソーシング NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 16

  17. Slide 17: 組込みソフトウエア開発事業

    組込みソフトウエア開発事業 オートモーティブ分野の経営資源を統合・集約 オート モバイル モビリティ モーティブ 技術 ソリューション 車両・スマホ連携 車載器やカーナビ 車載情報に加え、 情報を解析し、 ドラレコ、デジタコ 車両運行サービスへ との連携も NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 17

  18. Slide 18: デバイス開発事業

    デバイス開発事業 得意領域と新技術の組み合わせによるサービス創出 新ソリューション/サービス 画像ソリューション Edgeデバイスソリューション  画像認識  Edgeデバイス  画像解析  Connectivity 既存技術の高度化 新技術  ARM技術  低消費化  Computing  画像処理技術  高速化  Deep-Learning  通信技術  テスティング  ARM mbed モデルベースデザイン NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 18

  19. Slide 19: IoT事業 足元の状況

    IoT事業 足元の状況  継続した提案・販促活動による 商談件数の増加  実証・検証から本番フェーズ移行によるストック売上の増加 ＩｏＴ関連売上高 Toami売上高 その他IoT Toami契約社数  契約社数 約８０社 （2017/3期）  ストック売上成長率 前期比60％以上 2015/3末 2016/3末 2017/3末 2015/3期 2016/3期 2017/3期 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 19

  20. Slide 20: IoT事業 アライアンスビジネス拡がる

    IoT事業 アライアンスビジネス拡がる  医療関連分野における IoTビジネスで協業  ファクトリーIoTスモール・  Azure対応のIoTクラウド スターター・パッケージ プラットフォーム提供開始 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 20

  21. Slide 21: 3．2018年3月期 業績予想

    ３．2018年3月期 業績予想 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 21

  22. Slide 22: 現状認識（事業環境・業界動向）

    現状認識 （事業環境） • 国内経済は企業収益や雇用環境の改善などにより緩やかな回復基調 で推移し、2020年の東京五輪に向けては底固い成長が見込まれる • 一方で、新興国経済の減速、英国のEU離脱問題、米国新政権の誕生 にともなう海外経済の不確実性の高まりや、金融資本市場の変動など により、先行き不透明な状況 （業界動向） • 企業収益の改善にともない堅調なIT投資が見込まれ、底固い成長が 持続すると見込まれる • 顧客企業のIT投資目的が「守りのIT投資」から 「攻めのIT投資」へ • IoT、ビッグデータ活用ニーズが拡大するとともに、AI、フィンテックなど 新たな分野への事業展開が本格化

  23. Slide 23: 連結業績予想

    連結業績予想 （単位：百万円） 2017/3期 2018/3期 前年同期比 実績 計画 増減額 増減率 売上高 30,667 32,000 +1,333 +4.3% 営業利益 2,390 2,400 +10 +0.4% 同率 7.8% 7.5% △0.3p 経常利益 2,451 2,430 △21 △0.9% 同率 8.0% 7.5% △0.5p 当期純利益 1,702 1,650 △52 △2.5% 同率 5.6% 5.2% △0.4p  売上高： コア事業を中心にトップラインを着実に伸ばす  利 益： IoT事業の強化・拡充、コア事業の領域拡大に 向けた戦略的事業投資を継続 NIPPO

  24. Slide 24: セグメント別業績予想

    セグメント別業績予想 （単位：百万円） 2017/3期 2018/3期 前年同期比 実績 計画 増減額 増減率 売上高 18,530 19,500 +970 +5.2% ＩＴ 営業利益 1,067 1,100 +33 +3.1% ｿﾘｭｰｼｮﾝ 同率 5.8% 5.6% △0.2p 売上高 12,136 12,500 +364 +3.0% プロダクト 営業利益 1,322 1,300 △22 △1.7% ｿﾘｭｰｼｮﾝ 同率 10.9% 10.4% △0.5p  ＩＴｿﾘｭｰｼｮﾝ パッケージソリューションを中心とした規模拡大と 新サービスの創出による収益力強化  プロダクト 既存事業の維

  25. Slide 25: 財務方針

    財務方針 成長戦略と財務健全性を両立した財務戦略の実現 • 健全な自己資本の水準を維持 資本効率 • 株主資本利益率（ROE）８％以上の持続的成長 • 従来方針である安定配当（年間20円以上）の 株主還元 継続的実施 • 注力事業であるＩｏＴやオートモーティブ分野、また、 成長投資 当社の強みを発揮できる分野に対する積極的投資 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 25

  26. Slide 26: Humanware By Systemware

    Humanware By Systemware

NSW — FY2017 Earnings Presentation on 6ix