Rumo Sa · BMFBOVESPA:RAIL3
Rumo Sa — ALL – América Latina Logística — Investor Presentation (October 2009)
10 slides from Rumo Sa's investor presentation, Oct 2, 2009
Slide 1: Ressalvas
– Ressalvas – Este Documento é destinado aos acionistas da ALL – América Latina Logística S.A. e tem por objetivo apresentar os mesmos fatos e eventos descritos nos Fatos Relevantes divulgados nos dias 16 de setembro e 02 de outubro de 2009. Nada que venha a ser apresentado no presente Documento con
Slide 2: Emissão de Debêntures Conversíveis - Atualização 02 de outubro de 2009
Emissão de Debêntures Conversíveis Atualização - 02 de outubro de 2009
Slide 3: Agenda
Agenda Situação Atual Operação Proposta Estrutura da Operação Principais Datas 3
Slide 4: Situação Atual
Situação Atual Restrições Regulatórias da ALL ― Necessidade de manter um Grupo de Controle com mais de 50% das ações votantes (ONs), bloqueadas para negociação Situação Atual das Restrições ― Atualmente estamos no limite para emissão de capital adicional, isto é, caso a ALL queria acessar o merc
Slide 5: Situação Atual (cont.)
Situação Atual (cont.) A maior flexibilidade na estrutura de capital nos proporcionaria maior capacidade para analisar e participar de oportunidades estratégicas de negócio que venham a aparecer, tais como: ― Projeto estrutural no segmento de container para migrar a logística atual do modal rodovi
Slide 6: Operação Proposta
Operação Proposta Parte de nossos acionistas controladores estão dispostos a aumentar sua participação na Companhia em ações ordinárias vinculadas ao Bloco de Controle, com lock-up e sem liquidez ― Demonstração de comprometimento com o longo prazo e confiança nas perspectivas de crescimento do nos
Slide 7: Operação Proposta (cont.)
Operação Proposta (cont.) Estrutura da Transação Proposta: ― As Debêntures serão conversíveis em (i) Units livres para negociação ou (ii) Ações ON bloqueadas para negociação por 3 anos. Essas Debêntures serão subscritas por meio do exercício do direito de preferência dado a todos os acionistas da
Slide 8: Estrutura da Operação
Estrutura da Operação Principais Características da Debênture Conversível Valor Total da Emissão R$1,3 bilhão Valor Mínimo para Homologação R$350 milhões Prazo 3 anos a partir da emissão Taxa de remuneração IPCA+3% a.a. Pagamento de Amortização No vencimento Pagamento de Juros Na data de conversão o
Slide 9: Principais Datas
Principais Datas Eventos Datas Assembléia Geral Extraordinária (AGE) 2º de Out/09 Data base para o Direito de Preferência 2º de Out/09 Período de Exercício do Direito de Preferência 5 de Out/09 - 3 de Nov/09 Período de subscrição das sobras 9 de Nov/09 - 13 de Nov/09 Verificação da Condição Suspensi
Slide 10: América Latina Logística
AMERICA LATINA LOGISTICA A gente nunca para.
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