Fixed.zone A.s. · PSECZ:FIXED
Fixed.zone A.s — IPO Roadshow (October 2021)
29 slides from Fixed.zone A.s's IPO roadshow presentation, Oct 15, 2021
Slide 1: Prezentace pro investory
PREZENTACE PRO INVESTORY PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ FIXED.zone a.s. 15.10.2021
Slide 2: Právní upozornění
PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ NÍŽE UVEDENÝ TEXT JE PROPAGAČNÍM SDĚLENÍM Prospekt akcií byl schválen Českou národní bankou a uveřejněn jejich emitentem v souladu s Nařízením (EU) 2017/1129 Evropského parlamentu a Evropské rady ze dne 14. 6. 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijet
Slide 3: Obsah prezentace
OBSAH PREZENTACE • Představení společnosti (str. 4) • Proč Investovat(str. 21) • Parametry transakce(str.23) • Finanční informace(str. 24) • Kde koupit akcie (str. 28) 3
Slide 4: Kdo jsme
KDO JSME Jsme FIXED.zone a.s., tuzemský lídr ve vývoji, výrobě a pro- 90 zaměstnanců deji příslušenství k mobilním telefonům, tabletům, wearab- les a chytrého příslušenství. 255 mil. Kč obrat 2020 Máme ambici stát se celoevropským lídrem ve svém oboru, a to kombinací vlastního vývoje, flexibility
Slide 5: Časová osa
ČASOVÁ OSA Založení společnosti 2001 2004 Distribuce italských značek příslušenství Otevření Moto segmentu 2006 2013 Založení RECALL Slovensko Akvizice výrobního závodu v Prostějově 2014 2015 Vznik značky FIXED Začátek vývoje SMART kategorie 2016 2017 Zjednodušení sortimentu, hlavní fokus na
Slide 6: Co děláme
CO DĚLÁME • Dodáváme nejen sortiment, ale kompletní službu • Pro naše partnery spravujeme 1,2 km prodejních prezentací v ČR • Kompletní správa portfolia a vystavení • Maximalizujeme výkon prodejních ploch Od roku 2015 nejsme pouze distributorem, ale také vývojářem, designerem a výrobcem produk
Slide 7: Informace k trhu příslušenství
INFORMACE K TRHU PŘÍSLUŠENSTVÍ • Atraktivní obor. Produkty, které každý potřebuje • Rostoucí trh • Stále více lidí používá chytrý telefon • Stále větší využití mobilních telefonů (placení, navigace, focení, komunikace – Home office) • Nové technologie (bezdrátové nabíjení, true wireless sluchátka, B
Slide 8: Vlastní značka FIXED v číslech
VLASTNÍ ZNAČKA FIXED V ČÍSLECH Značka FIXED zajišťuje celkový růst firmy. Soustředit se na jednu vlastní značku funguje. ZASTOUPENÍ ZNAČEK V TRŽBÁCH % FIXED 32 % 38 % 43 % Ostatní 48 % 53 % 63% 79 % 93 % 68 % 62 % 57 % 52 % 47 % 37% 21 % 7% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 01-08 01-08 2020 2021 8
Slide 9: Hlavní pilíř sortimentu
HLAVNÍ PILÍŘ SORTIMENTU FIXED PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SMARPHONY, TABLETY A WEARABLES Standardy produktů FIXED: • Kvalita, chceme věrné zákaníky • Ekologie, kvalita je alternativou spotřeby • Krásný a funkční design • Jednoduchost použití • Certifikace pro EU • Dlouhodobé testování • Osobní vztahy s výrobci
Slide 10: Budoucnost sortimentu – Smart Tech
BUDOUCNOST SORTIMENTU – SMART TECH CHYTRÝ FIXED EKOSYSTÉM PRO POHODLNÝ ŽIVOT A ŘÍZENÍ FIRMY Pilíře vlastního výzkumu a vývoje: • Řešíme skutečné problémy zákazníků • Jsme posedlí uživatelskou zkušeností • Dbáme na jednoduchý a funkční design • Strážíme bezpečnost a soukromí uživatelů • Stavíme modul
Slide 11: Luxusní kožená výroba
LUXUSNÍ KOŽENÁ VÝROBA Od roku 2014 vlastníme a provozujeme moderní šicí dílnu v Pro- stějově se 30 zaměstnanci. Právě tady, ve městě s dlouholetou oděvní tradicí, vznikají luxusní kožená pouzdra na telefony, tab- lety, notebooky ale také chytré peněženky s lokátorem FIXED Smile. 11
Slide 12: Nové balení
NOVÉ BALENÍ • Čistý design, zaměření na produkt • Spojující znak “X” • 1,2 mil. prodaných kusů v roce 2020 • Snadné třídění • Celopapírové, ekologické 12
Slide 13: Největší obchodní partneři v ČR
NEJVĚTŠÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI V ČR:
Slide 14: E-tržiště
E-TRŽIŠTĚ • Velký potenciál po celém světě. • Plán na vstup na vybraných 25 e-tržišť v celé Evropě ... 14
Slide 15: Pilotní e-tržní portál - eMAG
PILOTNÍ E-TRŽNÍ PORTÁL - EMAG • Pravidelný růst každý měsíc • 800 tis. Kč měsíčně po 9 měsících od začátku spolupráce • Graf – Obrat v měně rumunský nový Lei bez DPH. (Kurz k 31. 8. 2021 – 1 RON = 5,171 Kč) 180 000 140 000 100 000 60 000 20 000 Obrat RON bez DPH (RON = rumunská LEI) 12/20 1/21 2/21
Slide 16: Vlastní D2C e-shop
