Hirogin Holdings, Inc. · TSE:7337
Hirogin — Investor Presentation (December 2021)
33 slides from Hirogin's investor presentation, December 2021
Slide 1: 参考資料集 2021年12月
お客さまに寄り添い、信頼される〈地域総合サービスグループ〉として、地域社会の豊かな未来の創造に貢献します 参考資料集 2021年 12月
Slide 2: Slide 2
Slide 3: 参考資料集目次
参考資料集目次 第1部 広島県経済関連資料 第2部 ひろぎんホールディングス関連資料 1. 広島県のプロフィール 4 1. 業績の推移（ひろぎんHD・連結） 17 2. 広島県と地元4県（中国・四国地方）の比較 5 2. 連結⾃⼰資本比率 19 3. 広島県の⼈⼝・労働⼒ 6 3. 当社株式の状況 20 4. 広島県の地価動向 7 5. 広島県内の生産活動 8 6. 広島県経済の概況 9 第3部 広島銀⾏関連資料 7. 主要産業の動向〜輸送⽤機械〜 10 8. 主要産業の動向〜鉄鋼/⼀般機械〜 11 1. 業績の推移（単体） 22 9. 広島県の倒産状況 12 2. 運⽤調達の状況 23 10
Slide 4: 第1部 広島県経済関連資料
第１部 広島県経済関連資料
Slide 5: 広島県のプロフィール
1. 広島県のプロフィール 広島県の主要な指標の全国シェアは2.2％程度、全国順位で概ね11位前後にランクインしている 広島県の全国順位と全国シェア 広島県の全国平均との比較 全国 全国 実数 時点 順位 シェア 全国平均 土地面積 土 地 面 積 ｋ㎡ 8,479 11位/47 2.2 21/7月 （105.4） 広島県 1人当り県民所得 150 人口 地域性 ⼈ ⼝ 千⼈ 2,812 12位/47 2.2 21/1月 （105.3） （104.4） 100 世 帯 数 千世帯 1,330 11位/47 2.2 21/1月 50 名 目 県 内総 生産 兆円 11.7 12位/47 2.1
Slide 6: 広島県と地元4県（中国・四国地方）の比較
2. 広島県と地元４県（中国・四国地方）の比較 中国・四国地方の県別人口 中国・四国地方の県別事業所数 （名目）県内総生産：GDP （万⼈） （千ヵ所） （兆円） 281 11.7 131 189 7.8 83 6.4 136 136 63 65 5.0 97 48 3.9 67 70 74 35 36 37 3.2 56 26 2.4 2.5 1.9 鳥取 島根 高知 徳島 香川 山⼝ 愛媛 岡山 広島 鳥取 島根 高知 徳島 香川 山⼝ 愛媛 岡山 広島 鳥取 高知 島根 徳島 香川 愛媛 山⼝ 岡山 広島 都道府県別人口ランキング 都道府県別事業所数ランキング 国／地域 GDP（名目）
Slide 7: 広島県の人口・労働力
3. 広島県の人口・労働力 広島県の人口・世帯数の推移 有効求人倍率の推移 ⼈⼝ ⼈⼝ 世帯数 世帯数 広島県 全国 1,400 1,281 1,291 1,300 1,308 1,316 （千世帯） 1,330 1,400 （倍） 1,267 1,273 1,324 2.50 1,227 1,248 1,239 1,300 1,308 1,316 1,350 1,300 300 1,273 1,281 1,291 1,267 1,300 1,248 1,239 1,200 2.00 1,100 1,250 200 1,000 1,200 1.50 1.38 900 1.16 285.6 28
Slide 8: 広島県の地価動向
4. 広島県の地価動向 用途別公示地価の推移 住宅地 商業地 工業地 （前年比：%） （前年比：%） （前年比：%） 3.9 1.3 2.2 0.9 2.7 1.6 0.6 1.3 0.2 2.0 1.5 0% 0.3 -0.3 0.8 0% 0.2 0% -0.4 -0.1 -1.2 -0.5 -0.9 -1.9 -1.4 -1.8 -2.6 -2.2 -3.1 -3.2 -3.４ -2.7 -2.7-2.7 -4.0 -4.2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21（年） 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21（年） 11 12 13 1
