Fubon Financial Holding Co., Ltd. · TWSE:2881

Fubon Financial — 9M 2018 Earnings Presentation

43 slides from Fubon Financial's earnings presentation, Nov 26, 2018

  1. Slide 1: 富邦金控 2018年前九月法人說明會

    富邦金控 2018年前九月 法人說明會 2018.11.26

  2. Slide 2: 公司聲明

    公司聲明 本文件可能包含「前瞻性陳述」，包括但不限於所有本公司對未來可能發生的業務活動、 事件或發展的陳述。該等陳述係基於本公司對未來營運之假設，及種種本公司無法控制之 政治、經濟、市場等因素所做成，故實際經營結果可能與該等陳述有重大差異。 本文件除財務報表所含之數字及資訊外，所含資料並未經會計師或獨立專家審核或審閱，本公司 對該等資料或意見之允當性、準確性、完整性及正確性，不作任何明示或默示之聲明與擔保。本 文件所含資料僅以提供當時之情況為準，本公司不會就本文件提供後所發生之任何變動而更新其 內容。本公司及關係企業及各該負責人，無論係因過失或其他原因，均不對因使用本文件或其內 容所致之任何損

  3. Slide 3: 簡報大綱

    簡報大綱  富邦金控營運摘要  子公司營運摘要 • 台北富邦銀行 • 富邦人壽 • 富邦產險 • 富邦證劵 • 富邦華一銀行 3

  4. Slide 4: 富邦金控 － 2018年前九月營運摘要

    富邦金控 － 2018年前九月營運摘要  前九月稅後淨利NT$503億元，較去年同期成長13.7%  淨利息收入持續穩定成長，保險銷量帶動財管手續費淨收益成長 台北富邦銀行  LINE Pay策略合作啟動，為台灣銀行業與國際社群平台跨界結 合寫下里程碑。藉由廣泛與支付業者合作，打造行動支付生態圈  投資報酬率成長，避險成本較去年同期改善  負債成本穩定改善，初年度保費(FYP)及初年度等價保費(FYPE) 富邦人壽 位居市場前三大  投資富邦現代人壽62%，成為旗下子公司  總保費、個人險、企業險市佔率均為業界第一，著重優質業務 富邦產險  優異自留綜合率及投資收益帶動獲利提升

  5. Slide 5: 富邦金控 － 獲利摘要

    富邦金控 － 獲利摘要  稅後淨利較去年同期成長13.7%，每股盈餘居業界第一 稅後淨利 NT$十億元 63.6 50.3 54.1 44.3 48.4 9M17 9M18 2015 2016 2017 每股盈餘 NT$元 6.21 4.77 5.19 4.23 4.73 9M17 9M18 2015 2016 2017 5

  6. Slide 6: 富邦金控 － 各子公司獲利表現

    富邦金控 － 各子公司獲利表現  主要子公司獲利皆顯著成長 各子公司獲利成長 2018年前九月獲利貢獻(2) NT$十億元 9M17 9M18 NT$十億元 富邦銀行 (香港), 50.3 富邦華一, 富邦證劵, 3.0 , 5.4% 0.6 , 1.1% 44.3 2.2 , 3.9% 富邦產險, 台北富邦銀 (1) 3.7 , 6.6% 行, 15.1 , 31.2 27.1% 27.3 15.1 13.5 2.9 3.7 1.7 2.2 1.9 3.0 0.7 0.6 富邦人壽, 31.2 , 富邦 富邦 台北富邦 富邦 富邦 富邦銀行 富邦 55.9% 金控 人壽 銀行(1) 產險

  7. Slide 7: 富邦金控 － 資產與淨值

    富邦金控 －資產與淨值  資產年成長12.5% 、淨值年成長9.3%受惠於特別股發行及獲利貢獻挹注 總資產 NT$十億元 7,568 6,919 6,728 6,351 5,987 Sep-17 Sep-18 2015 2016 2017 母公司業主權益 NT$十億元 515 488 471 427 368 Sep-17 Sep-18 2015 2016 2017 7

  8. Slide 8: 富邦金控 － 資產報酬率與股東權益報酬率

    富邦金控 － 資產報酬率與股東權益報酬率  獲利成長帶動資產報酬率及股東權益報酬率，較去年同期顯著提升 資產報酬率 (ROA) 0.92% 1.12% 0.90% 0.79% 0.81% 9M17 9M18 2015 2016 2017 股東權益報酬率 (ROE) 13.25% 16.40% 13.14% 12.19% 11.83% 9M17 9M18 2015 2016 2017 8

