Lagardere Sa · EURONEXT:MMB
Lagardere Sa — Shareholder Meeting (April 2024)
89 slides from Lagardere Sa's shareholder meeting presentation, Apr 25, 2024
Slide 1: Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 25 avril 2024
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE Jeudi 25 avril 2024
Slide 2: Ordre du jour : présentation résumée
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 ORDRE DU JOUR : PRÉSENTATION RÉSUMÉE
Slide 3: Ordre du jour: résolutions 1 à 15
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 Résolutions 1 à 3 Approbation des comptes annuels et des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023. Affectation du résultat social et distribution d’un dividende Résolution 4 Approbation d’une convention réglementée visée à l’
Slide 4: Assemblée Générale 2024 – Arnaud Lagardère
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2024 Arnaud Lagardère Président-Directeur Général de Lagardère SA 25 avril 2024
Slide 5: Sommaire
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 SOMMAIRE 1 Rapprochement avec Vivendi SE 2 Performances financières 2023 et 1er trimestre 2024 3 Positionnement, réalisations et axes stratégiques 5
Slide 6: Rapprochement avec Vivendi SE – novembre 2023
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 RAPPROCHEMENT AVEC VIVENDI SE – 21 NOVEMBRE 2023 Répartition du capital au 31 décembre 2023 Accélérer le développement Salariés et FCP du Groupe 2,08 % Renforcer le bilan Autres (2,85 % des droits de vote) actionnaires Autodétention (7,34 % d
Slide 7: Sommaire
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 SOMMAIRE 1 Rapprochement avec Vivendi SE 2 Performances financières 2023 et 1er trimestre 2024 3 Positionnement, réalisations et axes stratégiques 7
Slide 8: Performances du Groupe en 2023
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 PERFORMANCES DU GROUPE EN 2023 Variation (M€) 2018* 2019* 2020* 2021 2022 2023 2023 vs 2022 Chiffre d’affaires 6 868 7 211 4 439 5 130 6 929 8 081 +14,0 %** Résop 385 378 (155) 249 438 520 +19 % Marge opérationnelle 5,6 % 5,2 % -3,5 % 4,9 % 6,3 %
Slide 9: Lagardère Publishing : performances 2018-2023
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 LAGARDÈRE PUBLISHING : PERFORMANCES 2018-2023 Évolution du chiffre d’affaires (en M€) Évolution du Résop (en M€) et de la marge opérationnelle (% CA) 35 % +1,9 %* CA 2023 13,5 % 2 748 2 809 2 598 351 11,0 % 10,7 % 2 384 2 375 302 301 2 252 10,4 %
Slide 10: Lagardère Travel Retail : performances 2018-2023
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL : PERFORMANCES 2018-2023 Évolution du chiffre d’affaires (en M€) Évolution du Résop (en M€) et de la marge opérationnelle (% CA) 62 % +23,4 %* 4,9 % CA 2023 5 018 3,6 % 3,5 % 245 3,3 % 4 264 121 152 136 3 673 3 927 (20,5 %
Slide 11: Des performances qui actent le succès de la stratégie
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 DES PERFORMANCES QUI ACTENT LE SUCCÈS DE LA STRATÉGIE DU GROUPE SUR LE LONG TERME (En M€) 520 9 000 461 468 520 402 403 417 438 8 000 378 395 378 420 339 327 342 7 000 320 249 6 000 220 5 000 120 4 000 20 3 000 -80 2 000 -180 1 000 -155 0 -280 20
Slide 12: 1er trimestre 2024 : belle progression du chiffre d'affaires
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 1er TRIMESTRE 2024 : BELLE PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ILLUSTRANT LA SOLIDE PERFORMANCE DES BRANCHES Solide progression du chiffre d’affaires du Groupe à 1 883 M€ au 31 mars 2024, soit +8,9 % en données comparables : • Lagardère Publishin
Slide 13: Sommaire
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 SOMMAIRE 1 Rapprochement avec Vivendi SE 2 Performances financières 2023 et 1er trimestre 2024 3 Positionnement, réalisations et axes stratégiques 13
Slide 14: Lagardère Publishing en chiffres
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 2 809 M€ 301 M€ 7 601 e Chiffre d’affaires Résop collaborateurs 2 groupe mondial d’édition grand public + de + de 200 129 000 + de 15 000 1er groupe d’édition en France, marques titres au nouveautés d’édition 2e anglais, 3e espagnol format numéri
