Link And Motivation Inc. · TSE:2170
Link And Motivation — FY2011 Earnings Presentation
45 slides from Link And Motivation's earnings presentation, Feb 10, 2012
Slide 1: 2011年12月期 決算説明会
株式会社リンクアンドモチベーション 2011年12月期 決算説明会 Copyright © 2012 by Link and Motivation Inc. All rights reserved.
Slide 2: 2011年12月期 決算説明会アジェンダ
2011年12月期 決算説明会アジェンダ 1.2011年12月期 決算報告 2.今後の成長戦略 ~セグメント別の展開について~ 3.2012年12月期 計画 ~自己株式の取得再開について~ Copyright © 2012 by Link and Motivation Inc. All rights reserved.
Slide 3: 2011年12月期 決算報告
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Slide 4: P/L(前年比)
P/L(前年比) 連結・単位(百万円) 2010実績 2011計画 2011実績 計画比 前年比 売上高 7,098 10,000 10,507 +5.1% +48.0% 営業利益 731 770 812 +5.5% +11.1% 経常利益 746 760 810 +6.7% +8.7% 当期利益 585 590 596 +1.2% +2.0% 2011年第2四半期時の 上方修正計画を全て上回る 1-1 Copyright © 2012 by Link and Motivation Inc. All rights reserved.
Slide 5: 2011年度 事業構造
2011年度 リンクアンドモチベーショングループ事業構造 リンクアンドモチベーショングループ BtoB部門(ビジネス部門) BtoC部門(コンシューマー部門) モチベーションマネジメント領域(MM) スクール領域 エントリーマネジメント領域(EM) スポーツ領域 インベスターリレーションズ領域(IR) レストラン領域 プレイスマネジメント領域(PM) 学習塾領域 1-2 Copyright © 2012 by Link and Motivation Inc. All rights reserved.
Slide 6: セグメント別 売上高・売上総利益(前年比)
セグメント別 売上高・売上総利益(前年比) 連結・単位(百万円) ※<>内は売上総利益 2010実績 2011実績 前年比 売上高 6,471 6,305 -2.6% BtoB部門 BtoB部門 (ビジネス部門) (ビジネス部門) 売上総利益 <3,580> <3,547> <-0.9%> 売上高 682 4,352 +537.6% BtoC部門 BtoC部門 (コンシューマー部門) 売上総利益 <167> <1,586> <+845.9%> ・BtoB部門(ビジネス部門)は、震災の影響がある中、前年比同水準を維持 100億円トッパン ・BtoC部門(コンシューマー部門)は、㈱アビバの統合(6
Slide 7: BtoB部門 領域別売上高・売上総利益(前年比)
BtoB部門(ビジネス部門)領域別売上高・売上総利益(前年比) 円)連結・単位(百万円) 百万円) 利益※<>内は売上総利益 上総利益 2010実績 2010実績 2010実績 2010実績2011実績 2011実績 2011実績 2011実績 前年比前年比 プロダクト動向 前年比 前年比 ョン モチベーション ーション 2,686 2,686 2,686 2,686 2,645 2,645 2,6452,645 -1.5% -1.5% -1.5% -1.5% コンサルサービス↑ ト事業(MM) 業(MM) <1,604> <1,604> マネジメント事業(MM) メント事業(MM) <1,
Slide 8: BtoC部門 領域別売上高・売上総利益(前年比)
BtoC部門(コンシューマー部門)領域別売上高・売上総利益(前年比) 万円) 位(百万円) 百万円) 連結・単位(百万円) は売上総利益 総利益 上総利益 ※<>内は売上総利益 2010実績 2010実績 2010実績 2010実績 2011実績 2011実績 2011実績 2011実績 前年比 プロダクト動向 前年比 前年比 前年比 00 0 3,717 03,717 3,717 3,717 - - - - スクール領域 クール領域 スクール領域 スクール領域 <0> <0> <0> <1,416> <0> <1,416> <1,416><1,416> - - - - 589 589 589
Slide 9: 販売費および一般管理費
販売費および一般管理費 連結・単位(百万円) 2010実績 2011実績 増減額 販売管理費 3,004 4,242 +1,237 ○増加の主な内訳 ・㈱アビバの販管費 +約994百万円 ・㈱レイズアイの販管費 +約210百万円 ・㈱モチベーションアカデミアの販管費 +約97百万円 ・M&Aや新規事業での事業拡大に伴う費用が増加 1-6 Copyright © 2012 by Link and Motivation Inc. All rights reserved.
