Bertrandt Ag · XETR:BDT
Bertrandt — Investor Day (May 2014)
29 slides from Bertrandt's investor day presentation, May 14, 2014
Slide 1: 9. Capital Market Day
9. Capital Market Day Erläuterungen zum 1. Halbjahr 2013/2014 Dietmar Bichler, Vorsitzender des Vorstands Ehningen, 14. Mai 2014
Slide 2: Agenda
Agenda 1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 2. Marktbedingungen für Bertrandt 3. Kennzahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2013/2014 4. Ausblick 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 1
Slide 3: Wirtschaftliche Rahmenbedingungen − Positive Signale von den Weltmärkten
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen − Positive Signale von den Weltmärkten Fortgesetzte globale Konjunkturbelebung im 1. Quartal 2014 wie prognostiziert Realwirtschaftliche Daten und verschiedene Stimmungsindikatoren zeigen zunehmende Dynamik weltwirtschaftlicher Expansion Impulse vor allem aus
Slide 4: Automobilindustrie − Wachstum auf allen Hauptabsatzmärkten prognostiziert
Automobilindustrie − Wachstum auf allen Hauptabsatzmärkten prognostiziert 90 Pkw-Absatz (in Mio. Stück) Ist Prognose Welt | CAGR +6% 80 70 Welt | CAGR +3% 60 50 BRIC | CAGR +5% 40 BRIC | CAGR +14% 30 20 Westeuropa | CAGR +5% Westeuropa | CAGR -4% NAFTA | +2% 10 NAFTA | -2% 0 2006 2007 2008 2009 2010
Slide 5: Flugzeugbau − Flottenwachstum und Modernisierungsbedarf halten an
Flugzeugbau − Flottenwachstum und Modernisierungsbedarf halten an 40.000 Im Dienst befindliche Zivilflugzeuge 36.556 35.000 30.000 18.817 Neubedarf 25.000 Entspricht 29.226 Flugzeugen 20.000 Marktpotenzial 17.739 15.000 10.409 Ersatzbedarf 10.000 5.000 Modernisiert 7.330 im Dienst verbleibend 0 2013
Slide 6: Technologische Schlüsselbranchen − anhaltender Aufwärtstrend erkennbar
Technologische Schlüsselbranchen − anhaltender Aufwärtstrend erkennbar ifo 25 Geschäftsklimaindex Deutschland (Salden, saisonbereinigt) Verarbeitendes Gewerbe 20 Gewerbliche Wirtschaft gesamt 15 10 5 0 Quelle: CESifo Group Munich 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 5
Slide 7: Agenda
Agenda 1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 2. Marktbedingungen für Bertrandt 3. Kennzahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2013/2014 4. Ausblick 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 6
Slide 8: Modellvielfalt steigt weiter − 44 neue Modelle innerhalb der nächsten 5 Jahre
Modellvielfalt steigt weiter − 44 neue Modelle innerhalb der nächsten 5 Jahre Automobil 350 340 337 44 neue Modelle ohne Vorgänger 331 330 323 320 310 306 300 293 290 280 270 2014 2015 2016 2017 2018 Quelle: Interne Berechnungen | Baureihe inkl. Derivate (Kombi, Coupe), keine Facelifts, keine Sonder
Slide 9: Technologietreiber intakt − Schlüsselthemen der Automobilindustrie bis 2025
Technologietreiber intakt − Schlüsselthemen der Automobilindustrie bis 2025 Automobil Standardisierung von Optimierung von Marktwachstum Plattformen und Modulen Verbrennungs- in Schwellenländern motoren Brennstoffzellen- technologie 78% 85% 76% 69% Produktion in Europa Prozentsatz der befragten Fü
Slide 10: Outsourcingtrend hält an − Bedeutung der Wertschöpfungsnetzwerke steigt
Outsourcingtrend hält an − Bedeutung der Wertschöpfungsnetzwerke steigt Automobil Fortgesetzte Verschiebung der automobilen Wertschöpfung zugunsten von SL und EDL Δ +13% +11% +7% +2% +1% 0% 17% 29% SL & EDL 42% 55% 59% 66% 82% 84% 83% 84% 85% 85% 83% 71% OEM 58% 45% 41% 34% 18% 16% 17% 16% 15% 15%
Slide 11: Internationalisierung und Tourismus als Treiber der Zivilluftfahrt
Internationalisierung und Tourismus als Treiber der Zivilluftfahrt Flugzeugbau Nachhaltigkeit und Komfort bestimmen technologische Entwicklungstrends Aerodynamische Neugestaltung der Rumpfform Alternative Werkstoffe und Strukturen zur Gewichtsreduzierung Neue Triebwerkstechnologien für Verbr
Slide 12: „Made in Germany“ bleibt globales Siegel für Innovation und Qualität
„Made in Germany“ bleibt globales Siegel für Innovation und Qualität Industrie Technologische Schlüsselbranchen profitieren von globaler Erholung Prognose deutscher Exporte 2014: +1,5% Branchentrends bergen vielfältige Potenziale Alternde Gesellschaft Industrie 4.0 Energiewende Smart G
Slide 13: Agenda
Agenda 1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 2. Marktbedingungen für Bertrandt 3. Kennzahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2013/2014 4. Ausblick 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 12
Slide 14: Bertrandt mit erfolgreichem ersten Halbjahr
Bertrandt mit erfolgreichem ersten Halbjahr Positive Entwicklung bei Umsatz und Ergebnis EBIT-Marge mit 9,9 Prozent weiterhin auf gutem Niveau Belegschaft erhöhte sich seit 30.09.2013 um 366 auf 11.195 Mitarbeiter Erfolgsfaktoren Hohe Kundenorientierung Breites und tiefes Leistungsspektr
