Vtb · RUS:VTBR

Vtb — Investor Presentation (December 2014)

33 slides from Vtb's investor presentation, December 2014

  1. Slide 1: Презентация для инвесторов, декабрь 2014

    Презентация для инвесторов декабрь 2014 1 © VTB 2013

  2. Slide 2: © VTB 2014

    Некоторая информация, содержащаяся в данной презентации, может содержать прогнозы и утверждения в отношении будущих событий или финансовых показателей ОАО Банк ВТБ («ВТБ») и его дочерних компаний (вместе с ВТБ – «Группа ВТБ»). Такие утверждения основываются на многочисленных допущениях, касающихся т

  3. Slide 3: Обзор российского банковского сектора

    Обзор российского банковского сектора 3 © VTB 2014

  4. Slide 4: Зависимость российского банковского сектора от заимствований на международных рынках снизилась

    Зависимость российского банковского сектора от заимствований на международных рынках значительно снизилась за последние 10 лет Снижение доли заимствований на международных  Продолжается тенденция снижения зависимости рынках капитала российского банковского сектора от заимствований на трлн. руб. меж

  5. Slide 5: Источники финансирования российского банковского сектора

    Источники финансирования российского банковского сектора Постоянные источники финансирования Дополнительные меры поддержки ликвидности  Депозиты и текущие счета клиентов: ФЛ, ЮЛ, государственный и  ЦБ РФ: усовершенствованная процедура сделок РЕПО, муниципальный сектора предоставление валютной ликв

  6. Slide 6: Группа ВТБ в цифрах и фактах

    Группа ВТБ в цифрах и фактах 6 © VTB 2014

  7. Slide 7: История банка ВТБ

    История банка ВТБ – история успешного развития за счет органического роста и приобретений на рынке M&A История банка ВТБ 1990-2001 2002-2010 2010-2013 2014-2016  Запущена новая стратегия  Учрежден в октябре 1990  2005: Запущен розничный  2 крупных сделки по приобретению качественного роста: бизн

  8. Slide 8: 2014 – 2016: Стратегия качественного роста

    2014 – 2016: Стратегия качественного роста Основные направления развития Группы Сохранение сильных позиций на рынке и повышение эффективности Корпоративно-инвестиционного бизнеса Опережающий рост Розничного бизнеса – увеличение доли рынка и доли в бизнесе Группы Выделение Среднего бизнеса в отдельны

  9. Slide 9: Универсальная модель бизнеса

    Универсальная модель бизнеса Корпоративно- Средний инвестиционный бизнес корпоративный бизнес Розничный бизнес Retail banking В 1кв’2014 Группа выделила новый ■ Второй по размеру Корпоративный бизнес Транзакционный бизнес Инвестиционный бизнес отчетный сегмент – Средний кредитов и депозитов корпорат

  10. Slide 10: Преимущества Группы ВТБ

    Преимущества Группы ВТБ Внушительный масштаб бизнеса и сильные позиции на рынке  Группа ВТБ – ведущая международная финансовая Позиция на рынке 2 2 2 2 группа российского происхождения. 20,3% – на российском банковском рынке группа ВТБ 15,6% 14,5% занимает 2 место по всем основным показателям 9,7%

  11. Slide 11: С 2010 года корпоративный бизнес Группы ВТБ увеличился более чем в 2 раза

    С 2010 года корпоративный бизнес Группы ВТБ увеличился более чем в 2 раза Рынок кредитов ЮЛ в России Корпоративный портфель Группы ВТБ (МСФО ) млрд руб. млрд руб. х1,9 X2,5 +14% +21% 24 545 27 942 18 803 21 508 14 849 5 100 6 185 3 954 4 210 2 518 31-Dec-10 31-дек-10 31-Dec-11 31-дек-11 31-Dec-12 31

  12. Slide 12: С 2010 года розничный бизнес Группы ВТБ увеличился более чем в 3 раза

    С 2010 года розничный бизнес Группы ВТБ увеличился в объемах более чем в 3 раза Рынок кредитов ФЛ в России Розничный портфель Группы ВТБ (МСФО) млрд руб. млрд руб. х3,4 х2,7 +11% +21% 1 838 Автокредиты 1 521 9 957 11 096 1 121 7% 8% Потреб. кредиты, 7 737 824 кредитные карты и 5 551 542 9% 55% 56% п

