Sanofi Sa · EURONEXT:SAN
Sanofi Sa — Investor Presentation (September 2016)
38 slides from Sanofi Sa's investor presentation, Sep 29, 2016
Slide 1: Réunion d'actionnaires
RÉUNION D’ACTIONNAIRES Nice – 29 septembre 2016 Arnaud Delépine, Vice-Président Associé, Relations Investisseurs
Slide 2: Déclarations prospectives
Déclarations prospectives Cette présentation contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des
Slide 3: Sanofi : un leader diversifié de la santé
Sanofi : un leader diversifié de la santé Chiffre d’affaires agrégé(1) de 37 057 M€ en 2015 Répartition par activité Répartition par zone géographique Europe Pharmacie Vaccins États-Unis de l’Ouest 29 799M€ 4 743M€ 8 026 M€ 13 406M€ 80,4 % 12,8 % 21,6 % 36,2 % Santé Marchés Autres pays Animale Émerg
Slide 4: Une présence internationale forte avec plus de 110 000 collaborateurs
Une présence internationale forte avec plus de 110 000 collaborateurs dans le monde Répartition géographique des effectifs France Europe Amérique Autres hors France du Nord pays 27 431 26 944 19 263 41 993 23,7 % 23,3 % 16,7 % 36,3 % Répartition par fonction Marketing Production R&D & Fonctions supp
Slide 5: Olivier Brandicourt, Directeur Général : une nouvelle feuille de route stratégique
Olivier Brandicourt, Directeur Général : une nouvelle feuille de route stratégique Sanofi est un leader mondial de la santé axé sur la prévention et le traitement des maladies ● DIVERSIFIER dans la Pharmacie, les Vaccins et la Santé Grand Public ● STRUCTURER la stratégie du Groupe autour de 5 entité
Slide 6: Des réalisations significatives depuis avril 2015
Des réalisations significatives depuis avril 2015 pour assurer nos futurs succès 3 lancements de produits majeurs – Toujeo®, Praluent® et Dengvaxia® 3 soumissions aux autorités réglementaires(1) Alliances significatives en R&D(2) dans l’Oncologie et le Diabète Annonce de la première transaction clé
Slide 7: Une solide performance financière en 2015
Une solide performance financière Jérôme Contamine Vice-Président Exécutif en 2015 Directeur Financier Groupe Chiffre d'affaires agrégé(1) : 37 057 M€ Taux de marge brute Marge brute agrégé : 25 613 M€ 69,1 % Frais commerciaux R&D / CA R&D agrégée & généraux agrégés 5 259M€ 10 247M€ 14,2 % Marge opé
Slide 8: BNPA des activités 2015 stable à TCC
BNPA des activités 2015 stable à TCC et en croissance de 8,5% à données publiées Chiffre d’affaires agrégé(1) BNPA des activités(3) +2 549 M€ 37 057 M€ +0,44 € 5,64 € 9 378 M€ +2,2% Stable +738 M€ à TCC(2) 5,20 € À TCC(1) 5,64 € 33 770 M€ 5,20 € 8 075 M€ 2014 Chiffre Impact 2015 2014 Impact 2015 d’a
Slide 9: Un nouveau modèle d'organisation en 5 Entités globales
Un nouveau modèle d’organisation en 5 Entités globales pour stimuler la croissance future Diabète & Médecine Générale Sanofi Sanofi Merial Cardiovasculaire et Marchés Genzyme Pasteur (Santé animale) Émergents (Médecine de spécialités) (Vaccins) P. Guenter O. Charmeil D. Meeker D. Loew C. Hellmann
Slide 10: Première étape pour la réorganisation du portefeuille d'activités
Première étape pour la réorganisation du portefeuille d’activités Maintien de Développement de Examen de différentes notre leadership positions compétitives options stratégiques ● Diabète/CV ● Sclérose en ● Santé Animale plaques(1) ● Vaccins ● Génériques(2) ● Oncologie(1) en Europe ● Maladies Rares(
