Billing System Corporation · TSE:3623
Billing System — FY2020 Earnings Presentation
30 slides from Billing System's earnings presentation, Feb 26, 2021
Slide 1: 2020年12月期決算説明資料
東証マザーズ 3623 ビリングシステム株式会社 2020年12月期決算説明資料 2021年２月２6日 代表取締役社長 江田敏彦 http://www.billingsystem.co.jp/
Slide 2: 1. 2020年12月期 決算概要
１. 2020年12月期 決算概要 Copyright ２０２１ Billing System Corp 1
Slide 3: 2020年12月期 決算総括
1.1 2020年12月期 決算総括 売上高 2,887百万円 （前期比 ＋26.1％） ・前期比596百万円増加。主因はクイック入金の増加80百万円、収納代行の増加247百万、 カードリーダ販売の増加293百万円によるもの。 営業利益 228百万円 （前期比 ＋112.3％） ・前期比120百万円増加。 主因は利益率の高いクイック入金の定常売上増加102百万円によるもの。 親会社株主に帰属する当期純利益 142百万円 （前期比 －） ・オフィス移転取り止めに伴う解約諸費用58百万円を特別損失として計上するも、営業利益、 経常利益が当初の計画を大幅に上回ったため、当期純利益も予算を上回る結果と
Slide 4: 主要実績
1.2 主要実績 スマートフォン決済サービス 「PayB」の展開 売上308百万円、加盟店数6,557（企業数5,793）、提携金融機関数37行 ・年間売上予算388百万円に対し79%の達成（前年比＋178百万円） ・加盟店数期初計画7,000社に対して93%の達成、うち税金、公共料金の支払可能先663団体 ・稼働金融機関数期初計画45行に対して82%の達成 NFCリーダーの販売 売上413百万円 ・年間売上予算445百万円に対し93%の達成（前年比＋293百万円） ・飲料自販機以外のマーケットへの展開 ⇒ コインランドリ向け販売、Suica検定受託 駐車場向け販売 インバウンド対応 スマホマ
Slide 5: 連結損益計算書の概要
1.3 連結損益計算書の概要 単位：百万円 2019年12月期 2020年12月期 金額 構成比 金額 構成比 前期比 売上高 2,290 100.0% 2,887 100.0% 26.1% 営業利益 107 4.7% 228 7.9% 112.3% 経常利益 107 4.7% 232 8.0% 115.6% 親会社株主に 帰属する当期純 △ 24 -1.1% 142 4.9% - 利益 EPS △3円84銭 - 22円30銭 - - Copyright ２０２１ Billing System Corp 4
Slide 6: 売上構造
1.4 売上構造 業務受託（ストック）積上が基本 売上実績推移 3,000 単位：百万円 コ 初期売上 ン ス サ 個別単価 ポ 2,800 スポット ル ッ 売 追加売上 ト 2,600 464 業務受託 上 2,400 750 2,200 174 2,000 500 単価 × 処理件数 84 業 1,800 務 ス 2,424 受 ト 1,600 2,117 託 ッ 売 ク 1,400 1,782 1,888 上 月額 × 取引社数 1,733 固定売上 1,200 1,000 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 Copyright ２０２１ Billing Sys
Slide 7: 業務受託月別売上推移
1.5 業務受託月別売上推移 (百万円) 単体 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 220 200 180 2016年 160 2017年 2018年 2019年 140 2020年 120 100 80 Copyright ２０２１ Billing System Corp 6
Slide 8: サービス別売上推移
1.6 サービス別売上推移 連結 単位：百万円 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 業務受託 300 320 396 386 489 クイック入金 コンサル・スポット 55 170 118 57 35 合計 356 490 514 443 524 業務受託 1,093 1,085 1,191 1,373 1,594 代金回収・収納代行 コンサル・スポット 16 46 146 42 69 合計 1,110 1,132 1,338 1,415 1,663 業務受託 147 136 106 156 124 送金代行 コンサル・スポット 4 1 6 1 1 合計 152 137