  9. Slide 9: 簡報大綱

    簡報大綱  富邦金控營運摘要  子公司營運摘要 • 台北富邦銀行 • 富邦人壽 • 富邦產險 • 富邦證劵 • 富邦華一銀行 9

  10. Slide 10: 台北富邦銀行 － 淨收益成長

    台北富邦銀行 － 淨收益成長  利息淨收益及金融商品收益增加，帶動淨收益年成長8.0% 台北富邦銀行淨收益組成 NT$十億元 富邦華一銀行 衍生性商品、外匯與其他收入 手續費淨收益 利息淨收益 42.4 42.6 40.7 35.0 10.1% 32.5 14.1% 9.6% 13.9% 8.9% 18.8% 19.6% 17.5% 13.6% 20.1% 24.0% 26.9% 28.3% 25.5% 26.3% 44.1% 46.8% 42.1% 44.2% 45.6% 9M17 9M18 2015 2016 2017 註: 合併基礎 10

  11. Slide 11: 台北富邦銀行 － 手續費淨收益與財富管理業務

    台北富邦銀行 － 手續費淨收益與財富管理 業務  因信用卡行銷費用增加及亞太聯貸市場下滑，手續費淨收益年減3.5%  財管手續費淨收益穩步成長，投資商品雖受市場波動影響，惟保險銷售動能提升 手續費淨收益來源 財管業務手續費淨收益 NT$百萬元 NT$百萬元 8,726 6,607 6,677 8,416 5.6% 2.4% 3.0% 4.4% 7.3% 6.3% 13.9% 13.5% 11.4% 10.0% 信託 其他 24.0% 23.0% 聯貸 結構式及股、債 權商品 信用卡 75.7% 79.3% 共同基金 財富管理 59.7% 60.5% 銀行保險 9M17 9M18 9M17

  12. Slide 12: 台北富邦銀行 － 放款組成

    台北富邦銀行 － 放款組成  放款年成長6.9%，企業放款及個人放款穩定成長 放款餘額組成 NT$十億元 1,236.3 YoY 6.9% 1,156.8 0.4% 0.5% 4.6% 4.3% 信用卡循環餘額 YoY -4.7% 45.0% 其他消金放款 44.9% YoY 11.4% 房貸 YoY 7.2% 企業放款 46.1% 46.0% YoY 6.6% 政府 4.2% 4.0% YoY 2.7% Sep-17 Sep-18 註：期末餘額計 12

  13. Slide 13: 台北富邦銀行 － 企業授信

    台北富邦銀行 － 企業授信  外幣放款受海外市場帶動，餘額年成長15.7%  中小企業授信佔比穩定提升，餘額年成長12.1% 企業放款年成長率 (依幣別) 中小企業授信及其佔比 NT$十億元 台幣 外幣 NT$十億元 SME SME占企業授信比重 260 337.3 341.7 232 42.0% 43.4% 226.6 195.8 Sep-17 Sep-18 Sep-17 Sep-18 註：期末餘額計 註：企業授信包含放款及貿易融資 13

  14. Slide 14: 台北富邦銀行 － 放款利率與收益率

    台北富邦銀行 － 放款利率與收益率  NIM年增3bps，外幣放款及外幣債券投資部位增加  存放利差年減1bp，隨外幣存放比持續提升，單季存放利差已較上季回升 淨利差與存放利差 淨利差 (NIM) 存放利差 1.29% 1.28% 1.33% 1.29% 1.29% 1.00% 1.03% 1.07% 1.00% 1.00% 9M17 9M18 2015 2016 2017 放款利率與存款利率 放款利率 存款利率 1.96% 2.09% 2.04% 1.94% 1.97% 0.67% 0.82% 0.76% 0.61% 0.68% 9M17 9M18 2015 2016 2017 註：放款

  15. Slide 15: 台北富邦銀行 － 存款與存放比

    台北富邦銀行 － 存款與存放比  台幣活存比持續提升至55.4%，存放比亦提升至85.5%  外幣存放比加計外幣債券投資，外幣資金運用比率66.8% ，較去年同期提升12.9% 台幣存款組合 台幣存放比 NT$十億元 1,152 1,177 45.6% 44.6% 定存 活存 83.0% 85.5% 54.4% 55.4% Sep-17 Sep-18 Sep-17 Sep-18 外幣存款組合 外幣存放比 NT$十億元 581 609 59.3% 59.7% 定存 活存 37.9% 34.2% 40.7% 40.3% Sep-17 Sep-18 Sep-17 Sep-18 註：期末餘額計 1