  13. Slide 13: Структура баланса Группы ВТБ и международные заимствования

    Структура баланса Группы ВТБ и международные заимствования Структура активов Структура пассивов млрд руб. млрд руб. +16% +15% +4% Денежные средства +2% Средства банков и и краткосрочные прочие заемные 10 135 9 755 активы 9 004 средства 9 402 8 821 8 487 8 769 5% 8 450 7% Портфель ценных 7 821 11% 7%

  14. Slide 14: Выпуск привилегированных акций и конвертация субординированного долга

    Выпуск привилегированных акций и конвертация субординированного долга Привилегированные акции: основные характеристики 14 октября Вступил в силу Федеральный закон N 173-ФЗ "О дополнительных 2008 мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации” Количество выпускаемых 21,4 триллион штук / 0

  15. Slide 15: Приложения

    Приложения 1. Обзор финансовых результатов 16 2. Выпуски долговых инструментов 30 15 © VTB 2014

  16. Slide 16: Обзор финансовых результатов

    Обзор финансовых результатов 16 © VTB 2014

  17. Slide 17: Основные финансовые показатели: отчет о прибылях и убытках и KPI

    Основные финансовые показатели группы ВТБ: отчет о прибылях и убытках и ключевые показатели финансовой эффективности Основные показатели отчета о прибылях и убытках (млрд рублей) 3кв’2014 2кв’2014 1кв’2014 4кв’2013 3кв’2013 год к году Чистые процентные доходы 91,0 87,3 89,9 89,8 82,9 9.8% Чистые ком

  18. Slide 18: Основные финансовые показатели: баланс и качество кредитного портфеля

    Основные финансовые показатели группы ВТБ: баланс и показатели качества кредитного портфеля Основные показатели отчета о финансовом положении (млрд рублей) 30-сен-2014 30-июн-2014 31-мар-2014 31-дек-2013 30-сен-2013 с начала года Кредитный портфель 8 022,9 7 465,5 6 989,8 6 620,7 6 277,0 21,2% до вы

  19. Slide 19: Процентные доходы

    Процентные доходы Процентные доходы и средняя доходность процентных активов млрд руб. 10,8% 10,7% 10,6% 10,8% 10,5% 10,4% 10,4% Доходность кредитного портфеля 9,9% 9,6% 9,7% Доходность процентных 9,5% 9,7% 9,5% 9,6% активов +21% +23% 605,5 500,7 6% 217,2 7% 188,2 200,1 Прочие процентные 176,1 185,6

  20. Slide 20: Процентные расходы

    Процентные расходы Процентные расходы и средняя стоимость привлечения заемных средств млрд руб. 7,1% 6,4% Стоимость прочих 6,2% процентных 5,8% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% обязательств (1) 5,4% 5,9% 5,0% 5,2% 5,2% 5,2% 4,8% Стоимость процентных 5,0% 5,0% обязательств 5,0% 4,9% 5,0% 4,5% +26% Стоимость привл

  21. Slide 21: Чистые процентные доходы и маржа

    Чистые процентные доходы и маржа Чистые процентные доходы млрд руб. +15% +10% 268,2 233,2 89,8 89,9 87,3 91,0 82,9 3Q'13 3к’13 4Q'13 4к’13 1Q'14 1к’14 2Q'14 2к’14 3Q'14 3к’14 9M'13 9M'14 Чистая процентная маржа (1) % -40 б.п. -10 б.п. 4,5% 4,7% 4,5% 4.2% 4,1% 4,4% 4,3% 3к’13 3Q'13 4к’13 4Q'13 1к’14

  22. Slide 22: Комиссионные доходы

    Комиссионные доходы Структура валовых комиссионных доходов млрд руб. +16% +21% 57,9 Прочие комиссии 8% 49,8 Комиссия по операциям 20,5 20,7 7% с ценными бумагами и 18,8 6% 7% 18,4 10% 16% операциям на рынках 17,1 13% 8% 5% капитала 4% 16% 6% 5% 15% 10% 9% 16% 16% Комиссия по 13% 15% 16% выданным гар

  23. Slide 23: Стоимость риска Группы ВТБ

    Стоимость риска Группы ВТБ Расходы на создание резервов под обесценение кредитного портфеля млрд руб. 5,5% 5,1% Стоимость риска 5,0% 4,4% по кредитам ФЛ 3,6% 3,2% 3,4% 2,9% Стоимость риска по 2,8% 2,5% 2,3% 1,7% общему кредитному 1,9% портфелю 1,5% 3,0% 1,2% 1,5% 1,9% 1,7% Стоимость риска по 0,9% 1,

