Sms Co., Ltd. · TSE:2175
Sms — Q1 FY2013 Earnings Presentation
43 slides from Sms's earnings presentation, Jul 31, 2012
Slide 1: 2013年3月期 第1四半期 決算および会社説明資料
株式会社エス･エム･エス (2175 東証第一部) 2013年3月期（第10期）第1四半期 決算および会社説明資料 2012年7月31日（火）
Slide 2: 本日のご説明内容
本日のご説明内容 1 企業理念、全社戦略 P3-P12 2 2013年3月期 第1四半期 連結決算 P14-P19 3 よくある質問 P21-P41 3-1：全社関連 3-5：サービス詳細 3-2：海外関連 3-6：ビジネスモデル 3-3：中小介護事業者向け 3-7：その他 ビジネスポータル(カイポケビズ） 3-4：看護師向け人材紹介 © Copyright SMS CO.,LTD. 1
Slide 3: 企業理念、全社戦略
1 企業理念、全社戦略 P3-P12 2 2013年3月期 第1四半期 連結決算 P14-P19 3 よくある質問 P21-P41 © Copyright SMS CO.,LTD. 2
Slide 4: 企業理念
1 企業理念 【エス・エム・エス企業理念】 高齢社会に適した情報インフラを構築することで 価値を創造し社会に貢献し続ける エス・エム・エス（SMS）：Senior Marketing Systemの略 © Copyright SMS CO.,LTD. 3
Slide 5: 「高齢社会」に求められる事業領域
1 「高齢社会」に求められる事業領域 9 「高齢社会」に求められる事業領域を介護、医療、アクティブシニア分野と定義 9 この3分野でのみ事業を展開 アクティブシニア*1 介護 医療 © Copyright SMS CO.,LTD. *1: 仕事や趣味に意欲的であり、社会への積極的な参加意欲と旺盛な消費意欲を持つ高齢者 4
Slide 6: 「情報インフラ」の定義
1 「情報インフラ」の定義 9 「情報インフラ」を、情報を求める人と情報を伝えたい人の間で、情報の「収集」 「整理」「伝達」を行う仕組みと定義 © Copyright SMS CO.,LTD. 5
Slide 7: 戦略の前提（8つのプレート）
1 戦略の前提（8つのプレート） 9 各分野をエンドユーザ、従事者、事業者で区分けし、8つのプレートでサービスを 展開 9 海外は切り出して事業を推進 アクティブシニア分野の従事者 アクティブシニア分野 海外分野 は、複数の分野にわたっており、 束ねても優位な情報を提供す 中国 韓国 ることが困難なのでプレートとし 従事者 て認識しない 台湾 etc. エンド 事業者 ユーザ 従事者 従事者 エンド エンド 事業者 事業者 ユーザ ユーザ 介護分野 医療分野 © Copyright SMS CO.,LTD. 6
Slide 8: 高齢社会の情報インフラの将来像と当社の目指す姿
1 高齢社会の情報インフラの将来像と当社の目指す姿 9 高齢社会の進展に伴い市場参加者は増加、情報の非対称性は拡大。高齢 社会に適した情報インフラが求められ大きなマーケットになる 9 当社は様々なサービスを数多く立ち上げ、それぞれを有機的に結びつけ、情報 ニーズを満たすことにより事業を拡大し、高齢社会をとりまく人たちに貢献する © Copyright SMS CO.,LTD. 7
Slide 9: 全社戦略
