Banco Bradesco SA · BMFBOVESPA:BBDC3
Banco Bradesco SA — Q4 2022 Earnings Presentation
26 slides from Banco Bradesco SA's earnings presentation, February 2023
Slide 1: Resultados 4º Trimestre 2022
RESULTADOS 4º TRIMESTRE 2022 1
Slide 2: Mensagem Inicial
MENSAGEM INICIAL • Resultados ainda sob pressão com melhora gradativa a partir do 2S23: • ALM melhora progressivamente. • Expectativa de menor despesa de PDD no 2S23. • Provisão para cliente do segmento de Atacado. • Foco na otimização de nossa rede e controle de custos e eficiência em nossas inicia
Slide 3: Informações Selecionadas 2022
INFORMAÇÕES SELECIONADAS 2022 Lucro Líquido Recorrente R$ 20,7bi 21,1% 22/21 R$ 23,3bi* Carteira Expandida R$ 891,9bi 9,8% 22/21 Margem com Clientes R$ 67,8bi 22,0% 22/21 Seguros, Previdência e Capitalização R$ 14,8 bi 28,9% 22/21 Despesas Operacionais R$ 49,1bi 4,7% 22/21 PDD Expandida R$ 32,3bi 11
Slide 4: Desempenho Operacional
DESEMPENHO OPERACIONAL Evolução Anual do Resultado Evolução Trimestral do Resultado * Despesas Tributárias, Resultados da Participação em Coligadas, Resultado Não Operacional, IR/CS e Participação Minoritária. 4 1 – Líquida de efeitos fiscais.
Slide 5: Carteira de Crédito Expandida
CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA Crescimento em Pessoas Físicas e Grandes Empresas Originação de Crédito 12,6% 22/21 9,7% 22/21 4,6% 22/21 por dia útil – Base 100 Pessoas Físicas Grandes Empresas PMEs Pessoas Variação % Físicas -16% a/a Massificado PJ -18% a/a Médias + Corporate 22% a/a 5
Slide 6: Provisão para Risco de Crédito
PROVISÃO PARA RISCO DE CRÉDITO Nível robusto de cobertura Despesa PDD Expandida Índice de Cobertura (R$ Bilhões) * 188%* PDD Expandida Provisão para Devedores Duvidosos2 (R$ Milhões) Variação % (R$ Bilhões) * 6 1 - Inclui resultado com BNDU, provisão para avais e fianças e outros; 2 - Saldo de PDD i
Slide 7: Inadimplência
INADIMPLÊNCIA Permanece abaixo de ciclos anteriores Inadimplência Acima de 90 Dias Inadimplência 15-90 Dias (%) (%) Inadimplência acima de 90 dias – com ajuste por NPL Creation Cessão de Carteira Ativa (R$ Bilhões) (R$ Bilhões e %) * 7 1 – Cessões consideradas a partir de Dez/19. * Desconsiderando i
Slide 8: Políticas de Crédito
POLÍTICAS DE CRÉDITO Ajustes já efetuados na concessão de crédito refletem em novas safras com menor inadimplência Taxa de Aprovação – Crédito Massificado Atrasos acima de 30 dias 4 meses após concessão Base 100 mob4 – Base 100 Menor aprovação em função de modelos Total Crédito Pessoal de concessão
Slide 9: Provisão para Risco de Crédito – Atacado e Massificado
a PROVISÃO PARA RISCO DE CRÉDITO – ATACADO E MASSIFICADO Crescimento anual da PDD impulsionado pela normalização no Atacado Despesa PDD (R$ Bilhões) Despesa de PDD - Massificado: • 2022: impactada pelo aumento da inadimplência em Pessoas Físicas e Micro e Pequena Empresas. • 2023: crescimento em lin
Slide 10: Carteira Renegociada
CARTEIRA RENEGOCIADA Manutenção dos padrões recentes Evolução do Saldo da Carteira (R$ Bilhões) 60,9% das renegociações do trimestre possuíam atraso menor que 90 dias PDD / Carteira Renegociada Carteira Renegociada / Carteira Bacen Inadimplência Acima de 90 Dias 10
Slide 11: Margem Financeira
MARGEM FINANCEIRA Margem Financeira total impactada pela Margem com Mercado Variação % Variação da Margem Financeira Total (R$ Milhões) - Margem Financeira Sensibilidade a Juros – Δ NII (-100 bps)3 (R$ Bilhões) (R$ Milhões) 1 - Corresponde ao resultado das operações com ativos (crédito e similares)
Slide 12: Margem com Mercado
MARGEM COM MERCADO ALM afetado pela rápida e significativa elevação da Selic e deve se recuperar ao longo de 2023 Componentes da Margem com Mercado ALM – Gestão de Ativos e Passivos Resultado Capital de Giro Próprio – Investimento Pré e Pós-Fixado Arbitragem Margem Com Mercado Selic (R$ Milhões) % Δ
Slide 13: Receitas de Serviços
RECEITAS DE SERVIÇOS Destaque permanece nas receitas de Cartões Correntistas Banco Bradesco 4,7% 22/21 20,7% 22/21 2,1% 22/21 (Milhões) Receitas Totais Rendas de Cartão Administração de Consórcios Variação% Clientes Totais (Milhões) Volume Transacionado – Cartões (R$ Milhões) 13
Slide 14: Despesas Operacionais
