IPOPEMA Securities S.A. · GPW:IPE
IPOPEMA Securities — Value Properties sp. z o.o. (Rent2Own) — Debt Investor Presentation (September 2026)
22 slides from IPOPEMA Securities's debt investor presentation, Sep 16, 2026
Slide 1: Rent2Own
Rent2Own Nowoczesna platforma inwestująca w mieszkania w modelu najmu z dojściem do własności. NINIEJSZY MATERIAŁ MA CHARAKTER POUFNY I NIE MOŻE BYĆ ROZPOWSZECHNIANY, KOPIOWANY ANI CYTOWANY BEZ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY SPÓŁKI. W SZCZEGÓLNOŚCI, ANI NINIEJSZY MATERIAŁ, ANI ŻADNA JEGO KOPIA NIE MOGĄ B
Slide 2: Model inwestycyjny
Model inwestycyjny Rent2Own inwestuje w mieszkania przeznaczone do najmu z dojściem do własności, budując portfel aktywów generujących stabilne przychody oraz potencjał wzrostu wartości. Model opiera się na zakupie mieszkań wskazanych przez klientów, co pozwala generować przychody już od momentu zak
Slide 3: Najem z dojściem do własności
Najem z dojściem do własności Innowacyjne rozwiązanie umożliwiające wynajem mieszkania z opcją zakupu, idealny dla osób potrzebujących czasu na przygotowanie się do nabycia nieruchomości Po wyborze nieruchomości przez Klienta Spółka nabywa lokal, a następnie oddaje go do użytkowania na podstawie umo
Slide 4: Grupa docelowa
Grupa docelowa Spółka identyfikuje cztery segmenty Klientów, którzy potrzebują elastycznej ścieżki do własności mieszkania. 01 02 Osoby bez zdolności kredytowej Freelancerzy i przedsiębiorcy Młodzi profesjonaliści i rodziny, które nie Osoby z nieregularnymi dochodami, dla spełniają jeszcze wymagań b
Slide 5: Rozwiązania
➡ Rent2Own pozwala zamieszkać w nieruchomości i stopniowo dojść do własności – bez kredytu na start. ➡ W Rent2Own Klient może dopłacać do ceny mieszkania tym samym rozłożyć finansowanie nabycia nieruchomości w czasie. ROZWIĄZANIA Alternatywny, elastyczny sposób nabycia nieruchomości ➡ Rent2Own daje
Slide 6: Potencjał rynku Rent2Own
Potencjał rynku Rent2Own W ocenie Spółki, rynek mieszkaniowy w Polsce zapewnia szerokie możliwości skalowania modelu Rent2Own. Tempo rozwoju Rent2Own ogranicza przede wszystkim dostępność kapitału, a nie wielkość rynku. 86 tys. osób nie uzyskało finansowania, mimo Konserwatywne założenie Możliwości
Slide 7: Rent2Own jako alternatywa dla najmu i kredytu hipotecznego
Rent2Own jako alternatywa dla najmu i kredytu hipotecznego Perspektywa Klienta Perspektywa Inwestora Najem Najem Średnia rentowność 5% + potencjalny wzrost wartości nieruchomości Mieszkasz, ale nie budujesz własności. Ryzyko pustostanów Koszty odświeżania lokalu i remontów Kredyt hipoteczny Kaucja 1
Slide 8: Źródła przychodów Rent2Own
Źródła przychodów Rent2Own 01 02 03 Czynsz najmu Opłata za opcję Wzrost wartości nieruchomości 6,5% rocznie od wartości 3,75% rocznie od wartości historycznie od IV 2019 r. wzrost zaangażowanego kapitału zaangażowanego kapitału wyniósł 10,9% rocznie Łącznie 10,25% rocznie od wartości zaangażowanego
Slide 9: Dlaczego pozyskujemy finansowanie?