Slide 15: Lagardère Publishing : réalisations 2023
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 LAGARDÈRE PUBLISHING : RÉALISATIONS 2023 Des succès éditoriaux majeurs dans l’ensemble de ses pays d’implantation, plus particulièrement en France (Astérix: L’Iris blanc, la trilogie Captive, Le Suppléant, Son odeur après la pluie, Le temps des
Slide 16: Lagardère Publishing : axes stratégiques
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 LAGARDÈRE PUBLISHING : AXES STRATEGIQUES Poursuivre une politique active d’acquisition Continuer à dynamiser la performance Proposer davantage à nos auteurs et créateurs Accélérer la transformation de nos infrastructures Accroître la
Slide 17: Lagardère Travel Retail en chiffres
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 5 018 M€ 245 M€ 22 619 e Chiffre d’affaires Résop collaborateurs 3 opérateur mondial en Travel Retail 2e opérateur mondial en Travel Retail Présence dans Présence dans + de 5 120 dans les aéroports + de 290 700 gares et boutiques et aéroports sta
Slide 18: Lagardère Travel Retail : réalisations 2023
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL : RÉALISATIONS 2023 Poursuite de la reprise du trafic aérien mondial permettant une croissance à deux chiffres portée également par le dynamisme des politiques commerciales mises en œuvre et les innovations Renforcemen
Slide 19: Lagardère Travel Retail : axes stratégiques
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL : AXES STRATEGIQUES Poursuivre une politique active d’expansion Renforcer l’optimisation de notre performance opérationnelle Réinventer et innover pour nos concepts, nos offres et nos marques Être exemplaire en t
Slide 20: Autres activités
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 AUTRES ACTIVITÉS 2 titres de 3,2 millions 373 3 radios + de 318 presse de lecteurs* collaborateurs 1 régie 5 millions collaborateurs chaque publicitaire d’auditeurs** 1 marque de presse mondiale semaine chaque jour 3 activités (gestion de salles,
Slide 21: Autres activités : réalisations 2023
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 AUTRES ACTIVITÉS : RÉALISATIONS 2023 Lagardère News • Développement des versions numériques et d’une offre payante en presse • Nouvelle dynamique pour Le Journal du Dimanche • Consolidation du leadership de la marque Elle dans le monde avec la
Slide 22: Lagardère Live Entertainment
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 LAGARDÈRE LIVE ENTERTAINEMENT CONFIRMATION DE SA POSITION PERSPECTIVES D’ACTEUR MAJEUR DU SPECTACLE VIVANT Nombre record de spectacles accueillis pour 2024 + de 1 million de spectateurs dans les 4 salles Maintien du niveau d’activité enregistré
Slide 23: En conclusion
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 EN CONCLUSION Des niveaux de performance records en 2023, jamais atteints depuis 15 ans Une croissance continue qui confirme la pertinence et la puissance du modèle stratégique construit Le soutien et la vision de notre actionnaire de con
Slide 24: Résultats annuels 2023
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 RÉSULTATS ANNUELS 2023 Sophie Stabile Directrice Financière Groupe
Slide 25: Sommaire
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 SOMMAIRE I. Performance 2023 par branche II. Résultats 2023 du Groupe III. Chiffre d’affaires au premier trimestre 2024 25
Slide 26: Performance 2023 par branche
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 PERFORMANCE 2023 PAR BRANCHE
Slide 27: Lagardère Publishing : croissance soutenue
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 CROISSANCE SOUTENUE, PORTÉE PAR LE SUCCÈS DE BEST-SELLERS EN FRANCE ET AU ROYAUME-UNI Évolution du chiffre d’affaires de 2019 à 2023 Chiffre d’affaires 2023 par zone géographique Royaume-Uni**** France 19 % 29 % 20 %** 27 %** 2023 (M€) 2019 2020
Slide 28: Profitabilité maintenue à un niveau élevé
