Septeni Holdings Co., Ltd. · TSE:4293

Septeni — Q3 FY2012 Earnings Presentation

33 slides from Septeni's earnings presentation, Aug 1, 2012

  1. Slide 1: 2012年9月期 第3四半期決算説明会

    2012年9月期 第 ３四半期決算説明会 2012年8月1日 株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp 証券コード：４２９３

  2. Slide 2: 目次

    目次 1 四半期決算概要 P3～P19 2 ３Ｑ累計の業績と４Ｑ(通期)業績予想 P20～P25 3 補足資料 P26～P33 ※本資料の金額単位は、特に断りのない場合すべて百万円単位です。 2 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  3. Slide 3: 四半期決算概要

    epteni 1|| D¥HRSRE

  4. Slide 4: 3Q（4-6月）連結決算ハイライト

    ３Ｑ（4-6月）連結決算ハイライト 売上高：10,365百万円（前年同期比27.4%増） 営業利益： 310百万円（前年同期比約5.6倍） 業績予想を上回り、３Ｑとしては過去最高を更新 ネットマーケティング事業は前年同期比20%増収 約3.4倍の営業増益と高成長を達成 ソーシャルゲーム分野が引き続き拡大 コンプガチャ終了の影響は限定的 4 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  5. Slide 5: 連結P/L（4-6月）

    連結P/L（4-6月） 2011年9月期 ３Ｑ 2012年9月期２Ｑ 2012年9月期 ３Ｑ （前年同期） （前四半期） 金額 比率 前年同期比 前四半期比 金額 比率 金額 比率 売上高 10,365 100.0% ＋27.4% －4.0% 8,136 100.0% 10,803 100.0% 売上総利益 2,176 21.0% ＋46.7% －2.1% 1,483 18.2% 2,221 20.6% 販売管理費 1,865 18.0% ＋30.6% ＋8.3% 1,428 17.6% 1,722 16.0% 営業利益 310 3.0% ＋460.4% －37.7% 55 0.7% 498

  6. Slide 6: 連結業績 四半期推移

    連結業績 四半期推移 営業利益 前年同期比 売上高・売上総利益 約5.6倍 12,000 30.0% 7.0% 500 6.0% 10,000 25.0% 400 5.0% 8,000 4.0% 300 6,000 20.0% 3.0% 200 4,000 2.0% 15.0% 100 2,000 1.0% 0 10.0% 0 0.0% 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 売上高 8,136 8,709 9,710 10,803 10,365 営業利益 55 288 366 498 310 売上総利益 1,48

  7. Slide 7: 事業区分の変更について

    事業区分の変更について 今期よりネットマーケティング事業、メディアコンテンツ事業、その他の３区分で業績数値を開示 2011年9月期 2012年9月期以降 ネット広告事業 インターネット広告代理 アドネットワーク ネットマーケティング事業 モバイルメディアレップ テクノロジー事業 クラウド型CRMサービス（トライコーン） ソーシャルアプリ開発（サイテック） コンテンツ事業 メディアコンテンツ事業 モバイルコンテンツ ＤＭ事業 ＤＭ発送代行 インシップ広告 その他 その他の事業 コマース ※報告セグメントはネットマーケティング事業とメディアコンテンツ事業の２区分 7 (C)SEPTENI HOLD

  8. Slide 8: 事業区分別業績（4-6月）

    事業区分別業績（4-6月） 売上高 営業利益 前年同期比 約3.5倍 400 前年同期比 前年同期比 67百万円増 10,000 929 20％増 44 1,092 300 55 8,000 872 310 前年同期比 約3.4倍 6,000 200 8,355 270 4,000 6,961 100 44 2,000 80 0 -12 -60 0 -56 11/3Q 12/3Q 11/3Q 12/3Q -100 ネットマーケティング メディアコンテンツ その他 調整額（全社費用等） ※ 11/3Qの事業別業績は、変更後の区分で組み替えた数値に遡及修正しております。 8 (C)SEPTENI

  9. Slide 9: ネットマーケティング事業の概要

    ネットマーケティング事業の概要 インターネットを活用した包括的なマーケティング支援サービスを企業向けに展開。 インターネット広告の販売や各種ウェブソリューションの提供をはじめ、 自社サービスとしてアドネットワーク等のマーケティングプラットフォームや クラウド型CRMサービスの運営も手がける。 ネットマーケティング事業 インターネット 広告枠の 広告の メディア 配信・表示 広告販売 仕入れ 広告代理販売 ウェブソリューション 顧客企業 ・サイト制作・運用 生活者・ユーザー ソリューション ・クリエイティブ キャンペーンの実施 提供 ・SEO 運用・効果の計測 ・ソーシャルメディア 制作・運用

