Rexel Sa · EURONEXT:RXL
Rexel Sa — Corporate Update (February 2004)
50 slides from Rexel Sa's corporate update, Feb 5, 2004
Slide 1: Visite REXEL Organisation logistique et commerciale
Visite REXEL Organisation logistique et commerciale Lyon – 05 Février 2004 05.02.2004 Journées Analystes 1
Slide 2: Programme
PROGRAMM 07h15 RDV Gare de Lyon sur le quai de départ E VISITE COMMERCIALE 09h45 Transfert à l’agence de Villeurbanne, comptoir de proximité 10h45 Visite de l’agence de Gerland et du concept ECOLUM 11h45 Visite du pôle de compétences industrie de Décines 12h15 Patrick Bérard, directeur général Franc
Slide 3: Participants
PARTICIPANT S Analystes Rexel financiers Françoise Maetz CDCIxis Patrick Bérard Directeur Général France Vincent Buzelin CAICheuvreux Pierre Montaulieu Directeur logistique Nicolas Champ Crédit Lyonnais Groupe Securities Michel Toury Raphaël Pitoun DEXIA Securities Directeur logistique Xavier Leroy
Slide 4: REXEL France 2003
REXEL France 2003 5 régions Nord Est Ouest 451 points de vente IDF Centre 5 756 collaborateurs CA 2003 : 1 875 M€ Sud Est soit 28 % du C.A. Groupe Sud Ouest + de 40 % de part de marché 05.02.2004 Journées Analystes 4
Slide 5: REXEL Sud-Est
REXEL Sud-Est CA 2003 : 386 M€ 113 points de vente 1 150 collaborateurs 05.02.2004 Journées Analystes 5
Slide 6: Agence APE Villeurbanne
Agence APE Villeurbanne Agence de proximité CA 2003 : 353 700 € Effectifs : 2 personnes Produits blancs et bruns Outils 0,5% Installateurs Génie climatique 1,5% 83% 18% Equipements Sécurité et d'installation communication 39% 5% Industriel Eclairage 1% 21% Autres Conduits et câbles Tertiaire 13%
Slide 7: Agence APE Gerland
Agence APE GERLAND Agence - mère CA 2003 : 6 367 700€ Effectifs : 21 personnes Produits blancs et bruns Sécurité et Génie climatique Outils 1% Autres communication 6% 1% Tertiaire 7% 5% 4% Industriel 14% Eclairage Equipements 19% d'installation 50% Installateurs Conduits et câbles 75% 18% 05.02.
Slide 8: Pôle économique Isnard Décines
Pôle économique ISNARD DECINES Pôle de compétence industrie 6 agences points de vente de Lyon travaillent en réseau avec l’agence Isnard Décines. Effectifs : 36 personnes CA 2003 : 17,7 M€ Génie climatique 4% Produits blancs et Sécurité et Outils bruns Autres Tertiaire communication 2% 1% 6% 3%
Slide 9: Positionnement stratégique de votre visite
Positionnement stratégique de votre visite FAIRE DE REXEL FRANCE L’UNE DES SOCIETES LES PLUS EFFICACES DE LA PROFESSION Patrick BERARD – Directeur Général France 05.02.2004 Journées Analystes 9
Slide 10: REXEL au coeur de l'évolution de la distribution électrique
REXEL au coeur de l’évolution de la distribution électrique REXEL est bien ancré dans la chaîne d’approvisionnement des professionnels: une très large part des accès aux marchés passe par REXEL ni le direct, ni le DIY n’occupent de positions menaçantes REXEL France crée la différenciation
Slide 11: REXEL est ancré dans la chaîne d'approvisionnement des professionnels
REXEL est ancré dans la chaîne d’approvisionnement des professionnels FOURNISSEURS REXEL FRANCE Gros installateurs DIY Tableautiers La Plateforme du Bâtiment Gros projets Entreprises de Entreprise Artisans Particuliers OEM construction s Gros clients Industriels spécialisée s 05.02.2004 Journées Ana
Slide 12: La guerre du direct / distribution n'aura pas lieu
La guerre du direct / distribution n’aura pas lieu L’offre la plus large d’un constructeur très diversifié et très efficace ne couvre que : 40% (au mieux) des besoins d’un pavillon résidentiel 50% des besoins d’un industriel 50% des besoins des gros installateurs La concentration des insta
Slide 13: Une confrontation avec le DIY n'est pas à craindre
