Socialwire Co., Ltd. · TSE:3929
Socialwire — FY2020 Earnings Presentation
33 slides from Socialwire's earnings presentation, Jun 27, 2020
Slide 1: 2020年3月期 決算説明資料（個人投資家向け説明会）
ソーシャルワイヤー株式会社 2020年３月期 決算説明資料 （個人投資家向け説明会） 2020年６月27日 ＜本資料の取扱いについて＞ 本資料に記載されている契約や見通し、戦略などは本書面の作成時点において取得可能な情報に基づく将来の業績に関する見通しであり、これらにはリスクや不確実性が内在し ております。かかるリスク及び不確実性により、実際の業績等はこれらの見通しや予想とは異なる結果となる可能性があります。 当社が事業環境の説明を行う上で、参考となると考える情報を掲載しております。掲載データについては、調査方法や調査時期により結果が異なる可能性があります。 本資料に含まれる当社以外に関する情
Slide 2: トピックス
トピックス 売上高 売上成長率 過去最高 過去最高 （14期連続更新） （上場来最高更新） Copyright © SOCIALWIRE CO.,LTD. All rights reserved. 2
Slide 3: 連結業績
連結業績 Copyright © SOCIALWIRE CO.,LTD. All rights reserved. 3
Slide 4: 連結業績ハイライト
連結業績ハイライト 売上高 3,924百万円（前期比 120.2％） 全 営業利益 201百万円（前期比 49.6％） 連結業績 経常利益 159百万円（前期比 40.1％） 体 当期純利益 72百万円（前期比 30.2％） 売上高 1,988百万円（前期比 120.9％） インフルエンサーPR案件数 531件（前期比 200.3％） デジタルPR クリッピング案件数 13,835件（前期比 115.0％） セ 事業 リリース従量配信数 18,080件（前期比 94.0％） グ リリース月額配信社累計 1,626社（前期比 168.1%） メ ン 売上高 1,936百万円（前期比 119.5％
Slide 5: 連結売上高（Q推移）
連結売上高（Q推移） ■ デジタルPR事業 ■ シェアオフィス事業（単位：百万円） 通期年度推移 四半期推移 3,924 3,264 490 564 2,808 1,936 49.3% 453 428 2,397 1,619 1,453 1,213 1,988 50.7% 501 540 498 1,644 447 1,355 1,183 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q （通期） （通期） （通期） （通期） 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/
Slide 6: 連結売上高成長率（Q推移）
連結売上高成長率（Q推移） ■ デジタルPR事業 ■ シェアオフィス事業 ■ 連結業績 136.2% 成長率 126.2% 上場来最高更新 116.6% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2018/3期 2019/3期 2020/3期 デジタルPR コロナ禍による売上影響有（イベント案件消失/ズレ） シェアオフィス 大型拠点の稼働が急上昇 ※報告セグメントに属さないクラウド翻訳サービスを「その他」に区分しておりましたが、当連結会計年度より、クラウド翻訳サービスを「シェアオフィス事業」に含め、「デジタルPR事業」「シェアオフィ ス事業」を報告セグメントとして
Slide 7: 連結営業利益（Q推移）
連結営業利益（Q推移） ■ デジタルPR事業 ■ シェアオフィス事業 ■ 全社費用 営業利益（単位：百万円） 通期年度推移 四半期推移 405 900 353 400 225 100 100 300 45 34 700 220 175 201 50 20 200 500 125 0 498 128 486 100 300 538 75 151 156 △ 50 331 0 102 100 194 25 52 △ 100 85 115 13 8 △ 100 △ 24 △ 32 △ 196 △ 25 △ 150 △ 248 △ 100 △ 287 △ 79 △ 345 △ 95 △ 200 △ 8
Slide 8: デジタルPR事業
デジタルPR事業 Copyright © SOCIALWIRE CO.,LTD. All rights reserved. 8
Slide 9: インフルエンサーPR市場の拡大
インフルエンサーPR市場の拡大 ●広報・PR市場 ５年間の ●インフルエンサーPR市場 ５年間の （単位：億円） 想定CAGR （単位：億円） 想定CAGR 6.3％ 509 17.5％ 448 1,748 1,457 1,548 1,645 1,290 1,371 390 1,145 327 267 219 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 175 ※2019年５月公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会発 表「ＰＲ業に関する実態調査」を参考に当社の推計によるもの 広報・PR × SNS広告 ●SNSインフィード広告市場 （単位：億円） FY17 FY