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 PROFITABILITÉ MAINTENUE À UN NIVEAU ÉLEVÉ Évolution du Résop (M€) et de la marge opérationnelle (%) 13,5 % Profitabilité de 10,7 % se maintient à un niveau élevé, nettement supérieur aux performances 11,0 % 10,7 % pré-Covid 10,3 % Résop stabl
Slide 29: Lagardère Travel Retail : excellente performance EMEA
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 EXCELLENTE PERFORMANCE PORTÉE PAR LA ZONE EMEA Chiffre d’affaires 2023 par zone géographique Chiffre d’affaires 2023 par activité Amériques Chine 27 % 7% 30 %* 6 %* Autres Asie-Pacifique Travel Duty Free & 1% 1 %* Essentials Fashion 35 % 38 % 5 0
Slide 30: Niveau historique de Résop
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 NIVEAU HISTORIQUE DE RÉSOP Évolution du Résop (M€) et de la marge opérationnelle (%) 2019 2020 2021 2022 2023 Niveau historique de Résop et marge opérationnelle de 4,9 % grâce à : 4,9 % • une activité en croissance dans l’ensemble des zones 3,6
Slide 31: Autres activités
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 AUTRES ACTIVITÉS Chiffre d’affaires 2023 par activité Chiffre d’affaires en baisse de 3,3 % par rapport à 2022*** Radio • Repli de l’activité des Radios et de la Presse en raison du recul 32% Presse 34 %* et des niveaux d’audience, de la diffus
Slide 32: Résultats 2023 du Groupe
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 RÉSULTATS 2023 DU GROUPE
Slide 33: Compte de résultat consolidé
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (M€) 2022 2023 Chiffre d’affaires 6 929 8 081 Résop Groupe 438 520 Contribution des sociétés mises en équivalence* 13 (1) Éléments non récurrents / non opérationnels (131) (85) Dont impacts de l'IFRS 16 sur les contra
Slide 34: Flux de trésorerie Groupe
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 FLUX DE TRÉSORERIE GROUPE (M€) 2022 2023 Flux générés par les opérations avant variations 524 611 de BFR et avant impôts payés (MBA) Variations du BFR (73) (14) Impôts payés (57) (70) Flux générés par les opérations 394 527 Achats/cessions d’acti
Slide 35: Ratio de levier maintenu à 3x à fin décembre 2023
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 RATIO DE LEVIER MAINTENU À 3X À FIN DÉCEMBRE 2023 Effet de levier 7,5x 3,6x 2,9x 2,97x 2,1x 2,1x 3.6x 31/12/18 31/12/19 31/12/20 31/12/21 31/12/22 31/12/23 Dette (M€) 1 367 1 461 1 733 1 535 1 713 2 099 EBITDA sur 12 mois 657 696 26 422 597 706 g
Slide 36: Dividende ordinaire au titre de l'exercice 2023
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 DIVIDENDE ORDINAIRE AU TITRE DE L’EXERCICE 2023 Distribution de dividende (€/action) 1,30 1,30 1,30 0,65* 0,50 0 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 * Résolution de distribution d’un dividende proposée par le Conseil d’Administration au titre de
Slide 37: Chiffre d'affaires au premier trimestre 2024
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 CHIFFRE D’AFFAIRES AU PREMIER TRIMESTRE 2024
Slide 38: Évolution de l'activité au premier trimestre 2024
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ AU PREMIER TRIMESTRE 2024 (M€) 1 883 +60 +149 0 1 675 65 +4 +0,1 % (5) +13,6 % 59 +0,8 % En données comparables vs 2023 1 242 1 046 570 576 Chiffre d'affaires Lagardère Lagardère Autres Effet de Effet de Chiffre d'affaires
Slide 39: Demain avec Lagardère : nos engagements RSE
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 DEMAIN AVEC LAGARDÈRE : NOS ENGAGEMENTS RSE Céline Soubranne Directrice de la RSE Groupe
Slide 40: Nos engagements
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 NOS ENGAGEMENTS 1. Limiter l’empreinte ENVIRONNEMENT 3. Partager la diversité SOCIÉTAL environnementale des sociale et culturelle des produits et services activités • Changement climatique • Accès à l’éducation et au divertissement • Gestion des
Slide 41: Limiter l'empreinte environnementale des produits et services
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 1. LIMITER L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DES PRODUITS ET SERVICES * Calculé sur le chiffre d’affaires pour les marques internes de Lagardère Travel Retail uniquement 41