1 全社戦略 9 「日常利用サービス」*1により市場参加者の囲い込みを推進 9 囲い込みをベースに「日常利用サービス」、「非日常利用サービス」*2の双方の事 業拡大を目指す 介護職求人広告 看護師求人広告 ケアマネジャー 看護学生 ケアマネ人材紹介 看護師人材紹介 中小介護事業者 介護をする家族 看護師 高齢者向け住宅情報 資格講座情報 新卒看護師求人広告 介護士 薬剤師 日常利用サービス*1 非日常利用サービス*2 © Copyright SMS CO.,LTD. *1：日常的に、月1回以上利用するサービス *2：（日常的でなく）数ヶ月もしくは数年に1度程度の頻度で利用するサービス 8
Slide 10: 全社戦略（介護分野の例）
1 全社戦略 （介護分野の例） 9 中小介護事業者が日常的に使用する介護保険請求システムを安価に提供し、 「囲い込み」を行う →非日常の求人広告やその他事業所運営に必要なサービス*2を追加提供 し、差別化を実現 介護分野の業界構造（事業者） 中小介護事業者の日常化 ・介護事業者（在宅）の8割が中小規模 ・安さを武器に、ボリュームゾーンを囲い込み薄く広く課金 ・収益に直結するサービスを提供することが重 ・事業所運営に必要な様々なサービスを、営業コストをかけずに安価に 要 追加提供。事業所の収益改善にダイレクトに貢献 介護保険 その他（購買、勤怠 採用 請求システム 管理、会計etc…） 「カイゴ
Slide 11: 全社戦略（医療分野の例）
1 全社戦略 （医療分野の例） 9 看護師の日常的なニーズに応えるサービスで強固な「囲い込み」を行う →転職等の非日常サービスへの自然な誘導を行い、差別化を実現 日常的な接点がない状態 日常化が成立している状態 ・看護師の持つ様々なニーズのうち、特定のニーズを適時 ・日常的なニーズを満たし囲い込み、周辺サービスに誘導 に捉えサービスを提供することは非常に難しい ・周辺サービスを多くすればより強く囲い込め、強固な差別 化要因となる 人材紹介A社 求人広告B社 キャリア 物販 転職 ×× 就職情報 ニュース 看護用品 × × × ×× 人材紹介 悩み相談 交流 etc… × 就職 求人広告 ナース
Slide 12: 現状の売上構成について
1 現状の売上構成について 9 現状は医療分野、非日常事業の売上が中心 9 人材紹介、特に看護師向けの割合が大きい（全社売上の7割程度） 9 将来的には介護分野、医療分野共に日常事業も売上増加を見込む 2012年3月期 売上構成 売上構成（分野別） 売上構成（日常/非日常別）*1 海外分野 0.4％ 日常 介護分野 7.3％ 16.8％ 医療分野 非日常 82.8％ 92.7％ *1:2011年3月期より、旧事業区分の「人材紹介/メディア/新規から「日常/非日常」の区分に変更。なお、詳細の売上構成は © Copyright SMS CO.,LTD. P24をご参照ください 11
Slide 13: 今期の取組み
1 今期の取組み 9 日常、非日常の連携強化のため、今期よりビジネス領域別に組織を編成 9 当期純利益の継続的成長を目指す 前期までの組織体制 今期の組織体制 ビジネス領域 ビジネス領域 介護 医療 海外 介護 医療 海外 医療領域 介護領域 海外領域 人材紹介事業 （非日常） （非日常） ビジネスモデル ビジネスモデル 求人広告（メディア）事業 （ （ 日常） 新規事業 日常） ：前期迄の組織 ：今期の組織 12 © Copyright SMS CO.,LTD.
