Companhia de Saneamento de Minas Gerais · BMFBOVESPA:CSMG3
Companhia de Saneamento de Minas Gerais — Copasa — Corporate Update (June 2018)
29 slides from Companhia de Saneamento de Minas Gerais's corporate update, Jun 26, 2018
Slide 1: Sessão Pública de esclarecimentos do PMI COPASA 001/2018
Sessão Pública de esclarecimentos do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI COPASA 001/2018 26/06/2018
Slide 2: PMI – COPASA 01/2018
1 PMI – COPASA 01/2018 Publicação – Jornal Minas Gerais – Caderno 1 – Diário do Executivo – 06 de Junho/2018
Slide 3: Agenda
2 AGENDA 09:00h Início da Sessão Pública Dr. Frederico Delfino – Diretor de Operação Sul da COPASA Dr. Luiz Guilherme Piva – Vice-presidente do BDMG 09:10h Apresentação do projeto de PPP e do PMI 11:00h Perguntas e respostas - complementar 11:30h Previsão de encerramento Também presentes: equipes té
Slide 4: A Companhia
3 AGENDA 1 A Companhia 2 PMI – COPASA 01/2018 3 Estudos Técnicos 4 Perguntas
Slide 5: COPASA – Área de Atuação
4 COPASA ÁREA DE ATUAÇÃO Água Esgoto 628 636 operadas 255 303 operadas Água Esgoto População Atendida (milhões) 11,5 7,8 Número de Ligações (milhões) 4,3 2,8 Concessões de Água e Esgoto Extensão de Rede (mil km) 53,2 27,0 Concessões de Água COPANOR Posição: Março/2018 Números referem-se ao Consolida
Slide 6: Desempenho Operacional
COPASA 5 DESEMPENHO OPERACIONAL Número de Economias (milhões) Água Esgoto 5,08 5,16 5,19 4,99 3,48 3,51 3,29 3,39 2015 2016 2017 1T18 2015 2016 2017 1T18
Slide 7: Desempenho Financeiro
COPASA 6 DESEMPENHO FINANCEIRO Receita Líquida - Controladora (R$ milhões) Ano Trimestre 3.998 3.644 3.144 1.411 1.275 1.028 1.082 979 831 360 341 290 2.368 2.586 2.062 637 666 541 2015 2016 2017 1T16 1T17 1T18 A partir de 2017 inclui receita de resíduos sólidos
Slide 8: PMI – COPASA 01/2018
7 Agenda 1 A Companhia 2 PMI – COPASA 01/2018 3 Estudos Técnicos 4 Perguntas
Slide 9: Estruturação da PPP
8 ESTRUTURAÇÃO DA PPP Objeto inicial Ampliação e operação parcial do sistema de esgotamento sanitário de 49 localidades em municípios de abrangência da Diretoria de Operação Sul, organizados em dois lotes (Sul e Mata). Governança • A COPASA segue parâmetros de governança do programa estadual de PPPs
Slide 10: Metodologia de Estruturação
METODOLOGIA DE ESTRUTURAÇÃO 9 Híbrida: PMI + Modelagem interna PMI Mercado: estudos de engenharia, modelo Autorização operacional, outros COF Modelagem: inicia modelagem incorpora conclui fim do BDMG+COPASA em paralelo estudos do conclui minuta do Edital Edital final apoio PMI técnico
Slide 11: Regras do Processo
PMI COPASA 01/2018 10 REGRAS DO PROCESSO • O PMI não implica na realização de qualquer procedimento, seja licitatório ou legislativo, para a viabilização do objeto. • A eventual realização de processo licitatório não está condicionada à utilização dos estudos técnicos obtidos por meio do presente PM
Slide 12: Diretrizes para Participação
PMI COPASA 01/2018 11 DIRETRIZES PARA PARTICIPAÇÃO • Poderá ser apresentada a manifestação de interesse para um ou ambos os lotes, respeitando a composição dos municípios indicada para cada lote. Não são permitidas outras composições de municípios nos lotes ou subdivisão em mais lotes. • Os particip
Slide 13: Etapas e Prazos
PMI COPASA 01/2018 12 ETAPAS E PRAZOS
Slide 14: Estudos Técnicos
13 AGENDA 1 A Companhia 2 PMI – COPASA 01/2018 3 Estudos Técnicos 4 Perguntas
Slide 15: Área de Abrangência – Lote Sul de Minas
PMI COPASA 01/2018 14 ÁREA DE ABRANGÊNCIA Lote 1 SUL DE MINAS
Slide 16: Área de Abrangência – Situação Geral, Sul de Minas
ESTUDOS TÉCNICOS 15 ÁREA DE ABRANGÊNCIA Situação Geral LOTE 1 – SUL DE MINAS 17 operadas* – SES ( 133 mil hab.) 21 sedes municipais 4 não operadas – SES (21 mil hab.) 26 localidades (160 mil hab.) 2 operadas* – SES ( 5 mil hab.) 5 comunidades urbanas 3 não operadas – SES (1 mil hab.) * A operação se
Slide 17: Área de Abrangência – Sul de Minas, sistemas e concessões
