Dms Inc. · TSE:9782
Dms — FY2014 Earnings Presentation
37 slides from Dms's earnings presentation, March 2014
Slide 1: 2014年3月期（第55期）決算説明資料
2014(7F R26 93 AM BS RE te lif DMS INC.
Slide 2: コンテンツ
コンテンツ １．会社概要・事業内容 ２．市場動向と当社の取組み ３．２０１4(平成２6)年３月期決算概要 ４．２０１5(平成２7)年３月期業績見通し ５．今後の展望 １
Slide 3: 会社概要・事業内容
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Slide 4: 会社概要
会社概要 社 名 株式会社ディーエムエス 1961（昭和36）年4月 ダイレクト・メール・サービス株式会社設立 1964（昭和39）年8月 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番地 大阪支社開設 本店所在地 1976（昭和51）年4月 千代田小川町クロスタ１０階 業務センター（ウエアハウス）開設 1980（昭和55）年7月 設 立 １９６１年４月 株式会社デックに資本参加 企画制作部門の充実図る 1981(昭和56）年10月 朝霞業務センター開設 1985（昭和60）年10月 代 表 者 代表取締役社長 山本克彦 ＤＭＳ第二ビル社屋完成 1991(平成3）年4月 （株）ディーエムエスに社名変更
Slide 5: 事業内容
事業内容 顧客データベースを活用した販売促進戦略の提案から、ダイレクトメールに係るメーリングサービスやセー ルスプロモーション全般にわたる業務をトータルサポートしております。単に情報を一方的に発信するとい 事 業 概 要 う、一般的な広告手段だけでなく、生活者から、ダイレクトにレスポンス(注文や反応）のとれる効果的な コミュニケーション・メディア（媒体）の提供とその業務運営を事業としております。 ダイレクトメール部門 ＤＭ広告企画・制作、メーリングサービス、顧客情報処理サービス、ダイレクトマーケティング事業のサポートビジネスなど、ダイレクトメールに関するあら ゆる業務をトータルサポートしており
Slide 6: ＤＭＳの強み
ＤＭＳの強み 当社の強みは、クライアント企業と本来の目的を共有して、その目的 に向かってすすむ姿勢と実行力にあります。 プロセスの一部だけでなく、施策の効果を高めるための企画から実施、 実施後の改善提案まで、クライアント企業の「売れる仕組みづくり」 をトータルサポートできることが当社の強みです。 5
Slide 7: 市場動向と当社の取組み
市場動向と当社の取組み
Slide 8: 市場動向
市場動向 経済環境 政府による経済政策や日銀の金融緩和 により、雇用・所得環境が改善 広告業界 消費税率引き上げ前の駆け込み需要の 影響もあり、堅調に推移 7
Slide 9: ＤＭの市場動向（2013年）
ＤＭの市場動向 （2013年） 「日本の広告費」 （㈱電通） 2013年（1～12月）、日本の総広告費は、5兆9,762億円（前年比101.4％）。 ⇒ＤＭ（郵送料・民間メール便配達料）は、 3,893億円（前年比98.3％）。 ⇒総広告費に対する DMのシェアは、6.5％ （前年は6.7％） 8
Slide 10: 取扱通数実績
取扱通数実績 今期の当社における 郵便・民間メール便などによる 年間ＤＭ取扱通数 ２億６，５００万通 9
Slide 11: 当社の取組み①
当社の取組み① 新規顧客開拓 “トータルサービス”を強みに新規顧客開 拓を積極的に展開し、売上拡大を図る。 メーリングサービス業務の内製化 業務センターを中核とした生産体制の増強 と効率化により、宛名データ処理・出力や メーリングサービス業務の内製化を推進。 10
Slide 12: 当社の取組み②