Slide 14: 2013年3月期 第1四半期 連結決算
1 企業理念、全社戦略 P3-P12 2 2013年3月期 第1四半期 連結決算 P14-P19 3 よくある質問 P21-P41 © Copyright SMS CO.,LTD. 13
Slide 15: 2013年3月期 計画
2 2013年3月期 計画 9 2013年3月期は、売上109億（26.5%増）、経常利益20億（18.6%増）を計画 9 創業以来8期連続増収増益。今期も増収増益を計画 売上、経常利益推移*1 （売上・億円） （経常利益・億円） 120 25.0 20.5 100 17.3 20.0 109.9 15.3 80 12.6 86.9 15.0 12.3 76.1 60 71.7 10.0 51.7 4.1 40 5.0 2.6 0.4 1.0 27.1 ▲0.05 20 0.0 15.4 3.8 8.3 0 0.5 -5.0 ：売上（数値は黒字） ：経常利益（数値は青字） © Copyrigh
Slide 16: 外部環境（職種別有効求人倍率）
2 外部環境（人材関連、職種別有効求人倍率） 9 介護職、看護職共に、前期から変わらず人手不足の状況 介護分野 医療分野（看護職） 介護職 有効求人倍率の推移（09年度4Q年～12年度1Q)*1 看護職 有効求人倍率の推移（09年度4Q年～12年度1Q)*1 2.00 4.00 1.60 3.00 1.20 看護職 介護職 2.00 0.80 1.00 0.40 全産業 全産業 0.00 0.00 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 09年度 10年度 11年度 12 09年
Slide 17: 2013年3月期 第1四半期 連結決算
2 2013年3月期 第1四半期 連結決算 9 昨年対比では増収減益（計画通り） 9 対計画では利益は順調（売上は若干ビハインド） 損益計算書 [百万円] 第9期 第10期 第10期 決算期_ (2012年3月期) (2013年3月期) (2013年3月期) 第1四半期累計 第1四半期累計 上期 項目 実績 実績 計画 構成比 構成比 前年比 構成比 売上高 2,763 100.0 3,237 100.0 117.1 5,854 100.0 売上原価 43 1.6 180 5.6 412.7 391 6.7 販売管理費 1,622 58.7 2,018 62.4 124.4 4,388 75.
Slide 18: 昨年対比での差異要因
2 昨年対比での差異要因 9 昨年対比で営業利益が減少した主要因は、計画通り、昨年2Q以降に開始し た事業等への投資のため PL全体の昨対比較 [百万円] 営業利益の昨対比較 [百万円] ・昨対で売上は増加、営業利益、経常利益は減少、 ・昨年2Q以降に開始した事業等の営業利益が 純利益は増加 主な差異要因であり計画通り 昨年との 営業利益 主に、看護師向け通販、 昨年との 差異額 看護師向け人材紹介の 差異額 売上が増加 売上 ＋473 全社 △58 営業利益 △58 主に、エムスリーキャリア からの持分法投資利益 昨年1Q時点で 経常利益 △28 +7 の増加が営業利益の減 存在した事業 四
Slide 19: 介護分野の状況
2 介護分野の状況 9 介護分野の売上は昨年対比で17％増加 9 ビジネスポータル（カイポケビズ）は大幅な増収。人材紹介、求人広告も増収。 資格講座情報は減収 ■ 年度累計業績比較 [百万円、％] □年度累計業績比較 [百万円、％] 第9期 第10期 第9期 第10期 _ （12年3月期） （13年3月期） _ 全社 全社 全社 売上 売上 前年比 売上 売上 前年比 構成比 構成比 構成比 日常 40 1.5 75 2.3 184.5 人材紹介 166 208 6.4 124.7 メディア 185 177 5.5 95.8 非日常 352 12.8 386 11.9 109.5 新規事業 4
Slide 20: 医療分野の状況
