Yamaguchi Financial Group, Inc. · TSE:8418
Yamaguchi Financial — H1 FY2020 Earnings Presentation
17 slides from Yamaguchi Financial's earnings presentation, November 2020
Slide 1: 参考資料
参考資料-1 参考資料
Slide 2: 国内店舗ネットワーク
参考資料-2 国内店舗ネットワーク ≫ グループ3銀⾏で国内279拠点、海外4拠点（2020年9月末現在） ≫ ワイエム証券12拠点、保険ひろば63拠点 （2020年9月末現在） 山口銀⾏豊洲支店 代理店⽅式を導⼊ グループ３⾏の預貸取引が可能 国内 １１１ 拠点 （本・支店９８、出張所１３） 国内 １３１ 拠点 （本・支店１０９、出張所２２） 山口 ８ 拠点 海外 ４ 拠点 （支店３、駐在員事務所１） 広島 ３ 拠点 福岡 １ 拠点 合計１２ 拠点 山口 １６ 佐賀 １ 兵庫 ２ 広島 １５ ⻑崎 １ 大阪 ４ 福岡 １１ 大分 ２ 奈良 １ 島根 ３ 熊本 ４ 滋賀 ２ 国内 ３７ 拠点
Slide 3: アジアネットワーク
アジアネットワーク 参考資料-3 ≫ 1973年 韓国釜山へ邦銀初の出店（以降、中国大連・⻘島へも出店） ≫ 中国国内で⼈⺠元の取扱いが可能な数少ない地⽅銀⾏（スタンドバイ・クレジット対応における他⾏優位性） ≫ アジアの外銀との提携戦略により、取引先のアジア進出のサポートを実践 海外拠点 ◎ トピック 2019/9 ︓アリババとの有償ビジネスマッチング Ａ 釜山支店 6名 サービスの取扱開始 海外拠点や提携⾦融 派遣 2019/10︓「海外展開アドバイザリー業務」の Ｂ ⻘島支店 Ｃ 5名 機関等へ社員27名を 取扱開始 派遣 2020/4 :umamillとの有償ビジネスマッチング 派遣し
Slide 4: 地区別経済概況
参考資料-4 地区別経済概況 北九州市 山口県 広島県 〜景気は厳しい状況が続いているものの、 〜景気は弱い状況が続いているものの、 〜景気は厳しい状況が続いているものの、 経済活動再開により持ち直しの動き〜 持ち直しの動き〜 持ち直しの動き〜 新型コロナウイルス感染拡大の影響等から、弱い動き 海外での⾃動⾞の需要回復により輸送機械が上昇を続け 輸送機械では、⾃動⾞の需要回復により持ち直しの動きがみ 生 産 が続いているものの、全体では持ち直しの動きがみら ているほか、化学の生産が上昇するなど、全体として持 られたほか、集積回路などの半導体が好調な電気機械は緩や れる ち直しの動きとなっている
Slide 5: 地域経済概況(鉱工業生産・設備投資・住宅建築・雇用情勢)
参考資料-5 地域経済概況(鉱工業生産・設備投資・住宅建築・雇⽤情勢) ◆鉱工業生産指数：新型コロナウイルス感染拡大の影響で生産は弱含んでいるが、持ち直しの動きがみられる ◆設備投資計画額（2020年度）：山口県（前年度比＋19.0％）が前年度を上回る計画となっている一方で、広島県（同▲1.4％）、北九州市（同 ▲7.1％）は前年度を下回る計画 ◆住宅着工⼾数：持家や貸家の着工が不振となるなど、全体でも弱めの動き ◆雇用情勢：求人数の大幅な減少から有効求人倍率が低下傾向で、労働需給が緩和 鉱工業生産指数の推移 設備投資額の推移 新設住宅着工戸数の推移 有効求人倍率の推移
Slide 6: 2020年度中間決算の概要(山口銀行)
参考資料-6 2020年度中間決算の概要(山⼝銀⾏) 単位︓億円 2019年度 2020年度 中間期 中間期 前年同期⽐ 決算概要 経常収益 1 497 386 ▲ 110 業務粗利益 2 259 280 +20 ≫ 資⾦利益、役務取引等利益とも増加したものの、国債 資⾦利益 3 241 249 +8 等債券損益や株式等関係損益が減少したことを主因に 役務取引等利益 4 24 27 +3 減収減益となった その他業務利益 ▲5 1 +7 5 （うち国債等債券損益） (37) (7) (▲29) ≫ 投資信託解約損益の増加や経費の減少等を主因にコア 経費（除く臨時処理分）（△） 6 139 13
Slide 7: 2020年度中間決算の概要(もみじ銀行)
2020年度中間決算の概要(もみじ銀⾏) 参考資料-7 単位︓億円 2019年度 2020年度 中間期 中間期 前年同期⽐ 決算概要 経常収益 1 210 201 ▲9 ≫ 資⾦利益や株式等関係損益が増加したものの、国債等 業務粗利益 2 165 142 ▲ 22 債券損益の減少や与信関係費⽤が増加したことを主因 資⾦利益 3 127 132 +5 に減収減益となった 役務取引等利益 4 9 10 +1 その他業務利益 29 ▲0 ▲ 29 5 ≫ 投資信託解約損益の増加や経費の減少等を主因にコア （うち国債等債券損益） (32) (0) (▲31) 業務純益は前期⽐＋13億円 経費（除く臨時
Slide 8: 2020年度中間決算の概要(北九州銀行)
参考資料-8 2020年度中間決算の概要(北九州銀⾏) 単位︓億円 2019年度 2020年度 中間期 中間期 前年同期⽐ 決算概要 経常収益 1 70 77 +6 ≫ 資⾦利益は微減、与信費⽤が増加したものの、株式等 業務粗利益 2 57 59 +1 関係損益の増加を主因に増収増益となった 資⾦利益 3 55 55 ▲0 役務取引等利益 4 1 1 +0 ≫ 経費の減少等を主因にコア業務純益は前期⽐＋２億円 その他業務利益 0 2 +1 5 （うち国債等債券損益） (-) (-) (-) 経費（除く臨時処理分）（△） 6 37 36 ▲1 業務純益（⼀般貸倒引当⾦繰⼊前） 7 20 22 +
Slide 9: 債務者ランク遷移
債務者ランク遷移 参考資料-9 2020年 9⽉末 要注意先 破綻 実質 その他 ランクダウン 621億円 正常先 破綻先 その他 要管理先 懸念先 破綻先 正常先 32,111 31,112 474 0 0 0 - 522 その他 3,256 328 2,788 7 47 4 1 78 要注意先 要管理先 69 0 15 42 4 - 0 5 山⼝銀⾏ 2019年9⽉末 破綻懸念先 239 0 4 0 144 68 16 5 実質破綻先 57 - - - - 54 0 2 ランクアップ 347億円 破綻先 68 - - - - - 63 4 2020年 9⽉末 要注意先 破綻 実質 その他