ESTUDOS TÉCNICO 16 ÁREA DE ABRANGÊNCIA Situação Geral LOTE 1 – SUL DE MINAS 7 sistemas completos ( 41 mil hab.) • 10 obras em andamento (64 mil hab.) 3 sistemas parciais – sem ETE (23 mil hab.) * Previsão de término das obras em 2019 e 2020 18 vencimentos após jan./2034 ( 144 mil hab.) • 21 concessõ
Slide 18: Área de Abrangência – Lote Zona da Mata
PMI COPASA 01/2018 17 ÁREA DE ABRANGÊNCIA Lote 2 ZONA DA MATA
Slide 19: Área de Abrangência – Situação Geral, Zona da Mata
ESTUDOS TÉCNICOS 18 ÁREA DE ABRANGÊNCIA Situação Geral LOTE 2 – ZONA DA MATA 11 operadas* – SES ( 335 mil hab.) 13 sedes municipais 2 não operadas – SES (3 mil hab.) 23 localidades (352 mil hab.) 3 operadas* – SES ( 3 mil hab.) 10 comunidades urbanas 7 não operadas – SES (11 mil hab.) * A operação s
Slide 20: Área de Abrangência – Zona da Mata, sistemas e concessões
ESTUDOS TÉCNICO 19 ÁREA DE ABRANGÊNCIA Situação Geral LOTE 2 – ZONA DA MATA 1 sistema completo (68 mil hab.) • 2 obras em andamento (108 mil hab.) 1 sistema parcial – com ETE (40 mil hab.) * Previsão de término das obras em 2019 e 2020 11 vencimentos após jan./2034 ( 343 mil hab.) • 13 concessões mu
Slide 21: Premissas Gerais
ESTUDOS TÉCNICOS 20 PREMISSAS Gerais Os estudos deverão considerar: • 20 anos (+ou- 5 anos) prazo a ser considerado no modelo de negócios da PPP; • 30 de junho de 2021 – prazo máximo de execução das obras de infraestrutura; • investimentos (CAPEX) para estruturação dos sistemas assegurando pleno fun
Slide 22: Premissas Gerais (continuação)
ESTUDOS TÉCNICOS 21 PREMISSAS Gerais Os estudos deverão considerar: (continua) • para a implantação, melhorias e operação dos sistemas: a) os requisitos legais pertinentes, sejam eles ambientais, ocupacionais, de segurança, ou qualquer outro de natureza específica; b) o ambiente regulatório em que a
Slide 23: Matriz de Responsabilidades
ESTUDOS TÉCNICOS 22 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES A alocação das atribuições dos principais agentes envolvidos no Projeto – COPASA, SPE e Municípios – deverá estar claramente definida em uma Matriz de Responsabilidades que elencará as principais atividades dentro do escopo de prestação de serviços. A
Slide 24: Matriz de Responsabilidades (continua)
ESTUDOS TÉCNICOS 23 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (continua) • as ampliações e melhorias dos SESs serão de responsabilidade da SPE, a exceção de investimentos já iniciados que serão concluídos pela COPASA; • a COPASA será a responsável por dar diretrizes e aprovar projetos de novos empreendimentos e l
Slide 25: Matriz de Responsabilidades (continua)
ESTUDOS TÉCNICOS 24 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (continua) • a interface com o Município junto ao contrato de Concessão ou Programa será de responsabilidade da COPASA, • a interface com a SPE junto ao contrato da PPP será de responsabilidade da COPASA; • as Licenças Ambientais para execução das obra
Slide 26: Matriz de Riscos
ESTUDOS TÉCNICOS 25 MATRIZ DE RISCOS A Matriz de Riscos busca elencar, definir, alocar e mitigar os possíveis riscos inerentes à PPP através da estruturação de 9 agrupamentos: • Riscos de Licitação • Riscos de Engenharia • Riscos de Construção • Riscos de Demanda • Riscos Financeiros • Riscos Operac
Slide 27: Documentação
ESTUDOS TÉCNICOS 26 DOCUMENTAÇÃO Documentação técnica a ser entregue: • CADERNO I – Síntese da Proposta Resumo Geral objetivo da documentação que compõe a proposta. • CADERNO II – Estudo de Concepção Integrado Estudos que definirão as bases gerais para o Modelo de Engenharia. • CADERNO III – Projeto
Slide 28: Documentação (continua)
ESTUDOS TÉCNICOS 27 DOCUMENTAÇÃO Documentação técnica a ser entregue: (continua) • CADERNO V – Modelo Econômico-Financeiro e Plano de Negócios Estrutura de investimento (CAPEX) e custos de prestação dos serviços (OPEX) durante todo o período da PPP, consideradas as normas internacionais de contabili
Slide 29: Perguntas
28 AGENDA 1 A Companhia 2 PMI – COPASA 01/2018 3 Estudos Técnicos 4 Perguntas [email protected]