当社の取組み② 新サービス開発への積極的な取組み サービス開始以来、通信販売の荷主を順調に増やし、 ノウハウを蓄積する一方、「化粧品製造業許可」、 「医薬部外品製造業許可」、「高度管理医療機器等 通販・ＥＣ出荷代行サービス 販売業許可」を取得し、化粧品やコンタクトレンズ の保管・出荷など従来では取扱うことのできなかっ た商品を取り扱うことができるようになることで、 さらに受注機会を拡大しています。 「顧客データ分析サービス」の提供を開始いたしま した。本サービスにより顧客企業に代わってデータ 分析を行い、更にその知見を活かして具体的なダイ マーケティングサービスの強化 レクトマーケティング施策
Slide 13: 2014年3月期決算概要
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Slide 14: 過去５事業年度の主要連結財務指標の推移
過去５事業年度の主要連結財務指標の推移 売上高（左軸） 営業利益（右軸） 経常利益（右軸） 純利益（右軸） （単位：百万円） 20,000 2,000 17,500 15,000 1,500 12,500 10,000 1,000 7,500 5,000 500 2,500 0 0 （単位：百万円） 22／3期 23／3期 24／3期 25／3期 26／3期 売 上 高 １７，６７７ １６，７１６ １７，８８９ １７，３６５ １８，２７７ 営 業 利 益 ６７７ ４３２ ７９４ １，１０７ １，１９５ 経 常 利 益 ６３７ ３８９ ７３０ １，０５７ １，１６２ 当期純利益 ４１９ １７２
Slide 15: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位：百万円） 科目名 25/3期 26/3期 売上高 １７，３６５ １８，２７７ 売上原価 １５，０９５ １５，９４７ 売上総利益 ２，２７０ ２，３２９ 販売費及び一般管理費 １，１６２ １，１３４ 営業利益 １，１０７ １，１９５ 営業外収益 ２０ ２７ 営業外費用 ７０ ６０ 経常利益 １，０５７ １，１６２ 特別利益 ８ １４ 特別損失 １２５ ４ 税金等調整前当期純利益 ９４０ １，１７２ 法人税等合計 ３４４ ４４２ 当期純利益 ５９６ ７２９ ・主要業務であるダイレクトメール部門の受注が堅調に推移し た結果、連結売上高は前期比5.3％の増収。 ・利益面では、増
Slide 16: セグメント別売上高
セグメント別売上高 （単位：百万円） 科目名 25/3期 26/3期 売上高 １７，３３９ １８，２４５ ＤＭ部門 １５，５６９ １６，５６１ セールスプロモーション部門 １，１３７ １，０４４ イベント部門 ５７５ ５８０ 賃貸部門 ５７ ５９ 15
Slide 17: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位：百万円） 科目名 25/3期 26/3期 科目名 25/3期 26/3期 流動資産 ５，３８８ ５，４４０ 負債 ６，０３１ ５，３６２ 固定資産 ７，８３２ ７，８３５ 流動負債 ３，３０６ ３，００７ 有形固定資産 ６，１３０ ６，０２８ 固定負債 ２，７２５ ２，３５５ 無形固定資産 ７３ ６５ 純資産 ７，２０２ ７，９２２ 投資その他の資産 １，６２８ １，７４１ 株主資本 ７，９３７ ８，５７９ その他の 繰延資産 １２ ９ 包括利益累計額 ▲７３４ ▲６５７ 資産合計 １３，２３４ １３，２８４ 負債・純資産合計 １３，２３４ １３，２８４ ◆ポイント 当
Slide 18: 連結キャッシュ・フロー
連結キャッシュ・フロー （単位：百万円） （参考） 26/3期 主な増減内容 25/3期 会計年度 会計年度 ●税金等調整前当期純利益の計上：１，１７２ 営 業 活 動 ●減価償却費の計上：４３３ キャッシュ・フロー 745 ●仕入債務の減少：▲３５１ 892 ●法人税等の支払い：▲４４６ 投 資 活 動 ●業務センターにおける設備投資：▲２１４ キャッシュ・フロー ▲243 ▲265 ●配当金の支払い：▲８７ 財 務 活 動 キャッシュ・フロー ▲566 ●有利子負債の支払い：▲４７９ ▲552 現 金 及 び 現金同等物残高 1,455 1,520 ◆ポイント ●フリー・キャッシュフローが
Slide 19: 2015年3月期業績見通し