Une confrontation avec le DIY n’est pas à craindre L’offre “électrique” professionnelle ne fait pas partie du cœur de la stratégie des groupes de DIY. Seul l’éclairage et l’ultraterminal y sont représentés Les métiers périphériques y sont déjà présents : sécurité, alarme électricité du jardi
Slide 14: Apparition de nouvelles formes de distribution
Apparition de nouvelles formes de distribution De nouvelles formes de distribution ont surgi dans le paysage professionnel électrique : leur poids est marginal La Plate-forme du Bâtiment : “one stop shop” des professionnels du bâtiment avec une offre électrique résidentiel ou tertiaire limitée L
Slide 15: REXEL France crée de la différenciation
REXEL France crée de la différenciation Faire de son outil logistique une puissance reconnue et rémunérée par le marché Faire de sa taille et de ses relations fournisseurs une colonne vertébrale de la pérennité économique du binôme. Faire de son réseau une puissance visible et reconnue par les
Slide 16: REXEL France crée de la différenciation
REXEL France crée de la différenciation Des dizaines de sociétés indépendantes achetées et maintenant regroupées en 5 sociétés régionales : avec 9 systèmes informatiques à unifier avec nombre de chantiers d’harmonisation en cours Mais déjà : Une approche fournisseur globale Une approche fina
Slide 17: REXEL est en mesure d'avoir une value proposition
REXEL est en mesure d’avoir une “value proposition” En optimisant le dispositif CLN / CLR / Agences / comptoir En se développant de manière complémentaire autour de fournisseurs leaders En attirant de nouvelles clientèles autour d’offres de spécialités 05.02.2004 Journées Analystes 17
Slide 18: En offrant 6 accès world class aux marchés
En offrant 6 accès “world class” aux marchés F O CL 90.000 réf. à J+2 ou J+3 N C U R L 30/35.000 réf. à J+1: 17H CL 8H N R I 35.000 réf. à J+1, mise à I dispo. 17H 5H, 6H, 7H… S E 3/4000 réf. en H : 20 à 30 S minutes N E 3/4000 réf. en H+4 livré U T (forfait logistique) R S S 100% réf. constructeur
Slide 19: En complémentarité de réseaux autour de fournisseurs leaders
En complémentarité de réseaux autour de fournisseurs leaders SCHNEIDER (Télémécanique) SIEMENS Applications industrielles ABB - Moeller Applications HAGER SCHNEIDER - LEGRAND - HAGER Habitat résidentie & artisans ATLANTIC - … Génie clim./ chauffage PHILIPS / OSRAM / TRILUX G.E Eclairage Réseau A Rés
Slide 20: Nouvelles clientèles autour d'offres de spécialités
En devenant un incontournable pour les nouvelles clientèles autour d’offres de spécialités Apport potentiel Automates INDUSTRIE BT + 3 / 4% de VDI GROS INSTALLATEURS VDI nouvelles Supervision Sécurité solutions Domotique RESIDENTIEL HABITAT Sécurité + 5 / 8 % Clim. GENIE CLIMATIQUE Régulation +6/8%
Slide 21: Ces développements nécessitent un temps de maturation
Ces développements nécessitent un temps de maturation / test / déploiement. Vos visites d’aujourd’hui témoignent de nos tests grandeur nature Ces développements nécessitent une bonne compréhension et appropriation par les équipes à tous les niveaux : il s’agit d’un projet d’entreprise Ces déve
Slide 22: Quelques avenues en devenir
Quelques avenues en devenir les grands comptes à couverture et service nationaux le développement du e-commerce les outils d’intelligence pour toute fonction demandée = une réponse produit La standardisation des produits, vecteur de l’efficacité de Rexel dans la “supply chain” les facturat
Slide 23: Schéma Logistique REXEL
Schéma Logistique REXEL Pierre Montaulieu - Directeur Logistique Groupe 05.02.2004 Journées Analystes 23
Slide 24: Points abordés
Points Abordés Hypothèses de Départ Multi Modèles et Convergences Animation des Modèles Nouveaux Axes d’Efficacité 05.02.2004 Journées Analystes 24
Slide 25: L'enjeu de la Logistique