VLASTNÍ D2C E-SHOP • Světový trend ve způsobu prodeje (Tesla, Apple) • Přímý vztah se spotřebitelem • Kampaně na novinky • Lokalizace v každé zemi www.FIXED.zone 16
Slide 17: Export přes distributory
EXPORT PŘES DISTRIBUTORY • Rychlá penetrace trhu • Nižší marže • Nižší náklady AKTUÁLNĚ ROZJEDNANÉ ZEMĚ: Maďarsko, Německo, Holandsko, Norsko, Švédsko, Dánsko, Finsko a Portugalsko 17
Slide 18: Akcionáři
AKCIONÁŘI DANIEL HAVNER RADEK DOUDA JAN MORAVEC MAREK HAVNER LIBOR ZEZULKA Obchodní ředitel, Ředitel Backoffice, CEO od r. 2014 Key Account Manager Business developer zakladatel a jednatel zakladatel a jednatel a zakladatel Odpovědný za Vývoj, Odpovědný za řízení Back Odpovědný za řízení firmy,
Slide 19: Kapitálová struktura
KAPITÁLOVÁ STRUKTURA KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PŘED IPO KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PO IPO (1) Akcionář Počet akcií před úpisem Podíl na hlasovacích právech Akcionář Počet akcií po úpisu Podíl na hlasovacích právech před úpisem po úpisu Daniel Havner 990 000 ks 49,5 % Daniel Havner 990 000 ks 44,55 % Radek Dou
Slide 20: Využití výnosů z IPO
VYUŽITÍ VÝNOSŮ Z IPO Posílení skladu 45 % Vnitřní rozvoj Posílení skladu Vnitřní rozvoj 20 % 20% Dovývoj produktů 15 % 45% Dovývoj produktů 15% Expanze 10 % 10% 10% Expanze Marketing 10 % Marketing 20
Slide 21: Proč investovat
PROČ INVESTOVAT • Jasné dlouhodobé vize • Zkušený management • Perspektivní a rostoucí obor • Zavedená firma s kladným ziskem EBITDA • Vlastní vývoj a výroba produktů • Síť stabilních prodejních partnerů • Budujeme globální značku • V 5 letém horizontu - reinvestice veškerých zdrojů do růstu *
Slide 22: Testimoniály
TESTIMONIALY RECALL / FIXED.zone je náš dlouho- FIXED.zone je pro nás spolehlivý do- Firma FIXED.zone (dříve RECALL Těší nás, že vedle již běžící obchodní letý obchodní partner s důrazem na davatel, který dokáže neustále při- s.r.o. ) je již téměř 20 let jedním z na- spolupráce se společnost FIXED.z
Slide 23: Vstup FIXED.zone a.s. na trh START
VSTUP FIXED.ZONE a.s. NA TRH START Datum IPO na trhu START: 19. 10. 2021 – 2. 11. 2021 Zahájení IPO v 10:00 dne 19. 10. 2021 | Ukončení IPO ve 12:00 dne 2. 11. 2021 ISIN: CZ0009011086 | Ticker: FIXED • Očekávaná valuace společnosti (100%): 358 – 438 mil. Kč (1) • Počet nabízených akcií: 222 000 k
Slide 24: Finanční informace - Tržby
FINANČNÍ INFORMACE - TRŽBY 217 mil. Kč +7 % 281 mil. Kč +16,38 % 535 mil. Kč Tržby 2018 Průměrný roční nárůst Očekávané tržby 2021 Průměrný roční nárůst Plánované tržby 2025 v letech 2018–2021 v letech 2021-2025 Ověřené údaje Odhad 600 500 400 300 200 100 0 Celkové tržby v mil. Kč 2018 2019 2020
Slide 25: Finanční informace - EBITDA
FINANČNÍ INFORMACE - EBITDA 23,5 mil. Kč 8,39 % 59,6 mil. Kč 11,14 % Očekávaná EBITDA EBITDA marže 2021 Plánovaná EBITDA EBITDA marže 2025 v roce 2021 v roce 2025 Ověřené údaje Odhad 70 12 % 60 10 % 50 8% 40 30 6% 20 4% 2% EBITDA v mil. Kč 10 0 0% EBITDA marže v % 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20
Slide 26: Finanční informace - CAPEX
FINANČNÍ INFORMACE - CAPEX Odhad kapitálových investic v následujících letech: Ověřené údaje Odhad 20 7% 18 6% 16 14 5% 12 4% 10 8 3% 6 2% 4 CAPEX 1% 2 0 0% CAPEX / tržby v % 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 26
Slide 27: Valuace společnosti
VALUACE SPOLEČNOSTI 3. Kvartil Post-Money Enterprise Value Valuačních násobků (v mil. Kč) společnosti FIXED.zone a.s. Finální hodnota společnosti po procesu IPO (tzv. post-money Enterprise Value) leží v interva- 1. Kvartil lu 483 - 577 mil. Kč. Valuačních násobků (v mil. Kč) Hodnota společnosti přip
Slide 28: Kde koupit akcie
KDE KOUPIT AKCIE Pro zadání pokynů vedoucích k nákupu či prodeji akcií FIXED.zone doporučujeme oslovit následující členy Burzy cenných papírů Praha: FIO BANKA, A.S. PATRIA FINANCE, A.S. WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, A.S. www.fio.cz www.patria.cz o.portu.cz [email protected] [email protected] info@p
Slide 29: Děkujeme za pozornost
DĚKUJEME ZA POZORNOST Bližší informace o transakci najdete v Prospektu a analytické zprávě. V případě dotazů k chystané transakci neváhejte kontaktovat. Jan Moravec Daniel Havner Tomáš Morava ředitel společnosti / CEO Business Director Odpovědný garant analytické zprávy Jan [email protected] Daniel