Slide 42: Mener une stratégie « Climat » ambitieuse
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 1.1 MENER UNE STRATÉGIE « CLIMAT » AMBITIEUSE Objectifs • 2030 : réduction des émissions de gaz à effet de serre d’environ 30 %, Optimisation énergétique (base 2019) en ligne avec l’accord de Paris • Scopes 1 et 2 : efficacité énergétique des bât
Slide 43: Développer l'économie circulaire
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 1.2 DÉVÉLOPPER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE Nos engagements Hachette Livre • Préserver l’usage des • Objectif de réduction de - 25 % d’usage du plastique à horizon ressources naturelles 2030 dans la chaîne logistique du livre : réduction des volumes, am
Slide 44: Placer l'humain au cœur de la stratégie
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 2. PLACER L’HUMAIN AU CŒUR DE LA STRATÉGIE 44
Slide 45: Assurer l'égalité femmes-hommes et la diversité des équipes
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 2.1 ASSURER L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES ET LA DIVERSITÉ DES ÉQUIPES Objectifs Groupe • 2024 : 47 % de femmes • Promotion de la mixité via le Réseau LL du groupe Lagardère parmi les top exécutifs Hachette Livre • Nombreuses initiatives : congés deuxiè
Slide 46: Renforcer l'attraction et la fidélisation des talents
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 2.2 RENFORCER L’ATTRACTION ET LA FIDÉLISATION DES TALENTS Nos engagements Favoriser l’équilibre entre vie Développer les compétences et les professionnelle et vie privée capacités d’innovation • Congés deuxième parent, dons de • Nouvelle platefor
Slide 47: Partager la diversité sociale et culturelle des activités
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 3. PARTAGER LA DIVERSITÉ SOCIALE ET CULTURELLE DES ACTIVITÉS * * S’applique aux nouveautés en format texte 47
Slide 48: Partager la diversité sociale et culturelle des activités
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 3. PARTAGER LA DIVERSITÉ SOCIALE ET CULTURELLE DES ACTIVITÉS Nos engagements Défendre le pluralisme des idées et soutenir la création Favoriser l’accès à l’éducation • Soutien de Hachette Livre à Pen International et Index et à la culture on Cens
Slide 49: Assurer une gouvernance éthique et responsable
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 4. ASSURER UNE GOUVERNANCE ÉTHIQUE ET RESPONSABLE 49
Slide 50: Assurer une gouvernance éthique et responsable
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 4. ASSURER UNE GOUVERNANCE ÉTHIQUE ET RESPONSABLE Objectifs Renforcer la gouvernance RSE • 2025 : 80 % de la • Anticipation de la mise en conformité avec la réglementation dépense fournisseurs européenne (CSRD, Taxonomie, etc.) à risques évalués
Slide 51: Gouvernance
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 GOUVERNANCE Virginie Banet, Présidente du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la RSE Véronique Morali, Présidente du Comité d’Audit et du Comité ad hoc
Slide 52: Ratification de la cooptation de Yannick Bolloré
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 RATIFICATION DE LA COOPTATION DE MONSIEUR YANNICK BOLLORÉ EN QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR Virginie Banet
Slide 53: Yannick Bolloré, administrateur
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 RATIFICATION DE LA COOPTATION DE MONSIEUR YANNICK BOLLORÉ EN QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR Yannick Bolloré Président du Conseil de Surveillance de Vivendi SE Président-Directeur Général du groupe Havas 44 ans Carrière • En 2002 : fonde la sociét
Slide 54: Nomination des commissaires aux comptes durabilité
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EN CHARGE DE LA CERTIFICATION DES INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ Virginie Banet
Slide 55: Nomination des commissaires aux comptes certification durabilité
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EN CHARGE DE LA CERTIFICATION DES INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ L’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 venant transposer la directive dite CSRD (« Corporate Sustainability Reporting Directive