2 医療分野の状況 9 医療分野の売上は昨年対比で16％増加 9 看護師向け通販、人材紹介、新卒向け求人広告の売上が増加 ■年度累計業績比較 [百万円、％] □年度累計業績比較 [百万円、％] 第9期 第10期 第9期 第10期 _ （12年3月期） （13年3月期） _ 全社 全社 全社 売上 売上 前年比 売上 売上 前年比 構成比 構成比 構成比 0.9 6.6 人材紹介 2,200 2,334 72.1 106.1 日常 26 213 819.9 メディア 165 231 7.1 139.5 非日常 2,343 84.8 2,542 78.5 108.5 新規事業 3 190 5.9
Slide 21: よくある質問
1 企業理念、全社戦略 P3-P12 2 2013年3月期 第1四半期 連結決算 P14-P19 3 よくある質問 P21-P41 3-1：全社関連 3-5：サービス詳細 3-2：海外関連 3-6：ビジネスモデル 3-3：中小介護事業者向け 3-7：その他 ビジネスポータル(カイポケビズ） 3-4：看護師向け人材紹介 © Copyright SMS CO.,LTD. 20
Slide 22: 連結体制は？
3-1 連結体制は？ 9 当社の連結対象は、当社・子会社7社（孫会社1社含む）・持分法適用会社3 社の計11社 連結決算開示 連結対象会社の事業区分 今期より、子会社1社、持分法適用会社2社が新たに連 ・新設子会社のSMSサポートサービスは社内取引のみのた 結対象となる め事業区分を設定せず エス・エム・エス 売上高 開示事業区分 中国子会社 100% 売上総利益 ・日常 ベトナム子会社 100% 介護分野 ・非日常 韓国子会社 80% 営業利益 ・日常 ピュアナース*2 NURSCAPE*1 64% 営業外収益 医療分野 子会社(100%) ・非日常 ピュアナース 100% 営業外損失 NU
Slide 23: どのようなサービスをやっている？
3-1 どのようなサービスをやっている？（サービス一覧） 9 当社及び子会社では現在23のサービスを運営 9 日常事業≒新規事業、非日常事業≒人材紹介、メディア 現事業 旧事業 区分*1 区分*1 介護分野 医療分野 海外分野 ケアマネジャー 介護職向け 介護をする家族 看護師向け 薬剤師向け 登録販売者 栄養士向け 向けコミュニティ コミュニティ 向けコミュニティ コミュニティ コミュニティ 向けコミュニティ コミュニティ 韓国看護師 日常 新規 向けコミュニティ*3 中小介護事業者 看護師向け 看護師向け 医療介護 事業 認知症情報ポータル 向けビジネスポータル 通販 雑誌書籍*2 セミナ
Slide 24: 各サービスの開始時期は？
3-1 各サービスの開始時期は？ 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年 ケアマネジャー向け人材紹介「ケア人材バンク」 03年5月 介護/福祉学生向け就職情報「ケアガク」 03年7月 資格講座情報「シカトル」 03年11月 介護分野 介護職向け求人広告「カイゴジョブ」 04年3月 介護/福祉職向けコミュニティ「けあとも」 05年10月 高齢者向け住宅情報「介護の家探し」*1 06年7月 介護事業者向けビジネスポータル「カイポケビズ」 06年7月 ケアマネジャー向けコミュニティ「ケアマネドットコム」 06年9月 理学・作業療法士、言語聴覚士向けの人材紹介「
Slide 25: 売上構成は？
3-1 売上構成は？ 9 現状は介護2割、医療8割 9 看護師人材紹介が全社売上の約7割を占める 分野、事業区分別売上構成（2012年3月期、％は売上構成） 全社87億 介護分野（14.5億、16.5％） 医療分野（72億、83％） 海外分野（0.4億、0.4％） 2億、2％ 4億、5％ 0.4億、0.4％ 日常事業 （6億、7％） ・ほぼ全額が介護保険請求ソフト ・7割弱が看護師向け通販の売上 ・8割弱が韓国看護師向けコミュ （カイポケビズ）の売上 ・他は出版、コミュニティ等 ニティの売上 ・他はテストマーケティング段階で、 固定的な売上はなし 12.5億、14.5％ 68億、78％ ・アジ
Slide 26: 業績に季節偏重はあるのか？
