Gieag — GIEAG Immobilien — Shareholder Meeting (October 2024)
55 slides from Gieag's shareholder meeting presentation, Oct 4, 2024
Slide 1: Werte entwickeln für Generationen
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 4. Oktober 2024 WERTE ENTWICKELN FÜR GENERATIONEN Ordentliche Hauptversammlung 2024 der GIEAG Immobilien AG - Bericht des Vorstands Haus der Bayerischen Wirtschaft, München
Slide 2: Vorstellung Benjamin Johansson
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION VORSTELLUNG BENJAMIN JOHANSSON Ausbildung • Masterstudium Projektmanagement an der Hochschule Biberach • Diplomstudium Bauingenieurwesen an der Hochschule Biberach • Certified Real Estate Project Developer (EBS), EBS Executive School – Real Estate Management Beruflicher Werd
Slide 3: Inhalte
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION INHALTE 01 Geschäftsjahr 2023 auf einen Blick 03 Jahreskonzernabschluss 05 Wesentliche Ereignisse Geschäftsjahr 07 Tagesordnung 02 Immobilienmarkt Deutschland 04 Jahreseinzelabschluss 06 Ausblick Geschäftsjahr 2024 08 Anhang 3
Slide 4: 01 Geschäftsjahr 2023 auf einen Blick
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 01 GESCHÄFTSJAHR 2023 AUF EINEN BLICK 4
Slide 5: Leistungsbereiche und Geschäftsfelder
01 GESCHÄFTSJAHR 2023 AUF EINEN BLICK LEISTUNGSBEREICHE UND GESCHÄFTSFELDER Die GIEAG ist in der Projektentwicklung wie in der Bestandshaltung und -entwicklung mit regionalem Schwerpunkt in Süddeutschland aktiv. Durch strategische Planung und proaktives Handeln erreichen wir attraktive Wertsteigerun
Slide 6: Marktumfeld führt zu Umsatzeinbruch und Konzernfehlbetrag
01 GESCHÄFTSJAHR 2023 AUF EINEN BLICK UMSATZENTWICKLUNG 2021-2023 Marktumfeld führt zu Umsatzeinbruch und Konzernfehlbetrag • Rückgang von Umsatzerlösen um rd. 81 % • starker Umsatzrückgang bei der größten Erlösquelle, dem Verkauf von Wohnungen und Gewerbeeinheiten (TEUR 301; Vj. TEUR 69.642) 139.79
Slide 7: Umsatzentwicklung 2021-2023
01 GESCHÄFTSJAHR 2023 AUF EINEN BLICK UMSATZENTWICKLUNG 2021-2023 7
Slide 8: Transaktions- und Vermietungserfolge auf operativer Ebene
01 GESCHÄFTSJAHR 2023 AUF EINEN BLICK TRANSAKTIONEN UND VERMIETUNGEN Transaktions- und Vermietungserfolge auf operativer Ebene • Veräusserung Bestandsobjekt Baumholder T301€ 8
Slide 9: Veränderung der Gesellschafterstruktur und Weiterentwicklung der Service-Einheit
01 GESCHÄFTSJAHR 2023 AUF EINEN BLICK P2G PARTNERS 2 GROW Veränderung der Gesellschafterstruktur und Weiterentwicklung der Service- Einheit • Gesellschafterstruktur ab Q3’24: GIEAG erhöht Anteil und zwei neue Gesellschafter (je 15%) kommen hinzu: Ausbau des Leistungs- M. Keding (CEO der P2G) und Z/V
Slide 10: Geänderte Gesellschafterstruktur der P2G führt zu ergänzendem Leistungsangebot
01 GESCHÄFTSJAHR 2023 AUF EINEN BLICK P2G PARTNERS 2 GROW Geänderte Gesellschafterstruktur „Interne“ Kunden „Externe“ Kunden der P2G führt zu umfangreichem GIEAG & ATMIRA und sich ergänzendem Leistungsangebot CONSULTING • Erweiterung der „Shared Service“-Leistungen um die Bereiche Consulting und Aud
Slide 11: Aktienkursentwicklung
01 GESCHÄFTSJAHR 2023 AUF EINEN BLICK AKTIENKURSENTWICKLUNG 11
Slide 12: Delisting
01 GESCHÄFTSJAHR 2023 AUF EINEN BLICK DELISTING • Die GIEAG-Aktie notiert weiterhin im Auswahlsegment m:access der Börse München • Beendigung der Notierung der Aktie auf der elektronischen Handelsplattform Xetra und an der Frankfurter Wertpapierbörse • Das Delisting wurde von der GIEAG selbst beantr