Dlaczego pozyskujemy finansowanie? Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie zakupu lokali mieszkalnych. Model Rent2Own zakłada, że klient finansuje minimum 20% wartości nieruchomości w formie opłaty początkowej, natomiast Spółka finansuje pozostałe około 80% ceny zakupu. Finans
Slide 10: Kluczowe parametry obligacji i emisji (1/3)
Kluczowe parametry obligacji i emisji (1/3) Kluczowe podmioty zaangażowane w emisję Emitent Value Properties sp. z o.o. Podmiot Pośredniczący, Agent Emisji oraz Agent IPOPEMA Securities S.A. Dokumentacyjny Agent Zabezpieczeń SH Management sp. z o.o. Kluczowe informacje o emisji Rodzaj oferowanego pa
Slide 11: Kluczowe parametry obligacji i emisji (2/3)
Kluczowe parametry obligacji i emisji (2/3) Kluczowe informacje o zasadach wykupu i świadczeniach z obligacji Okres (zapadalność Obligacji) 5 lat, z prawem do wcześniejszego wykupu, na zasadach opisanych w WEO Oprocentowanie 5% w skali roku + potencjalna premia, na zasadach opisanych w WEO Częstotli
Slide 12: Kluczowe parametry obligacji i emisji (3/3)
Kluczowe parametry obligacji i emisji (3/3) Kluczowe dokumenty Warunki Emisji Obligcji, wraz z załącznikami Memorandum informacyjne, wraz z załącznikami Formularz zapisu na obligacje Prezentacja inwestorska Inwestycja w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitał
Slide 13: Mechanizm naliczania premii
Mechanizm naliczania premii Premia wypłacana Obligatariuszowi w Dniu Wykupu Obligacji jest obliczana według następującego wzoru: Premia = 80% × [Wartość Nominalna Obligacji × Wskaźnik Zmiany Indeksu], nie mniej niż 0 Wskaźnik Zmiany Indeksu oznacza skumulowaną zmianę wartości Indeksu w okresie od kw
Slide 14: Przykład historyczny dla obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł
Przykład historyczny dla obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł Gdyby obligacja została objęta w I kwartale 2021 r. i wykupiona po 5 latach, w I kwartale 2026 r.: 1 000 zł +250 zł + 439 zł 1 689 zł Wartość nominalna obligacji Odsetki w wysokości 5% Premia odpowiadająca 80% Zysk inwestora: 689 zł w
Slide 15: Zabezpieczenia obligacji
Zabezpieczenia obligacji Obligacje będą miały status obligacji zabezpieczonych (hipoteka do 120% wartości emisji). Zabezpieczeniem wierzytelności obligatariuszy będzie portfel nieruchomości mieszkalnych zlokalizowanych w dużych i średnich miastach Polski, na rynkach o wysokiej płynności. Portfel obe
Slide 16: Harmonogram oferty
Harmonogram oferty wrzesień 2026 Okres zapisów Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 01 - 29 wrzesień 2026 (do godz. 23.59) 1 2 3 4 5 6 Wstępny przydział 7 8 9 10 11 12 13 30 wrzesień 2026 14 15 16 17 18 19 20 Dzień Emisji 1 październik 2026 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 INFORMA
Slide 17: Proces składania zapisów
Proces składania zapisów Internet Infolinia maklerska 24/7 tel. +48 22 236 94 00 od pon. do piątku w godz. 6 POK - IPOPEMA Securities S.A. oraz placówki Agentów Firmy Inwestycyjnej 9:00-17:00 INFORMACJE ZAWARTE W MATERIALE NIE POWINNY BYĆ TRAKTOWANEJ JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI WYSTARCZAJĄCE DO PODJĘCIA
Slide 18: Działania marketingowe
Działania marketingowe MEDIA press release SOCIAL MEDIA dedykowany post na LinkedIn (profil IPOPEMA Securities i IPOPEMA Private Investments) opcjonalnie: płatna reklama na Instagramie / You Tube PORTAL BRANŻOWY banner reklamowy KOMUNIKACJA Z KLIENTAMI dedykowana ulotka
Slide 19: Founder Katarzyna Brzeska-Miksa
FOUNDER Od 2010 roku zarządza Funduszem Hipotecznym Familia S.A., liderem w obszarze renty dożywotniej w Polsce. Skupiając się na długoterminowym wzroście wartości spółki, z sukcesem rozwija jej działalność – w 2024 roku wartość FH Familia wzrosła o 17%, kontynuując trend wzrostowy z poprzednich lat
Slide 20: Zapraszamy do kontaktu
+ 48 601 150 906 Zapraszamy do kontaktu. [email protected] www.Rent2Own.pl
Slide 21: Disclaimer
Disclaimer Niniejszy materiał („Materiał") został przygotowany przez Value Properties sp. z o.o. („Spółka") i zawiera przede wszystkim informacje o Spółce oraz przedsięwzięciu realizowanym przez Spółkę, a także wybrane informacje o rozważanej przez Spółkę emisji obligacji. Zapoznanie się z jego treś
Slide 22: Disclaimer
Disclaimer Materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską usta
Value Properties sp. z o.o. (Rent2Own) — Debt Investor Presentation (September 2026) on 6ix