Slide 10: B/S
B/S 連結・単位(百万円) 2010年度末実績 2011年度末実績 増減額 流動資産 3,210 4,780 +1,569 固定資産 1,350 3,699 +2,349 資産合計 4,560 8,479 +3,919 連結・単位(百万円) 2010年度末実績 2011年度末実績 増減額 流動負債 1,315 3,819 +2,503 固定負債 15 1,488 +1,472 純資産 3,228 3,172 -56 負債・純資産合計 4,560 8,479 +3,919 ・㈱アビバの統合により、総資産が大幅増 ・㈱アビバの前受金が増えたことにより、流動負債が増加 ・M&Aに向けた長期借入金に
Slide 11: C/F
C/F 連結・単位(百万円) 増減額 実績 2011年期首 1,671 営業C/F +747 投資C/F -94 財務C/F +576 C/F合計 +1,229 2011年期末 2,901 ・当期純利益の純増により、営業C/Fは増加 ・㈱アビバの差入信用保証により、投資C/Fは微減 ・M&Aに向けた借入により、財務C/Fは増加 1-8 Copyright © 2012 by Link and Motivation Inc. All rights reserved.
Slide 12: 2011年第4四半期 配当
2011年第4四半期 配当 ○2011年12月期 配当方針 ・四半期配当の実施 ・四半期毎に500円、年間配当2,000円の固定配当 ○第4四半期 配当 ・当初予定通り500円の配当を3/19に実施予定 1Q 2Q 3Q 4Q 配当実績 配当実績 配当実績 配当予定 1株当たり 500円 500円 500円 500円 配当額 1-9 Copyright © 2012 by Link and Motivation Inc. All rights reserved.
Slide 13: 今後の成長戦略
2 今後の成長戦略 Copyright © 2012 by Link and Motivation Inc. All rights reserved.
Slide 14: リンクアンドモチベーショングループの業績推移
リンクアンドモチベーショングループの業績推移 億円 100 90 80 70 60 50 40 BtoB部門(ビジネス部門)、BtoC部門(コンシューマー部門)の 両輪経営によって、創業以来初の100億円突破 2-1 Copyright © 2012 by Link and Motivation Inc. All rights reserved.
Slide 15: BtoB部門 2010年度までの主要サービス
2010年度までの主要サービス BtoB部門(ビジネス部門) 【2010年領域別売上構成比】 【書籍及び講演】 その他 8% インベスター リレーションズ 領域 10% モチベーション マネジメント プレイス 領域 マネジメント 主な講演タイトル 39% 領域 11% 「会社の品格」 エントリー 「仕事の哲学」 マネジメント 「モチベーション・リーダーシップ」 領域 「モチベーション・マネジメント」 32% 教育研修や採用支援等、 人材マネジメント領域で働きがいを創造してきた 2-2 Copyright © 2012 by Link and Motivation Inc. All rights
Slide 16: グループのコア技術 モチベーションエンジニアリング
リンクアンドモチベーショングループのコア技術 モチベーションエンジニアリング 解凍 変化 再凍結 心理学・行動経済学・社会システム論をベースとした 個人の意欲喚起や組織の活性化を促進する技術 2-3 Copyright © 2012 by Link and Motivation Inc. All rights reserved.
Slide 17: 今後の展開
今後の展開 モチベーションエンジニアリング モチベーションエンジニアリングによって 価値を創出しやすい「働」「学」「遊」の分野に展開 2-4 Copyright © 2012 by Link and Motivation Inc. All rights reserved.
Slide 18: 2012年度 事業構造
2012年度リンクアンドモチベーショングループ事業構造 リンクアンドモチベーショングループ BtoB部門(ビジネス部門) BtoC部門(コンシューマー部門) 人事・教育支援 スクール領域 ~モチベーションマネジメント領域~ 採用・動員支援 学 ~エントリーマネジメント領域~ 学習塾領域 働 IR・SR支援 ~インベスターリレーションズ領域~ スポーツ領域 営業・販売支援 遊 ~カスタマーマネジメント領域~ レストラン領域 2-5 Copyright © 2012 by Link and Motivation Inc. All rights reserved.