  24. Slide 24: Качество кредитного портфеля

    Качество кредитного портфеля Балансовые резервы под обесценение кредитного портфеля Неработающие кредиты (90+) млрд руб. млрд руб. 6,2% 5,5% 5,9% 5,9% 6,3% 5,8% 5,9% 6,0% 5,4% 4,7% +40% +53% +14% +9% 443 507 389 361 412 440 479 408 337 313 30-сен-13 30-Sep-13 31-дек-13 31-Dec-13 31-мар-14 31-Mar-14

  25. Slide 25: Контроль над расходами

    Контроль над расходами Расходы на содержание персонала и административные расходы млрд руб. 2,9% 2,5% 2,3% 2,2% 2,5% 2,3% 2,3% Расходы / активы 53,0% 53,3% 50,4% 48,7% 46,7% 41,7% 41,8% Расходы / операционные доходы до резервов +10% +6% 163,9 61,7 149,2 56,2 54,9 Административные 51,9 52,8 69,7 64,4

  26. Slide 26: Финансовые активы

    Финансовые активы По типу По методу учета млрд руб. млрд руб. +8% +8% +8% +8% 846 846 782 777 782 777 720 15% 719 720 719 11% 27% 11% 10% 14% 21% 22% 18% 11% 19% 18% 9% 10% 9% 23% 27% 31% 24% 32% 78% 76% 80% 76% 70% 57% 50% 55% 48% 50% 30-сен-13 30-Sep-13 31-дек-13 31-Dec-13 31-мар-14 31-Mar-14 30-и

  27. Slide 27: Кредитный портфель и средства клиентов

    Кредитный портфель и средства клиентов Кредитный портфель до вычета резервов Средства клиентов млрд руб. млрд руб. ЮЛ ФЛ ЮЛ ФЛ +21% +23% +7% +6% 8 023 6 990 7 466 6 277 6 621 4 929 5 020 5 321 4 324 4 341 77% 77% 77% 77% 77% 63% 59% 62% 63% 61% 23% 23% 23% 23% 23% 39% 41% 38% 37% 37% 30-сен-13 30-Se

  28. Slide 28: Результаты корпоративного бизнеса Группы ВТБ

    Результаты корпоративного бизнеса Группы ВТБ за 9 месяцев 2014 года Кредитный портфель ЮЛ Средства клиентов ЮЛ млрд руб. млрд руб. Текущие счета Срочные депозиты +21% +32% +8% +7% 5 748 6 185 5 100 5 380 4 860 3 373 3 066 3 154 2 658 2 548 23% 31% 27% 27% 34% 73% 77% 73% 69% 66% 30-сен-13 30-Sep-13

  29. Slide 29: Результаты розничного бизнеса Группы ВТБ

    Результаты розничного бизнеса Группы ВТБ за 9 месяцев 2014 года Кредитный портфель ФЛ Средства клиентов ФЛ млрд руб. млрд руб. +21% +9% +7% +4% 1 948 1 838 1 862 1 866 1 793 1 718 1 666 17% 1 610 18% 19% 1 417 1 521 19% 17% 49% 49% 50% 50% 57% 6% 6% 6% 83% 6% 8% 7% 81% 82% 81% 8% 8% 83% 9% 37% 38% 3

  30. Slide 30: Выпуски долговых инструментов

    Выпуски долговых инструментов 30 © VTB 2014

  31. Slide 31: Публичные долговые и гибридные инструменты Группы ВТБ в обращении

    Публичные долговые и гибридные инструменты Группы ВТБ в обращении Объем Дата погашения Заёмщик Инструмент Купон (млн. долл. США) (пут или колл опцион) 2015 ВТБ 1 250 Серия 7 EMTN 2 Март 2015 6,465% Банк Москвы 750 Публичный долговой инструмент Март 2015 6,699% ВТБ 693 Серия 6 EMTN 1 (пут опцион) Июн

  32. Slide 32: Международные публичные долговые и гибридные инструменты, 2012-2014

    Международные публичные долговые и гибридные инструменты, выпущенные Группой ВТБ в 2012-2014 годах Объем Дата погашения Купон / Заёмщик Дата выпуска Инструмент (млн. долл. США) (пут или колл опцион) ставка ВТБ Апрель 2012 USD 2 000 Серия 15 EMTN 2 Апрель 2017 6,0% Июль 2012 SGD 400 Серия 17 EMTN 2 И

  33. Slide 33: Управление по работе с инвесторами

    Управление по работе с инвесторами Tel: +7 (495) 775-71-39 e-mail: [email protected] 33 © VTB 2014

VTB — Investor Presentation (December 2014) on 6ix