Hipromine S.a. · NEWCONNECT:HPM

Hipromine — Shareholder Meeting (December 2022)

13 slides from Hipromine's shareholder meeting presentation, Dec 15, 2022

  1. Slide 1: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

    Nadzwyczajne Walne SUSTAINABLE | ECO FRIENDLY SOLUTION Zgromadzenie Akcjonariuszy HiProMine Spółka Akcyjna Poznań, 15 grudnia 2022 r. 1

  2. Slide 2: Stan przygotowań inwestycji

    HiProMine SA – Stan przygotowań inwestycji • Aktualnie Spółka ma przygotowane wszystkie pozwolenia potrzebne do realizacji inwestycji, w tym budowlane oraz środowiskowe. SUSTAINABLE | ECO FRIENDLY SOLUTION • Spółka ma wynegocjowane i gotowe do podpisu kluczowe umowy inwestycyjne (GW oraz 90% technol

  3. Slide 3: Potrzeby finansowe inwestycji

    3 SUSTAINABLE | ECO FRIENDLY SOLUTION POTRZEBY FNANSOWE INWESTYCJI

  4. Slide 4: Finansowanie Inwestycji (WZA VIII)

    HiProMine SA – Finansowanie Inwestycji (WZA 17 VIII) Wartość Inwestycji: Stan Obecny Nowy zakład: 147,0 mln PLN • Spółka jest w trakcie rozmów z bankami zainteresowanymi finansowaniem Wylęgarnia: 22,4 mln PLN Inwestycji. • Spółka chce móc zaoferować maksymalnie atrakcyjny pakiet zabezpieczeń Razem:

  5. Slide 5: Założenia IV'22 vs XII'22

    HiProMine SA – ZAŁOŻENIA IV’22 vs XII’22 IV 2022 Tabela: Zmiana wybranych parametrów inwestycji IV / XII Wartość Inwestycji: IV 2022 XII 2022 Nowy zakład: 147,0 mln PLN CAPEX 174,8 mpln 191,6 mpln Wylęgarnia: 22,4 mln PLN ZBR: 5,4 mln PLN SUSTAINABLE | ECO FRIENDLY SOLUTION Dodatkowy Udział Własny 2

  6. Slide 6: Warunki finansowania

    6 SUSTAINABLE | ECO FRIENDLY SOLUTION WARUNKI FINANSOWANIA

  7. Slide 7: Przeprowadzone działania

    HiProMine SA – Przeprowadzone działania Tabela: Harmonogram działań w sprawie finansowania - lista Rysunek: Harmonogram działań w sprawie finansowania (wizualizacja) BANK 1 BANK 2 (Konsorcjum) 28.04.2022 Model WR do BANK 1 WARUNKI 11.05.2022 Wstępne warunki finansowania - BANK 1 OD BANK2 09.06.2022

  8. Slide 8: Warunki finansowania - zabezpieczenia

    HiProMine SA – Warunki finansowania - zabezpieczenia Pakiet zabezpieczeń dla Finansowań (obowiązujący do końca jego okresu) obejmować będzie m.in.: a. gwarancję spłaty 80% Kwoty Finansowana 1 , wystawioną przez KUKE, gdzie Bank jest beneficjentem gwarancji („Gwarancja”) b. pierwszorzędna hipoteka (…

  9. Slide 9: Warunki finansowania V vs XII

    HiProMine SA – Warunki finansowania V vs XII Tabela: Porównanie warunków finansowania XII vs V ZASTAW OPŁATA UMOWA WKŁAD DODATKOWY DSRA PORĘCZENIE GWARANCJE NA KUKE WSPARCIA WŁASNY KAPITAŁ AKCJACH SUSTAINABLE | ECO FRIENDLY SOLUTION Wariant TS BANK1 150% x 148 TAK TAK KUKE 80% TAK 42,20% 22 mpln 100

  10. Slide 10: Zasady nowej emisji

    10 SUSTAINABLE | ECO FRIENDLY SOLUTION ZASADY NOWEJ EMISJI

  11. Slide 11: Emisja Akcji Serii N – Główne założenia

    Emisja Akcji Serii N – Główne założenia UZASADNIENIE: 1. Rodzaj emisji: Emisja prywatna z wyłączeniem prawa poboru 2. Wielkość emisji: maksymalnie do 300.000 szt. akcji Ze względu na założenia realizowanej strategii 3. Adresaci oferty: Spółka potrzebuje pozyskać środki na realizację inwestycji w naj

  12. Slide 12: Emisja Akcji Serii N – Główne założenia podziału akcji

    Emisja Akcji Serii N – Główne założenia podziału akcji. Planowane zasady zaoferowania Akcji Serii N: • Zarząd umożliwi wszystkim Uprawnionym Akcjonariuszom udział w procedurze budowania księgi popytu na Akcje Serii N. • Uprawnieni Akcjonariusze złożą deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Serii N

  13. Slide 13: Dziękuję za uwagę

    13 SUSTAINABLE | ECO FRIENDLY SOLUTION DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

HiProMine — Shareholder Meeting (December 2022) on 6ix