Acom Co., Ltd. · TSE:8572
Acom — Q2 FY2011 Earnings Presentation
26 slides from Acom's earnings presentation, Nov 10, 2010
Slide 1: 2011年3月期第2四半期決算報告
2011年３月期第２四半期決算報告 アコム株式会社 http://www.acom.co.jp/ir/ 2010年11月10日
Slide 2: 説明会次第
説明会次第 次第 プレゼンター 所要時間 資料の頁No. 1. 激変する事業環境 4頁 2. 改正貸金業法の段階施行と 代表取締役社長 5頁 当社の取り組み 約25分 木下 盛好 3. 第２四半期決算概要（連結・単体） 6頁～ 4. 通期業績見通し 11頁 1. 第２四半期決算概要（単体） 広報部長 14頁 約20分 2. 主要計数（単体） 桐渕 高志 15頁～ 質疑応答 約30分 本資料の数値のうち、過去の事実以外のアコム株式会社の計画、方針その他の記載にかかわるものは、将来の業績にかかる予想値であり、それらはいず れも、現時点においてアコム株式会社が把握している情報に基づく経営上の想定や見
Slide 3: 2011年3月期第2四半期決算報告
2011年３月期第２四半期決算報告 (1) 激変する事業環境 (2) 改正貸金業法の段階施行と当社の取り組み (3) 第２四半期決算概要（連結・単体） (4) 事業別業績 (5) 通期業績見通し (6) 今後の経営ビジョン 代表取締役社長 木下 盛好
Slide 4: 激変する事業環境
激変する事業環境 マクロ、業界環境 9 9 新興国向け需要の増加や消費刺激策を背景に企業収益は持ち直し 新興国向け需要の増加や消費刺激策を背景に企業収益は持ち直し 9 9 急速な円高で海外生産シフトの動きが強まる中、デフレと高失業率が続く 急速な円高で海外生産シフトの動きが強まる中、デフレと高失業率が続く 事業環境 9 9 利息返還費用の高止まりによる直接的な収益の圧迫続く 利息返還費用の高止まりによる直接的な収益の圧迫続く 9 9 改正貸金業法の完全施行により、消費者信用市場の縮小加速 改正貸金業法の完全施行により、消費者信用市場の縮小加速 9 9 同業大手が会社更生法適用申請 同業大手が会
Slide 5: 改正貸金業法の段階施行と当社の取り組み
改正貸金業法の段階施行と当社の取り組み 第1条施行 第2条施行（本体施行） 第3条施行 第4条施行（完全施行） （2007.01.20） （2007.12.19） （2009.06） （2010.06～） 改正貸金業法 公布（ 年 9上限金利引き下げ 9本体施行 （出資法） 「貸金業法」に改名 9純資産要件の 06 9総量規制の導入 9罰則引き上げ 9新貸金業協会の設立 厳格化 月 9指定信用情報機関の使用義務 12 9行為規制の強化 9指定信用情報 機関制度 9事前交付書面の義務化 9監督の強化 日） 20 9貸金業務取扱主任者の登録 2006 2007 2008 2009 2010 6月：
Slide 6: 第2四半期決算概要（連結・単体）
第２四半期決算概要（連結・単体） （単位：百万円） 連結 単体 2009/9 2010/9 2009/9 2010/9 前年同期比 前年同期比 実績 実績 実績 実績 (%) (%) 営業収益（※1） 141,722 128,753 -9.2 121,409 109,839 -9.5 ローン事業 124,337 107,556 -13.5 110,302 93,209 -15.5 信用保証事業 5,251 9,834 87.3 5,313 9,449 77.9 債権管理回収事業 6,118 4,632 -24.3 - - - その他事業 6,013 6,729 11.9 5,793 7,179
Slide 7: ローン事業の概要
ローン事業の概要 アコム z事業別残高、口座数、新客数、営業収益 (ローン事業) (単位：百万円、件、人) 2009/9 2010/9 2011/3 (見通し) 前期比 実績 実績 前年同期比 (%) (%) 期末残高 1,176,080 1,008,799 -167,281 -14.2 896,500 -18.8 口座数 2,170,800 1,837,716 -333,084 -15.3 1,713,800 -12.1 新客数 87,474 64,247 -23,227 -26.6 125,000 -22.2 z貸付金利別残高構成比(消費者向け無担保ローン、残高ベース)、期中平均利回り、
Slide 8: 信用保証事業、債権管理回収事業の概要