Slide 19: BtoB部門「働」分野 今後の展開
今後の展開 BtoB部門(ビジネス部門)~「働」分野~ リンクアンドモチベーション グループ 【企業へのサービス提供】 「ステークホルダー」との BtoB部門 BtoC部門 (ビジネス部門) (コンシューマー部門) 「関係構築」及び「関係強化」を支援 ①(対社員) ③(対投資家) ②(対応募者) ④(対顧客) 2-6 Copyright © 2012 by Link and Motivation Inc. All rights reserved.
Slide 20: 人事・教育支援(対社員)モチベーションマネジメント領域
①人事・教育支援(対社員)~モチベーションマネジメント領域~ 【事業を取り巻く環境】 <グローバル人材の育成> <市場の緩やかな回復> <企業アンケート> 研修サービス市場規模推移(予測含む)<億円> グローバルリーダーの育成がうまく進んでいない あてはまる 31.8% どちらかといえばあてはまる 45.1% どちらかといえばあてはまらない 14.6% あてはまらない 8.5% (n=81) 産業能率大学 2011年9月 矢野経済研究所 2011年8月 【強化ポイント】 【領域別計画】 〈百万円〉 計画: 1 グローバルニーズへの対応 3,200百万円 異文化研修等、人材領域における課題 前年
Slide 21: 株式会社インテック・ジャパンの株式100%取得
①人事・教育支援(対社員)~モチベーションマネジメント領域~ 株式会社インテック・ジャパンの株式100%取得 (1月5日) 【会社概要】 【特徴】 ●異文化研修の分野でNO.1の実績 ●日本を代表するエクセレントカンパニーに 長年にわたりサービス提供 ●優秀な講師陣によるきめ細かい研修内容 会社名: 株式会社インテック・ジャパン 例) 代表者: 勝呂 彰 ロバート・ヒルキ(Robert Hilke) 設立: 1989年 数多くの大企業で ビジネスコンサルタントとして 売上高: 339百万円(2011年実績) 社内教育に携わる 事業内容: 異文化研修、ビジネス研修、 語学研修などを主要業務とする
Slide 22: 採用・動員支援(対応募者)エントリーマネジメント領域
②採用・動員支援(対応募者) ~エントリーマネジメント領域~ 【事業を取り巻く環境】 <厳選採用トレンド> <人材ニーズの多様化> 近年の新入社員は、以前の新入社員と比べ、 (ファーストリテイリング社) 総合的な能力はどのように変わったと思いますか? 2012年の新入社員採用のうち レベルが落ちている 17.0% 約8割にあたる1,050人を外国人に ややレベルが落ちている 31.8% 特に変わらない 37.4% (パナソニック社) 2011年度採用新卒採用1,390人のうち、 ややレベルが高くなっている 10.5% 「グローバル採用枠」を1,100人に (n=305) レベルが高くなっている
Slide 23: 株式会社レイズアイの持分比率を100%に
②採用・動員支援(対応募者) ~エントリーマネジメント領域~ 株式会社レイズアイの持分比率を100%に (1月1日) <圧倒的な学生との接点量> <学生にスキル育成の機会を提供> 【登録している学生の人数】 【ポータブルスキルライセンス講座】 約35,000人 社会人基礎力をベースにした職種・業界を問わずに 活躍するために必要なスキルを体得できる講座。 (内訳) ◆学年比率 大3(修1):大2:大1 = 7 : 2 : 1 ◆事技比率 事務系:技術系 = 7 : 3 【ビジネスの本質理解講座】 企業やビジネスの本質をボードゲームを通じて学ぶ講座 ◆男女比率 男性:女性 = 5.5 : 4.5
Slide 24: IR・SR支援(対投資家)インベスターリレーションズ領域
③ IR・SR支援(対投資家) ~インベスターリレーションズ領域~ 【事業を取り巻く環境】 <市場の低迷> <フェアディスクロージャーの要請> 対前年の年間IR予算(2011年) (大王製紙) 井川(創業家)元会長に対する 巨額の貸付金問題 (オリンパス) 1990年代の財テク損失隠し問題 IR協議会応募企業(322社) 【強化ポイント】 【領域別計画】 〈百万円〉 計画: 1 動画配信サービスの強化 700百万円 前年比: スマートフォン対応、ソーシャルメディアを 100.6% 使った情報共有等、トレンドに対応した 商品開発 2011 2012 2-11 Copyright © 2012
