BRD Groupe Societe Generale SA (Romania) · BVB:BRD
BRD Groupe Societe Generale SA (Romania) — BRD - Groupe Société Générale — FY2009 Earnings Presentation
22 slides from BRD Groupe Societe Generale SA (Romania)'s earnings presentation, Feb 16, 2010
Slide 1: Rezultate 2009
CONFERINŢĂ DE PRESĂ 16 februarie 2010 REZULTATE 2009
Slide 2: 2009: BRD demonstrează o rezistenţă puternică într-un an de criză profundă
REZULTATE 2009 2009: BRD demonstrează o rezistenţă puternică într-un an de criză profundă Evoluţie 2009 (**) 09/08 MRON nominal Venit net bancar 3,613 13% Profit operaţional 2,084 13% (*) Profit net consolidat 812 -29% Profit net (BRD nivel individual) 792 -30% NB: Aceste cifre nu includ impactul re
Slide 3: Agenda
AGENDA I. Aspecte de remarcat: BRD şi-a continuat activitatea în 2009, dar a trebuit să facă faţă deteriorării mediului economic II. Cheltuieli operaţionale: nivelul investiţiilor a cunoscut o scădere moderată, iar măsurile de reducere a costurilor au fost continuate şi întărite III. Calitatea activ
Slide 4: Valoarea fransizei: baza de clienţi
Aspecte de remarcat VALOAREA FRANSIZEI Baza de clienţi a rămas robustă chiar dacă numărul de clienţi s-a redus din cauza eliminării clienţilor inactivi şi a încetinirii ritmului de achiziţie a unor clienţi noi. Clienţi - persoane fizice (*) Clienţi – persoane juridice (*) (x 1 000) (x 1 000) 162 2,4
Slide 5: Reţeaua: o pauză în dezvoltare
Aspecte de remarcat VALOAREA FRANSIZEI Reţeaua: o pauză în dezvoltare… Numărul de agenţii (sfarşitul perioadei) 930 930 +124 806 BRD +206 600 Express • Bancă cu precădere de proximitate: +274 326 agenţii mici orientate către persoane fizice (BRD Express). • 2009 a marcat o pauză în procesul de dezvo
Slide 6: Depozite / Credite
Aspecte de remarcat DEPOZITE / CREDITE Evoluţia depozitelor şi a creditelor demonstrează că BRD şi-a menţinut nivelul activităţii în condiţiile unui mediu economic contractat, marcat de o cerere slabă pentru credite Credite acordate clientelei Depozitele clientelei (BRD consolidat) (BRD consolidat)
Slide 7: Total angajamente
Aspecte de remarcat TOTAL ANGAJAMENTE Acordarea de credite a continuat în condiţiile unui mediu dificil Structura angajamentelor la 31 Dec 2009 2005 2006 2007 2008 2009 10.5 18.7 11% ri 3.2 nde 26.9 ri 34.3 Intr r ep icii 40% t 34.9 22% epr In m 4.7 ind 4.8 med eri ii Persoane fizice 9.8 17.5 7.3 In
Slide 8: Credite de consum (BRD Finance)
Aspecte de remarcat FOCUS FILIALE Credite de consum (BRD Finance) Solduri credite acordate clientelei (MRON) credite acordate în magazine carduri revolving • Menţinerea cotei de piaţă şi a 162 poziţiei de lider pe o piaţă în scădere; 82 170 • Acţiuni susţinute pentru reducerea cheltuielilor operaţio
Slide 9: Leasing (BRD Sogelease) – leasing financiar
Aspecte de remarcat FOCUS FILIALE Leasing (BRD Sogelease) – leasing financiar Solduri clientela Rezistenţă satisfăcătoare a activităţii în (MRON) contextul scăderii eonomice puternice din România 1,372 Un jucător important în finanţarea companiilor (locul 3 printre companiile de leasing afiliate
Slide 10: Leasing operaţional de vehicule şi managementul flotelor (ALD)
Aspecte de remarcat FOCUS FILIALE Leasing operaţional de vehicule şi managementul flotelor (ALD) Leasingul operaţional Full Service este încă un produs nou pe piaţa românească; totuşi principalii competitori internaţionali sunt 5,147 4,828 acum pe piaţa din România: Arval, Leaseplan, Sixt New Kopel,
Slide 11: Creştere solidă a veniturilor