  10. Slide 10: ネットマーケティング事業 四半期業績推移

    ネットマーケティング事業 四半期業績推移 売上高・売上総利益 営業利益 10,000 25.0% 7.0% 400 6.0% 8,000 20.0% 5.0% 300 6,000 4.0% 15.0% 200 3.0% 4,000 2.0% 10.0% 2,000 100 1.0% 0 5.0% 0 0.0% 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 売上高 6,961 7,637 7,872 8,735 8,355 営業利益 80 335 293 399 270 売上総利益 1,134 1,282 1,347 1,

  11. Slide 11: ネットマーケティング事業 概況

    ネットマーケティング事業 概況 2012/３Ｑの業績 概況コメント ネット広告の需要は堅調 金額 前年同期比 前四半期比 売上高は前年同期比20%増と大幅に伸長 売上高 8,355 ＋20.0% －4.3% 新入社員が50名入社、人件費等により 販売管理費が増加 売上総利益 1,427 ＋25.9% －4.3% （前年同期比102百万円増、前四半期比64百万円増） 売上総利益率 17.1% ＋0.8pt ＋0.0pt Facebook関連サービスは 販売管理費 1,156 ＋9.8% ＋5.9% 前四半期比約1.8倍と高成長が続く 営業利益 270 ＋236.9% －32.1% スマホ広告の売

  12. Slide 12: Facebook関連サービス

    Facebook関連サービス Facebook関連売上の推移 セプテーニ Facebook ※11/1Qを100として指数化 ページ構築 Facebook 広 運用代行 ページ 告 主 広告販売 Facebook 広告 売上高は前年同期比約7倍、前四半期比約1.8倍と高成長が続く 累計取引社数が200社を突破 12 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  13. Slide 13: スマートフォン向け広告

    スマートフォン向け広告 メディア・ スマートフォン向け広告売上の推移 セプテーニ アドネットワーク ※10/2Qを100として指数化 広 告 主 （ 広告 サ 販売 仕入 イ ト 改善 企画 ・ ア プ リ ） 運用 実行 etc ※12/2Qより、リスティング広告の集計対象を拡大しております スマホ広告の売上高がフィーチャーフォン広告を上回る 自社メディア「世界の神アプリ」を 提供開始 アプリ事業者へのプロモーション支援を強化 13 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  14. Slide 14: メディアコンテンツ事業の概要

    メディアコンテンツ事業の概要 スマートフォンや従来型携帯電話向けにソーシャルゲームをはじめとする各種デジタル コンテンツを企画・開発し、SNSや携帯通信キャリア等様々なプラットフォームを通じて 生活者に提供。他にはモバイルメディアの運営等も手がける。 SNS メディアコンテンツ事業 通信キャリア 版権元 生活者・ユーザー プラットフォーム 提供 コンテンツ 提供 アプリマーケット 配信 ・音楽 ・動画 ソーシャルゲーム ・電子書籍 ・占い etc 14 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  15. Slide 15: メディアコンテンツ事業 四半期業績推移

    メディアコンテンツ事業 四半期業績推移 売上高・売上総利益 営業利益 1,200 50.0% 20.0% 120 1,000 15.0% 45.0% 90 800 10.0% 40.0% 60 600 5.0% 35.0% 30 400 0.0% 30.0% 200 0 -5.0% 0 25.0% -30 -10.0% 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 売上高 310 299 1,015 1,138 1,092 営業利益 -12 -26 98 118 55 売上総利益 101 82 432 486 504 営

  16. Slide 16: メディアコンテンツ事業 概況

    メディアコンテンツ事業 概況 2012/３Ｑの業績 概況コメント 金額 前年同期比 前四半期比 ソーシャルゲームの売上比率が約54% に高まったことで総利益率が改善 売上高 1,092 ＋252.2% －4.1% 総利益額は前四半期比でも増加 コンプガチャは5月末で終了 売上総利益 504 ＋395.3% ＋3.8% ３Ｑ業績への影響は限定的 売上総利益率 46.2% ＋13.3pt ＋3.5pt アクセルマークが インディソフトウェアを買収 販売管理費 449 ＋292.7% ＋22.2% ソーシャルゲームの開発体制を強化 営業利益 55 (＋67) －53.4% ソーシャルゲーム部門の人員