Slide 56: Conseil d'administration
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 CONSEIL D’ADMINISTRATION Virginie Banet
Slide 57: Structure de la gouvernance
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 STRUCTURE DE LA GOUVERNANCE 57
Slide 58: Composition du Conseil d'administration
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION CHIFFRES CLÉS 11 Administrateurs dont 2 Administrateurs représentant les salariés 56 ans 55,5 % 11 Âge Féminisation Nombre moyen* du Conseil** de réunions 99 % 55,5 % Taux Taux d’assiduité* d’indépendance**
Slide 59: Activité du Conseil d'administration en 2023
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 ACTIVITÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2023 Principaux travaux menés Activité et finance du Groupe • Examen et arrêté des comptes annuels 2022 et semestriels 2023 • Approbation du rapport financier annuel 2022 et semestriel 2023 • Revue du budge
Slide 60: Comité des nominations, des rémunérations et de la RSE
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 COMITÉ DES NOMINATIONS, DES RÉMUNÉRATIONS ET DE LA RSE Virginie Banet
Slide 61: Composition du Comité des nominations, des rémunérations et de la RSE
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 COMPOSITION DU COMITÉ DES NOMINATIONS, DES RÉMUNÉRATIONS ET DE LA RSE 6 membres dont 4 Administrateurs indépendants et 1 Administrateur représentant les salariés CHIFFRES CLÉS 60 % 100 % 6 Féminisation Taux Nombre du Comité* d’indépendance* de ré
Slide 62: Activité du Comité des nominations, des rémunérations et de la RSE
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 ACTIVITÉ DU COMITÉ DES NOMINATIONS, DES RÉMUNÉRATIONS ET DE LA RSE EN 2023 Principaux travaux menés Gouvernance • Examen de la composition du Conseil et de ses Comités en termes de diversité, d’expérience et d’indépendance • Recommandation d’une
Slide 63: Comité d'audit et comité ad hoc
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 COMITÉ D’AUDIT ET COMITÉ AD HOC Véronique Morali
Slide 64: Composition du Comité d'audit
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 COMPOSITION DU COMITÉ D’AUDIT 4 membres dont 3 Administrateurs indépendants CHIFFRES CLÉS 100 % 75 % 6 Féminisation Taux Nombre du Comité d’indépendance de réunions 96 % 1 100 % Taux Présidente Expertise d’assiduité indépendante financière 64
Slide 65: Activité du Comité d'audit en 2023
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 ACTIVITÉ DU COMITÉ D’AUDIT EN 2023 Principaux travaux menés Finance • Revue des comptes sociaux et consolidés 2022 et semestriels 2023 ainsi que de l’information financière du premier et du troisième trimestres 2023 • Revue du rapport financier a
Slide 66: Composition du Comité ad hoc
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 COMPOSITION DU COMITÉ AD HOC 5 membres dont 3 Administrateurs indépendants, 1 Administrateur représentant les salariés CHIFFRES CLÉS 70 % 100 % 2 Féminisation Taux Nombre du Comité* d’indépendance* de réunions 100 % 1 1 Taux Présidente Membre d’a
Slide 67: Activité du Comité ad hoc en 2023
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 ACTIVITÉ DU COMITÉ AD HOC EN 2023 Principaux travaux menés • Suivi général du projet de prise de contrôle de la Société par Vivendi SE, notamment des processus vis-à-vis de la Commission européenne • Suivi de l’avancement du projet d’autonomisati
Slide 68: Rapports des commissaires aux comptes
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Deloitte & Associés Mazars Représenté par Représenté par Ariane Bucaille Simon Beillevaire et Romain Maudry
Slide 69: Rapports des commissaires aux comptes
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Rapport sur les comptes annuels (Document d’enregistrement universel : pages 318 à 320) Rapport sur les comptes consolidés (Document d’enregistrement universel : pages 321 à 323) Rapport spécial sur les