Slide 13: Projekt Domus
01 GESCHÄFTSJAHR 2022 AUF EINEN BLICK PROJEKT DOMUS Ausgangslage • Notwendige Verlängerungen auslaufender Finanzierungen • Erkennbar, dass der Geschäftsverlauf sowie die Liquiditätssituation der Gruppe angespannt ist und auf absehbare Zeit bleiben würde • Start des Projektes Domus November 2023, Bea
Slide 14: Projekt Domus
01 GESCHÄFTSJAHR 2022 AUF EINEN BLICK PROJEKT DOMUS Ablauf (Fortsetzung) • Standstillphase bis August 2024 verlängert, am 21.08 • Erfolgreich durchgeführte Refinanzierungsmaßnahmen • Verkauf von Bestandsimmobilien • Verhandlung mit den wesentlichen Banken • Verlängerungen von bis zu 3 Jahren • Gesel
Slide 15: Projekt Domus
01 GESCHÄFTSJAHR 2022 AUF EINEN BLICK PROJEKT DOMUS 15
Slide 16: Jahresabschlussprüfung - Hinweis im Bestätigungsvermerk
01 GESCHÄFTSJAHR 2022 AUF EINEN BLICK JAHRESABSCHLUSSPRÜFUNG - HINWEIS IM BESTÄTIGUNGSVERMERK • Auswirkungen des IBRs und er Going Concern Annahme auch auf den Bestätigungsvermerk im Rahmen der Abschlussprüfung des Konzernabschlusses 2023 • Zu Beachten: es handelt sich hierbei nur um einen Hinweis,
Slide 17: 02 Immobilienmarkt Deutschland
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 02 IMMOBILIENMARKT DEUTSCHLAND 17
Slide 18: Herausforderungen der Immobilienwirtschaft
02 IMMOBILIENMARKT DEUTSCHLAND HERAUSFORDERUNGEN DER IMMOBILIENWIRTSCHAFT USA-China Preisfindungsprozess Konjunktur Baupreise Preisentwicklung Exitfaktoren Mietsteigerungen Chancen Rohstoffe Ukrainekrieg Konflikt im Gaza Streifen 18
Slide 19: Bulwiengesa Immobilienindex 2024
02 IMMOBILIENMARKT DEUTSCHLAND BULWIENGESA IMMOBILIENINDEX 2024 19
Slide 20: Aufschwung wird erwartet
02 IMMOBILIENMARKT DEUTSCHLAND AUFSCHWUNG WIRD ERWARTET 20
Slide 21: 03 Jahreskonzernabschluss - Finanzielle Kennzahlen 2023
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 03 JAHRESKONZERNABSCHLUSS - FINANZIELLE KENNZAHLEN 2023 21
Slide 22: Kennzahlen
03 JAHRESKONZERNABSCHLUSS - FINANZIELLE KENNZAHLEN 2023 KENNZAHLEN Finanzkennzahlen nach HGB, € 2023 2022 Umsatzerlöse 15.920.490 83.978.036 Gesamtleistung 38.929.952 66.202.276 EBIT 3.236.683 10.680.273 EBIT-Marge 8,31% 16,19% Ergebnis vor Steuern (EBT) -12.350.198 148.047 EBT-Marge -31,72% 0,2% Ja
Slide 23: Gewinn- und Verlustrechnung
03 JAHRESKONZERNABSCHLUSS - FINANZIELLE KENNZAHLEN 2023 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG G&V nach HGB, gerundet, € 2023 2022 Umsatzerlöse 15.920.490 83.978.036 Erhöhung/Vermind. d. Bestands a. fertigen/unfertigen Erzeugnissen & i. Ausführung befindlichen Bauaufträgen 20.195.238 -25.181.150 sonstige betri
Slide 24: Bilanz - Aktiva
03 JAHRESKONZERNABSCHLUSS - FINANZIELLE KENNZAHLEN 2023 BILANZ - AKTIVA Aktiva nach HGB, gerundet, € 2023 2022 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.348.609 1.768.891 Sachanlagen 69.232.898 78.209.287 Finanzanlagen (verbundene Unternehmen) 581.357 375.000 Anlagevermögen Gesamt 71.162.865 80.353.178 Vo
Slide 25: Bilanz - Passiva
03 JAHRESKONZERNABSCHLUSS - FINANZIELLE KENNZAHLEN 2023 BILANZ - PASSIVA Passiva nach HGB, gerundet, € 2023 2022 Eigenkapital 55.465.135 68.162.671 Rückstellungen 9.326.552 8.236.064 Verbindlichkeiten 278.146.858 280.779.480 Rechnungsabgrenzungsposten 903.110 1.207.316 Passive latente Steuern 9.781.