Slide 10: 広報・PR市場で伸びる業務
広報・PR市場で伸びる業務 今後ニーズが増える業務（トップ10）n=71（複数回答） グローバル広報 危機管理広報(メディアトレーニングを除く) ソーシャルリスニング ブランディング業務 インフルエンサー向けイベントの企画・運営 広報・PR効果測定業務 マーケティングコンサルティング業務 リスクコンサルティング/クライシスコンサルティング （危機管理関連の）メディアトレーニング 動画の制作・プロモーション オウンドメディアやソーシャルメディアの企画・運営 インフルエンサーを活用した（ソーシャルメディアでの）コミュニケーション 0% 20% 40% 60% 80% 100% ※2019年５月公益
Slide 11: デジタルPR事業（インフルエンサーPRの拡大）
デジタルPR事業（インフルエンサーPRの拡大） ■ 案件数（単位：件） 154 131 136 110 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 Find Model＝美容・雑貨・アパレル等のインフルエンサーPR 法人営業体制の強化を図ったことにより案件数が増加中 Copyright © SOCIALWIRE CO.,LTD. All rights reserved. 11
Slide 12: デジタルPR事業（SNSリリース配信の拡大）
デジタルPR事業（SNSリリース配信の拡大） ■ ニュースリリース月額利用社数累計 （単位：社） 544 476 353 253 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 NEWSCAST＝SNS×リリース配信 これに法人営業体制強化を加えることで、販売実績が増加中 Copyright © SOCIALWIRE CO.,LTD. All rights reserved. 12
Slide 13: デジタルPR事業（営業人員投資の推移）
デジタルPR事業（成長に直撃する営業人員投資の推移） デジタルPR事業 正社員数推移 ■ 法人営業（単位：人） ■ インフルエンサーPR（単位：人） ■ クリッピング（単位：人） ■ ニュースワイヤー（単位：人） 35 法人営業増加 19 10 15 3 5 5 6 40 38 37 40 21 20 AI導入で効率化 18 15 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 『AI導入による効率化』と『営業人材強化』をスワップしながらの投資推移 Copyright © SOCIA
Slide 14: デジタルPR事業（法人営業体制の強化）
デジタルPR事業（法人営業体制の強化） 【2018年５月】 ■ 法人営業 正社員数（単位：人） インフルエンサーPRサービス開始 ※宣伝広告市場へ参入 【2019年４月】 デジタルPR事業全体の法人営業部門の 組織体制開始 【2019年６月】 大阪営業所開設(関西圏強化) 35 【2020年３月】 福岡営業所開設(九州圏強化) 【2020年４月】 名古屋営業所開設(中部圏強化) 19 15 10 8 5 6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2019/3期 2020/3期 大幅人員増及び拠点の強化 Copyright © SOCIALWIRE CO.,LTD. All right
Slide 15: デジタルPR事業（Q推移）
デジタルPR事業（Q推移） 800 156 売上高／セグメント利益 151 150 ■ 売上高（単位：百万円） 700 セグメント利益（単位：百万円） 600 128 法人営業人員 増加により経費増 100 102 500 400 50 300 540 501 498 447 200 0 100 0 △ 50 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 売上高は過去最高を更新、4Qに営業人員増により利益減少 （但し、売上高に関してはコロナ禍の影響で4Qに伸びきらず） Copyri
Slide 16: デジタルPR事業（Q推移）
デジタルPR事業（Q推移） インフルエンサーPR クリッピングサービス ■ 案件数（単位：件） ■ 紙案件数（単位：件） ■ デジタル案件数（単位：件） 1,970 1,906 1,860 1,860 子会社化 154 131 136 110 1,695 1,647 1,565 1,332 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 20
Slide 17: デジタルPR事業（Q推移）
