Ernst Russ AG · XETR:ERAG
Ernst Russ — 32. Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) 2021
19 slides from Ernst Russ's conference presentation, Dec 8, 2021
Slide 1: 32. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz
ERNST RUSS AG 32. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz 08.12.2021
Slide 2: Ein erfahrenes Team
ERNST RUSS AG 32. MKK Ein erfahrenes Team Foto: Martina van Kann Fotos: Martina van Kann Robert Gärtner (*1955) Thomas Deutsch (*1977) CEO Ernst Russ AG (seit 2019) Prokurist, Head of Finance Ernst Russ AG (seit 2013) 2016 – 2019 Mitglied des Aufsichtsrats, Ernst Russ AG Seit 2008 Diverse leitende F
Slide 3: Kennzahlen
ERNST RUSS AG 32. MKK Kennzahlen 1893 32.434.030 Gründung der Anzahl der Aktien 18 Traditionsreederei Ernst Russ 8.600 Schiffe 2005 Anzahl der Aktionäre (vollkonsolidiert) Börsengang 2017 126,6 MIO. EUR Listing im Scale Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse Buchwert eigenes Schiffsvermögen 55,1
Slide 4: Unser Leistungsspektrum
ERNST RUSS AG 32. MKK Unser Leistungsspektrum Asset- und Investmentmanagement Transaktionen Begleitung der Asset Management gesamten Laufzeit des Investments Controlling und Digitalisierte Kontrolle/ inklusive Due Diligence, Überwachung aller Finanzierung Risikomanagement operationellen Buchhaltung
Slide 5: Rahmenbedingungen
ERNST RUSS AG 32. MKK Rahmenbedingungen Covid-19 | Ever Given | Box Rates | Zero Tolerance Rise of Consumer Prices | Booming Market | Bottleneck Congestion | Containership Bonanza | Record Charter Rates Share Rally | Supply Constraints | Port Lockdown COP26 | Decarbonization | Supply Chain Disruptio
Slide 6: Containerschiffsmarkt
ERNST RUSS AG 32. MKK Containerschiffsmarkt Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) USD/TEU Idle Fleet Anzahl Schiffe 5.000 400 3.000 – 5.099 TEU 4.602 4.000 2.000 – 2.999 TEU 300 1.000 – 1.999 TEU 3.000 200 500 – 999 TEU 2.000 100 1.000 0 0 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Entw
Slide 7: Highlights 2021
ERNST RUSS AG 32. MKK Highlights 2021 Erweiterung der Flotte um Verkauf Asset Wahl Harald Christ Verkauf Lotta zwei Multipurpose Schiffe Management Bremen in den Aufsichtsrat Auerbach als Schiffe mit einer Tragfähigkeit Verkauf von 5 Erweiterung des share deal von 12.500 dwt (Baujahr 2007) Konzernge
Slide 8: Unsere Flotte
ERNST RUSS AG 32. MKK Unsere Flotte 15 Containerschiffe 13.948 USD Ø Charterrate pro 18.040 USD Ø Charterrate Tag im Q1-Q3 2021 pro Tag (Vorjahresvergleichs- (aktuell) zeitraum: 8.473 USD) 97,7 % 20,5 Monate Auslastung der Ø Restlaufzeit der 2 Multipurpose 1 Bulker Flotte im Q1-Q3 2021 (Vorjahresver
Slide 9: Wesentliche Kennzahlen
ERNST RUSS AG 32. MKK Wesentliche Kennzahlen in Mio. EUR GJ 2018 GJ 2019 GJ 2020 Forecast 2021 CAGR* Umsatzerlöse 52,7 58,8 55,6 90,0 20% - davon Chartererlöse 7,0 24,0 37,5 80,2 125% Personalaufwand -15,3 -10,4 -7,0 -5,1 -31% Personalaufwandsquote -29% -18% -12,6% -6% -42% ∅ Anzahl FTE 165 103 63 4