  16. Slide 16: 台北富邦銀行 － 資產品質

    台北富邦銀行 － 資產品質  資產品質穩定維持於優異水準 逾放比 0.19% 0.20% 0.17% 0.17% 0.15% Sep-17 Sep-18 Dec-15 Dec-16 Dec-17 備抵呆帳覆蓋率 797.38% 816.37% 694.06% 764.46% 652.12% Sep-17 Sep-18 Dec-15 Dec-16 Dec-17 16

  17. Slide 17: 台北富邦銀行 － LINE Pay策略合作

    台北富邦銀行 － LINE Pay策略合作  2018年投資LINE Pay金額NT$31.58億，占股權19.99%  策略合作機會： • 由本行建立帳戶支付閘道，串接各合作銀行，提供LINE Pay用戶可進行銀行帳戶綁定支付， 拓展整體支付業務 • 與LINE Pay共同推廣LINE Point點數，與點數生態圈緊密結合，並擴大商戶及LINE Point點 數累積及兌換家數  中長期效益： • 透過帳戶支付分潤增加本行手續費收入 • 累積龐大支付數據，以進行大數據分析與行銷 • 提供用戶更多元及便利的累/兌點通路，提升北富銀客戶黏著度，達到生活即金融、金融即生 活的生態圈布局 17

  18. Slide 18: 簡報大綱

    簡報大綱  富邦金控營運摘要  子公司營運摘要 • 台北富邦銀行 • 富邦人壽 • 富邦產險 • 富邦證劵 • 富邦華一銀行 18

  19. Slide 19: 富邦人壽 － 總保費收入

    富邦人壽 － 總保費收入  總保費收入較去年同期成長4%，其中續年度保費貢獻度約66%，總保費收入業界排名第二 NT$十億元 515.4 493.6 474.4 404.3 389.9 269.1 56.7% 289.3 58.6% 341.0 66.2% 265.3 65.6% 續年度保費 255.3 65.5% 初年度保費 205.3 43.3% 204.3 41.4% 174.5 33.8% 134.6 34.5% 139.0 34.4% 9M17 9M18 2015 2016 2017 19

  20. Slide 20: 富邦人壽 － 初年度保費(FYP)收入

    富邦人壽 － 初年度保費(FYP)收入  初年度保費較去年同期成長3.3%，主要來自於今年以來投資型商品市場熱銷，帶動保費成長 初年度保費收入組成 YoY NT$十億元 9M17 % 9M18 % 2015 2016 2017 growth 傳統壽險：分期繳 47.1 35.0% 47.1 33.9% 0.0% 51.2 90.4 59.4 傳統壽險：躉繳 58.8 43.7% 54.5 39.2% -7.4% 107.6 74.7 74.7 利變年金險 4.7 3.5% 3.3 2.4% -28.7% 19.0 14.7 6.0 投資型保單 17.6 13.1% 27.9 20.1% 58

  21. Slide 21: 富邦人壽 － FYPE和新契約價值(VNB)

    富邦人壽 －初年度等價保費(FYPE)收入和 新契約價值(VNB)  FYPE及VNB較去年同期下滑，主因今年因應市場需求，投資型商品及短年期繳商品占比上升 初年度等價保費 新契約價值 NT$十億元 NT$十億元 45.0 22.6 36.4 傳統壽險：分期繳 19.2 67.9% 傳統壽險：躉繳 59.1% 投資型保單 利變年金險 15.0% 健康險、傷害險和 13.1% 其他 4.0% 8.1% 1.0% 0.9% 14.0% 16.9% 9M17 9M18 9M17 9M18 VNB/FYP 16.8% 13.8% FYPE/ FYP 33.4% 26.2% VNB/FYPE 50.3

  22. Slide 22: 富邦人壽 － 銷售通路

    富邦人壽 － 銷售通路  業務員通路及台北富邦銀行貢獻FYP及FYPE占比提升 初年度保費依通路別 初年度等價保費依通路別 13.8% 12.1% 14.0% 13.3% 24.3% 22.4% 19.7% 26.8% 其他 其他 銀行保代：外部銀行 24.9% 21.8% 銀行保代：外部銀行 31.1% 28.6% 銀行保代：台北富邦銀行 銀行保代：台北富邦銀行 業務員通路 業務員通路 41.8% 42.1% 30.8% 32.5% 9M17 9M18 9M17 9M18 22

