Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. · TSE:6305

Hitachi Construction Machinery — Investor Day (November 2022)

27 slides from Hitachi Construction Machinery's investor day presentation, Nov 24, 2022

  1. Slide 1: 米州事業戦略説明会

    米州事業戦略説明会 2022年11月24日 執行役社長 CEO 平野 耕太郎 執行役専務 マイニングビジネスユニット長兼 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2019. All rights reserved. 1 米州事業部長（日立建機アメリカ Inc.取締役会長） 石井 壮之介

  2. Slide 2: 目次：本日お伝えしたいこと

    目次：本日お伝えしたいこと １ 米州事業の想定以上の立ち上がりと成長性 ２ コンパクト・コンストラクション事業の取り組み ３ マイニング事業の取り組み © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2022. All rights reserved. 2

  3. Slide 3: 1．米州事業の想定以上の立ち上がりと成長性

    １．米州事業の想定以上の立ち上がりと成長性 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2022. All rights reserved. 3

  4. Slide 4: 1-1. 日立建機の中期経営計画

    1-1. 日立建機の中期経営計画 北中南米のバリューチェーン事業強化で安定成長を実現 社会価値 環境価値 経済価値 経営戦略の柱 お客さま ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ バリューチェーン事業の 安全性向上 生産性向上 低減 強化 顧客課題解決手段 お客さまとのあらゆる 主要製品に注力 ソリューション深化 デジタル/バリューチェーン 接点で 深化した ソリューションを提供 新車販売 レンタル 中古車 部品再生 ファイナンス 部品・サービス 北中南米全域で実現 * 変化に強い バリューチェーン拡大 企業体質の形成 *その他製品群：バックホーローダ、クローラークレーン、ブルドーザ、スキッドステアローダ ©

  5. Slide 5: 1-2. 過去と現在の商流の変化（新車・部品・サービス）

    １-2. 過去と現在の商流の変化（新車・部品・サービス） 販売・サービス権を得て、製品・サービス事業を独自に展開 過去：2022年2月まで 新車 完成車 コンポ 部品・サービス 日立建機 JV製造会社 ディア社 ディア社 お客さま 代理店 現在：2022年3月から* 新車 完成車 部品・サービス 日立建機 日立建機 日立建機 お客さま アメリカ 代理店 *OEM契約に基づき、 ディア社に完成車・コンポーネント・サービス部品を当面の間供給する © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2022. All rights reserved. 5

  6. Slide 6: 1-3. 足元の進捗、中長期的な定量目標

    1-3. 足元の進捗、中長期的な定量目標 中長期で事業を拡大し 収益の安定化を図る 米州売上収益 足元の進捗 米州売上収益 計画 3,500 24% 21% 3,000 億円以上*4 3,000 15% 20% 2,770億円 10% 独自事業の伸び 2,500 2,191億円 2倍 0% OEM 約 2,000 供給 日立建機アメリカ -10% 1,181億円 1,317億円1,500 H-E Parts -20% 1,034億円 ソリューションビジネス OEM 合弁事業*2 Wenco 米州事業 1,000 供給 Bradken -30% 再編*1 マイニング 独自事業*3 日立建機トラッ

  7. Slide 7: 1-4. 米州事業の進捗まとめ

    1-4.米州事業の進捗まとめ 今中計：想定以上に好調な滑り出しで独自展開をスタート 重点施策 重点施策の実績 • 他地域での実績・良いブランドイメージを 販売・サービス・レンタル・ 背景に早期に代理店ネットワークを構築 ネットワークの早期構築 • 広域レンタル会社や代理店を通じた レンタルの拡大 • ConSite搭載油圧ショベルの市場投入 最新油圧ショベルの市場投入 • プロモーション活動を実施 ConSiteを活用した • 北米におけるConSite契約率95%以上 ライフサイクル全体のサポート • 部品倉庫2拠点が稼働中 次期中計：新たなパートナー、グループ内の連携で成長を確実に  サ

  8. Slide 8: 1-5. 投資計画

    １-5. 投資計画 独自展開後の市場調査を踏まえて計画を見直し、 経営施策の効果、新たなパートナーとの連携で初期投資を低減 経営施策の効果 今中計の投資計画 市場からの評価 経営環境  グローバルの生産拠点再編  想定以上に  株主構成の変化  最先端製品の供給力 市場からの前向きな反応 今中計の投資計画 独自展開前 独自展開後 (2021年8月時点) (2022年11月時点) 他地域での実績・良いブランドイメージを 販売ネットワーク 背景に早期に販売ネットワークを構築 当面 今中計 部品供給体制 3rd Party Logisticsの採用 約 300 億円 45 約 億円 ファイナ