Slide 10: リスク資本配賦
参考資料-10 リスク資本配賦 山⼝FG 山⼝銀⾏ もみじ銀⾏ 北九州銀⾏ (単位:億円) オペリスク等 オペリスク等 オペリスク等 オペリスク等 未配賦資本 ↑ ↑ 未配賦資本 ↑ 未配賦資本 ↑ 未配賦資本 バッファー バッファー バッファー バッファー ↑ 3⾏合計 配 配 配 ↑ 配 賦 信⽤リスク 賦 ↑ 信⽤リスク 賦 ↑ 賦 信⽤リスク 連結 配 可 可 可 信⽤リスク 可 賦 271 1,602 能 配 Tier1 能 配 893 Tier1 能 438 Tier1 能 資 Tier1 資 賦 資 賦 資 配 資 本 本 本 本 本 賦 資 資 本 資 3⾏合計 本 本 市場リ
Slide 11: 業績推移(1)FG連結・3行合算
参考資料-11 業績推移(1)FG連結・3⾏合算 FG連結 （億円） 2016/9 2017/3 2017/9 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 2020/9 （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） 前期比 コア業務粗利益 498 1,040 546 1,090 528 996 455 986 511 56 コア業務純益 99 283 201 385 167 286 105 292 174 69 除く投資信託解約損益 76 207 148 283 118 212 80 189 106 26 経常利益 251
Slide 12: 業績推移(2)各行単体
業績推移(2)各⾏単体 参考資料-12 各行単体 （億円） 2016/9 2017/3 2017/9 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 2020/9 （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） 前期比 コア業務粗利益 241 500 264 519 264 495 222 503 272 50 資金利益 235 470 252 494 265 507 241 513 249 8 役務取引等利益 35 72 38 77 33 58 24 50 27 3 経費 168 327 138 282 143 281 139
Slide 13: 貸出金推移(末残)
貸出⾦推移(末残) 参考資料-13 山口銀行 （億円） 2016/9 2017/3 2017/9 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 2020/9 前期比 国内貸出金合計 34,999 35,908 36,731 38,084 38,933 40,130 40,591 42,121 43,066 2,475 法人貸出金 23,067 23,608 24,018 25,068 26,196 27,259 27,971 29,551 30,687 2,716 大企業 11,015 11,209 11,611 11,941 13,106 13,355 13,933
Slide 14: 預金推移(末残)
預⾦推移(末残) 参考資料-14 山口銀行 （億円） 2016/9 2017/3 2017/9 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 2020/9 前期比 預金 53,073 51,953 53,094 52,644 52,723 51,276 51,663 53,237 56,193 4,530 一般 45,910 46,337 46,627 45,804 46,445 46,155 46,710 45,871 49,172 2,462 内 うち個人 32,140 32,400 32,743 32,869 33,088 33,152 33,317 33,635
Slide 15: 資金運用勘定・資金調達勘定推移(平残)
参考資料-15 資⾦運⽤勘定・資⾦調達勘定推移(平残) 山口銀行 （億円） 2016/9 2017/3 2017/9 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 2020/9 前期比 資金運用勘定計 55,922 55,732 55,275 55,167 56,024 55,615 55,273 55,604 60,238 4,965 貸出金 34,530 35,052 36,382 36,911 38,534 39,018 40,176 40,683 42,843 2,667 有価証券 13,385 12,940 11,428 11,151 10,288 9,427
Slide 16: 利回り・利鞘推移
参考資料-16 利回り・利鞘推移 山 口 銀 行 2016/9 2017/3 2017/9 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 2020/9 前期比 資金運用利回 ① 0.919 0.931 0.998 0.990 1.056 1.042 1.014 1.060 0.931 △ 0.083 貸出金利回 ア 1.122 1.112 1.090 1.084 1.103 1.103 1.067 1.037 0.874 △ 0.193 有価証券利回 0.890 0.937 1.269 1.213 1.483 1.427 1.363 1.717 1.526 0.163
Slide 17: TEL FAX http://www.ymfg.co.jp/
本資料は情報の提供のみを⽬的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するものではあり ません。本資料に記載された事項の全部⼜は⼀部は予告なく変更されることがあります。本資料の将来の 業績に関わる記述については、その内容を保証するものではなく、経営環境の変化等による不確実性を有 しておりますのでご留意ください。 【本資料に関するお問い合わせ先】 株式会社 山口フィナンシャルグループ 総合企画部 濱 TEL 083-223-5511 FAX 083-223-6051 http://www.ymfg.co.jp/
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