信用保証事業、債権管理回収事業の概要 (単位：百万円、件) 2009/9 2010/9 2011/3 (見通し) 前年同期比 前期比 実績 実績 (%) (%) 信用保証事業 アコム（ 期末残高 313,536 324,941 11,404 3.6 437,600 37.9 口座数 667,158 683,939 16,781 2.5 884,100 31.9 ※） 営業収益 5,251 9,834 4,583 87.3 22,200 55.3 期末残高 18,353 13,179 -5,173 -28.2 12,300 -19.7 口座数 289,896 300,016 10,120 3.5
Slide 9: 包括信用購入あっせん事業、個別信用購入あっせん事業の概要
包括信用購入あっせん事業、個別信用購入あっせん事業の概要 （単位：百万円、人） 2009/9 2010/9 2011/3 見通し 前年 前期比 実績 実績 (%) 同期比 % 包括信用購入あっせん事業 期末残高 29,341 24,149 -5,191 -17.7 21,200 -20.0 アコム 口座数 465,956 277,832 -188,124 -40.4 187,700 -49.7 営業収益 2,063 1,792 -271 -13.2 3,300 -16.4 期末残高 127 33 -93 -73.6 - - AFC 口座数 1,744 606 -1,138 -65.3 - -
Slide 10: 子会社の事業撤退方針について
子会社の事業撤退方針について 今後の事業方針 アフレッシュクレジット(株)がおこなう個別信用購入あっせん事業について、平成23年度上期を目処に、 アフレッシュクレジット(株)がおこなう個別信用購入あっせん事業について、平成23年度上期を目処に、 お客さまからの新たな申し込み、契約の取り扱いを停止し、事業撤退の方向で準備 お客さまからの新たな申し込み、契約の取り扱いを停止し、事業撤退の方向で準備 事業撤退の理由 アコムグループの基本方針 9 9 個別信用購入あっせん市場は縮小傾向 個別信用購入あっせん市場は縮小傾向 MUFGグループとの緊密な連携を推進すると共に、 MUFGグループとの緊密な連携
Slide 11: 通期業績見通し
通期業績見通し （単位：百万円） 連結 単体 2011年3月期 見通し 見通し 計画値 計画値 期初計画 前期比 期初計画 前期比 差額 差額 （%） （%） 営業収益 243,900 240,700 -13.7 -3,200 206,000 203,400 -14.6 -2,600 営業費用 211,700 272,600 -0.0 60,900 178,300 240,000 3.2 61,700 金融費用 23,700 21,400 -3.6 -2,300 18,700 16,600 -0.2 -2,100 貸倒引当金繰入額 96,800 161,400 - 64,600 84,300
Slide 12: アコムグループ ビジョン体系
アコムグループ ビジョン体系 経営ビジョン 社名の由来 一人でも多くのお客さまに最高の満足を感じていただき 一人でも多くのお客さまに最高の満足を感じていただき 個人ローン市場において社会に信頼される 個人ローン市場において社会に信頼される 「リーディングカンパニー」を目指す 「リーディングカンパニー」を目指す （愛情） （信頼） （節度） 中期目標 個人ローン市場において「シェアNo.１企業」を目指す アコムグループ倫理 創業の精神 コンプライアンス風土の深化 新規集客に向けたマーケティング力の強化 信頼の輪 債権内容健全化の促進とリスクコントロールの徹底 企業理念 中期重点課題 保証事業の中
Slide 13: 2011年3月期第2四半期決算報告
2011年３月期第２四半期決算報告 (1) 第２四半期決算概要 (単体) (2) 改正貸金業法の完全施行に伴う影響について (3) 主要計数 (単体) 広報部長 桐渕 高志
Slide 14: 第2四半期決算概要（単体）
第２四半期決算概要（単体） （単位：百万円） 2010/3 2010/9 2011/3 見通し 計画値 前期比 差額 実績 実績 前年同期比 % (%) 営業収益（※1） 238,215 109,839 -11,569 -9.5 203,400 -14.6 -2,600 ローン事業 212,839 93,209 -17,093 -15.5 170,000 -20.1 -5,900 信用保証事業 14,074 9,449 4,136 77.9 21,400 52.1 1,900 その他 11,301 7,179 1,386 23.9 12,000 6.2 1,400 営業費用（※2） 232,5
