Archicom Sa · GPW:ARH
Archicom Sa — Q3 2019 Earnings Presentation
26 slides from Archicom Sa's earnings presentation, November 2019
Slide 1: Prezentacja wyników finansowych za trzeci kwartał 2019 r.
Prezentacja wyników finansowych za trzeci kwartał 2019 r. Listopad 2019 r.
Slide 2: Zarząd
DOROTA JARODZKA-ŚRÓDKA RAFAŁ JARODZKI ARTUR WIĘZNOWSKI Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu ds. Finansowych TOMASZ SUJAK KRZYSZTOF SUSKIEWICZ TOMASZ ŚLĘZAK Członek Zarządu ds. Handlowych Członek Zarządu ds. Rozwoju Członek Zarządu ds. Marketingu i Sprzedaży od 27.11.2019 r. 2
Slide 3: Jesteśmy ogólnopolskim deweloperem
Jesteśmy ogólnopolskim deweloperem WYSOKA SPRZEDAŻ REKORDOWE PRZYCHODY i ZYSKI 412 sprzedanych lokali w III kw. 2019 r. 423 mln zł przychodów Do 31 października sprzedano 1.280 lokali (ponad 90% wzrostu r/r) i 81,8 mln zł zysku netto Cel sprzedaży na 2019 r. – 1.400-1. 500 lokali po III kw. 2019 r.
Slide 4: Stabilny poziom sprzedaży mieszkań
Stabilny poziom sprzedaży mieszkań W 3 kw. 2019 r. sprzedano 412 lokali, a kolejne 113 Cel Zarządu to osiągnięcie w 2019 r. wyniku sprzedaży znalazło nabywców w październiku 2019 r. na poziomie 1.400-1.500 mieszkań. W 2019 r. sprzedano do tej pory łącznie 1.280 lokali Realizacja celów będzie możliwa
Slide 5: Budujemy szeroką, zdywersyfikowaną ofertę
Budujemy szeroką, zdywersyfikowaną ofertę 2.044 mieszkania w ofercie Archicom na 31 października 2019 r. W 2019 r. do sprzedaży trafiło 1.481 mieszkań.* (w tym 187 gotowych) W 2018 r. do oferty wprowadzono około 1.250 mieszkań Zdywersyfikowana oferta pozwala na osiąganie W przygotowaniu są kolejne p
Slide 6: Bogata oferta lokali i atrakcyjny bank ziemi
Bogata oferta lokali i atrakcyjny bank ziemi TRÓJMIASTO 1 projekt w realizacji 6 lokali w ofercie POZNAŃ Grunty pozwalające na realizację 159 mieszkań 1 projekt w realizacji (+ projekt w Stegnie pozwalający na realizację 214 mieszkań) Trójmiasto 212 lokali w ofercie Grunty pozwalające na realizację
Slide 7: Zwiększamy mieszkaniowy bank ziemi i planujemy długoterminowo
Zwiększamy mieszkaniowy bank ziemi i planujemy długoterminowo Bank ziemi* Wprowadzenie do Zakończenie Data zakupu Inwestycja Liczba lokali oferty sukcesywnie budowy gruntu Bank ziemi zabezpiecza budowę ponad od: 7.100 mieszkań, Wrocław / Olimpia Port Mieszkania 452 II kw. 2020 III kw. 2022 2007 i 20
Slide 8: Przekazania mieszkań klientom
Przekazania mieszkań klientom Liczba mieszkań w projektach kończonych w latach 2017-2021 Liczba podpisanych aktów notarialnych w latach 2015-2019 1186 1802 1144 1374 1207 490 938 942 1329 2000 1600 cel zarządu 1300-1350 1800 58 1400 1600 79 1200 1400 1000 1200 12 42 156 800 188 1000 830 1744 1250 80
Slide 9: Dywersyfikujemy przychody dzięki działalności komercyjnej
Dywersyfikujemy przychody dzięki działalności komercyjnej Segment komercyjny – dywersyfikacja działalności City Forum West House 1A ▪ Kompleks City Forum to 2 budynki biurowe o powierzchni 24.000 GLA w ścisłym ▪ West House 1A to 7-kondygnacyjny budynek biurowy o powierzchni 10.200 GLA centrum Wrocła
Slide 10: Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat (mln zł) I-III kw. 2019 I-III kw. 2018 Zmiana r/r Istotny wzrost przychodów dzięki większej liczbie podpisanych aktów notarialnych i zakończeniu budów zgodnie z przyjętym Przychody 423 024 219 601 92,6% harmonogramem. Cel Zarządu na 2019 r. to przekazanie 1.300-1.350 lokali.