Slide 9: 収益構造
1.7 収益構造 2020年は収納代行の売上増加に伴い原価率が上昇、また営業経費の抑制運用により売上高販管比率低減。 （百万円） 3,500 80.0% 売上高 3,000 原価 2,887 70.0% 売上総利益 売上原価率 2,638 60.0% 2,500 2,290 売上販管費率 2,233 2,025 50.0% 2,000 1,865 1,722 1,579 40.0% 1,483 1,500 1,214 30.0% 1,000 915 861 20.0% 749 711 651 500 10.0% 0 0.0% 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2016
Slide 10: コスト構造
1.8 コスト構造 単位：百万円 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 売上原価 1,214 1,483 1,722 1,579 2,025 販売管理費 427 503 569 603 633 売 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 売上原価 販売管理費 Copyright ２０２１ Billing System Corp 9
Slide 11: 販売管理費内訳
1.9 販売管理費内訳 販売管理費実績推移（百万円） 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 人件費 254 302 335 393 429 賃借料 20 26 30 34 34 支払手数料 72 60 88 79 83 貸倒引当 0 0 0 0 0 その他 80 115 115 96 86 合計 427 503 569 604 633 700 600 500 その他 400 貸倒引当 300 支払手数料 賃借料 200 人件費 100 0 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 Copyright ２０２１ Billing System Corp 10
Slide 12: 連結貸借対照表の概要
1.10 連結貸借対照表の概要 単位：百万円 2019年12月期 2020年12月期 金額 構成比 金額 構成比 増減率 流動資産 7,563 96.9% 9,753 97.6% 29.0% 固定資産 243 3.1% 243 2.4% △0.0% 資産合計 7,806 100.0% 9,997 100.0% 28.1% 流動負債 5,873 75.2% 7,973 79.7% 35.8% 固定負債 13 0.2% 6 0.1% △50.6% 負債合計 5,886 75.4% 7,980 79.8% 35.6% 純資産合計 1,920 24.6% 2,016 20.2% 5.0% 負債純資産合
Slide 13: 連結キャッシュ・フロー計算書の概要
1.11 連結キャッシュ・フロー計算書の概要 単位：百万円 2019年12月期 2020年12月期 増加要因として 預り金増加 1,917百万円 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,846 1,895 税前純利益 173百万円 賃貸借契約解約損 58百万円 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 36 △ 25 減少要因として 売掛債権増加 177百万円 立替金増加 139百万円 フリーキャッシュ・フロー 1,809 1,869 減少要因として 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 95 △ 81 有形固定資産取得 4百万円 無形固定資産取得 21百万円 現金及び現金同等物の増減額 1,713
Slide 14: 2. 2021年12月期 計画
2. 2021年12月期 計画 Copyright ２０２１ Billing System Corp 13
Slide 15: 主要施策（1/4）
2.1 主要施策（1/4） ① 既存サービスの安定運用と拡販の継続 口座振替等の基盤既存サービスからの安定的売上確保と更なる拡販 ・収納代行サービス → e-JIBAI決済サービスの安定運用の継続 PayBのAPI連携によるトランザクションの増加 越境ECの機能構築 ・クイック入金サービス → 安定運用の継続と、新規の証券・FX・資産運用事業参入者のフォロー 売上は昨年度の略横ばいを想定 ・公共料金支払代行サービス → 実例紹介、利便性の広報を進め、不動産業界等利用企業の拡大を図る Copyright ２０２１ Billing System Corp 14