  23. Slide 23: 富邦人壽 － 投資收益組成

    富邦人壽 － 投資收益組成  經常性投資收益為投資收益主要來源  避險前後投報率均優於去年同期，外匯損失較去年同期改善 YoY NT$十億元 9M17 9M18 2015 2016 2017 growth 經常性投資收益 88.9 98.0 10.2% 101.0 106.1 114.9 利息收入 62.8 72.7 15.8% 66.6 77.4 85.0 國內外股票投資現金股利 17.6 17.9 1.6% 16.5 14.9 18.8 租金及其他 8.5 7.4 -13.1% 17.9 13.8 11.1 債劵類資本利得 11.9 6.9 -42.1% 9.9 23.9 14.1 股

  24. Slide 24: 富邦人壽 － 投資組合

    富邦人壽 － 投資組合  投資資產規模穩定成長，年增8.5%  投資組合因應市場變化動態調整資產配置 2017/9/30 2018/06/30 2018/09/30 NT$十億 現金及約當現金 133.0 4.0% 120.6 3.4% 156.8 4.3% 國內債券 430.8 12.9% 429.6 12.0% 440.5 12.2% 國外債券* 1,789.7 53.6% 2,040.2 57.1% 2,057.9 56.8% 國內股票 377.4 11.3% 382.9 10.7% 363.4 10.0% 國外股票 218.6 6.5% 192.0 5.4% 191.0 5.3%

  25. Slide 25: 富邦人壽 － 海外固定收益組合

    富邦人壽 － 海外固定收益組合  海外固定收益配置以投資級的公司債及金融債為主  北美為主要投資區域，各區域間視情況動態調整配置 海外固定收益依資產類別 海外固定收益投資依地區類別 3.0% 3.3% 3.2% 21.6% 25.5% 25.8% 50.8% 48.4% 48.3% 其他 公司債 亞洲 & 其他 金融債 56.4% 北美 52.5% 51.6% 公債 歐洲 40.9% 42.1% 42.2% 22.0% 22.0% 22.6% 5.3% 6.2% 6.3% Sep-17 Jun-18 Sep-18 Sep-17 Jun-18 Sep-18 25

  26. Slide 26: 富邦人壽 － 避險組合

    富邦人壽 － 避險組合  經常性避險成本雖較去年同期增加，然因避險策略運用得宜，減少外匯損益波動之影響  彈性調整避險比例，審慎因應國際金融市場變化 避險成本 & 外匯損益 外幣金融資產 -142bps -138bps 9M17 9M18 經常性避險成本 股票與基金 -85 外匯損益 & 準備金淨 13.0% 美元部位, -132 提存 4.9% -57 債券與現金 外匯交換、 -6 87.0% 無本金遠期外匯、 外幣保單, 經常性收益 92.7% 3.72% 3.72% 3.19% 其他幣 2.87% 別部位, 避險前 2.4% 避險後 9M17 9M18 26

  27. Slide 27: 富邦人壽 － 負債成本及損益兩平點

    富邦人壽 － 負債成本及損益兩平點  負債成本持續改善  新契約銷售組成使首年成本降低，以及負債成本改善，持續優化損益兩平點表現 負債成本 3.73% 3.84% 3.67% 3.78% 3.72% Sep-17 Sep-18 Dec-15 Dec-16 Dec-17 損益兩平點 2.88% 3.19% 2.76% 2.98% 2.86% Sep-17 Sep-18 Dec-15 Dec-16 Dec-17 損益兩平點 =（稅前淨利 － 投資收入）／平均投資資產 27

  28. Slide 28: 富邦人壽 － 投資績效

    富邦人壽 － 投資績效  金融資產未實現餘額受市場及利得實現等因素波動 金融資產未實現餘額 OCI項下未實現餘額變動說明 NT$十億元 FVOCI及FVTPL+覆蓋法 NT$十億元 按攤銷後成本衡量* 實現利得 現金股利、 基金配息 及評價影響 4.3 (-1.9) 4.3 3.9 (52.0) (53.2) 2.3 -1.9 Jun-18 Sep-18 Jun-18 Sep-18 註：*為稅前數 淨值 NT$十億元 258.7 268.1 272.9 213.5 182.8 Sep-17 Sep-18 Dec-15 Dec-16 Dec-17 28