デジタルPR事業（Q推移） リリース配信 従量配信数 リリース配信 月額利用社数累計 ■ 従量配信数 （単位：件） ■ 月額利用社数累計 （単位：社） 4,780 544 4,770 4,460 476 4,070 353 253 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 従量配信メニューは単価上昇×配信減少 月額配信メ
Slide 18: 『コロナ禍』の足元の影響
『コロナ禍』の足元の影響 主要サービス 影響内容 影響を最小化する対策 ➢ オンラインによるリード開拓 ➢ イベント／観光系案件数減少 ➢ 緊急事態解除後の特需獲得への インフルエンサーPR ➢ 新規案件の獲得ペース減（営 準備/開拓（観光、外食） 業効率の悪化） ➢ アカウント運用代行の内製化 ➢ 調査対象の大型イベント中止 ➢ 紙媒体調査依存しないSNS調査 クリッピング ➢ 調査対象のPRイベントの中止 ➢ 反社チェックサービス拡販 ➢ 調査対象媒体（紙）の休刊 ➢ イベント／観光系配信数減少 ➢ オンラインによるリード開拓 リリース配信 ➢ 従量配信数が減少 ➢ 月額メニューの販売に傾
Slide 19: 『afterコロナ』の中期的影響
『afterコロナ』の中期的影響 産業構造が再構築される 集約/集合 分散/分解 リアル オンライン ポジティブ ネガティブ ・宣伝広告は『大手媒体への集中投 ・SNSの要諦である『多様化』が 下』から『SNSへ分散投下』へ 加速。顧客ニーズ多様化及びイン ・おうち時間でSNS接触時間増加 フルエンサーのポジション変化に 対応したサービス開発は必須。 市場拡大を背景にインフルエンサー 類似SNSマーケ企業との連携・提 PR推進の営業体制とウェビナー強 携関係を模索。 化により顧客コンタクトポイント急 インフルエンサーD2C （toCビジ 増。SNS拡散型ニュース配信、ク ネスへの展開）サービス
Slide 20: シェアオフィス事業
シェアオフィス事業 Copyright © SOCIALWIRE CO.,LTD. All rights reserved. 20
Slide 21: 市況の推移
市況の推移 ●オフィスシェアリング市場 （単位：億円） コロナ禍によりオフィスのあり方に変化 889 働き方改革や 2018年の大型シェアオ リモートワークの普及 フィス業者参入により拡 （企業は、在宅勤務の有効性を知る） 705 大傾向 シェアオフィスの 560 社会的認知が急加速 物件の全部or一部の返却 （企業は、オフィスに拡大/縮小の柔軟性を 444 求めるようになる。） 352 280 ５年間の 222 想定CAGR 26.1％ ➢ 『固定オフィス』×『シェアオフィ ス』×『在宅勤務』のハイブリッド型 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 オフィスがニ
Slide 22: 基本戦略
基本戦略 ① 自社コンセプトとリモートワークで利用する企業 とマッチ。セキュア化、リモート化むけの設備充 リモートワーク 足を実施。 分散化 ② 企業規模により『リモート拠点に求める座席数』 フレキシブルなオフィス も異なるため多様なバリエーショを確保。 ③ 売り物の確保が必要 ① 企業の『面』返却により、空室率が上昇する見通 しであり、調達機会は良好推移する予測。 ② ビルオーナはシェアオフィスに対し『運用上の懸 ハイグレード 念』により足踏み傾向。 不動産(賃貸)調達 ✓ 某社の利用者の品位が低い。 ✓ 某社の利用者は音ががうるさい。 ✓ 某社の利用者はビルの品位に合わない。 ✓ 某社の運
Slide 23: IoT環境の強化・規律性を重視し仕事に集中できる環境を提供
プロダクト IoTの環境の強化/規律性を重視し仕事に集中 できる環境を提供 <ハード> 施錠ができるセキュアで多様な『個室』の造作 ネット回線などもセキュリティを強化 ミーティングスペースや共有スペースをコンセプトごとに物 理的に区分け、利用者が仕事に集中できる環境の造作、共用 部の設備の充実 IoT環境の充実 『オンライン会議』を集中して行えるシステムの導入 ＜運営＞ 契約企業に限定した利用、ログがおえる環境 規律性を重視した運営の実施 利用者の満足度、長期的な利用を促進 スタッフ全員が『営業担当兼務受付担当』 運営を理解してるのでミスマッチが起こらない （CROSSCOOPを選ぶ理由）BC
Slide 24: シェアオフィス事業（大型投資拠点の進捗）
シェアオフィス事業（大型投資拠点の進捗） 580 80. 0% （大型投資）新橋拠点の進捗 ■ 新橋拠点稼働席数（単位：席） 69.8% 70. 0% 新橋拠点稼働率 480 60. 0% 380 50. 0% フロア 増床 新橋拠点 280 オープン 40. 0% 大企業向けリモート 30. 0% 180 オフィスのニーズの 取り込みに成功 20. 0% 80 10. 0% (20) 2019年8月 2019年11月 2020年2月 0.0 % 当社創業来の大型投資ではありましたが順調に推移し、21/3期は利益体質へ （稼働増加ペース、販売単価は事前想定の範疇で順調に推移） Copyrigh
Slide 25: シェアオフィス事業（Q推移）