L ’enjeu de la Logistique Classement des Critères par les Clients LOGISTIQU 1 Qualité et fiabilité des livraisons 2 Prix E 3 Largeur et précision de la gamme 4 Disponibilité des produits 5 Disponibilité de l'accueil téléphonique 6 Qualité du conseil 7 Heures d'ouverture des agences 8 Accueil et atte
Slide 26: Hypothèses d'origine sur l'évolution de REXEL (1997)
Hypothèses d’origine sur l’évolution de REXEL (1997) Évoluer vers un métier de Distributeur. Intensifier croissance Dédier l’Agence au Client Ré-équilibrer les rapports avec les Fournisseurs. Interne Elargir la Gamme offerte aux Clients. Développer les Services en Agences. Externe Le
Slide 27: Coexistence de plusieurs modèles
Coexistence de Plusieurs Modèles A B Fournisseurs Fournisseurs Modèle Agences Modèle Agences Mères (Hub and Autonomes Agences Mères Spoke) Agences Appro Appro Agences Clients Clients C D Fournisseurs Fournisseurs Modèle Centre Logistique Logistique Mono - Régional Multi - Modèle Centre C.Log C.Log A
Slide 28: Couverture des modèles
Couverture des Modèles Suède A USA B Australie Canada Modèle Agences Modèle Agences Mères(Hub and USA Hongrie Autonomes Spoke) Autriche Espagne Russie Slovaquie Nb sites C Nb Sites D Modèle Centre Logistique France 2 France 10 USA 7 Logistique Mono Canada 18 Régional Multi - Modèle Centre Autriche 1
Slide 29: Evolution prévisionnelle des modèles
Evolution Prévisionnelle des Modèles Modèles Couverture Actuelle Prévision Agence AutonomeA 10 % 6% Mix Agence-MèreB/ 22 % 14 % DC-HUB C Modèle C.Log D 48 % 60 % Critères de Choix du Modèle Fournisseurs REXEL Localisation Fournisseurs Densité du Chiffre d’Affaires Niveau de Service Den
Slide 30: Evolution des transports
Evolution des Transports 2003 Mise en place Méthodologie Commune Optimisation des tarifs Optimisation technique des tournées Déploiement France Allemagne Nord Portugal 2004 Analyse des besoins en fonction de la segmentation Clients Harmonisation des prestations de livraison P
Slide 31: Typologie logistique
Typologie Logistique France Pays Bas Autriche USA Canada PHASE Nouvelle Zélande 3 Belgique Portugal Allemagne MUTATION LOGISTIQUE UK Intégration Clients Fournisseurs Italie USA Espagne Europe Est OPTIMISATION OPERATIONNELLE LOGISTIQUE Am. Latine PHASE Productivité, Coûts, Taux de Service, Maîtrise 2
Slide 32: Animation et axes de convergence
Animation et Axes de Convergence STRATEGIE PILOTAGE EXECUTION Mutation Gestion de la Gestion de Suivi Support Logistique Connaissance la Opérationn Opérationn Expertise Performanc el el e PHAS Outils Indicateurs Suivi des E1 Opérationnels (Log, Plans (Logys, E3, ASW) Transport, d’Actions Méthodes In
Slide 33: Intégration de l'amont et de l'aval
Intégration de l’Amont et de l’Aval Système Logistique Outil Logistique Procurement Gestion Com. Fournisseurs Agences Clients DC App. Système Gestion Log Les Prochaines Sources d’Efficacité 05.02.2004 Journées Analystes 33
Slide 34: Mutation logistique
Mutation Logistique REXEL Fournisseurs Clients Logistique Multi Standards en Mono Standard en Réception Service Clients REXEL Fournisseurs Clients Logistique Mono Standard en Segmentation en Réception Service Clients 05.02.2004 Journées Analystes 34
Slide 35: Les messages clefs
Les Messages Clefs Reconnaissance de la pluralité des modèles, dépendant de Données Fournisseurs Données Clients Position Rexel Maîtrise des Coûts Logistiques par type de Modèle Convergence dans le temps Plus de Mutualisation des Moyens Convergence dans les Modes de Pilotage et dans
Slide 36: Logistique REXEL France
Logistique REXEL France Michel TOURY – Directeur Logistique France 05.02.2004 Journées Analystes 36
Slide 37: Organisation générale
Organisation générale 10 centres de distribution (CLR) 405 agences raccordées à un CLR 5 groupes de gestion des stocks CLR Des gestionnaires de stock agence Un groupe « expert » central 05.02.2004 Journées Analystes 37
Slide 38: Répartition des CLR