Slide 15: ローン事業、信用保証事業（単体）残高規模の推移
ローン事業、信用保証事業(単体)【残高規模の推移】 (億円) (千件) 16,000 4,000 DCキャッシュワンの ローン事業を吸収 (773億円) 3,500 12,778 12,406 12,042 11,792 12,000 11,662 11,441 3,000 11,370 11,062 10,748 10,411 2,364 9,826 2,500 2,300 2,236 2,245 2,180 2,126 2,162 8,744 1,988 1,941 8,000 1,890 1,830 2,000 1,707 ローン口座数 1,500 ローン残高 4,376 4,000 3
Slide 16: ローン事業（単体）利息返還損失、貸倒損失の推移
ローン事業(単体)【利息返還損失、貸倒損失の推移】 ◆利息返還損失引当金繰入額 (単位：百万円) 2010/3 2011/3 2011/3 1Q 2Q 3Q 4Q 累計 1Q 2Q 累計 (見通し) 利息返還損失引当金繰入額 738 7,967 12,484 37,173 58,362 2,239 66,163 68,402 - 利息返還金 26,291 22,536 20,018 22,002 90,847 21,621 23,924 45,545 - 利息返還金 27,059 23,201 19,972 21,999 92,232 21,669 23,909 45,578 - （キャッシュ
Slide 17: 利息返還請求件数、利息返還金の推移①
ローン事業(単体)【利息返還請求件数、利息返還金の推移：①】 ◆利息返還請求件数及び利息返還金(キャッシュアウト額)の推移 (百万円) (件) 20,000 18,000 16,500 18,000 16,000 利息返還請求件数 14,300 16,000 14,100 13,600 14,000 12,600 12,800 14,000 13,000 12,700 12,300 14,000 12,500 11,400 11,100 12,000 10,200 12,194 10,800 12,000 10,100 11,100 11,400 11,70011,200 9,600 9,50
Slide 18: 利息返還請求件数、利息返還金の推移②
ローン事業(単体) 【利息返還請求件数、利息返還金の推移：②】 ◆利息返還請求件数及び利息返還金（キャッシュアウト額）の推移 (単位：百万円、件) 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 利息返還 利息返還 利息返還 利息返還金 利息返還金 利息返還金 請求件数 請求件数 請求件数 前年同月 前年同月 前年同月 比（％） 比（％） 比（％） 合計 137,700 32.0 84,953 146,800 6.6 92,232 - - - 4月 9,800 32.4 6,756 14,300 45.9 7,251 11,100 -22.4 6,935 5月 10,100 17.4 5
Slide 19: 改正貸金業法の完全施行に伴う影響について
改正貸金業法の完全施行に伴う影響について 総量規制の影響 ◆総量規制該当率の推移 ◆収入証明書類取得率の推移 (%) (%) 80.0 76.0 70.0 74.0 74.3 57.7 58.0 57.6 57.5 57.2 72.0 60.0 55.6 55.7 70.0 71.8 50.0 70.3 68.0 40.0 66.0 66.8 30.0 64.0 62.0 63.5 63.0 20.0 62.7 60.0 10.0 58.0 0.0 56.0 '10/3 '10/4 '10/5 '10/6 '10/7 '10/8 '10/9 '10/3 '10/4 '10/5 '10/6 '1
Slide 20: 申込数、新客数、成約率の推移
ローン事業(単体)【申込数、新客数、成約率の推移】 ◆消費者向け無担保ローン (件) 50,000 70.0% 45,000 60.0% 40,000 35,000 50.0% 42.7% 申込数 40.5% 41.2% 41.1% 40.7% 30,000 43.8% 38.3% 39.6% 39.1% 38.4% 37.3% 40.0% 42.0% 41.4% 36.2% 35.7% 36.5% 39.2% 39.1% 34.2% 33.5% 25,000 37.9% 37.9% 38.0% 37.3% 37.1% 38.0% 成約率 35.8% 34.7% 33.9% 33.1% 30.