Slide 26: Kapitalflussrechnung
02 JAHRESKONZERNABSCHLUSS - FINANZIELLE KENNZAHLEN 2023 KAPITALFLUSSRECHNUNG KFR nach HGB, gerundet in T€ 2023 2022 Periodenergebnis -12.444 -2.611 +/- auf nicht beherrschende Anteile entfallendes Jahresergebnis 140 -173 +/- zahlungsunwirksame Veränderungen der nicht beherrschenden Anteile -146 167
Slide 27: Kapitalflussrechnung
02 JAHRESKONZERNABSCHLUSS - FINANZIELLE KENNZAHLEN 2023 KAPITALFLUSSRECHNUNG KFR nach HGB, gerundet in T€ 2023 2022 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens 0 0 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -50 0 + Einzahlungen aus Abgängen
Slide 28: Kapitalflussrechnung
02 JAHRESKONZERNABSCHLUSS - FINANZIELLE KENNZAHLEN 2023 KAPITALFLUSSRECHNUNG KFR nach HGB, gerundet in T€ 2023 2022 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung von Gesellschaftern des Mutterunternehmens 0 25 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 0 0 - Ausz
Slide 29: 04 Jahreseinzelabschluss - Finanzielle Kennzahlen 2023
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 04 JAHRESEINZELABSCHLUSS - FINANZIELLE KENNZAHLEN 2023 29
Slide 30: Kennzahlen
04 JAHRESEINZELABSCHLUSS - FINANZIELLE KENNZAHLEN 2023 KENNZAHLEN Finanzkennzahlen nach HGB, € 2023 2022 Gesamtleistung 6.297.745 6.798.728 EBIT -2.792.351 -1.988.203 EBIT-Marge -44,341% -29,2% Ergebnis vor Steuern (EBT) -3.431.226 217.474 EBT-Marge -54,48% 3,2% Jahresfehlbetrag -3.461.321 -635.929
Slide 31: Gewinn- und Verlustrechnung
04 JAHRESEINZELABSCHLUSS - FINANZIELLE KENNZAHLEN 2022 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG G&V nach HGB, gerundet, € 2023 2022 Umsatzerlöse 5.463.537 6.479.278 sonstige betriebliche Erträge 834.208 319.450 Gesamtleistung 6.297.745 6.798.728 Personalaufwand -3.934.648 -3.434.203 Abschreibungen -108.661 -117.
Slide 32: Bilanz - Aktiva
04 JAHRESEINZELABSCHLUSS - FINANZIELLE KENNZAHLEN 2022 BILANZ - AKTIVA Aktiva nach HGB, gerundet, € 2023 2022 Immaterielle Vermögensgegenstände 26.434 20.642 Sachanlagen 459.462 474.239 Finanzanlagen (verbundene Unternehmen) 3.575.740 3.369.383 Anlagevermögen Gesamt 4.061.636 3.864.263 Vorräte 978.5
Slide 33: Bilanz - Passiva
04 JAHRESEINZELABSCHLUSS - FINANZIELLE KENNZAHLEN 2022 BILANZ - PASSIVA Passiva nach HGB, gerundet, € 2023 2022 Gezeichnetes Kapital 4.200.0000 4.200.000 Davon eigene Anteile 14.650 Stück 14.650 Stück Kapitalrücklage 492.121 492.121 Gewinnrücklage 443.434 443.434 Bilanzgewinn 39.380.981 42.842.302 S
Slide 34: 05 Wesentliche Ereignisse Geschäftsjahr 2023
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 05 WESENTLICHE EREIGNISSE GESCHÄFTSJAHR 2023 34
Slide 35: Portfolioübersicht
05 WESENTLICHE EREIGNISSE GESCHÄFTSJAHR 2023 - PORTFOLIOÜBERSICHT 1 Schkeuditz 10 Reutlingen Logistik Heinzelmann Areal Quartiersentwicklung 2 Erfurt Erfurt III 11 Leipheim Logistik Wohnen 3 Speicher, Binsfeld 12 Emmering Wohnen Wohnen 4 Oberhaching 13 Emmering → Verkauft Büro Entwicklung Logistik 1
Slide 36: Kwartier Homes, Karlsruhe
05 WESENTLICHE EREIGNISSE GESCHÄFTSJAHR 2023 KWARTIER HOMES, KARLSRUHE 36
Slide 37: MayLiving, Stuttgart
05 WESENTLICHE EREIGNISSE GESCHÄFTSJAHR 2023 MAYLIVING, STUTTGART 37
Slide 38: The Nest, Ottobrunn Finsinger Feld
05 WESENTLICHE EREIGNISSE GESCHÄFTSJAHR 2023 THE NEST, OTTOBRUNN FINSINGER FELD 38
Slide 39: OHA Works, Oberhaching
05 WESENTLICHE EREIGNISSE GESCHÄFTSJAHR 2023 OHA WORKS, OBERHACHING 39
Slide 40: 06 Ausblick Geschäftsjahr 2024