Slide 11: Projet d'échange de la Santé Animale et de la Santé Grand Public de BI
Projet d'échange de la Santé Animale de Sanofi et de l’activité Santé Grand Public de Boehringer Ingelheim (BI)(1) Santé Grand Public BI Santé Animale Sanofi Objectif : Finalisation de la transaction d’ici la fin de l’année(2) (1) Hors Santé Grand Public en Chine (2) Annonce de négociations exclusiv
Slide 12: Sanofi deviendrait un leader de la Santé Grand Public
Sanofi deviendrait un leader de la Santé Grand Public 10 marques phares Sanofi : 6 marques phares Boehringer ~50% des ventes en 2015 Ingelheim : ~60 % des ventes en 2015 Renforcement dans les catégories prioritaires(1) • Santé digestive : n°1 • Hygiène féminine : n°1 • Douleur : n°2 • Anti-allergiqu
Slide 13: Médecine Générale et Marchés Émergents
Olivier Charmeil Médecine Générale et Marchés Vice-Président Exécutif Médecine Générale & Émergents Marchés Émergents Chiffre d’affaires 2015 19 007 M€ 51,3 % du chiffre d’affaires Groupe Marchés Émergents Sanofi est n°1 Santé Grand Public Négociations exclusives en cours avec Boehringer Ingelheim p
Slide 14: Sanofi est le 1er laboratoire pharmaceutique dans les Marchés Émergents
Sanofi est le 1er laboratoire pharmaceutique dans les Marchés Émergents Marchés Émergents Top 10 des acteurs(1) De solides soutiens à la croissance 4,1% 3,9% Plus de 6 milliards de personnes dans le monde 3,6% Vieillissement démographique 2,5% 2,4% Émergence rapide d’une classe moyenne 2,4% 2,3% Amé
Slide 15: Sanofi Genzyme – Médecine de Spécialité
Sanofi Genzyme – David Meeker Vice-Président Exécutif Médecine de Spécialité Sanofi Genzyme Chiffre d’affaires 2015 4 275 M€ 11,5 % du chiffre d’affaires Groupe Maladies Rares Maintien du leadership Sclérose en Plaques Nouvelle franchise en forte croissance Oncologie Retour à un portefeuille compéti
Slide 16: Sclérose en Plaques : doublement des ventes à plus de 1 Md€
Sclérose en Plaques (SEP) Doublement des ventes à plus de 1 Md € 1er produit Chiffre d’affaires de Genzyme en terme de ventes €1,114m +112% à TCC Plus forte croissance des €243m traitements oraux SEP aux Etats-Unis en 2015(1) +77,8% €467m à TCC +178% à TCC Triplement €871m des ventes en Europe de l’
Slide 17: Maladies Rares - des opportunités à saisir
Maladies Rares - des opportunités à saisir Une majorité de patients non encore diagnostiquée(1) Gaucher ~80% Fabry ~90% Niemann-Pick C Pompe ~95% (A&B) ~95% Renforcement de la franchise Maladie de ● Une thérapie orale pour éviter les contraintes de la perfusion Gaucher avec Cerdelga® ● Lancé aux Éta
Slide 18: Sarilumab et dupilumab, piliers de la franchise Immunologie
Sarilumab et dupilumab sont les piliers de notre nouvelle franchise Immunologie Immunology ● Un marché de l’arthrite ● Traitement révolutionnaire de la rhumatoïde représentant 18 Mds€ dermite atopique avec des besoins non satisfaits ● 5 millions de personnes touchées très importants aux États-Unis e
Slide 19: Diabète et Maladies Cardiovasculaires
Peter Guenter Vice-Président Exécutif Diabète et Maladies Cardiovasculaires Diabète & Maladies Cardiovasculaires Chiffre d’affaires 2015 6 517 M € 17,5 % du chiffre d’affaires Groupe 1ère insuline au monde Lancement d’une nouvelle insuline basale Une nouvelle option thérapeutique pour les patients h