  9. Slide 9: 1-6. 地域統括会社 日立建機アメリカの体制強化

    １-6. 地域統括会社 日立建機アメリカの体制強化 さまざまな経験・能力を持つ人財が集結、建屋を増築 日米連携で陣頭指揮 建屋を増築、2023年12月完成予定 日立建機アメリカ 取締役会長 石井 壮之介 日立建機 執行役専務 マイニングビジネスユニット長 兼 米州事業部長 CEO Al Quinn 本社内観 ConSiteで建設・鉱山現場の稼働状況を 全製品をカバー・地域統括会社の機能を強化 見守るコマンドセンター © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2022. All rights reserved. 9

  10. Slide 10: 2．コンパクト・コンストラクション事業の取り組み

    2．コンパクト・コンストラクション事業の取り組み © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2022. All rights reserved. 10

  11. Slide 11: 2-1. 事業環境

    2-1.事業環境 ・北米市場は高位安定水準で推移している ・高付加価値モデル、サービスが評価される市場 建設機械の世界需要*1 米国全産業品と建設機械の物価指数推移*2 (US billionドル) (金額ベース） 指数 1980年12月＝100 120 350 北米 100 その他 300 建設機械 250 80 200 60 全産業品 150 40 100 20 50 0 0 CY10 12 14 16 18 20 22 24 26 CY12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ＊1：Off-Highway ResearchのGlobal Volume and Va

  12. Slide 12: 2-2. 製品戦略

    2-2. 製品戦略 魅力のある最新油圧ショベルを北米市場に投入・拡販 安全性の向上 生産性の向上 AERIAL ANGLE 高効率な最新油圧システム 機械の周辺をモニター表示 掘削スピードと 視認性・安全性を向上 動作性能の向上 ライフサイクルコストの低減 構造物の 強度向上 24時間 遠隔モニタリング ConSite OIL標準搭載 足回りの強化 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2022. All rights reserved. 12

  13. Slide 13: 2-3. 販売・サービスネットワーク

    2-3. 販売・サービスネットワーク 日立ブランド代理店、フルラインアップで扱う代理店と優先的に契約 ホイールローダ代理店 油圧ショベルなどの代理店 グループ会社 本社 日立建機トラック社 ウェンコ社 日立建機アメリカ （米州の地域統括会社） 販売代理店会議 H-E Parts 北米市場の約8割をカバーする販売体制を整備 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2022. All rights reserved. 13

  14. Slide 14: 販売代理店・お客さまからの声

    販売代理店・お客さまからの声 動画をご覧ください。 建設・土木業 販売代理店 レイトン・A・ホワイト社 チャペルトラクター社 建設・土木業 MPRトランスローディング＆サプライチェーン 販売代理店 ソリューションズ社 リコ・イクイップメント社 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2022. All rights reserved. 14

  15. Slide 15: 2-4. 部品サービス事業

    2-4．部品サービス事業 ConSiteを活用して最新のサービスソリューションを提供 北米におけるConSite 契約率 95％ 以上 （2022年3月現在、 緊急アラートで対処手順を表示 迅速な現場対応 全世界の契約率72%） ジャクソン部品倉庫に続き、2022年10月よりマクドノー部品倉庫を稼働 ジャクソン部品倉庫 段階的に部品倉庫の拡充を推進 ジョージア州 マクドノー部品倉庫 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2022. All rights reserved. 15

  16. Slide 16: 2-5. レンタル・中古車事業

    2-5．レンタル・中古車事業 メーカーレンタルの強みを生かして 世界最大の市場である北米でレンタル事業を拡大 レンタル世界市場の北米比率*1 日立建機のレンタル事業の北米比率 北米の中古車は域内流通が中心 その他 その他 北米 欧州 欧州 日欧 約 54％ 北米 中心 日本 日本 *1:当社推定 代理店によるレンタル事業を支援 ブランド付きの中古車を域内に流通 データ活用で 適切にメンテナンス レンタル・中古車を通じて日立ブランド機に触れる機会を創出 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2022. All rights reserved. 16

  17. Slide 17: 2-6. ファイナンス体制

    2-6．ファイナンス体制 伊藤忠商事・東京センチュリーの各米国法人とファイナンス合弁会社を設立 完成車 日立建機 代理店 お客さま アメリカ 在庫 リース・新車購入 代理店向け リテール向け ファイナンス提供 ファイナンス提供 北米の建設機械向けファイナンス合弁会社 東京センチュリー 日立建機 伊藤忠商事 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2022. All rights reserved. 17

  18. Slide 18: 3．マイニング事業の取り組み

    3．マイニング事業の取り組み © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2022. All rights reserved. 18

  19. Slide 19: 3-1. 事業環境

    3-1.事業環境 北中南米は世界需要のダンプ4割、超大型油圧ショベル2割を占める 鉱山機械の世界市場の北中南米比率*1 ダンプトラック（150t以上） 超大型油圧ショベル（100t以上) 北米 北米 中南米 約 39％ 約 15％ 中南米 その他 その他 *1:WSS・Parker Bay統計 （2010年度-2021年度需要台数合計） 鉱種は銅、鉄鉱石、金などのハードロック中心*2 銅 鉄鉱石 金 北米 北米 北米 南米 南米 約 51％南米 23％ 約 約 29％ その他 その他 その他 *2:Parker Bay統計をベースに当社算出 © Hitachi Construction Mac