Slide 70: Rapport sur les comptes annuels
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS Résolution n°1 • Certification des comptes sans réserve - « [...] les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des
Slide 71: Rapport sur les comptes consolidés
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 RAPPORT SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS Résolution n°2 • Certification des comptes sans réserve - « [...] les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fi
Slide 72: Rapport spécial sur les conventions réglementées (1/2)
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 RAPPORT SPÉCIAL SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES (1/2) Résolution n°4 • Convention autorisée et conclue au cours de l’exercice écoulé - Protocole d’accord relatif à Lagardère Radio SCA : • le protocole d’accord conclu notamment entre les action
Slide 73: Rapport spécial sur les conventions réglementées (2/2)
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 RAPPORT SPÉCIAL SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES (2/2) Résolution n°4 • Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé - Convention d’assistance conclue entre Lagardère Man
Slide 74: Présentation et vote des résolutions
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 PRÉSENTATION ET VOTE DES RÉSOLUTIONS
Slide 75: 1re résolution
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 1re RÉSOLUTION Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 75
Slide 76: 2e résolution
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 2e RÉSOLUTION Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023 76
Slide 77: 3e résolution
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 3e RÉSOLUTION Affectation du résultat social ; distribution d’un dividende 77
Slide 78: 4e résolution
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 4e RÉSOLUTION Approbation d’une convention réglementée visée à l’article L. 225-38 du Code de commerce 78
Slide 79: 5e résolution
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 5e RÉSOLUTION Ratification de la cooptation de Monsieur Yannick Bolloré en qualité d’Administrateur 79
Slide 80: 6e résolution
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 6e RÉSOLUTION Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux 80
Slide 81: 7e résolution
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 7e RÉSOLUTION Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2023 à Monsieur Arnaud Lagardère, Président-Directeur Général 81
Slide 82: 8e résolution
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 8e RÉSOLUTION Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2023 à Monsieur Pierre Leroy, Directeur Général Délégué 82
Slide 83: 9e résolution
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 9e RÉSOLUTION Approbation de la politique de rémunération 2024 du Président-Directeur Général 83
Slide 84: 10e résolution
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 10e RÉSOLUTION Approbation de la politique de rémunération 2024 du Directeur Général Délégué 84
Slide 85: 11e résolution
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 11e RÉSOLUTION Approbation de la politique de rémunération 2024 des membres du Conseil d’Administration 85
Slide 86: 12e résolution
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 12e RÉSOLUTION Autorisation à donner au Conseil d’Administration pour une durée de 18 mois à l’effet d’opérer sur les actions de la Société 86
Slide 87: 13e résolution
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 13e RÉSOLUTION Nomination de Deloitte & Associés en qualité de Commissaire aux Comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité 87
Slide 88: 14e résolution
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 14e RÉSOLUTION Nomination de Mazars en qualité de Commissaire aux Comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité 88
Slide 89: 15e résolution
Assemblée Générale ordinaire annuelle / 25 avril 2024 15e RÉSOLUTION Pouvoirs pour les formalités 89