Répartition des CLR BOIS RIGAULT GRAND QUEVILLY 6 000 m² 14 000 m² CHAMPIGNEULLES MARNE LA VALLEE 15 000 m² 6 000 m² MEUNG SUR LOIRE SAINT HERBLAIN 25 000 m² 19 000 m² SAINT VULBAS 15 000 m² CESTAS 6 000 m² Total : 131 000 m² MIRAMAS TOURNEFEUILLE 15 000 m² 10 000 m² 05.02.2004 Journées Analystes 38
Slide 39: Quelques chiffres
Quelques chiffres Effectif total = 1 000 personnes CA traité par les CLR en 2003 : 1,45 Md € dont 1,01 Md € en livraison directe client 0,44 Md € en réassorts agences Nombre de lignes de commandes traitées : 70 400 / jour dont 55 100 lignes commandes client 15 300 lignes réassort agenc
Slide 40: Caractéristiques d'un CLR
Caractéristiques d’un CLR Surface moyenne 15 000 m² 30 000 à 40 000 références stockées Rayon d’action de l’ordre de 300 Km 50 agences raccordées par CLR Système d’information : LOGYS 05.02.2004 Journées Analystes 40
Slide 41: Engagement de service
Engagement de service La mise à disposition : Commande Dépôt sur le point de Produits disponibles vente à l’agence J / 17 à 18 H J+1/8H J + 1 / 7 H 30 La livraison directe, où le client le souhaite : Commande Remise au Livraison plate- Livraison chez le transporteur forme d’éclatement client ou sur
Slide 42: Organisation d'un CLR
Organisation d’un CLR Ouverture de 5 h 30 à 22 h 30 Réception et rangement produits de 5 h 30 à 13 h 00 Préparation et expédition des commandes de 12 h 00 à 22 h 30 Sur des plate-formes transporteurs pour distribution J+1 Dans les sas des agences pour les réassorts 05.02.2004 Journées Anal
Slide 43: Nos principaux résultats
Nos principaux résultats Année 2003 principalement axée sur la réduction des coûts et l’amélioration de la productivité des CLR Réduction stocks CLR de 9 % (15 M€) Diminution coûts de transport CLR de 1% à 8% suivant les CLR 05.02.2004 Journées Analystes 43
Slide 44: Nos principaux résultats
Nos principaux résultats Amélioration de la productivité de 14 % sur 18 mois Réception P réparation +Expédition Totale sur présents Tendance (Totale sur présents) Tendance (P réparation +Expédition) Tendance (Réception) 160 150 Nb de lignes par personne et par jour 140 130 120 110 100 90 80 70 jui
Slide 45: Nos principaux challenges
Nos principaux challenges Différencier les services pour fournir aux équipes commerciales un service adapté au besoin du client au juste coût Service économique (48 h 00 ou 72 H 00) Service classique (24 h 00) Service Express (12 h 00 départ du CLR) Service Gold Livraison programmée 05.0
Slide 46: Nos principaux challenges
Nos principaux challenges Mettre en place avec les fournisseurs des méthodes d’approvisionnement basées sur la planification pour les fortes rotations et les circuits courts pour les faibles rotations Définir les conditions de Élaborer les Déterminer les Gérer les stocks / livraison pour la prévis
Slide 47: Nos principaux challenges
Nos principaux challenges Atteindre un taux de service de 100% sur les produits de nos 20 principaux fournisseurs Nous fournissons chaque mois les prévisions d’approvisionnement des CLR : M+1 fixe, M+2 et M+3 indicatifs Le fournisseur planifie la charge de ses usines - > diminution du CRI 05.0
Slide 48: Conclusion
Conclusion L’outil Logistique est opérationnel et performant Nous devons l’adapter pour fournir une réponse spécifique à chaque axe marché / client La logistique évolue vers une notion de Supply Chain 05.02.2004 Journées Analystes 48
Slide 49: Conclusion: Supply Chain
Conclusion SUPPLY CHAIN Client : Fournisseur : CLR Rexel : -Besoins spécifiques -Planification usines -Stockage produits en fonction du couple -Stockage produits -Livraison clients client / marché -Livraison CLR -Réassorts agences Intégration des contraintes fournisseurs et des besoins spécifiques c
Slide 50: Visite du centre logistique
VISITE DU CENTRE LOGISTIQUE 05.02.2004 Journées Analystes 50