Slide 9: 広島県内の生産活動
5. 広島県内の生産活動 製造品出荷額等の動向（広島県） 鉱工業生産指数（広島県） 2010年 2019年 広島県 全国 8.7兆円 9.7兆円 110.0 (15年＝100) 105.0 100.0 その他 輸送⽤機械 その他 輸送⽤機械 95.0 24.1% 29.1% 26.0% 33.4% 94.6 90.0 85.0 ⾷料品 電気機械 80.0 82.8 6.5% 鉄鋼 6.2% 75.0 ⼀般機械 16.9% 10.9% 電気機械 ⾷料品 鉄鋼 ⼀般機械 70.0 12.5% 6.7% 12.2% 15.5% 14 15 16 17 18 19 20 21 （年） 資料：経済産業省
Slide 10: 広島県経済の概況
6. 広島県経済の概況 直近の景況感 売上高・経常利益 項目ごとの動き 売上高 （15年度＝100） 広島県 全国 120 2020年11月公表 2021年11月公表 計画 110 95.8 98.9 新型コロナウイルス感染症の影響から、厳しい状 100 概況 態が続いているものの、持ち直しの動きがみられ 持ち直しの動きが⼀服している 90 ている 80 88.9 90.5 70 感染症の影響を受けつつも、持ち直しの動きが 個⼈消費 弱めの動きとなっている 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21（年度） みられている 広島 設備投資 弱めの動きとなっている 緩やかに持
Slide 11: 主要産業の動向〜輸送用機械〜
7. 主要産業の動向 ～ 輸送用機械 ～ ⾃動⾞ 造船 県内事業所数 200 県内事業所数 234 県内従事者数 40,544⼈ 県内従事者数 9,751⼈ 尾道市 福山市 府中町 三原市 マツダ 呉市 ツネイシHD 今治造船 JMU 内海造船 尾道造船 資料：広島県 2020年 工業統計調査 資料：広島県 2020年 工業統計調査 ⾃動⾞部門の鉱工業生産指数（広島県）と 造船部門の鉱工業生産指数と新造船受注量（広島県） マツダ国内生産台数 ﾏﾂﾀﾞ国内生産台数（千台／年間） 生産指数（15年=100） 新造船受注量（万総トン） 生産指数（15年=100） 1,200 107.4 100.0
Slide 12: 主要産業の動向〜鉄鋼／一般機械〜
8. 主要産業の動向 ～ 鉄鋼／一般機械 ～ 鉄鋼 一般機械 県内事業所数 135 県内事業所数 817 県内従事者数 10,462⼈ 県内従事者数 36,539⼈ 北川鉄工所 サタケ 府中市 リョービMHIグラフィック テクノロジー 東広島市 福山市 福山市 ⽇本製鋼所 広島市 ローツェ 呉市 三菱重工業 呉市 JFEスチール ⽇本製鉄 新⽇本造機 ディスコ 注：⽇本製鉄瀬⼾内製鉄所呉地区は21年9月に高炉を休止、23年9月に全設備閉鎖の方針。 資料：広島県 2020年 工業統計調査 資料：広島県 2020年 工業統計調査 鉄鋼部門の鉱工業生産指数（広島県） 一般機械部門の鉱工業生産指数（広
Slide 13: 広島県の倒産状況
9. 広島県の倒産状況 広島県内の倒産件数 広島県内の業種別倒産状況 倒産件数 建設業 製造業 卸売業 小売業 不動産業 運輸業 サービス業 その他 172 （年度） 157 155 143 140 142 15 16 17 18 53 （件） 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 （年度） 0 50 100 150 200（件） 注：21年度は4-9月の数値。 資料：東京商工リサーチ 注：21年度は4-9月の数値。 資料：東京商工リサーチ ＜参考＞全国 倒産件数推移 負債総額 建設業 製造業 卸売業 小売業 不動産業 運輸業 サービス業 その他 （年度） 15 8,68
Slide 14: 個人消費の状況
10. 個人消費の状況 大型小売店販売額の推移（百貨店+スーパー） 乗用⾞新⾞販売台数の推移 110 広島県 全国 広島県 全国 130 （15年=100） （15年=100） 120 105 110 100 101.0 90 83.8 100 80 81.3 70 95 60 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 91.1 （年/月） 資料：⾃販連 90 所定外労働時間の推移 85 広島県 全国 110 80 105 （15年=100） 100 95 89.5 90 75 85 87.3 8