Slide 11: Działalność segmentów operacyjnych
Działalność segmentów operacyjnych I-III kw. 2019 I-III kw. 2018 Działalność deweloperska wygenerowała Działalność Działalność Działalność Działalność Działalność Działalność prawie 90% zysku netto. (mln zł) RAZEM RAZEM Marża brutto ze sprzedaży segmentu deweloperska komercyjna pozostała dewelopersk
Slide 12: Bezpieczna struktura bilansu
Bezpieczna struktura bilansu 30.09.2019 31.12.2018 Zmiana Aktywa, w tym: 1 249 072 1 171 439 6,6% Wzrost wartości aktywów i poziomu zobowiązań spowodowany wzrostem skali działalności i Nieruchomości inwestycyjne 140 193 189 366 (26,0%) uruchamianiem nowych projektów. Zapasy 793 536 716 135 10,8% Śro
Slide 13: Generujemy wysokie przepływy gotówkowe
Generujemy wysokie przepływy gotówkowe 30.09.2019 30.09.2018 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej, w tym: Zysk (strata) przed opodatkowaniem 105 592 19 645 Grupa posiadała ponad 160 mln zł środków pieniężnych na koniec III kw. 2019 r. Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwest
Slide 14: Wymagalność zobowiązań finansowych
Wymagalność zobowiązań finansowych Wymagalność zadłużenia zewnętrznego GK Archicom wg stanu na 30.09.2019 (w mln PLN) 70 61,7 59,6 60 Łączna wysokość zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji to 204,9 mln zł, a 49,9 50 kredytów bankowych 35,1 mln zł 40 35,0 30 20 Łączna kwota zobowiązań zapadający
Slide 15: Wypłacamy wysoką dywidendę
Wypłacamy wysoką dywidendę Zarząd spółki realizuje politykę dywidendową, zakładającą wypłatę dywidend w wysokości co najmniej 50% zysku netto W lipcu 2019 r. została wypłacona dywidenda za 2018 r. w kwocie 29,5 mln zł, czyli 1,15 zł na akcję. Dywidenda stanowiła ok 56% zysku podmiotu dominującego. W
Slide 16: Załączniki
Załączniki 16
Slide 17: Inwestycje w ofercie sprzedaży – budowy zakończone w 2018 r. i wcześniej
Inwestycje w ofercie sprzedaży – budowy zakończone w 2018 r. i wcześniej Termin pierwszych aktów Lokale w budowie Lokale sprzedane Inwestycja Zakończenie budowy* notarialnych* (szt.) (szt.)** Lokale sprzedane (%) Lokale w ofercie Razem 2016 r. i wcześniej – MIESZKANIA 0 Razem 2016 r. i wcześniej – L
Slide 18: Inwestycje w ofercie sprzedaży – planowane zakończenie budowy w 2019 r.
Inwestycje w ofercie sprzedaży – planowane zakończenie budowy w 2019 r. Termin pierwszych aktów Lokale w budowie Lokale sprzedane Inwestycja Zakończenie budowy* notarialnych* (szt.) (szt.)** Lokale sprzedane (%) Lokale w ofercie Olimpia Port M3, M4 zakończona w trakcie 84 82 98% 2 Olimpia Port M4 lo
Slide 19: Inwestycje w ofercie sprzedaży – planowane zakończenie budowy w 2020 r.
Inwestycje w ofercie sprzedaży – planowane zakończenie budowy w 2020 r. Termin pierwszych aktów Lokale w budowie Lokale sprzedane Lokale sprzedane Inwestycja Zakończenie budowy* notarialnych* (szt.) (szt.)** (%) Lokale w ofercie Forma A3 I 2020 V 2020 131 90 69% 41 Forma A4, A5 III 2020 VI 2020 124
Slide 20: Inwestycje w ofercie sprzedaży – planowane zakończenie budowy w 2021 r.
Inwestycje w ofercie sprzedaży – planowane zakończenie budowy w 2021 r. Termin pierwszych aktów Lokale w budowie Lokale sprzedane Lokale sprzedane Inwestycja Zakończenie budowy* notarialnych* (szt.) (szt.)** (%) Lokale w ofercie Awipolis L2 I 2021 V 2021 110 23 21% 87 Awipolis L1 III 2021 VIII 2021
Slide 21: Wpływ MSSF 16
Wpływ MSSF 16 Korekty związane z Korekty rozpoznaniem związane z AKTYWA 31.12.2018 01.01.2019 aktywów i zobowiązań pozostałymi Zgodnie z nowym standardem, Grupa jest zobligowana z tytułu PWUG umowami zdyskontować wszystkie przyszłe płatności wynikające z Aktywa trwałe razem, w tym: 230 510 7 162 469
Slide 22: Kompleksowo podchodzimy do inwestycji
Kompleksowo podchodzimy do inwestycji Idea WYBÓR ATRAKCYJNEJ LOKALIZACJI MIASTO, ŻYCIE W MIEŚCIE, PRZESTRZEŃ SZEROKIE KNOW-HOW Kształtujemy przestrzeń, by była piękna, funkcjonalna i przyjazna człowiekowi OFERTA MIESZKAŃ W RÓŻNYCH SEGMENTACH RYNKU Inspiracja JEDNO Z NAJWIĘKSZYCH WE WROCŁAWIU STUDIO
Slide 23: Nasze osiedla społeczne kreują nowy styl życia
Nasze osiedla społeczne kreują nowy styl życia Budowanie więzi Zrównoważony rozwój społecznych Wykorzystywanie Każde osiedle Archicom to poprzez kompleksowe najnowszych technologii WIELOFUNKCYJNY ZESPÓŁ URBANISTYCZNY, ukształtowanie Kreowanie przestrzeni dla inicjatyw społecznych który inspiruje do
Slide 24: Osiedle społeczne Olimpia Port
Osiedle społeczne Olimpia Port I NAGRODA w konkursie PZFD „Najlepszy Projekt Mieszkaniowy 2012-2015 w Polsce” w kategorii „Zabudowa zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju” 24
Slide 25: Akcjonariat
Akcjonariat Liczba Udział Udział w Udział w kapitale Akcjonariusz akcji w kapitale głosach DKR Investment 16,02% sp. z o.o. DKR Investment sp. z o. o. 14 234 501 55,29% 63,98% DKR Invest Spółka 9,87% akcyjna DKR Invest Spółka akcyjna 4 843 950 55,29% 18,82% 15,16% Aviva OFE 18,82% Aviva OFE 2 540 00
Slide 26: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Archicom („Archicom” lub "Spółka"). Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty, ani zaproszenia do składania ofert, w szczególności dotyczących papierów wartościowych. Prezentacja nie moż