Slide 25: 営業・販売支援(対顧客)カスタマーマネジメント領域
④営業・販売支援(対顧客) ~カスタマーマネジメント領域~ 【事業を取り巻く環境】 <営業販売支援市場の回復> <店頭販売ニーズの拡大> 営業・販売支援人材ビジネス市場規模推移<億円> ◆スマートフォンやタブレットなどの 高機能端末の需要拡大 ◆家電量販店の拡大に伴う、 販売拠点の増加 矢野経済研究所 2011年8月 【強化ポイント】 【領域別計画】 〈百万円〉 1 営業・販売人材サービスの開始 計画: 5,700百万円 拡大する営業・販売支援ニーズに対して、 前年比: LMGによって育成された人材を派遣 3081.1% 2 トータルソリューションの提供 営業・販売支援 戦略及びコンセプト
Slide 26: 株式会社セールスマーケティングの株式100%取得
④営業・販売支援(対顧客) ~カスタマーマネジメント領域~ 株式会社セールスマーケティングの株式100%取得 (2月8日) 【会社概要】 【特徴】 ●アパレル業界において高いシェアを獲得 年間300ブランド以上の人材支援実績 会社名: 株式会社セールスマーケティング 代表者: 伊原 和之 設立: 2005年 売上高: 5,300百万円(2012年3月期(予定)) 社員数: 220名※パート・アルバイト含む ●豊富な人材登録データベースと優れた運営システム 事業内容: 営業・販売・マーケティング領域 が実現する業界最速レベルでの対応力 における総合人材サービス 登録者数:75,367名(2/
Slide 27: BtoB部門「働」分野 今後の展開
今後の展開 BtoB部門(ビジネス部門)~「働」分野~ リンクアンドモチベーション グループ 【企業へのサービス提供】 「ステークホルダー」との BtoB部門 BtoC部門 (ビジネス部門) (コンシューマー部門) 「関係構築」及び「関係強化」を支援 ①(対社員) ③(対投資家) ②(対応募者) ④(対顧客) 2-14 Copyright © 2011 by All rights reserved.
Slide 28: BtoB部門「働」分野 サービスラインナップを拡充
今後の展開 BtoB部門(ビジネス部門)~「働」分野~ リンクアンドモチベーション グループ 【企業へのサービス提供】 「ステークホルダー」との BtoB部門 BtoC部門 (ビジネス部門) (コンシューマー部門) 「関係構築」及び「関係強化」を支援 ①(対社員) ③(対投資家) さらなる拡大に向けて サービスラインナップを拡充 ②(対応募者) ④(対顧客) 2-15 Copyright © 2011 by All rights reserved.
Slide 29: 2012年度 事業構造
2012年度リンクアンドモチベーショングループ事業構造 リンクアンドモチベーショングループ BtoB部門(ビジネス部門) BtoC部門(コンシューマー部門) 人事・教育支援 スクール領域 ~モチベーションマネジメント領域~ 採用・動員支援 学 ~エントリーマネジメント領域~ 学習塾領域 働 IR・SR支援 ~インベスターリレーションズ領域~ スポーツ領域 営業・販売支援 遊 ~カスタマーマネジメント領域~ レストラン領域 2-16 Copyright © 2012 by Link and Motivation Inc. All rights reserved.
Slide 30: BtoC部門「学」分野 今後の展開
今後の展開 BtoC部門(コンシューマー部門)~「学」分野~ リンクアンドモチベーション グループ モチベーションエンジニアリング×教育ビジネスで 個人の目標達成をサポート BtoB部門 BtoC部門 (ビジネス部門) (コンシューマー部門) ジュニア アダルト シニア (中学・高校) (大学・社会人) (高齢者) 受験・就職 (㈱レイズアイ) 支援 (㈱セールスマーケティング) IT教育支援 資格取得 支援 2-17 Copyright © 2012 by Link and Motivation Inc. All rights reserved.