  29. Slide 29: 韓國子公司－富邦現代人壽

    韓國子公司–富邦現代人壽  投資富邦現代人壽62%(1)，總投資金額NT$126億  韓國壽險市場發展利基： • 投資環境具潛力：近年經濟情勢穩定，市場預期今年底再次升息可能性高，有利資金布局 • 韓國壽險市場穩定：亞洲壽險市場中，依總保費排名韓國位居第三、壽險滲透度6.56%，居 亞洲第四，壽險密度1,999美元，位居亞洲第五(2)  富邦現代人壽經營策略： • 參與投資及通路調整布建，截至今年九月獲利轉虧為盈 • 充分運用現代汽車集團資源，專注於發展退休金及電銷業務，運用集團資源達成經濟規模 • 適當時機發展具潛力之銀保通路，進一步促進業務多元發展 • 引入富邦投資經驗強化投資組合，

  30. Slide 30: 簡報大綱

    簡報大綱  富邦金控營運摘要  子公司營運摘要 • 台北富邦銀行 • 富邦人壽 • 富邦產險 • 富邦證劵 • 富邦華一銀行 30

  31. Slide 31: 富邦產險 － 營運摘要

    富邦產險 － 營運摘要  簽單市佔23.9%，蟬聯產險龍頭；整體保費成長6.5%，優於市場表現  審慎控制業務品質，自留綜合率低於去年同期 險種別直接簽單保費 自留綜合率 NT$十億元 89.2% 87.9% 29.6 27.8 32.0% 34.8% 34.3% 31.5% 自留費用率 企業險 自留損失率 個人險 68.5% 68.0% 54.4% 53.6% 9M17 9M18 9M17 9M18 註：為個體報表基礎 註：不包括汽車強制險，強制險係為無盈無虧之經營 31

  32. Slide 32: 簡報大綱

    簡報大綱  富邦金控營運摘要  子公司營運摘要 • 台北富邦銀行 • 富邦人壽 • 富邦產險 • 富邦證劵 • 富邦華一銀行 32

  33. Slide 33: 富邦證劵 － 營運摘要

    富邦證劵 － 營運摘要 市場排名  各項業務維持市場領先地位，核心收入成 2018年 2017年 長，帶動獲利年成長27% 1-9月 市場排名 1-9月 市場排名  ETF檔數及資產規模持續成長，較去年同 經紀單點市佔率* 0.137% 1 0.128% 1 期成長56% SPO承銷金額市佔率 24.7% 1 28.6% 1 興櫃交易金額市佔率 23.3% 2 20.1% 2 ETF資產規模 (億) 1,165 2 749 2 海外ETF資產規模(億) 1,066 2 683 2 經紀市佔率 6.06% 3 6.14% 3 註：*為前十大券商排名 營業收入 稅後淨利 NT$百萬元 NT$百

  34. Slide 34: 簡報大綱

    簡報大綱  富邦金控營運摘要  子公司營運摘要 • 台北富邦銀行 • 富邦人壽 • 富邦產險 • 富邦證劵 • 富邦華一銀行 34

  35. Slide 35: 富邦華一銀行 － 資產負債摘要

    富邦華一銀行 － 資產負債摘要  持續加強存款吸收，存款餘額已回升至去年同期水準  商業貸款年成長達3.5%，整體貸款餘額達300億人民幣 資產 股東權益 RMB$百萬元 RMB$百萬元 71,709 5,639 68,694 5,399 Sep-17 Sep-18 Sep-17 Sep-18 貸款 存款 RMB$百萬元 轉貼現 貸款(扣除轉貼現) RMB$百萬元 29,187 30,070 42,983 42,841 4,345 4,355 24,842 25,715 Sep-17 Sep-18 Sep-17 Sep-18 35

  36. Slide 36: 富邦華一銀行 － 營運摘要

    富邦華一銀行 － 營運摘要  利息淨收益持續提升，惟提存因放款成長而增加，使獲利微幅下滑2.9%  嚴控貸款利率及存放款結構調整，使淨利差年增22bps至1.67%  資產品質維持穩定，逾放比降至1.47% 稅後淨利 淨利差 (NIM) RMB$百萬元 1.67% 146 141 1.45% 9M17 9M18 9M17 9M18 資產報酬率&股東權益報酬率(1) 逾放比&備抵呆帳覆蓋率 ROAA ROAE 逾放比 呆帳覆蓋率 3.64% 3.41% 169.3% 159.3% 0.28% 0.27% 1.48% 1.47% 9M17 9M18 Sep-17 Sep-18 註: (1)

  37. Slide 37: Hanes es.

    es © Hanes es.