3-1 業績に季節偏重はあるのか？ 9 第1四半期及び第4四半期に売上及び利益が偏重する傾向 売上高・営業利益の季節偏重 季節偏重をもたらす事業とその理由 3,000 第1四半期に偏重する事業 売上高 □人材紹介 2,500 営業利益 y 求職者が事業者に入社した時点で売上高として計上 2,000 されるため、人事異動が多く発生する4月を含む第1四 半期に売上高・営業利益が偏重する傾向がある 1,500 第4四半期に偏重する事業 1,000 □求人/転職情報 500 y 掲載した求人広告に求職者から応募が入った時点で 売上高として計上されるため、年度初めの採用に向け 0 事業所が求人広告を多く
Slide 27: 海外展開の状況は？
3-2 海外展開の状況は？ 9 子会社を中国、韓国、ベトナム、台湾に設立 9 マレーシア、インドネシアでも市場調査中 ■中国 捜夢司（北京）諮詢服務 有限公司 ■韓国 SMS KOREA CO., LTD. ■ベトナム NURSCAPE CO., LTD. SMS VIETNAM CO.,LTD. （SMS KOREA子会社） （開発子会社） Luvina Software Joint Stock Company （持分法適用会社） ■台湾 知恩思資訊股份 有限公司 ■マレーシア、インドネシア 市場調査中 © Copyright SMS CO.,LTD. 26
Slide 28: 海外展開の状況は？（各社の活動内容）
3-2 海外展開の状況は？ 9 将来の高齢化を見据え、各国の文化、政策等に適応した事業の開発を志向 9 現状は安定して売上を計上しているのはNURSCAPEのみ 社名 設立 設立国 活動内容 SMS VIETNAM 2009年 ベトナム 開発子会社。当社のシステム開発、保守の一部を担当。現在 CO.,LTD. 4月 は他社の開発・保守は受託していない 捜夢司（北京）諮 2009年 中国 中国の介護、医療分野の市場調査、事業トライアルを実施。 詢服務有限公司 9月 現在は子会社にて家政婦紹介事業をトライアル中 SMS KOREA 2011年 韓国 CO., LTD. 1月 韓国の介護、医療分野の
Slide 29: 中小介護事業者向けサービスの対象は？
3-3 中小介護事業者向けサービス（カイポケビズ）の対象は？ 9 一部サービスを除いた在宅サービスのうち、中小規模97,000事業所が対象 9 当社シェアは拡大中。現在シェアは10％弱であり、拡大余地が大 合計187,000*1 施設サービス 12,000 20,000 地域密着 サービス ショートステイ*2 特定施設*2 対象外 34,000 居宅療養管理*2 まだカイポケビズの会員 ではないが、サービス対象 大規模 20% となりえるポテンシャル 対象外 24,000 事業所約87,800 155,000 在宅サービス 121,000 中小 80% 97,000 87,800 2012年6
Slide 30: カイポケビズの売上イメージは？
3-3 中小介護事業者向けサービス（カイポケビズ）の売上イメージは？ 9 2015年3月期に事業所数2.5万、シェアで25%、売上約50億円を目指す 9 当初は安価な介護保険請求ソフトで会員拡大、その後求人広告等の売上の 増加を目指す カイポケビズの会員事業所数、介護保険請求ASPと求人広告の売上規模のイメージ 売上規模 会員事業所数 (億円) (事業所) 25,000 (25%) 30,000 100 カイポケビズ 会員事業所数 （サービス対象におけるシェア） 13,000 50 15,000 (13%) 7,600 求人広告売上 4,200 (8%) (4%) ASP売上 0 2011年3
Slide 31: 看護師人材紹介の市場動向と競合環境①
3-4 看護師人材紹介サービスの市場動向と競合環境は？① 9 看護師人材紹介の市場ポテンシャルに大きな変化はない 9 人材関連サービス大手企業が主な競合。ただし、市場が伸びておりシェアの奪 い合いには至っていない 就労看護師数・国家試験合格者数・離職率 競合環境の変化 1 2 3 １ （万人） ・独立資本の企業が中心。 1,500 150 15% 当社参入時 ・特定地域で支配的な企業等が出 （’05秋） 1,200 120 12% 始める 900 90 9% 600 60 6% 2 当社参入 10 300 3% ～09年3月期 ・当社が成長、大きなシェアを獲得 （’05秋～’09春） 00 0
Slide 32: 看護師人材紹介の市場動向と競合環境②
