Mostotrest · RUS:MSTT
Mostotrest — мостотрест — FY2012 Earnings Presentation
24 slides from Mostotrest's earnings presentation, Apr 22, 2013
Slide 1: Результаты деятельности за 2012 год
Результаты деятельности за 2012 год Владимир Власов, Генеральный директор Олег Танана, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Москва, 22 апреля 2013 года
Slide 2: Важная информация
Важная информация Информация, которая содержится в настоящей презентации, касается Открытого акционерного общества «Мостотрест», созданного и действующего в соответствии с российским законодательством (далее – «Общество», а вместе со своими дочерними обществами – «Группа») и предназначена исключител
Slide 3: Основа представления
Основа представления Данная презентация подготовлена на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2011 года и за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, а также управленческой отчетности за данные периоды, так как данные виды отчетности в совокупност
Slide 4: Основные результаты деятельности за 2012 год, обзор рынка, бэклог
► ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2012 ГОД ► ОБЗОР РЫНКА ► ДИНАМИКА БЭКЛОГА ГРУППЫ Владимир Власов Генеральный директор
Slide 5: Основные результаты деятельности в 2012 году
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2012 ГОДУ • Рост объема работ, выполненных собственными силами МОСТОТРЕСТ Мостотреста(а) - 24% УВЕЛИЧИЛ ДОЛЮ • Рост доли рынка(b) до 9,4% РЫНКА • Рост выручки на 26% до 123,7 млрд рублей РЕКОРДНЫЕ • Рост EBITDA на 22% до 11,6 млрд рублей, рентабельность по EBITDA Ф
Slide 6: Обзор рынка
ОБЗОР РЫНКА ДИНАМИКА СЕГМЕНТОВ РЫНКА СТРОИТЕЛЬСТВА • Без учета сегмента ж/д рост рынка в 2012 году ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (МЛРД РУБ.(а)) составил 28% – Аэропорты +35%, порты +43%, мосты и Мосты и дороги Аэропорты Морские и Ж/Д дороги +27% речные порты • В связи с уменьшением сегмента ж/д на 57%
Slide 7: Комфортный уровень бэклога
КОМФОРТНЫЙ УРОВЕНЬ БЭКЛОГА(a) Млрд рублей КРУПНЕЙШИЕ СДАННЫЕ ОБЪЕКТЫ В 2012 ГОДУ • Реконструкция автомобильной дороги М-1 Беларусь 33-45 км (7,7 млрд рублей (с)) 2011 320 • Продление автозаводской линии метрополитена в г. Нижний Новгород (6,1 млрд рублей(с)) • Реконструкция с последующей эксплуатаци
Slide 8: Приобретения 2012 года
ПРИОБРЕТЕНИЯ 2012 ГОДА Описание Цель приобретения Размер сделки • Содержание автодорог и мостов • Выход в сегмент содержания и ремонта дорог • Платформа для участия в контрактах жизненного НИТП • Текущий и капитальный ремонт цикла, операторских контрактах и концессиях 513 млн рублей (за 60%) автодор
Slide 9: Финансовые показатели
► ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Олег Танана Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Slide 10: Основные финансовые показатели
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫРУЧКА, МЛРД РУБЛЕЙ ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ, МЛРД РУБЛЕЙ Валовая рентабельность(a) 2012 123,7 2012 14,8 12,0% +26% +14% 2011 98,3 2011 13,0 13,2% • Выручка увеличилась на +26% в том числе: • Валовая прибыль увеличилась на 14% • Собственных сил на 24% • Валовая рентабельность
Slide 11: Анализ выручки в приоритетных сегментах
АНАЛИЗ ВЫРУЧКИ В ПРИОРИТЕТНЫХ СЕГМЕНТАХ • Рост выручки в сегменте строительства дорог и мостов за Строительство счет реализации проектов: Млрд рублей дорог и мостов – Дублер Курортного проспекта, 2-я и 3-я очереди 2012 84,9 – Участки 15-58 км и 258-334 км в обход Вышнего Волочка +32% 69%(a) скоростн
Slide 12: Анализ себестоимости
АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ Расходы на • Рост расходов на услуги субподрядчиков на 28% вызван: Млрд рублей услуги – Ростом объемов работ, выполненных субподрядчиками(b) 2012 61,3 субподрядчиков +28% 50%(a) • Доля работ, переданных на субподряд(с), осталась в целом на уровне 2011 года и составила 50% 2011 4
Slide 13: Устойчивое финансовое положение
УСТОЙЧИВОЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ млрд рублей, 10,7 на 31.12.12 • Нетто денежные средства составили 1,0 млрд рублей: Нетто денежные (1,0) – Долг: 9,7 млрд рублей средства(а) – Денежные средства и эквиваленты: 10,7 млрд (9,7) рублей Долг Денежные Чистый долг средства • Отрицательное значение чистого об
Slide 14: Реализация стратегии
► РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ Владимир Власов Генеральный директор
Slide 15: Эволюция Мостотреста
ЭВОЛЮЦИЯ МОСТОТРЕСТА… Начало 2010 год 2011 год 2012 год 2010 года • Развитие генподрядной экспертизы • Выход в смежные • Укрепление в смежных сегментах(b) СТРАТЕГИЯ • Выход в сектор строительства дорог, сегменты • Выход в сегмент дорожных концессий аэропортов, портов • Приобретение 50,1% в • Приобре
Slide 16: В уникального игрока на рынке инфраструктурного строительства
… В УНИКАЛЬНОГО ИГРОКА НА РЫНКЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Строительство комплексных объектов Сервисные услуги СОДЕРЖАНИЕ И ОПЕРИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРО- ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬ- РЕМОНТ + ПЛАТНЫМИ ВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СТВО ДОРОГАМИ • Департамент дизайна и подготовки территории • Выход в сегмент со стабильны
Slide 17: Приложения
► ПРИЛОЖЕНИЯ • СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ • ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ • КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ В БЭКЛОГЕ ГРУППЫ • СТРУКТУРА БЭКЛОГА ГРУППЫ
Slide 18: Структура собственности и корпоративное управление
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Уставный капитал ОАО «Мостотрест» состоит из 282 215 500 обыкновенных акций, распределенных между акционерами следующим образом: 27,1% НПФ Благосостояние Бенефициарные собственники (пенсионный фонд РЖД) Аркадий и Бенефициары 38,6% Игор
Slide 19: Выдержки из консолидированной отчетности (1/2)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (1/2): ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ ПО МСФО Консолидированный отчет о финансовом положении млн. руб. 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И АКТИВЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Внеоборотные активы Собственный капитал Гудвилл 1 272 2 404 Акционерн
Slide 20: Выдержки из консолидированной отчетности (2/2)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (2/2): ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ ПО МСФО Консолидированный отчет о совокупной прибыли млн рублей За год, закончившийся 31 декабря 2012 2011 Выручка 123,705 98,296 Себестоимость продаж (108,920) (85,295) Валовая прибыль 14,785 13,001 Прочие доходы 558 364
Slide 21: Бэклог группы (1/2)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (1/2): БЭКЛОГ ГРУППЫ(a) Стоимость Проект Срок завершения % завершения Оценка бэклога(b) Роль в проекте контракта(b) (млрд работ (на 31.12.2012) (на 31.12.2012) рублей) Строительство участка 4-го транспортного кольца 60.0 2015 46% 34.1 Генподрядчик между шоссе Энтузиастов и Измайловским
Slide 22: Бэклог группы (2/2)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (2/2): БЭКЛОГ ГРУППЫ(a) Стоимость Проект Срок завершения % завершения Оценка бэклога(b) Роль в проекте контракта(b) (млрд рублей) работ (на 31.12.2012) (на 31.12.2012) Реконструкция автодороги М-11 «Нарва» на 7.9 2013 36% 5.1 Генподрядчик участке подъезд к морскому порту Усть-Луга 16- 4
Slide 23: Структура бэклога на декабря 2012 года
ПРИЛОЖЕНИЕ 4: СТРУКТУРА БЭКЛОГА(a) НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА МОСТЫ И ДОРОГИ – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК(B) – ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И ЮЖНЫЙ ОКРУГА– 89% БЭКЛОГА 84% БЭКЛОГА ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6% 3% 4% 16% 1% 24% 3% 16% 78% 15% 89% 33% 12% (с) ЦФО ЮФО Прочие Мосты и дороги Федеральные агентства (d) Аэрод
Slide 24: Контакты
Татьяна Степанова Россия, 121087, г. Москва, Управление ул. Барклая, д. 6, стр. 5 по связям с инвесторами Тел.: +7 (495) 669 7999 Тел.: +7963-698-9180 Факс: +7 (495) 669 7711 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]