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Slide 20: 平成２7年３月期 連結通期業績予想
平成２7年３月期 連結通期業績予想 ◆平成27年3月期 連結通期業績予想 （単位：百万円） 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 増減率 増減率 増減率 増減率 予想数値 予想数値 予想数値 予想数値 （％） （％） （％） （％） 連結 18,505 1.2 1,222 2.2 1,187 2.1 747 2.4 ◆平成27年3月期 配当予想 １株当たり年間配当金（予想） １５円００銭 19
Slide 21: 今後の展望
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Slide 22: 当社の目指す姿
当社の目指す姿 当社の強み 市場動向 ● ダイレクトマーケティングにおけるリアル ● 企業イメージやブランド（商品）への共感を 施策（ＤＭ、ＳＰ、イベント）のトータルサー 得るための施策の実施 ビスを提供 ● 顕在顧客だけでなく潜在見込客も含めて ● 大手企業を中心とした優良顧客基盤 アプローチ 消費者動向 情報チャネル ● 生活者消費行動の変化 ● スマートフォンやタブレット端末の普及拡大 （共感した情報をつながりの中で共有・拡散） ● Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉｔｔｅｒ等のソーシャルメディ ● 複数のメディアから情報を収集 アの利用者拡大 顧客企業において、従来のマーケティング活動だけ でな
Slide 23: 当社の目指す姿
当社の目指す姿 このようなマーケティングの潮流に対して、 ディーエムエスは・・・ ダイレクトマーケティングにおける リアル施策とウェブ施策を実施できる機能を持ち、 これらを駆使したクロスメディア戦略を立案し、 企業と生活者のよい関係づくりを トータルサポートする企業を目指します。 22
Slide 24: 当社の目指す姿
当社の目指す姿 リアル施策 ダイレクトメールをはじめ ＳＰやイベントなどリアル 施策を実施する。 ＤＭＳの目指す姿 リアル施策 Web施策 クロスメディア戦略の 立案と実施 Web施策 Ｗｅｂ、モバイル、ソーシャ ルの領域でコミュニケー ション施策を実施する。 企業と生活者のよい関係づくりをトータルサポート 23
Slide 25: 対処すべき課題
対処すべき課題 費用対効果の高いダイレクトマーケ Ｗｅｂやモバイルを活用したマーケティ ティングを実現して、付加価値の創造 ングを支援し ＤＭ・ＳＰ・イベントと 流 にチャレンジしてまいります。 れ 合わせて幅広い分野で課題解決する 企画制作 の サービスを提供してまいります ニ ー 情報処理 ズ 範囲のニーズ ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ ＳＰ ＳＰ ＤＭ イベント イベント 封入梱包 発送 通販・ＥＣの物流面での支援をさらに 拡大し、ＤＭやＷｅｂなど他のサービ スと合わせて、ネットショップ様の 売上拡大に貢献してまいります。 24
Slide 26: 通販・ＥＣ出荷代行サービスの開発
通販・ＥＣ出荷代行サービスの開発 発展途上にある顧客企業の物流アウトソーシング需要を取 組んだうえで、ＤＭやＷｅｂなど他のマーケティングサー ビスとの事業シナジーの創出を図ってまいります。 25
Slide 27: マーケティングサービスの強化
マーケティングサービスの強化 ■ 顧客データ分析 ■ 企画提案力 顧客データ分析を背景とした効果的なプロモーションやクリエ イティブの企画提案力を強化し、費用対効果の高いダイレクト マーケティングを実現させることで、価格競争に陥らないため の差別化を図ってまいります。 26
Slide 28: Ｗｅｂ・モバイルマーケティングのサービス開発
Ｗｅｂ・モバイルマーケティングのサービス開発 ダイレクトマーケティングと親和性の高いＷｅｂやモバイルを 活用したマーケティングを支援し、既存事業であるＤＭ・ＳＰ・ イベントとのクロスメディア化を図ってまいります。 27
Slide 29: 対処すべき課題