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 06 AUSBLICK GESCHÄFTSJAHR 2024 40
Slide 41: Rückblick Konzernabschluss
06 AUSBLICK GESCHÄFTSJAHR 2024 RÜCKBLICK RÜCKBLICK KONZERNABSCHLUSS 2023 “... Das Konzernergebnis (Konzernjahresfehlbetrag) für das laufende Geschäftsjahr 2023 negativ ausfallen wird.” ⇒ Jahresfehlbetrag mit 12,4 Mio. € generiert > Prognose erfüllt “Die Umsatzerlöse inkl. der sonstigen betrieblichen
Slide 42: Prognose Konzernabschluss
06 AUSBLICK GESCHÄFTSJAHR 2024 AUSBLICK PROGNOSE KONZERNABSCHLUSS 2024 • Das Konzernergebnis (Konzernjahresüberschuss) in Anbetracht der derzeitigen Marktsituation für das laufende Geschäftsjahr 2024 wird nahezu ausgeglichen ausfallen. • Die Umsatzerlöse inkl. der sonstigen betrieblichen Erträge wer
Slide 43: GIEAG ist eine Münchner Immobilienaktiengesellschaft
06 AUSBLICK GESCHÄFTSJAHR 2024 GIEAG IST EINE MÜNCHNER IMMOBILIENAKTIENGESELLSCHAFT Wir bündeln die gesamte Wir haben robuste Strukturen – Wir sind handlungsstark dank Wertschöpfungskette in einer Hand von Konzeption bis Verkauf schlanker Organisation Wir reagieren agil auf wichtige Unser Know-how g
Slide 44: Optimierung der Prozesse, Strukturen und Zusammenarbeit
06 AUSBLICK GESCHÄFTSJAHR 2024 OPTIMIERUNG DER PROZESSE, STRUKTUREN UND ZUSAMMENARBEIT Vom „Woher“ zum „Wohin“ – Wachstum meistern Veränderung der Organisationsstruktur Etablieren von Arbeitshinweisen 44
Slide 45: Optimierung der Organisationsstrukturen
06 AUSBLICK GESCHÄFTSJAHR 2024 OPTIMIERUNG DER ORGANISATIONSSTRUKTUREN 45
Slide 46: SWOT Analyse
06 AUSBLICK GESCHÄFTSJAHR 2024 SWOT ANALYSE STÄRKEN SCHWÄCHEN • Unternehmen mit schlanker • Grundsätzlich erratischer Geschäftsverlauf aufgrund Unternehmensorganisation und kurzen projektbezogener Entwicklertätigkeit Entscheidungswegen • Keine Fokussierung könnte am Kapitalmarkt zu • Langjährige Erf
Slide 47: Einwertung Research
06 AUSBLICK GESCHÄFTSJAHR 2024 EINWERTUNG RESEARCH 47
Slide 48: Slide 48
Slide 49: 07 Tagesordnung
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 07 TAGESORDNUNG 49
Slide 50: Tagesordnung
07 TAGESORDNUNG TAGESORDNUNG 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31. Dezember 2023, des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrates der Gesellschaft, jeweils für das Geschäftsjahr 2023 2. Beschlussfassung
Slide 51: 08 Anhang
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 08 ANHANG 51
Slide 52: Kontakt GIEAG
08 ANHANG KONTAKT GIEAG GIEAG ADRESSE VORSTAND E-MAIL VERTEILER GIEAG Immobilien AG Benjamin Johansson Für die Aufnahme in unseren E-Mail Montgelasstraße 14 Verteiler nutzen Sie bitte den 81679 München nachstehenden Link oder QR Code: http://eepurl.com/gAaXXL KONTAKT MEHR INFOS T + 49 89.29 05 16 0
Slide 53: Disclaimer
08 ANHANG DISCLAIMER Disclaimer Diese Präsentation beinhaltet Aussagen über zukünftige Obwohl die GIEAG Immobilien AG versucht sicherzustellen, dass die Entwicklungen sowie Informationen, die aus von der GIEAG bereitgestellten Informationen und Fakten exakt, die Meinungen Immobilien AG als verlässli
Slide 54: Bildnachweis
08 ANHANG BILDNACHWEIS ● brainlab von Florian Pipo ● Leipheim II von Kottermair Rebholz Architekten ● denkraum, München (Parkstadt Schwabing) – von Mirko ● Leipheim I von Florian Pipo Milovanovic ● Mark XIII, München (Parkstadt Schwabing) von Florian Pipo ● Emmering-Wohnen von XCYDE GmbH ● MAYLIVING
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GIEAG Immobilien — Shareholder Meeting (October 2024) on 6ix