3-4 看護師人材紹介サービスの市場動向と競合環境は？② 9 当社がトップシェアと推定（25-30％） 9 2位以下の売上は拡大傾向にあるものの、現状当社と大きな差があると推定 9 看護師を日常的に囲い込むことで、他社との差別化を図る 看護師人材紹介の市場規模イメージと 人材紹介市場における当社シェア*1 今後数年間の事業環境の変化の可能性 15～16万人 人材関連サービス大手企業の現状 １ 看護師の全就転職者 シェアは非常に小さい 競合環境が厳しくなるにつれ、各社とも従事 者を獲得するためのプロモーションコストが徐々 拡大中 当社： に増加していく可能性がある 25-30% 2 人材紹介経由
Slide 33: 人材紹介サービスの売上算出式は？
3-4 人材紹介サービスの売上算出式は？ 9 売上は過去の受注活動の累積によるもの 9 受注売上はある期間の活動の結果で売上の先行指標となる 売上の算出式 受注売上の算出式 売上＝受注売上 × 配分率 - 前キャンセル - 返金 受注売上＝コンサル数×生産性×単価 前キャンセル 返金 ・コンサル数：人材紹介サービスに従事する営業担当者 合意 入社 の数 （受注売上） （売上） 返金期間は ・生産性：1人のコンサルタントが、月当たり何人と成約 6ヶ月もしくは12ヶ月 できたか、という数 ・売上：求職者が事業所へ入社する日に計上される ・受注売上：事業所と求職者が合意に達した段階で計上。 ・単価：
Slide 34: 各サービスの詳細は？（介護分野）
3-5 各サービスの詳細は？（介護分野） 9 介護分野では12のサービスを運営 従事者向けサービス EU向けサービス 介護分野 ケアマネジャー 介護職向け 介護をする家族 認知症情報ポータル 向けコミュニティ コミュニティ 向けコミュニティ 日常 日常 日常 日常 従事者 事業者向けサービス 事業者/EU向けサービス エンド 中小介護事業者 事業者 向けビジネスポータル ユーザ 高齢者住宅情報 日常 非日常 従事者/事業者向けサービス ケアマネジャー PT/OT/ST向け 介護職向け 介護新卒向け 介護医療学校情報 向け人材紹介 人材紹介 求人広告 求人広告 資格講座情報 非日常 非日常 非日
Slide 35: 各サービスの詳細は？（介護分野）
3-5 各サービスの詳細は？（介護分野） 区分*1 サービス名 事業分野（新/旧） サービス内容 ケアマネジャー向けコミュニティサイト。会員数4.5万人 ケアマネドットコム 日常/新規 従事者向け 。掲示板、最新ニュース等提供 サービス 介護職向けコミュニティサイト。介護福祉士解答 けあとも 日常/新規 速報、掲示板、ブログ等提供 事業者向け 現在は介護保険請求システムを提供。利用事業 カイポケビズ 日常/新規 サービス 所数は急増しており、現在業界第3位 ケア人材バンク ケアマネジャー向け人材紹介。年間約5,000名が 非日常/人材紹介 登録。当社の創業事業であり、業界知名度高 理学療法士、
Slide 36: 各サービスの詳細は？（医療分野）
3-5 各サービスの詳細は？（医療分野） 9 医療分野では10のサービスを運営 9 関連会社においても、3つのサービスを運営 従事者向けサービス 関連会社運営サービス 医療分野 従事者/事業者向けサービス 看護師向け 看護師向け 看護師向け ※エムスリーキャリア㈱にて運営 コミュニティ 通販 雑誌書籍 医師向け 薬剤師向け 日常 日常 日常 従事者 人材紹介 人材紹介 エンド エンドユーザ向けサービス 薬剤師向け 登録販売者 栄養士向け 事業者 コミュニティ 向けコミュニティ コミュニティ ユーザ ※㈱QLifeにて運営 病院検索サイト等 日常 日常 日常 従事者/事業者向けサービス 看護師向
Slide 37: 各サービスの詳細は？（医療分野）
3-5 各サービスの詳細は？（医療分野） 区分*1 サービス名 事業分野（新/旧） サービス内容 看護師、看護学生向けコミュニティサイト。会員数 ナース専科コミュニティ 日常/新規 26万人。掲示板、最新ニュース等提供 看護師、看護学生向け雑誌。創刊約30年の歴 ナース専科マガジン 日常/メディア 史を誇る。書籍の「ねじ子のヒミツ手技」は大ヒット 看護師向け通販サービス。白衣やナースシューズ ピュアナース 日常/新規 等を販売。コミュニティと連動し利用率を高める 従事者向け 薬剤師、薬学生向けコミュニティサイト。会員数約 ココヤク 日常/新規 サービス 10,000人。掲示板、最新ニュース等提