対処すべき課題 営業部門では、課題解決提案型の活動を推進し、新規 顧客開拓と既存顧客との取引拡大を積極的に展開し、 売上の拡大と 現業部門では、情報処理や生産・品質管理の技術を高 めるとともに、先端的なデジタルプリンタやメーリン コスト削減 グマシンを駆使し、業務効率の向上による利益貢献を 図ってまいります。 個人情報の取扱いに対する社会の意識の高さや当社の 個人情報保護の 情報セキュリティに対する顧客企業からの期待などに 鑑み、当社では「プライバシーマーク」「ＩＳＭＳ」 継続的な改善 認証に基づいたマネジメントシステムにより個人情報 保護の継続的な改善に努めてまいります。 東日本大震災以降、
Slide 30: トピックス：新物流センター建設計画
トピックス 新物流センター（仮称）建設計画を決議しました。 当社は、新たな事業用地を取得し、新物流センター（仮称）の開設に着手し ました。このセンターでは、当社がこれまで強みとしてきたダイレクトマー ケティング領域と関係の強い“通販”と“販促”にかかわるフルフィルメン ト（受注から発送まで）サービスを提供してまいります。 新物流センター（仮称）完成予定図。 敷地面積：5,380坪 延床面積：約8,000坪 構造・規模／地上４階建 29
Slide 31: トピックス：売れる仕組みの好循環サイクル
トピックス 新物流センター（仮称）では、 “売れる仕組み”の好循環サイクルを提供することで 平成３２年度までに事業規模３０億円を目指します。 ■ＤＭＳの提供する“売れる仕組み”の好循環サイクル 30
Slide 32: トピックス：自社開発アプリ「かざしてＷｅｂ」
トピックス 自社開発アプリ 「かざしてＷｅｂ」の提供を開始。 ＤＭ，カタログ、チラシ、ポスター など様々なリアルメディアの画像に かざすことで、Ｗｅｂサイト、動 画、地図などＷｅｂ上のコンテンツ を表示させる画像認識技術を活用し た無料スマートフォンアプリ「かざ してＷｅｂ」の提供を開始しまし た。 31
Slide 33: トピックス：more communicationとの資本業務提携
トピックス 株式会社more communicationと 資本業務提携を結びました Ｗｅｂ・モバイルマーケティングサービス の開発を強力に推進していく体制を整える ため、株式会社more communication と資本業務提携を結びました。 この提携によりそれぞれの特色を組み合わ せることで、シナジーを生み出し、企業価 値の向上につなげていきます。 32
Slide 34: トピックス：顧客データ分析サービス
トピックス 「顧客データ分析サービス」 の提供を開始。 クライアント企業のマーケティング 施策の最適化を図るため、クライア ント企業の顧客データをお預かり し、「顧客の全体像をつかむ」「新 規顧客獲得に役立つ」「顧客活性化 に役立つ」の目的に沿って分析し、 レポーティングする「顧客データ分 析」の提供を開始しました。 33
Slide 35: トピックス：福岡営業所の開設
トピックス 福岡に新たな営業所を開設しました。 Ｆｕｋｕｏｋａ ｄｉｖｉｓｉｏｎ 西日本エリアにおける営業強化策の 一環として、福岡県に新たな営業所 を開設したしました。 国内有数の大商業圏である福岡県を 中心に新たな営業エリアを開拓し、 更なる売上拡大を図ってまいります。 34
Slide 36: トピックス：ＥＣ・通販出荷代行サービス
トピックス ネットショップ・通販事業者様向けの “ＥＣ・通販出荷代行サービス”が好評。 ネットショップ・通販事業者様を中 心に、当社の出荷代行サービスがご 好評をいただいています。平成２４ 年４月から営業開始したサービスで すが、当日発送や土日出荷作業に対 応できることはもちろん、販売促進 やＣＲＭといった顧客企業の売上げ を拡大していくためのサービスを併 せて提供できることが特長です。 35
Slide 37: お問い合せ
業績見通しにつきましては、その目標達成に向けて事業を展開してまいりますが、 経済状況や市場動向の変化など様々な要因により変動する可能性があります。 【本件資料に関するお問い合せ】 株式会社ディーエムエス （経営企画室） ＴＥＬ：03-3293-2961（代）