  20. Slide 20: 3-2. ゼロエミッションの声に応える技術的優位性

    3-2. ゼロエミッションの声に応える技術的優位性 鉱山現場のCO2排出量削減計画 有線電動式をフルラインアップで展開中 CO2 2050年のネット・ゼロに向けて 段階的に脱炭素を推進 CO2 2020 2030 2040 2050 お客さまの保有資産を活用してフル電動化を実現 2004 2008 2024 2030 エンジン発電 エンジン発電＋トロリー トロリー＋バッテリー バッテリー （急速充電） AC駆動式ダンプトラック トロリー受電式ダンプトラック トロリー式フル電動ダンプトラック 設置型の充電スタンド式 © Hitachi Construction Machinery Co., Lt

  21. Slide 21: 3-3. 再生事業 (1)

    3-3. 再生事業 (1) 2023年度以降、日立建機アメリカが中心となり、 グループ会社のノウハウや設備を活用して再生事業を展開 日立建機アメリカ 米州全域の再生事業を統括 日立建機トラック 超大型油圧ショベル、 ダンプトラック向け部品の再生 H-E Parts 鉱山機械のクーリングシステムや エンジンの再生 将来的に部品再生工場の立ち上げを検討 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2022. All rights reserved. 21

  22. Slide 22: 3-4. 再生事業 (2)

    3-４. 再生事業 (2) H-E Partsのエンジニア能力と拠点をフル活用して再生部品の普及を推進 コンポーネントの長寿命化や性能向上により、 お客さまの課題解決に貢献 大手鉱山会社40社の約8割に納入実績あり H-E Parts 再生・サービス拠点 再生部品のラインアップの拡充と、日立建機アメリカとの連携を開始 クーリングシステムの再生（豪州） エンジンの再生（北米・豪州） 日立建機との連携（ザンビア） © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2022. All rights reserved. 22

  23. Slide 23: 3-5. バリューチェーン事業

    3-5. バリューチェーン事業 ブラッドケン社の鋳造部品を米州に供給、将来的には地産地消を検討 フェーズ1：バケット、GET、足回り フェーズ2：ボディ（荷台） GET* 足回り バケット 日立建機の純正ボディを製造（豪州） ＊Ground Engaging Tools(バケットに取り付けるツースやアダプタなどの耐摩耗材） ウェンコ社の鉱山運行管理システムで効率的な鉱山運営をサポート 日立建機のAHSは 世界各地の鉱山に導入されている鉱山運行管理システム 同システムをベースに稼働 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2022. All righ

  24. Slide 24: 3-6. サポート体制

    3-6. サポート体制 日立建機グループが連携し、メーカーならではのフルサポート体制を構築 鉱山運営を24時間サポート 再生部品を迅速に供給 代理店 お客さま 日立建機グループ 鉱山機械の部品再生 技術サポート員の派遣 ダンプトラックの組立開始 鉱山機械の異常検知 補修部品の提案 トレーニング設備を完備 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2022. All rights reserved. 24

  25. Slide 25: 4．まとめ

    ４．まとめ © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2022. All rights reserved. 25

  26. Slide 26: 最後に：本日お伝えしたいこと

    最後に：本日お伝えしたいこと 米州事業の想定以上の立ち上がりと成長性 １ 北中南米のバリューチェーン事業強化で安定成長を実現し、 2025年度に3,000億円以上（独自事業のみで約3,000億円）をめざします。 コンパクト・コンストラクション事業の取り組み ２ 北米需要地の大部分をカバーする販売体制で、ConSiteを活用し、 部品・サービス、レンタル・中古車を含む最新のサービスソリューションを提供します。 マイニング事業への取り組み ３ 北米に焦点を当てつつ中南米を重点地域とし、メーカーによる代理店フルサポート 体制と、ゼロエミッションの声に応える技術的優位性を強みに市場開拓を推進しま す。

  27. Slide 27: END 見通しに関する注記事項

    【見通しに関する注記事項】 本資料に記載されている、当期ならびに将来の業績に関する予想、計画、見通し等は、現在入手可能な情報に 基づき当社が合理的と判断したものです。実際の業績は、様々な要因の変化により、記載の予想、計画、見通しと は大きく異なることがあり得ます。そのような要因としては、主要市場の経済状況および製品需要の変動、為替相場 の変動、国内外の各種規制ならびに会計基準・慣行等の変更などが含まれます。 【商標注記】 「AERIAL ANGLE」「BRADKEN」「ConSite」「Wenco」「ZAXIS」は、日立建機株式会社もしくはグループ会社 の登録商標です。 END © Hitac

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