Aspecte de remarcat VENIT NET BANCAR Creştere solidă a veniturilor Structura venitului net bancar (BRD consolidat) (MRON) 1,403 1,772 2,512 3,199 3,613 • Venit net bancar +13% vs. 2008 FX şi altele 146 208 334 461 521 (14%) • Marja de dobândă +19% vs. 2008 • Comisioane +7% vs. 2008 487 645 989 1,297
Slide 12: Agenda
AGENDA I. Aspecte de remarcat: BRD şi-a continuat activitatea în 2009, dar a trebuit să facă faţă deteriorării mediului economic II. Cheltuieli operaţionale: nivelul investiţiilor a cunoscut o scădere moderată, iar măsurile de reducere a costurilor au fost continuate şi întărite III. Calitatea activ
Slide 13: Investiţii
Cheltuieli operaţionale INVESTIŢII Un efort intens privind investiţiile, dar în scădere parţial, din cauza pauzei în dezvoltarea reţelei Investiţii (MEUR) 69 67 64 40 29 IT 20 16 Imobiliare 4 Altele 2005 2006 2007 2008 2009 13
Slide 14: Angajaţi
Cheltuieli operaţionale ANGAJAŢI Numărul de angajaţi a înregistrat o uşoară scădere, fără schimbări majore în cursul anului 2009 Număr de angajaţi (sfârşit de perioadă - consolidat) Măsuri în anticiparea crizei au fost luate începând cu 2008, când 9,443 -363 9,080 ritmul angajărilor a fost încetin
Slide 15: Profit operaţional brut
Cheltuieli operaţionale PROFIT OPERAŢIONAL BRUT 2009: Menţinerea unei creşteri satisfăcătoare a veniturilor în contextul crizei Profit operaţional brut (BRD consolidat) (MRON) Indicatorul cost/venit se menţine la un nivel redus, în condiţiile 2,084 unei producţii slabe de credite 1,841 Creştere
Slide 16: Agenda
AGENDA I. Aspecte de remarcat: BRD şi-a continuat activitatea în 2009, dar a trebuit să facă faţă deteriorării mediului economic II. Cheltuieli operaţionale: nivelul investiţiilor a cunoscut o scădere moderată, iar măsurile de reducere a costurilor au fost continuate şi întărite III. Calitatea activ
Slide 17: Costul riscului
Costul net al riscului şi calitatea activelor COSTUL RISCULUI Creştere semnificativă a deprecierii creditelor din cauza recesiunii, dar nivelul este mai scăzut decât media sistemului Rata riscului de credit este mai mică Costul net al riscului comercial/Angajamente (BRD consolidat) decât media sis
Slide 18: Agenda
AGENDA I. Aspecte de remarcat: BRD şi-a continuat activitatea în 2009, dar a trebuit să facă faţă deteriorării mediului economic II. Cheltuieli operaţionale: nivelul investiţiilor a cunoscut o scădere moderată, iar măsurile de reducere a costurilor au fost continuate şi întărite III. Calitatea activ
Slide 19: Contul de profit şi pierdere
Performanţe CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 2009: Un an de adaptare la criză, dar cu rezultate satisfăcătoare (**) Evol. 09/08 MRON - RAS 2008 2009 nominal Venit net bancar 3,199 3,613 +13% Cheltuieli operaţionale -1,358 -1,529 +12% Profit operaţional 1,841 2,084 +13% Costul riscului -484 -1,104 +128%
Slide 20: Rentabilitatea capitalurilor
Performanţe RENTABILITATEA CAPITALURILOR Criza nu a erodat în mod semnificativ puterea financiară a BRD Total bilanţ la 31 decembrie 2009: 48,4 mldRON Capitaluri proprii înainte de distribuire (MRON) 4,855 4,544 ROE (%) • Capitaluri proprii – mai mult de 100% creştere în ultimii ani, 3,549 datorită
Slide 21: Evoluţia preţului acţiunii BRD peste indicele BET
PREŢUL ACŢIUNII Evoluţia preţului acţiunii BRD peste indicele BET într-un an al revenirii Evoluţia preţului mediu la Bursa de Valori Bucureşti (perimetru 2009 – baza 100 in 2001) Capitalizare bursieră la 09.02.2010 = 2.5 mldEUR 2500 24,5 2000 17,5 16,9 1500 9.265 14,42 BRD RON 11,3 9,34 1000 7.673 5
Slide 22: Relaţii cu investitorii
Relaţii cu investitorii Tel : +4 021 - 301 61 33; Email : [email protected] Disclaimer: Rezultate financiare preliminare neauditate
BRD - Groupe Société Générale — FY2009 Earnings Presentation on 6ix