Slide 15: Umsatzerlöse erhöht
Umsatzerlöse erhöht +10,3% Umsatzerlöse* − 414,0 Halbjahreszahlen (In Mio. EUR) 375,4 342,0 267,8 194,6 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 *Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 14
Slide 16: Betriebsergebnis über Vorjahresniveau
Betriebsergebnis über Vorjahresniveau +10,8% EBIT* − 41,1 Halbjahreszahlen (In Mio. EUR) 37,2 36,3 27,9 19,9 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 EBIT-Marge 10,2% 10,4% 10,6% 9,9% 9,9% *Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | B
Slide 17: Ergebnis nach Ertragsteuern gesteigert
Ergebnis nach Ertragsteuern gesteigert Ergebnis nach Ertragsteuern* − Halbjahreszahlen +8,3% (In Mio. EUR) 28,7 26,0 26,5 19,9 15,3 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 *Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 16
Slide 18: Aufwendungen im Zuge des Wachstums gestiegen
Aufwendungen im Zuge des Wachstums gestiegen Aufwendungen* − Halbjahreszahlen (In Mio. EUR) Personalaufwand Materialaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen +11,5% 299,6 268,6 +2,6% +4,8% 31,1 31,9 35,4 37,1 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 Aufwands- 71,5% 72,4% 8,3% 7,7
Slide 19: Bertrandt bleibt substanzstarkes Unternehmen
Bertrandt bleibt substanzstarkes Unternehmen Eigenkapital* − Halbjahreszahlen (In Mio. EUR) +17,9% 245,7 208,4 175,2 144,3 119,4 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Eigenkapital -quote 56,3% 57,8% 55,1% 58,7% 60,0% *Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern 9. Capital Market Day der Ber
Slide 20: Investitionen gestiegen
Investitionen gestiegen Investitionen* − Halbjahreszahlen (In Mio. EUR) +46,9% 23,9 21,6 14,7 11,1 4,7 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 *Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 19
Slide 21: Übersicht über Investitionen im ersten Halbjahr 2013/2014
Übersicht über Investitionen im ersten Halbjahr 2013/2014 Erweiterung kundennaher Infrastruktur Ausbau der Konstruktionsflächen für Entwicklungs- projekte in nächster Nähe zu unseren Kunden Ergänzung unserer Versuchsflächen Beispiele für Ausbau technischer Anlagen entlang der Branchentrends
Slide 22: Free Cashflow weiter auf hohem Niveau
Free Cashflow weiter auf hohem Niveau Free Cashflow* − +5,7% Halbjahreszahlen (In Mio. EUR) 23,8 22,5 5,3 2,0 -14,0 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 *Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 21
Slide 23: Segmente auf einen Blick − Umsatzerlöse und EBIT-Marge
Segmente auf einen Blick − Umsatzerlöse und EBIT-Marge Umsatzerlöse nach Segmenten* − Halbjahreszahlen (In Mio. EUR) Digital Engineering Physical Engineering Elektrik/Elektronik +9,8% +11,2% +10,8% 241,9 86,3 85,7 220,4 77,9 77,1 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 EBIT-Marge
Slide 24: Wir setzen unseren Mitarbeiteraufbau fort
Wir setzen unseren Mitarbeiteraufbau fort Bertrandt – ein ausgezeichneter Arbeitgeber Mitarbeiterentwicklung im Vorjahresvergleich* Platz 91 der Top-Arbeitgeber 2014 im Bereich Engineering (trendence Institut Berlin) + 9,1% 11.195 10.260 Platz 90 der Top-Arbeitgeber 2014 für Absolventen der In
Slide 25: Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind Grundlage unseres Erfolgs
Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind Grundlage unseres Erfolgs Mitarbeitergewinnung spielt eine zentrale Rolle Vielzahl offener Positionen über das gesamte Leistungsspektrum und alle Hierarchien hinweg Bündel von Maßnahmen – Präsenz auf Hochschul- und Jobmessen – Stipendien an Hochsch
Slide 26: Agenda
Agenda 1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 2. Marktbedingungen für Bertrandt 3. Kennzahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2013/2014 4. Ausblick 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai 2014 2014-05 | BI 25
Slide 27: Das Bertrandt Geschäftsjahr 2013/2014 − Ausblick
Das Bertrandt Geschäftsjahr 2013/2014 − Ausblick Markttreiber in Schwerpunktbranchen sind intakt und bieten weiterhin Chancen Investitionsvolumen spiegelt unternehmerische Möglichkeiten und Perspektiven des Konzerns wider − Basis für weiteres nachhaltiges Wachstum Gezieltes Kostenmanagement so
Slide 28: Vielen Dank!
bertranct Vielen Dank!
Slide 29: Rechtlicher Hinweis
Rechtlicher Hinweis Diese Präsentation enthält unter anderem gewisse vorausschauende Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf aktuellen Einschätzungen des Managements beruhen. Solche Aussagen sind gewissen Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Sollte einer dieser Unsicherheitsfaktoren ode