シェアオフィス事業（Q推移） 600 売上高／セグメント利益 52 60 ■ 売上高（単位：百万円） セグメント利益（単位：百万円） 40 500 大型投資拠点が 順調に推移し 13 20 セグメント利益が プラスに回復 400 0 △ 20 △ 24 300 △ 32 △ 40 564 490 200 453 △ 60 428 △ 80 100 △ 100 0 △ 120 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 売上高は過去最高を更新、新拠点は稼働席を堅調に増加 （コロナ禍
Slide 26: シェアオフィス事業（Q推移）
シェアオフィス事業（Q推移） ■ (国内)稼働席累積（単位：席） (国内)稼働率（単位：%） シェアオフィス稼働席数累積 ■ (海外)稼働席累積（単位：席） (海外)稼働率（単位：%） 85.3% 90.0% 9,000 81.2% 77.3% 74.9% 80.2% 8,000 76.6% 75.7% 70.0% 7,000 70.1% 海外拠点 2,701 復調中 2,523 6,000 2,549 50.0% 5,000 2,581 4,000 30.0% 国内拠点 3,000 5,371 4,611 急増中 2,000 4,220 10.0% 3,855 1,000 0 -10.0%
Slide 27: 『コロナ禍』の足元の影響
『コロナ禍』の足元の影響 主要サービス 影響内容 影響を最小化する対策 ➢ BCP視点のリモートオフィス ➢ 内覧は減少、解約の増加 （分散化、セキュア化、リモー シェアオフィス ➢ 新規獲得ペースが弱まるため、 ト化）向けの先端設備の充足 稼働席が鈍化 ➢ ターゲット層の獲得に傾注 ➢ 新規獲得は弱まるも、大手外 クラウド翻訳 資系企業からの新型コロナ関 ー 連の翻訳もあり影響は軽微 影響レベルは『一時的かつ限定的』と想定 Copyright © SOCIALWIRE CO.,LTD. All rights reserved. 27
Slide 28: 『afterコロナ』の中期的影響
『afterコロナ』の中期的影響 産業構造が再構築される 集約/集合 分散/分解 リアル オンライン ポジティブ ネガティブ 『対売上家賃比率の小さい事業者 『対売上家賃比率の大きい事業者 （主に大企業/中堅企業）』が （主に小企業/フリーランス/ス 『分散リモートオフィス化』を推 タートアップ）』は『在宅勤務化 進 の上でオフィス不要化』へ 当社では、従来より数年来大企業 主要ターゲット層ではないため影 /中堅企業をメインターゲットと 響はほぼなし。 しており、IoT設備、高セキュア 化を充足。 Copyright © SOCIALWIRE CO.,LTD. All rights reser
Slide 29: 2021年3月期 業績予想
2021年３月期 業績予想 Copyright © SOCIALWIRE CO.,LTD. All rights reserved. 29
Slide 30: 2021年3月期からの運営方針について
2021年３月期からの運営方針について ■コロナ禍影響を考慮した方針 ① 成長戦略（グロース投資＆長期事業アセット確保）は継続 ② 中長期的成長を維持するための販売活動資源を投じる方針 ※緩やかな社会経済回復の過程ではポジティブに進行されると判断 ■2021年３月期の業績予想について コロナ禍の影響期間を『2020年9月まで持続すると仮定した前提』とし ています。不透明な要素も含まれることを考慮し『レンジ』による通期業 績予想と致します。 ■2022年３月期の業績予想（中期経営計画の更新）について 短期予想がレンジであることを踏まえれば、中期的な精度は投資家への 開示素材としては相応しくないと
Slide 31: 2021年3月期 業績予想
2021年３月期 業績予想 2020/3期 2021/3期 通期 通期予想 前年同期比 （百万円） （百万円） 売上高 3,924 4,650～5,000 118.4～127.3％ 営業利益 201 220～420 109.3～208.7％ 経常利益 159 180～380 113.0～238.6％ 親会社株主に帰属する 72 90～230 123.6～315.9％ 当期純利益 コロナ禍の影響を考慮し、レンジ開示といたしますが、 売上成長率は過去最高水準を更に更新する範疇で推進する予定 Copyright © SOCIALWIRE CO.,LTD. All rights reserved. 3
Slide 32: 2021年3月期 配当予想
2021年３月期 配当予想 2020/3期 2021/3期 中間 ６円00銭 ６円50銭 １株当たり 期末 ６円00銭 ６円50銭 配当金 13円00銭 年間 12円00銭 （＋1円00銭） 配当金総額（年間） 71百万円 － Copyright © SOCIALWIRE CO.,LTD. All rights reserved. 32
Slide 33: BUILDING A BETTER ADVANCE
BUILDING A BETTER ADVANCE ビジネスプラットフォームの創造へ デジタルPRと新しいワークスタイルをご提案 Copyright © SOCIALWIRE CO.,LTD. All rights reserved.