Slide 21: 開示不良債権の推移
ローン事業(単体)【開示不良債権の推移】 ◆開示不良債権 (億円) 1,500 15.0% 1,413 破綻先債権 14.0% 1,228 1,200 1,166 1,161 1,187 1,150 1,128 13.0% 1,121 1,098 1,091 1,071 12.0% 809 740 679 688 728 773 721 725 610 619 596 900 11.0% 延滞債権 対残高比 9.89 9.78 9.86 9.87 10.61 9.44 9.58 9.55 9.58 10.27 10.0% 9.37 600 ３ヶ月以上延滞債権 9.0% ～～ ～ 8.0% ～～
Slide 22: 他社借入件数別構成比の推移
ローン事業(単体)【他社借入件数別構成比の推移】 ◆消費者向け無担保ローン(新規、件数ベース) ◆消費者向け無担保ローン(既存、残高ベース) 100% 100% 3.1 3.9 4.1 3.7 1.5 1.6 1.6 2.8 9.4 9.9 9.9 5.3 14.5 13.3 11.5 10.4 11.5 10.9 10.5 10.2 5.9 16.1 17.0 20.5 11.7 11.9 11.9 11.0 12.8 12.9 13.3 13.3 80% 80% 14.1 13.4 13.4 14.4 14.3 14.3 14.0 14.4 28.4 28.0 27.7 28.0 27.9
Slide 23: 資金調達の状況（単体）
資金調達の状況(単体) (単位：百万円) 2010/3 2010/9 2011/3 (見通し) 前年 構成比 前期比 構成比 構成比 前期比 実績 実績 同期比 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 有利子負債残高 705,387 100.0 3.6 677,527 100.0 -11.1 622,800 100.0 -11.7 間接 463,887 65.8 4.1 436,524 64.4 -14.0 404,700 65.0 -12.8 直接 241,500 34.2 2.8 241,002 35.6 -5.5 218,100 35.0 -9.7 普通社債 221,500 31
Slide 24: 2011年3月期通期見通しの主な前提（単体）
2011年3月期通期見通しの主な前提（単体） ① ① 期中平均表面調達金利 期中平均表面調達金利 1.82％ 1.82％ ② ② ローン期中平均利回り ローン期中平均利回り 16.76％ 16.76％ （うち、消費者向け無担保ローン （うち、消費者向け無担保ローン 16.92％） 16.92％） ③ ③ 金融費用 金融費用 16,600百万円 16,600百万円 ④ ④ 貸倒引当金繰入額および 貸倒引当金繰入額および 利息返還損失引当金繰入額 利息返還損失引当金繰入額 149,700百万円 149,700百万円 ⑤ ⑤ その他の営業費用 その他の営業費用 73,000百万円 73,000百万円
Slide 25: アコムは新しいアコムへ
アコムは新しいアコムへ 次期成長に向けた態勢整備と経営基盤の強化 アコムは主力の無担保ローン事業、 次なるコア事業と位置づけられる信用保証事業、 および債権管理回収事業を ３つの柱として経営資源を集中し、 更なる経営体質の強化によって、盤石な収益力 を構築するとともに、次期成長に向けた態勢整備 と経営基盤の強化をおこなってまいります。 25
Slide 26: お問い合わせ先
お問い合わせ先 ◆本プレゼンテーション資料に関するご質問は、 弊社広報部(IR)まで、お問い合わせください。 電 話 番 号 ０３(５５３３)０６３１ メールアドレス [email protected] ◆最新の会社情報につきましては、 弊社ホームページをご参照ください。 http://www.acom.co.jp/ir/ 26