  17. Slide 17: ソーシャルゲーム ～ 実績

    ソーシャルゲーム ～ 実績 売上推移と提供タイトル コンプガチャ終了後の6月単月売上高が過去最高を更新 12/1Q 12/2Q 12/3Q 売上高 350 563 593 プラット 2011年 2012年 提供会社 フォーム タイトル 10 11 12 1 2 3 4 5 6 キングダム クロニクル 王様ゲーム Mobage アクセルマーク アドベンチャー クロニクル 天空のレギオン 乙女転生 グリモア伝 GREE 亡国戦姫 サイテック ロストガールズ 17 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  18. Slide 18: ソーシャルゲーム ～ 今後

    ソーシャルゲーム ～ 今後 新タイトル 「プロ野球クロニクル」 提供開始日：2012年7月17日 プラットフォーム：Mobage アクセルマーク 共同運営者：フジテレビジョン 「時空戦女オラクル」 提供開始日：2012年7月23日 サイテック プラットフォーム：GREE ４Ｑの展望 各種ガイドライン等の新たな規制による影響は限定的と想定 上記新タイトルの寄与により売上拡大を見込む 海外展開に向け開発に着手 18 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  19. Slide 19: スマートフォン向け新サービス

    スマートフォン向け新サービス セプテーニ・ベンチャーズの新規事業として２つのサービスを提供中 Cluecoo（クルックー） bondship 教科書などのモノだけでなく、翻訳代行などの 複数人でチームを組み、出題されるミッションを スキルもユーザー間で取引することのできる クリアしていく位置情報ゲーム。 スマートフォンアプリ。 アミューズメント施設や飲食店とのタイアップなど、 ※ 首都圏18大学の学生向けに提供。 OtoOマーケティング のプラットフォーム としても対応。 ※インターネット上の活動と実店舗等での購買活動をつなぐマーケティング （オンライン to オフラインの略） 19 (C)S

  20. Slide 20: 3Q累計の業績と4Q業績予想

    epteni 2|| 3QRHORML 4Q (HA) HP

  21. Slide 21: 連結P/L（10-6月）

    連結P/L（10-6月） 2012年9月期 ３Ｑ累計 前年同期 金額 比率 前年同期比 金額 比率 売上高 30,879 100.0% ＋19.1% 25,922 100.0% 売上総利益 6,404 20.7% ＋34.0% 4,779 18.4% 販売管理費 5,228 16.9% ＋26.3% 4,139 16.0% 営業利益 1,175 3.8% ＋83.8% 639 2.5% 経常利益 1,255 4.1% ＋90.1% 660 2.6% 当期純利益 443 1.4% ＋25.9% 352 1.4% 営業利益、経常利益は既に通期の過去最高を超える 当期純利益も二ケタ成長に 21 (C

  22. Slide 22: 事業区分別業績（10-6月）

    事業区分別業績（10-6月） 売上高 営業利益 1,400 30,000 2,711 126 1,200 3,246 25,000 2,621 271 989 1,000 20,000 800 131 15,000 600 24,963 963 22,348 400 10,000 685 200 5,000 0 -2 -174 -186 0 -200 11/3Q累計 12/3Q累計 11/3Q累計 12/3Q累計 ネットマーケティング メディアコンテンツ その他 調整額（全社費用等） ※ 11/3Q累計の事業別業績は、変更後の区分で組み替えた数値に遡及修正しております。 22 (C)SEPTE

  23. Slide 23: 4Q（通期）連結業績予想

    ４Ｑ（通期）連結業績予想 事業環境の変化等を踏まえ、今期より翌四半期までの業績予想開示に変更 今回初めて通期予想を開示 2011年9月期 2012年9月期 予想成長率 通期実績 ３Ｑ累計 通期予想 （通期） ４Ｑ予想 実績 売上高 34,632 30,879 10,600 41,479 ＋19.8％ 営業利益 928 1,175 430 1,605 ＋72.8％ 経常利益 980 1,255 450 1,705 ＋74.0％ 当期純利益 429 443 240 683 ＋59.2％ 4Q（7-9月）のネットマーケティング事業は前年同期比、3Q比ともに増収増益を予想 メディアコンテンツ事業は、ソ

  24. Slide 24: 中期経営計画の概要

    中期経営計画の概要 コンセプト 「 セプテーニ・オリジナル 」 成長分野への積極投資を通じて、自社サービス中心の業態へ転換 高成長・高収益のビジネスモデルをつくる 注力分野 業績目標（2013年9月期） モバイル 売上高 ５００億円 ソーシャル 営業利益 ３０億円 プラットフォーム 24 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  25. Slide 25: 本日はありがとうございました。