Slide 31: スクール領域 ~㈱アビバ~
スクール領域 ~㈱アビバ~ 【事業を取り巻く環境】 <IT教育支援の市場低迷> <資格支援の市場成長> 【強化ポイント】 【領域別計画】 〈百万円〉 1 教室事業への投資促進 6,000 6,200 計画: 6,200百万円 新規出店による拠点数の拡大及び、 4,800 前年比: プロモーション強化による市場シェア拡大 3,718 166.7% 3,600 (現在市場シェア約30%) 2,400 ※2011年は、 2 トレンドに合わせた商品開発 1,200 ㈱アビバ 6月~12月実績 資格支援型や実務特化型講座など、 0 2011 2012 ニーズに合わせた新商品の開発 2-18 Copyri
Slide 32: BtoC部門「学」分野 今後の展開
今後の展開 BtoC部門(コンシューマー部門)~「学」分野~ リンクアンドモチベーション グループ モチベーションエンジニアリング×教育ビジネスで 個人の目標達成をサポート BtoB部門 BtoC部門 (ビジネス部門) (コンシューマー部門) ジュニア アダルト シニア (中学・高校) (大学・社会人) (高齢者) 受験・就職 (㈱レイズアイ) 支援 (㈱セールスマーケティング) IT教育支援 資格取得 支援 2-19 Copyright © 2012 by Link and Motivation Inc. All rights reserved.
Slide 33: BtoC部門「学」分野 新たな市場への積極展開
今後の展開 BtoC部門(コンシューマー部門)~「学」分野~ リンクアンドモチベーション グループ モチベーションエンジニアリング×教育ビジネスで 個人の目標達成をサポート BtoB部門 BtoC部門 (ビジネス部門) (コンシューマー部門) ジュニア アダルト シニア (中学・高校) (大学・社会人) (高齢者) 受験・就職 さらなる拡大に向けて (㈱レイズアイ) 支援 (㈱セールスマーケティング) IT教育支援 新たな市場への積極展開 資格取得 支援 2-20 Copyright © 2012 by Link and Motivation Inc. All rights reserved
Slide 34: 2012年度 事業構造
2012年度リンクアンドモチベーショングループ事業構造 リンクアンドモチベーショングループ BtoB部門(ビジネス部門) BtoC部門(コンシューマー部門) 人事・教育支援 スクール領域 ~モチベーションマネジメント領域~ 採用・動員支援 学 ~エントリーマネジメント領域~ 学習塾領域 働 IR・SR支援 ~インベスターリレーションズ領域~ スポーツ領域 営業・販売支援 遊 ~カスタマーマネジメント領域~ レストラン領域 2-21 Copyright © 2012 by Link and Motivation Inc. All rights reserved.
Slide 35: BtoC部門「遊」分野 今後の展開
今後の展開 BtoC部門(コンシューマー部門)~「遊」分野~ リンクアンドモチベーション グループ モチベーションエンジニアリング×エンターテインメントで 魅力あふれる場を創出 BtoB部門 BtoC部門 (ビジネス部門) (コンシューマー部門) 【スポーツ領域】 【レストラン領域】 ㈱リンクスポーツエンターテインメント ㈱リンクダイニング 2011年度 2011年度 (売上高) (売上高) 533百万円 104百万円 (営業利益) (営業利益) 21百万円 21百万円 スポーツ領域・レストラン領域共に、堅実に利益を創出 2-22 Copyright © 2012 by Link and M
Slide 36: BtoC部門「遊」分野 今後の展開
今後の展開 BtoC部門(コンシューマー部門)~「遊」分野~ リンクアンドモチベーション グループ モチベーションエンジニアリング×エンターテインメントで 魅力あふれる場を創出 BtoB部門 BtoC部門 (ビジネス部門) (コンシューマー部門) 【スポーツ領域】 【レストラン領域】 進出領域及び タイミング見極めて展開 株式会社リンクダイニング ㈱リンクスポーツエンターテインメント 2011年度 2011年度 (売上高) (売上高) 533百万円 104百万円 (営業利益) (営業利益) 21百万円 21百万円 スポーツ領域・レストラン領域共に、堅実に利益を創出 2-23 Copyrigh
Slide 37: 強化ポイント
強化ポイント ① グループ企業の連携強化 ② 経営人材の育成 ③ 積極的な機能拡充(M&A含む) 2-24 Copyright © 2012 by Link and Motivation Inc. All rights reserved.