Slide 15: 県内貸出金／預金の動向
11. 県内貸出金／預金の動向 貸出⾦残高の推移 預⾦残高の推移 （億円） （億円） 145,071 105,888 134,518 129,242 101,615 126,134 98,109 122,718 94,233 122,718 120,678 86,678 116,447 113,802 84,24684,246 110,507 広島県 107,463 80,458 77,813 78,008 74,925 広島県 92,077 64,886 62,109 59,930 83,208 84,351 57,278 57,236 81,994 55,520 55,189 78,851
Slide 16: 広島市・札幌市・仙台市・福岡市の比較
12. 広島市・札幌市・仙台市・福岡市の比較 各都市の主要指標 広島市 札幌市 仙台市 福岡市 時点 土地面積 ｋ㎡ 907 1,121 786 343 21/7月 地域性 ⼈⼝ 千⼈ 1,195 1,962 1,066 1,563 21/1月 世帯数 千世帯 573 1,079 524 816 21/1月 名目域内総生産 億円 55,932 70,531 51,656 78,498 18年度 事業所数 カ所 55,889 77,589 51,584 77,835 16年 製造品出荷額等 億円 31,008 5,896 9,944 5,823 19年 経済 小売販売額 億円 14,633 22
Slide 17: 第2部 ひろぎんホールディングス関連資料
第２部 ひろぎんホールディングス関連資料
Slide 18: 業績の推移（ひろぎんHD・連結）
1. 業績の推移（ひろぎんＨＤ・連結） 1. 連結損益状況 （億円） 19/9期 20/3期 20/9期 21/3期 21/9期 20/9期比 19/9期比 連結粗利益 469 943 461 952 477 16 8 資⾦利益 337 674 331 668 338 7 1 役務取引等利益 92 183 88 195 105 17 13 特定取引・その他業務利益 39 85 41 88 34 -7 -5 営業経費（△） 287 573 282 578 296 14 9 与信費⽤（△） 11 44 43 112 50 7 39 株式等関係損益 22 56 14 45 34 20 12 持分法に
Slide 19: 業績の推移（ひろぎんHD・連結）コンサルティング収益
1. 業績の推移（ひろぎんHD・連結） 2. 法人・個人のお客さまに対するコンサルティング業務に係る収益およびグループ会社当期純利益 （億円） 19/9期 20/3期 20/9期 21/3期 21/9期 20/9期比 19/9期比 法⼈ソリューション 14 35 14 41 16 2 2 アセットマネジメント 31 60 24 55 28 4 -3 エクイティビジネス 13 13 - - 6 6 -7 グループ会社当期純利益 8 18 10 24 19 9 11 うち、ひろぎん証券 1 4 3 9 7 4 6 うち、しまなみ債権回収 0 1 0 2 3 3 3 うち、ひろぎんリース※1 0 1
Slide 20: 連結自己資本比率
２. 連結自己資本比率 （億円） 21/3末 21/9末 21/3末比 コア資本に係る基礎項目の額 ① 4,805 4,877 72 うち、普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 4,413 4,493 80 うち、適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 150 150 0 コア資本に係る調整項目の額 ② 722 745 23 ⾃⼰資本の額 ①-② ③ 4,082 4,132 50 リスク･アセット等の額の合計額 ④ 38,504 38,827 323 連結⾃⼰資本比率 ③/④ 10.60% 10.64% 0.04% ※ 当社（銀⾏連結、単体も同様）
Slide 21: 当社株式の状況