Slide 10: Konzernbilanz zum 30.09.2021
ERNST RUSS AG 32. MKK Konzernbilanz zum 30.09.2021 Solide Kapitalausstattung für zukünftiges Wachstum Aktiva ∑ 174,0 ∑ 163,4 126,6 119,7 Schiffe* Finanzanlagen 7,1 8,5 Liquidität 22,9 9,2 26,0 übriges Vermögen 17,4 30.09.2021 31.12.2020 ∑ 174,0 Passiva ∑ 163,4 95,9 EK-Quote 55,1 % 80,1 EK-Quote 49,0
Slide 11: Aktie
ERNST RUSS AG 32. MKK Aktie Börsengehandelte Reederei mit langjähriger Tradition Als international agierende Reederei und maritimer Investmentmanager bauen wir unsere Flotte kontinuierlich aus und sichern Investoren und Aktionären stabile und nachhaltige Erträge sowie Wertzuwächse. Aktienkurs Aktion
Slide 12: Projekt Fernando
ERNST RUSS AG 32. MKK Projekt Fernando Fotos: Dietmar Hasenpusch 12
Slide 13: Projekt Fernando
ERNST RUSS AG 32. MKK Projekt Fernando Alt 45 % 10 % 45 % Flotten-Holding Darlehen rd. 91 Mio. EUR Feeder-Portfolio (1*1.800 TEU, 11*800 TEU) Vormals Bilanzierung nach der Equity-Methode 13
Slide 14: Projekt Fernando
ERNST RUSS AG 32. MKK Projekt Fernando Neu 55 % 45 % Flotten-Holding Feeder-Portfolio (1*1.800 TEU, 11*800 TEU) Erwerb weiterer 10 % der Anteile Ablösung des Darlehens vollständig eigenfinanziert Vollkonsolidierung 14
Slide 15: Projekt Fernando – Wesentliche Kennzahlen
ERNST RUSS AG 32. MKK Projekt Fernando Wesentliche Kennzahlen Forecast 2022 Forecast 2023 Foto: Adobe Stock © ABCDstock Auslastung ca. 95 % ca. 98 % Chartererlöse 41 – 44 mEUR 44 – 49 mEUR EBITDA 20 – 23 mEUR 25 – 30 mEUR Marge 45% – 52% 51% – 61% EBIT 3 – 5 mEUR 11 – 16 mEUR Marge 7% – 11% 22% – 33
Slide 16: Ausblick Ernst Russ Konzern
ERNST RUSS AG 32. MKK Ausblick Ernst Russ Konzern Wesentliche Kennzahlen Forecast 2021 Forecast 2022 Anzahl Schiffe 18 28 Auslastung 97,8% ca. 95 % Umsatzerlöse ca. 90 mEUR 140 – 145 mEUR +62% vs. GJ 2020 +55% – 60% vs. FC 2021 EBITDA 38 – 40 mEUR 67 – 72 mEUR Foto: Adobe Stock © Alex Stemmers Marge
Slide 17: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
ERNST RUSS AG 32. MKK Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Foto: Adobe Stock © Denys 17
Slide 18: Kontaktieren Sie uns gerne!
ERNST RUSS AG 32. MKK Kontaktieren Sie uns gerne! Basisdaten der Ernst Russ-Aktie Ihr Kontakt Aktiengattung Nennwertlose Namensaktien (Stückaktien) Anzahl der Aktien 32.434.030 Grundkapital 32.434.030 EUR Anzahl der im Börsenhandel 32.434.030 zugelassenen Aktien Scale (Frankfurter Wertpapierbörse),
Slide 19: Rechtliche Hinweise
Titelfoto Adobe Stock © Alex Rechtliche Hinweise Diese Präsentation („Präsentation“) wurde ausschließlich zum internen Gebrauch des Empfängers der Präsentation erstellt und dient ausschließlich Diskussionszwecken. Die enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt, zu dem die Präsentation erste
Ernst Russ — 32. Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) 2021 on 6ix