Slide 20: Praluent approuvé aux Etats-Unis et en Europe
Praluent® approuvé aux Etats-Unis et en Europe chez les patients à risque cardiovasculaire élevé Approbation aux États-Unis en juillet 2015 Approbation en Europe en septembre 2015 Stylo 75 mg/1 mL 24 millions Stylo 150 mg/1 mL de patients potentiellement concernés(2) Praluent® (alirocumab) est dével
Slide 21: Le Diabète est un défi croissant d'envergure mondiale
Le Diabète est un défi croissant d’envergure mondiale(1) Le nombre de diabétiques devrait augmenter de 53 % entre 2014 et 2035 46.3% non diagnostiqués Monde Monde 387 M 592 M Prevalence: 8,3% 2014 2035 Pacifique occidental Amérique du Nord et Caraïbes Afrique Amérique centrale et du Sud Europe Asie
Slide 22: Élargir notre portefeuille de produits pour maintenir notre leadership dans le diabète
Élargir notre portefeuille de produits pour maintenir notre leadership dans le diabète 1 Établir notre prochaine génération d’insuline basale Innover avec une nouvelle combinaison 2 d’insuline basale et GLP-1 Élargir l’accès à Lantus® dans les Marchés Émergents tout 3 en gérant la perte d’exclusivit
Slide 23: Sanofi Pasteur - Vaccins
David Loew Sanofi Pasteur - Vaccins Vice-Président Exécutif Sanofi Pasteur Chiffre d’affaires 2015 4 743 M€ 12,8 % du chiffre d’affaires Groupe Des vaccins leaders dans 5 domaines : ● Grippe ● Polio, Coqueluche & HIB ● Méningite ● Rappels adulte ● Voyageurs et autres vaccins endémique Lancement du 1
Slide 24: Sanofi Pasteur est n°1 dans plusieurs domaines
Sanofi Pasteur est n°1 dans plusieurs domaines sur un marché concentré(1) Marché mondial des Vaccins(2) Ventes de Sanofi Pasteur en 2015 ~25 Mds€ 4 743 M€ Seqirus Grippe 1 322 #1 Autres Polio, Coqueluche 1 348 #2 GSK & HIB 19% Meningite 614 #1 #4 Merck Rappels adulte 496 #1 Pfizer Voyageurs et autre
Slide 25: Premier vaccin au monde pour la prévention de la Dengue
Premier vaccin au monde pour la prévention de la Dengue Une innovation majeure pour lutter contre l’épidémie de Dengue(2) ● Soumission de demandes d’enregistrement dans 20 pays endémiques d’Asie et d’Amérique Latine ● 9 homologations obtenues : Mexique, Philippines, Brésil, El Salvador, Costa Rica,
Slide 26: Recherche & Développement
Elias Zerhouni Recherche & Développement Président Monde R&D Budget R&D 2015 5 259 M€ 14,2 % du chiffre d’affaires Groupe Un portefeuille de R&D innovant ● Part des Biologiques : 85 % ● Innovation externe : > 65 % ● Jusqu’à 16 nouveaux lancements entre 2014 et 2020 Ambition d’augmenter les investiss
Slide 27: 6 lancements majeurs de nouveaux produits
6 lancements majeurs de nouveaux produits (1) LixiLan, dupilumab et sarilumab ne sont pas encore commercialisés (1) LixiLan est un nom de projet et non pas le nom de marque prévu pour l’association fixe d’insuline glargine et lixisénatide 27
Slide 28: Collaborations productives en R&D : un modèle à succès
Collaborations productives en R&D : un modèle à succès ● Accès à une plateforme hautement productive d’anticorps thérapeutiques humains ● Nouvelle collaboration en immuno-oncologie signée en juillet 2015 ● Technologie de l'ARNi servant de plateforme pour le développement de médicaments dans les mala