３. 当社株式の状況 当社株価・⽇経平均株価・銀⾏株価指数・当社株式売買高の推移 所有者別株主の状況 （%） 左軸：株価 2020年11月末＝100、右軸：売買高＝百万株 6 19/9 20/3 20/9 21/3 21/9 160 160% ⾦融機関 40.4 40.7 41.8 40.1 40.1 当社株価 銀⾏株価指数 140 140% ⾦融商品取引業者（証券会社） 1.8 1.5 1.9 1.8 1.7 ⼀般法⼈ 29.8 29.7 29.5 29.3 29.3 120 120% 外国法⼈等 14.0 13.7 12.6 13.0 11.9 4 個⼈ 13.9 14.4 14.2 15
Slide 22: 第3部 広島銀行関連資料
3a BEsikiTB FB z 1 Jee
Slide 23: 業績の推移（単体）
1. 業績の推移（単体） 1. 全体 （億円） 19/9期 20/3期 20/9期 21/3期 21/9期 20/9期比 19/9期比 資⾦利益 347 683 366 702 350 -16 3 役務取引等利益 67 130 63 139 72 9 5 特定取引利益 2 7 3 8 3 0 1 その他業務利益（国債等債券関係損益除く） 8 16 7 15 6 -1 -2 コア業務粗利益 425 837 441 865 433 -8 8 △ 経費 265 527 260 533 273 13 8 コア業務純益 160 310 181 331 159 -22 -1 国債等債券関係損益 16 36
Slide 24: 運用調達の状況
2. 運用調達の状況 1. 全体 （億円） 19/9期 20/3期 20/9期 21/3期 21/9期 21/3期比 20/9期比 平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 年率 利回り 資⾦運用勘定 74,231 1.04% 75,191 1.01% 79,834 0.97% 80,358 0.93% 84,596 0.86% 4,238 -0.07% 4,762 6.0% -0.11% 貸出⾦ 62,090 0.99% 63,179 0.98% 66,315 0.88% 65,999 0.88% 67,605 0.
Slide 25: 貸出金の状況①
3. 貸出金の状況① 1. 地域別残高の内訳 （億円） 19/9末 20/3末 20/9末 21/3末 21/9末 末残 21/3末比 20/9末比 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 年率 割合 貸出⾦ 63,137 100.0% 64,797 100.0% 65,903 100.0% 65,408 100.0% 68,240 100.0% 2,832 - 2,337 3.5% - 広島 40,027 63.4% 40,703 62.8% 41,367 62.8% 41,918 64.1% 42,065 61.6% 147
Slide 26: 貸出金の状況②
4. 貸出金の状況② 5. 業種別残高の内訳 （億円） 19/9末 20/3末 20/9末 21/3末 21/9末 末残 21/3末比 20/9末比 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 年率 割合 貸出⾦ 63,137 100.0% 64,797 100.0% 65,903 100.0% 65,408 100.0% 68,240 100.0% 2,832 - 2,337 3.5% - 製造業 7,495 11.9% 7,478 11.5% 7,695 11.7% 7,406 11.3% 7,222 10.6% -184 -0
Slide 27: 預金等の状況
5. 預金等の状況 1. 預⾦等の内訳 （億円） 19/9末 20/3末 20/9末 21/3末 21/9末 末残 21/3末比 20/9末比 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 年率 割合 預⾦等 77,344 100.0% 77,090 100.0% 83,237 100.0% 86,996 100.0% 88,119 100.0% 1,123 - 4,882 5.9% - 流動性 49,622 64.2% 52,299 67.8% 55,664 66.9% 60,213 69.2% 60,170 68.3% -43 -
Slide 28: 預貸金利回りの状況