Slide 16: 主要施策（2/4）PayBの展開
2.1 主要施策（2/4） ② スマートフォン決済サービス「Pay B」の展開 年間売上予算 498百万円（前年比 +190百万円） 収納企業数累計 10,000社 基本戦略 ・地銀、農協、漁協、信組等の金融機関の接続拡大 ・新たな収益源としてのAPI連携の拡大 ・金融機関と連携した利用促進施策の実施 ・払込票決済、請求書決済のデータ受渡基盤の提供 ・PayBを活用した新サービスの開発ならびに販売 Copyright ２０２１ Billing System Corp 15
Slide 17: 主要施策（3/4）スマホマルチ決済
2.1 主要施策（3/4） ③ スマホマルチ決済サービスの展開 年間売上予算 71百万円（前年比 +47百万円） 基本戦略 ・中国から購買サポート及びスマホ決済機能の提供の拡大 （ミニプログラム） ⇒ インバウンド需要についてはやや持ち直す計画 ・決済手段の充実 → 他社Payの追加により、消費者と利用企業の利便性を向上 ・アライアンス戦略の継続 Copyright ２０２１ Billing System Corp 16
Slide 18: 主要施策（4/4）NFCリーダーの販売
2.1 主要施策（4/4） ④ NFCリーダーの販売 年間売上予算610百万円 （前年比 +197百万円） ・飲料自販機以外への取り組みを更に強化 ⇒ 券売機、洗車機、無人店舗など ・QR決済に特化した低価格端末の導入 ・受託開発案件の受注の強化 強みである豊富な開発、検定の経験とノウハウにより潜在顧客に訴求 ・中期的な取り組み ⇒ 生体認証を利用した決済端末の開発 ・カメラ、AI技術を応用したマーケティング機能提供 Copyright ２０２１ Billing System Corp 17
Slide 19: 業績見通し
2.2 業績見通し 連結 単位：百万円 202012月期 2021年12月期 実績 前期比 計画 前期比 売上高 2,887 26.1% 3,287 13.9% 営業利益 228 112.3% 266 16.8% 経常利益 232 115.6% 266 14.8% 親会社株主に 142 - 179 26.0% 帰属する純利益 ＰＯＩＮＴＳ ・売上についてはPayBのトランザクション増加、FinGo㈱による受託開発等を見込み 前年比13.9％の増加を見込む。経費については採用は積極的に行うも、その他は 抑制的に運営。 ・通期売上3,287百万円、営業利益266百万円、経常利益266百万円 Cop
Slide 20: 販売管理費
2.3 販売管理費 単位：百万円 2020年12月期 2021年12月期 差額 実績 予算 人件費 429 460 31 賃借料 34 34 0 支払手数料 83 79 -4 その他 86 131 45 合計 633 704 71 ・人員増に伴う人件費増加31百万円 （原価部門労務費と合算すると約74百万円増加） ・その他項目としてPayB、スマホマルチ決済関連販促費6百万円増加 Copyright ２０２１ Billing System Corp 19
Slide 21: 投資計画
2.4 投資計画 システム投資 サーバー等（商用環境維持・強化） 34百万円 （減価償却7百万円） 保守費用（セキュリティ対応、商用環境維持）41百万円 （保守費用） AWS移行費用 36百万円 （支払手数料） スマホアプリ開発（PaｙB、他社Pay追加） 56百万円 （外注加工費） 採用 営業本部 + 4名 （含む子会社） 業務本部 + 3名 システム本部 + 7名 （システム開発/システム運用） 合計 + １4名 （2021年12月末時常勤役職員パート合計で105名の計画） Copyright ２０２１ Billing System Corp 20
Slide 22: 配当
2.5 配当 2021年度配当は、前年同額の8円75銭を計画。 円 30.00 100.0% 25.00 50.0% 20.00 0.0% 15.00 -50.0% 一株当り純利益 10.00 配当金 -100.0% 配当性向 5.00 -150.0% 0.00 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 -200.0% -5.00 -10.00 -250.0% Copyright ２０２１ Billing System Corp 21
Slide 23: 3 付属資料
３ 付属資料 Copyright ２０２１ Billing System Corp 22
Slide 24: 会社概要