    本日はありがとうございました。 お問い合わせ先 株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp 経営企画部 広報・ＩＲ課 TEL：03-6857-7258 E-mail： [email protected] このプレゼンテーション資料に記載された弊社の将来に関する意見や予測及び計画は、 2012年8月1日現在の弊社の判断であり、その正確性を保証するものではありません。 世界情勢の変動に関わるリスクやその他様々な不確定要因により、実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性があります。

  26. Slide 26: 補足資料

    epteni HOLDINGS 3 || #zRA

  27. Slide 27: 会社概要

    会社概要 2012年6月30日現在 会 社 名 株式会社セプテーニ・ホールディングス 代 表 者 代表取締役社長 佐藤 光紀 所 在 地 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー28F 証 券 コ ー ド ４２９３（JASDAQ） 事 業 内 容 インターネット事業を中心に事業展開する企業グループを統括する持株会社 設 立 日 1990年10月29日 資 本 金 2,007百万円 発 行 済 株 式 数 134,749株（うち自己株式8,923株） 連 結 従 業 員 数 723名（正社員）、835名（就業員） 27 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD.

  28. Slide 28: 事業区分別 主要グループ会社

    事業区分別 主要グループ会社 純粋持株会社 2012年8月1日現在 ㈱セプテーニ・ホールディングス ネットマーケティング事業 メディアコンテンツ事業 ㈱セプテーニ インターネット広告 アクセルマーク㈱ モバイルコンテンツ事業 ㈱ミューム モバイル広告 サイテック㈱ ソーシャルアプリ開発 ＭＡＮＧＯ㈱ SEMオペレーション ㈱Ｖａｓａｒａ インターネット広告 その他 ソーシャルメディア ㈱ハイスコア マーケティング支援事業 ㈱ｾﾌﾟﾃｰﾆ･ﾀﾞｲﾚｸﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ ＤＭ事業 ㈱ＧＲＰ テレビ広告関連事業 ㈱アクレス 通信販売事業 ㈱イーグルアイ アドネットワーク事業 アジア太平洋地域における

  29. Slide 29: 連結BS

    連結BS 2012年9月期 2012年9月期 増減 主な変動 ３Q末 ２Q末 現金及び預金＋105 流動資産合計 11,308 11,596 －287 受取手形及び売掛金－347 固定資産合計 2,797 2,618 ＋179 のれん＋176 資産合計 14,106 14,214 －108 買掛金－422 流動負債合計 6,763 7,105 －341 短期借入金＋89 固定負債合計 287 264 ＋23 負債合計 7,050 7,369 －318 純資産合計 7,055 6,845 ＋210 利益剰余金＋173 負債・純資産合計 14,106 14,214 －108 29 (C)SEPTE

  30. Slide 30: 連結CF

    連結CF 2012年9月期 2011年9月期 主な内訳 ３Q（4-6月） ３Q（4-6月） 営業活動による 税金等調整前当期純利益＋329 キャッシュ・フロー 177 法人税等の支払い△259 78 投資活動による 投資有価証券の取得△50 キャッシュ・フロー △137 子会社株式の取得△70 △473 財務活動による 借入金の増加＋65 キャッシュ・フロー 67 △42 現金及び現金同等物に 係る換算差額 △1 － 現金及び現金同等物の 増減額 105 △437 現金及び現金同等物の 期末残高 5,255 4,335 30 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL R

  31. Slide 31: 連結販売管理費推移

    連結販売管理費推移 2,000 100.0% 80.0% 1,500 60.0% 1,000 40.0% 500 20.0% 0 0.0% 10/3Q 10/4Q 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q その他(広宣費含) 222 219 247 227 236 211 405 402 448 事務費用 122 121 118 119 117 115 100 140 146 人件費 975 957 1,009 987 1,074 976 1,134 1,179 1,270 売上高販管費率 16.2% 15.7% 15.6% 14.9% 17.6% 1

  32. Slide 32: 連結就業員数推移

    連結就業員数推移 （単位：人） 900 835 800 744 749 63 724 702 700 55 57 122 59 55 126 125 600 130 123 173 500 56 51 108 122 400 300 479 473 455 445 477 200 100 0 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q ネットマーケティング事業 メディアコンテンツ事業 その他（DM/コマース） 持株会社 ※11/3Q～11/4Qのデータは、変更後の事業区分をもとに算出した数値に遡及修正しております。 32 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD.

  33. Slide 33: ネットマーケティング事業 注力分野

    ネットマーケティング事業 注力分野 スマートフォン向け広告売上の推移 Facebook関連売上の推移 ※10/2Qを100として指数化 ※11/1Qを100として指数化 ※12/2Qより、リスティング広告の集計対象を拡大しております 33 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Septeni Holdings — Q3 FY2012 Earnings Presentation on 6ix