Slide 38: 人材紹介のビジネスモデルは？
3-6 人材紹介のビジネスモデルは？ 9 当社サービスを通して求職者が転職に成功した場合、事業者（病院、介護事業 者等）より想定年収の一定割合を人材紹介手数料として得る 【看護師の人材紹介サービス「ナース人材バンク」の例】 ウェブサイト への登録 当社運営ウェブサイト 求職者紹介 求人情報 登録者 掲載 情報提供 求人紹介 求人依頼 相談 病院（事業者） 看護師（求職者） 当社コンサルタント 人材紹介手数料の支払 （求職者の想定年収の一定割合） © Copyright SMS CO.,LTD. 37
Slide 39: 求人広告のビジネスモデルは？
3-6 求人広告のビジネスモデルは？ 9 事業者（病院、介護事業者、人材派遣・紹介事業者等）より、求職者の求人 への応募数に応じた従量課金型の広告掲載料を得る 【看護師の求人/転職情報サービス「ナース専科求人ナビ」の例】 応募者情報 掲載求人情報 の提供 への応募 当社運営ウェブサイト 求人情報 求人広告 の提供 求人広告 掲載 掲載依頼 病院（事業者） 看護師（求職者） 当社営業担当 応募数に応じた広告掲載料の支払 （従量課金型） © Copyright SMS CO.,LTD. 38
Slide 40: 合同就職・転職フェアのビジネスモデルは？
3-6 合同就職・転職フェア のビジネスモデル は？ 9 合事業者（病院、介護事業者）より、フェア会場に出展するブース数に応じてブー ス出展料を得る 9 求人広告の1商品として運営 【看護師の合同就職・転職フェアサービス「ナース専科求人ナビ」の例】 フェア参加の 申込 出展ブース数に 応じたブース出展料 の支払 当社運営ウェブサイト 出展事業者 フェア開催 情報の掲載 情報の提供 ブース出展 の申込 当社営業担当 フェア会場の運営 病院（事業者） 看護師（求職者） フェア参加、 ブース出展、及び 及び事業者 求職者との面談 と面談 フェア会場 © Copyright SMS CO.,LTD.
Slide 41: 資格講座情報ビジネスモデルは？
3-6 資格講座情報ビジネスモデルは？ 9 事業者（介護・医療関連の資格講座運営会社）より、資料請求者の資料請求 数に応じた従量課金型の広告掲載料を得る 資料請求者情報 の提供 資料請求 当社運営ウェブサイト 講座情報 講座情報 の提供 講座情報 掲載 掲載依頼 資格講座運営会社（事業者） 資料請求者 当社営業担当 応募数に応じた広告掲載料の支払 （従量課金型） © Copyright SMS CO.,LTD. 40
Slide 42: その他（社員構成比・株主構成）
3-7 その他 社員構成比は？ Â 2012年6月30日時点での社員数の内訳は以下のようになっております。 連結社員数 553名 株式会社エス・エム・エス 465名 介護 41名 医療 347名 事業開発 10名 管理 55名 その他 12名 子会社及び孫会社 88名 国内 47名 海外 41名 株主構成は？ 【2012年3月31日時点】 17% 当社役員・持株会 株主総数 42% 国内機関投資家 3,805名 22% 海外投資家 個人投資家 14 % その他 5% © Copyright SMS CO.,LTD. 41
Slide 43: 本資料お取り扱い上のご注意
本資料お取り扱い上のご注意 本資料は株式会社エス･エム･エス(以下、当社)の事業について、当社による現在の予定、予 想に基づいた将来展望についても言及しています。これらは2012年6月30日現在において当社 が取得可能な情報に基づき作成されたものであり、リスクや変動要因を多く含んでおります。 従って将来展望と結果が著しく異なる可能性がありますので、当社はこれらの情報を正しいと 約束することはできないことをご了承ください。また、当社はこれらの情報を更新し公表する責任 を負いません。 説明内容に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。 お問い合わせ先: 株式会社エス･エム･エス 管理本部