3.1 会社概要 商号 役員 ビリングシステム株式会社 (Billing System Corporation) 役職 氏名 主要兼職先 代表取締役社長 江田敏彦 トラスファーネット（株）代表取締役、FinGo㈱取締役 設立 取締役 住原智彦 トランスファーネット㈱監査役、FinGo㈱取締役、給与賞与㈱代表取締役 2000年6月 取締役 芳賀正彦 取締役 金山佳正 FinGo㈱取締役 資本金 取締役（社外） 岡部長栄 1,23７百万円 取締役（社外） 安孫子和司 ㈱NTTデータフロンティア取締役 取締役（社外） 木﨑重雄 キザキ・エンタープライズ㈱代表取締役 事業内容 常勤監査役（社外） 大林
Slide 25: 事業概念図
3.2 事業概念図 加盟店 加盟店顧客 加盟店ビジネス （売上 （商品・サービス提供）、仕入・調達・購買、資金繰り） 決済業務の最適化のご支援 Money Chain Management 請求、売掛金回収・消込、収納代行、口座振替、入金通知、 支払・送金、ファイナンス取次、管理 金融機関 等 銀行 ゆうちょ銀行 クレジットカード会社 コンビニ ペイジー 電子マネー 他、国内1,500金融機 関 Copyright ２０２１ Billing System Corp 24
Slide 26: 主な商品・サービス（例）
3.3 主な商品・サービス（例） 弊社サービス サービスカテゴリー 説明 主なお取引先 備考 提携先 一般事業法人（小売、 クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済、ペイジー、 クレジットカー 基本サービス 通販、物流、ネット 口座振替など、多様な手段で商品代金を代行収納。 ド会社、銀行等 ショップ）、公共等 クイック入金 銀行が提供するネットバンキングシステムと連動し、銀 証券、FX業界 銀行 行振込を受付。振込入金状況をリアルタイムで照会。 収 （振込入金リアルタイム通知 納 ） 顧客に払込票を送付し各種料金・代金を収納。 一般事業法人、保険 コンビニ、ペイ 代 払込票決済 行 請求消込処
Slide 27: PayB
3.4 PayB ・消費者のスマートフォンを用いて、クレジットカードや銀行口座から決済を受け付けたい。 加盟店の ・請求書や払込票・納付書の支払いを消費者のスマートフォンで受け付けたい。 ニーズ・課題 ・払込票、納付書の代金回収率を向上させたい。 ソリュー 加盟店が表示、または生成したQRコードやバーコード（既存払込票）をスマートフォンのカメラで読み取ることにより、事 ション 前登録した銀行口座(即時口振)・クレジットカードよりいつでもどこでもリアルタイムに決済。 読み取り 加盟店 加盟店顧客 売上明細照会 お支払 代金精算 決済 払込票決済 店頭決済 銀行 クレジットカード オンラインショッ
Slide 28: スマホ マルチ決済サービス
3.5 スマホ マルチ決済サービス 貴社の 中国人をはじめとする訪日外国人旅行者を自店に誘導し売上を伸ばしたい。また、帰国後もリピータとして自店の商品を販売 ニーズ・課題 できるようにしたい。 スマートフォン、タブレット、POS等を決済端末として、微信（We Chat）、PayB（クレジットカード、銀行口座即時振 ソリュー 替）のスマートフォン支払をマルチに受け付けるサービス。また、公式アカウント等の広告機能を活用し顧客を加盟店へご案 ション 内すると共に、国際EC（越境EC）サイトと連動し、顧客が帰国された後も継続的な商品販売を可能にするもの。 外国人旅行者 加盟店 スマートフォン、POSで
Slide 29: NFCソリューション
3.6 NFCソリューション 当社は、先進的なNFCソリューションをグローバルに展開するOTI社（本社イスラエル、米国NASDAQ上場）と業務提携を行いカード リーダー関連事業を展開。 • 国際標準のNFCリーダーをリーズナブルな価格ご提供 • NFCに加えてクレジットカード決済にも対応 • 自動販売機、ATM、コインランドリー、洗車機、セルフスタンド、セルフレジ、ゲーム機、ドライブスルーなどへ • EMV他、各種の認証に対応 • 高いセキュリティで安全・確実な決済 • １)EMVco等のマルチアプリケーション搭載 UNO Plus • EMVコンタクトレス決済に対応し、 FeliCaベースの
Slide 30: ご清聴ありがとうございました。
ご清聴ありがとうございました。 本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき 当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見通しとは大きく 異なる結果となる可能性があることを御承知おき下さい。 ＩＲお問い合わせ先 ビリングシステム株式会社 電話03-5501-4400 [email protected] Copyright ２０２１ Billing System Corp 29