DESPESAS OPERACIONAIS Crescimento abaixo da inflação nos últimos 3 anos DESPESAS OPERACIONAIS Variação% +4,7% Aumento abaixo da inflação 2022 X 2021 acumulada no período Acumulado 12 meses 5,8% 5,5% 8,0% IPCA IGP-M Reajuste Bancários a IPCA x Despesas Operacionais Índice de Eficiência Operacional 14
Slide 15: Seguros, Previdência e Capitalização
SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO Crescimento do resultado com evolução em prêmios e resultado financeiro Lucro Líquido Evolução dos Prêmios Emitidos, Contribuição de (R$ Milhões) Previdência e Receitas de Capitalização (R$ Milhões) ROAE 17,7% 17,0% 21,2% 15,6% 18,9% Resultado das Operações Sinis
Slide 16: Capital e Liquidez
CAPITAL E LIQUIDEZ Base de capital em nível robusto Dividendos e JCP Índice de Basileia (R$ Milhões) (%) (1) No 2019, considera R$ 8 bilhões de dividendos extraordinários pagos em 23.10.2019 e no 2021, considera R$ 2,2 bilhões de dividendos/JCP complementares pagos em 30.12.2021 e (2) Calculado com
Slide 17: Otimização da Presença Física e do Custo de Servir
OTIMIZAÇÃO DA PRESENÇA FÍSICA E DO CUSTO DE SERVIR Clientes atendidos na plataforma que melhor corresponda as suas necessidades – físico vs digital Otimização da Presença Física Correntistas Bradesco % Correntistas Digitais (Em milhões) 59 Produtividade por Funcionário - Varejo (Base 100) 17
Slide 18: Wealth Management
WEALTH MANAGEMENT Fortalecimento da atuação no Alta Renda Bradesco Global Wealth Management: uma experiência completa em assessoria de investimentos e serviços bancários a nossos clientes de elevada renda ou patrimônio. Atendimento Centralizado Relacionamento centralizado em um banker e um especiali
Slide 19: Guidance
GUIDANCE 1 1 Despesas adm. e de pessoal crescem em linha com inflação. * Desconsidera impacto do cliente do segmento atacado. 19
Slide 20: Disclaimer
DISCLAIMER Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não são apenas fatos históricos, mas refletem os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras “antecipa”, “deseja”, “espera”, “prevê”, planeja”, “prediz”, “projeta”, “almeja” e palavras sim
Slide 21: Sustentabilidade no Bradesco
SUSTENTABILIDADE NO BRADESCO Estratégia de negócios sustentáveis COMPROMISSO SUSTAINABLE BOND¹ NO MERCADO INTERNACIONAL Direcionar R$ 250 bilhões para NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS Valor 100% até 2025 US$ 500 milhões alocado em 12 meses status Prazo escopo 60 meses 69% Cupom 4,375% a.a. 52% 30% Gestão de 18
Slide 22: Diversidade e Inclusão
DIVERSIDADE E INCLUSÃO Respeito e cuidado com as pessoas DIVERSIDADE ESTÁ • Código de Conduta Ética COMPROMISSOS ASSINADOS: INCORPORADA NOS • Política de Gerenciamento dos Recursos NOSSOS: Humanos • Política de Diversidade e Inclusão da Organização Bradesco ÁREA DE DIVERSIDADE, • Inserida no Departa
Slide 23: Evolução Operacional
EVOLUÇÃO OPERACIONAL Origem do Resultado 22,0% 22/21 28,9% 22/21 4,7% 22/21 (Áreas Financeira e de Seguros) (R$ milhões) Margem com Resultado das Receitas de Prestação Clientes Operações de Seguros de Serviços Variação% ROE Acumulado * Considera impacto do cliente do segmento atacado. 23
Slide 24: Lucro Líquido Recorrente x Contábil
LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE X CONTÁBIL (1) Inclui impairment de ativos relacionados a aquisição de direito para prestação de serviços financeiros (folha de pagamento), ágio, intangível e sistemas/hardware. 24
Slide 25: Concentração da Carteira de Crédito
CONCENTRAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO Exposição da Carteira Concentração entre os maiores devedores (Exposição nominal e % da carteira expandida) 1,4% 9,4% 14,2% 12,7 bi 83,7 bi 126,5 bi Maior devedor 10 maiores devedores 20 maiores devedores 22,9% 29,3% 204,2 bi 261,3 bi 50 maiores devedores 100 maio
Slide 26: Experiência Digital em Constante Evolução
EXPERIÊNCIA DIGITAL EM CONSTANTE EVOLUÇÃO Maior Melhor Muito mais AUTONOMIA EXPERIÊNCIA NEGÓCIOS 71% DOS CORRENTISTAS SÃO DIGITAIS OPEN FINANCE 1º LUGAR Radar Open Finance AUMENTO NAS VENDAS VIA MOBILE 2022 x 2021 98% DAS TRANSAÇÕES Pessoa Física REALIZADAS NOS CANAIS DIGITAIS GERENCIADOR FINANCEIRO