Slide 38: 2012年12月期 計画
3 2012%F12H net i i el
Slide 39: P/L 年間業績予想 全社
P/L 年間業績予想 全社 連結・単位(百万円) 2011実績 2012計画 前年比 売上高 10,507 18,600 177.0% 営業利益 812 1,260 155.1% 経常利益 810 1,220 150.4% 当期利益 596 700 117.3% 売上高及び全ての段階利益において、前年比大幅増を計画 3-1 Copyright © 2012 by Link and Motivation Inc. All rights reserved.
Slide 40: 売上 年間業績予想 セグメント別
売上 年間業績予想 セグメント別 連結・単位(百万円) ※<>内は売上総利益 2011実績 2012計画 前年比 BtoB部門 BtoB部門 売上高 6,305 12,200 +193.5% (ビジネス部門) (ビジネス部門) BtoC部門 BtoC部門 売上高 4,352 6,850 +157.4% (コンシューマー部門) ※(BtoB部門)2012計画は㈱セールスマーケティングの2月~12月分を含む ※(BtoC部門)2011年度実績について、㈱アビバは6月~12月分の実績のみ含む BtoB部門(ビジネス部門)、BtoC部門(コンシューマー部門)、 両セグメントにおいて前年比大幅増を計画
Slide 41: 売上 年間業績予想 BtoB部門
売上 年間業績予想 BtoB部門(ビジネス部門) 連結・単位(百万円) 2011実績 2012計画 前年比 人事・教育支援 (対社員) 2,461 3,200 130.0% モチベーションマネジメント領域 採用・動員支援 (対応募者) 2,322 2,500 107.6% エントリーマネジメント領域 IR・SR支援 (対投資家) 696 700 100.5% インベスターリレーションズ領域 営業・販売支援 (対顧客) 185 5,700 3081.0% カスタマーマネジメント領域 主力事業である人事・教育支援サービスと、 新規領域である営業・販売支援サービスが大幅に拡大見込み 3-3 Copy
Slide 42: 売上 年間業績予想 BtoC部門
売上 年間業績予想 BtoC部門(コンシューマー部門) 連結・単位(百万円) 2011実績 2012計画 前年比 スクール領域 3,717 6,200 166.8% スポーツ領域 526 530 100.7% その他 108 120 110.5% ㈱アビバが牽引するスクール領域が大幅に拡大見込み 3-4 Copyright © 2012 by Link and Motivation Inc. All rights reserved.
Slide 43: 2012年12月期 配当方針
2012年12月期 配当方針 ○ 四半期配当の実施 ○ 四半期毎に500円、 年間配当2,000円の固定配当 3-5 Copyright © 2012 by Link and Motivation Inc. All rights reserved.
Slide 44: 自己株式の取得再開および取得枠の拡大について
自己株式の取得再開および取得枠の拡大について 2011/10/31 2011/11/14 2011/12/1 2012/2/14(予定)~ 自己株式の Tostnet3による 株式の 自己株式の 施策 自己株式の取得 取得停止 立会外分売 取得再開 ㈱リンクプレイスの 自己株式取得スキーム MBOに伴い 特定同族会社の 機動的かつ効果的な 目的 の重複を回避 役員、社員より 適用回避 資本政策の遂行 株式購入 ■2012年2月 自己株式の取得再開および取得枠の拡大を決議 (1)取得し得る株式の総数 : 4,231 株(上限) (2)株式の取得金額の総額 : 299,214,700円(上限) (
Slide 45: 株式会社リンクアンドモチベーション
株式会社リンクアンドモチベーション 2011年 12月期 決算説明会 Copyright © 2012 by Link and Motivation Inc. All rights reserved.