  38. Slide 38: 富邦金控 - 財務摘要

    富邦金控 - 財務摘要 (新台幣-百萬元) 9M18 9M17 YoY 3Q18 2Q18 1Q18 2017 2016 YoY 損益表 利息淨收益 95,535 83,488 14.4% 32,949 32,403 30,183 113,212 105,777 7.0% 保險業務淨收益 185,263 201,336 -8.0% 69,259 44,908 71,095 250,970 294,382 -14.7% 金融資產及兌換淨損益 45,229 33,578 34.7% 17,720 16,839 10,670 40,612 38,094 6.6% 其他 3,099 (286) N.M

  39. Slide 39: 富邦人壽 - 財務摘要

    富邦人壽 - 財務摘要 ( 新台幣 - 百萬元 ) 9M18 9M17 YoY 3Q18 2Q18 1Q18 2017 2016 YoY 損益表 初年度保費收入 139,045 134,622 3.3% 42,950 48,044 48,051 174,460 204,283 -14.6% 自留滿期保費 370,179 365,267 1.3% 118,774 121,269 130,136 479,885 468,608 2.4% 總投資收益 108,630 96,552 12.5% 40,488 36,221 31,921 125,578 124,327 1.0% 持續性投資收益 97,9

  40. Slide 40: 台北富邦銀行 - 財務摘要

    台北富邦銀行 - 財務摘要 ( 新台幣 - 百萬元 ) 9M18 9M17 YoY 3Q18 2Q18 1Q18 2017 2016 YoY 損益表 利息收入 41,455 33,467 23.9% 14,249 13,815 13,392 45,934 42,709 7.6% 利息費用 (21,649) (16,227) 33.4% (7,540) (7,491) (6,618) (22,382) (19,855) 12.7% 淨利息收入 19,806 17,240 14.9% 6,708 6,324 6,774 23,552 22,854 3.1% 淨手續費收入 8,584 9,016 -

  41. Slide 41: 富邦產險 - 財務摘要

    富邦產險 - 財務摘要 ( 新台幣 - 百萬元 ) 9M18 9M17 YoY 3Q18 2Q18 1Q18 2017 2016 YoY 損益表 簽單保費收入 32,728 31,395 4.2% 10,346 11,405 10,976 40,837 38,172 7.0% 自留滿期保費收入 25,096 24,251 3.5% 8,521 8,368 8,207 32,453 29,577 9.7% 淨投資收益 2,736 2,364 15.7% 799 920 1,017 2,737 2,754 -0.6% 其他營業收入 1,113 996 11.7% 338 415 360 1,285

  42. Slide 42: 富邦證劵 - 財務摘要

    富邦證劵 - 財務摘要 ( 新台幣 - 百萬元 ) 9M18 9M17 YoY 3Q18 2Q18 1Q18 2017 2016 YoY 損益表 經紀手續費收入 3,290 2,710 21.4% 1,031 1,177 1,082 3,795 2,728 39.1% 淨利息收入 826 734 12.6% 270 298 258 987 901 9.5% 手續費收入 623 519 20.2% 189 240 195 694 336 106.5% 投資收益與淨金融商品收益 163 365 -55.4% (109) 206 66 1,124 509 120.8% 其他收入 1,348 1,37

  43. Slide 43: 富邦華一銀行 - 財務摘要

    富邦華一銀行 - 財務摘要 ( 人民幣 - 百萬元 ) 9M18 9M17 YoY 3Q18 2Q18 1Q18 2017 2016 YoY 損益表 利息收入 2,180 1,944 12.2% 711 732 737 2,692 2,608 3.2% 利息支出 (1,440) (1,296) 11.1% (478) (483) (478) (1,786) (1,618) 10.4% 淨利息收入 741 648 14.2% 232 250 259 907 990 -8.5% 净手續費收入 37 64 -43.2% 8 13 16 83 104 -20.6% 其他非利息净收入 (47) (69)

Fubon Financial Holding — 9M 2018 Earnings Presentation on 6ix