6. 預貸金利回りの状況 預貸金利回りの推移 預貸⾦利回り差A 1.41% 1.33% 1.25% 1.17% 1.08% 1.23% 1.03% 1.01% 1.17% 0.96% 1.14% 1.10% 0.87% 0.83% 0.99% 0.99% 0.93% 預貸⾦利回り差B 0.86% （与信費⽤、預⾦保険料勘案） 0.67% 0.66% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 （年度） 上期 2021年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 202
Slide 29: 有価証券の状況
7. 有価証券の状況 1. 有価証券の残存期間別残高（時価評価後） （億円） 1年超 3年超 5年超 7年超 期間の定め 1年以下 10年超 合計 3年以下 5年以下 7年以下 10年以下 のないもの 2020年9月30⽇ 国債 - 447 153 - 1,008 1,855 - 3,465 地方債 51 103 435 348 627 62 - 1,628 社債 88 372 583 119 159 1,351 - 2,674 株式 - - - - - - 1,065 1,065 その他の証券 227 458 123 862 856 1,459 635 4,623 うち外国債券 72 28
Slide 30: 役務取引の状況
8. 役務取引の状況 1. 法人ソリューションの内訳 （件/億円） 19/9期 20/3期 20/9期 21/3期 21/9期 20/9期比 19/9期比 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 法人ソリューション - 14 - 35 - 14 - 41 - 16 - 2 - 2 事業承継支援、M&A関連 61 2 124 4 46 1 116 6 45 2 -1 1 -16 0 デリバティブ 60 4 126 10 63 5 153 11 61 5 -2 0 1 1 シンジケートローン 13 6 25 14 12 4 2
Slide 31: 金融再生法開示債権額と与信費用
9. 金融再生法開示債権額と与信費用 1. 不良債権の内訳 （億円） 19/9末 20/3末 20/9末 21/3末 21/9末 21/3末比 20/9末比 ⾦融再生法開示債権額 678 698 787 899 975 76 188 （不良債権比率） (1.06%) (1.06%) (1.18%) (1.36%) (1.41%) (0.05%) (0.23%) 要管理債権 178 176 268 287 396 109 128 危険債権 446 461 456 553 523 -30 67 破産更生及び準ずる債権 54 61 62 59 57 -2 -5 製造業 179 209 192 200
Slide 32: 自己資本比率
10. 自己資本比率 1. ⾃⼰資本比率（連結） （億円） 19/9末 20/3末 20/9末 21/3末 21/9末 21/3末比 20/9末比 コア資本に係る基礎項目の額 ① 4,575 4,628 4,517 4,596 4,692 96 175 うち、普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 4,211 4,280 4,173 4,205 4,309 104 136 うち、適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 150 150 150 150 150 0 0 コア資本に係る調整項目の額 ② 593 634 668 723 745 22 77 ⾃
Slide 33: リスク管理の状況
11. リスク管理の状況 【統合的リスク管理の状況】 【リスク量の計測基準】 リスク量限度額の範囲内 計測 信頼 保有 手法 水準 期間 信⽤リスク 1年 リスク量限度額 （21年度上期） ⾦利リスク － リスク量 預貸⾦等 1年 市場リスク （21年9月末） 有価証券 3ヶ月 信⽤リスク 710 VaR 99.9% 純投資有価証券等 （※１） 3ヶ月 556 （⾦利リスク除き） 政策投資有価証券等 ⾦利リスク 450 3ヶ月 （⾦利リスク除き） 市場リスク 50 政策投資株式 6ヶ月 純投資有価証券等 オペレーショナル・リスク - （⾦利リスク除き） 650 （※１）過去のデータを統計的に分
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