Slide 29: Perspectives pour 2016
Perspectives pour 2016 2016 Croissance du BNPA des activités Globalement stable à TCC(1,2) Estimation de l’impact des changes sur le Autour de -4%(3) basé sur les taux de change moyens de juin 2016 BNPA des activités (1) Sauf événements majeurs défavorables imprévus (2) BNPA des activités de 5,64 €
Slide 30: Légère hausse du BNPA des activités au 1er semestre 2016
Légère hausse du BNPA des activités au 1er semestre 2016 malgré les défis Chiffre d’affaires agrégé(1) BNPA des activités +433 M€ -390 M€ +0,04 € 17 978 M€ 2,73 € -0,13 € -610 M€ 17 411 M€ 2,64 € +0,2% +1,5% à TCC(3) à TCC(3) (2) S1 2015 Chiffre Venezuela Impact des S1 2016 S1 2015 BNPA suppl. Impac
Slide 31: Objectifs 2015-2020
Objectifs 2015-2020(1) 2015 2020 Croissance annuelle moyenne des ventes attendue comprise entre +3% et +4% à partir de 2018 Croissance attendue du BNPA des activités supérieure à la croissance des ventes (1) Basée sur la structure actuelle du Groupe et à taux de change constants 31
Slide 32: Performance du titre depuis janvier 2016 par rapport au CAC 40
Performance du titre depuis janvier 2016 par rapport au CAC 40 Performance boursière depuis le 1er janvier 2016 80 € CAC40 4 408 pts 75 € -4,9% 70 € 67,59 € -14,0% 65 € 60 € Source : Bloomberg au 26.09.2016 32
Slide 33: Performance du titre par rapport aux autres sociétés pharmaceutiques
Performance du titre depuis janvier 2016 par rapport aux autres sociétés pharmaceutiques en Euro Performance boursière depuis le 1er janvier 2016 en € Source : Bloomberg au 26.09.2016 33
Slide 34: Dividende : un élément essentiel du retour à l'actionnaire
Dividende : un élément essentiel du retour à l’actionnaire ● Dividende 2015 approuvé par l’assemblée générale : 2,93 € par action ● En croissance depuis 22 ans ● Engagement pour une croissance progressive du dividende Évolution du dividende 2,77 € 2,80 € 2,85 € 2,93 € 2,65 € 2,40 € 2,50 € 2,20 € 200
Slide 35: Une information régulière des actionnaires
Une information régulière des actionnaires ● Publications dédiées aux actionnaires individuels ● Carnet de l’actionnaire ● Lettre aux actionnaires ● Mémentos ● Un site Internet riche et pratique ● Un espace dédié pour les actionnaires individuels www.sanofi.com/actionnaires 35
Slide 36: Appli Sanofi IR : une rubrique dédiée aux Actionnaires Individuels
Appli Sanofi IR : une nouvelle rubrique dédiée aux Actionnaires Individuels ● SANOFI IR : Application mobile dédiée à l’actualité financière du Groupe ● Nouvelle rubrique Actionnaires Individuels ● Espace « A la Une » ● Actualités destinées à l’actionnaire ● Calendrier ● Dates des réunions d’actionn
Slide 37: Des rencontres dans toute la France
Des rencontres dans toute la France ● 7 réunions d’actionnaires Renouvellement partiel du Comité Consultatif en France en 2016 des Actionnaires Individuels début 2017 ● 14 mars : Lyon ● Constitué début 2014 dans sa composition actuelle, ● 21 mars : Nantes le CCAI sera partiellement renouvelé début 2
Slide 38: Pour plus d'informations
Pour plus d’informations : www.sanofi.com/actionnaires SANOFI – Relations Actionnaires 54, rue La Boétie 75008 Paris France Numéro vert : 0 800 075 876 E-mail : [email protected]