Senshu Ikeda Holdings,Inc. · TSE:8714
Senshu Ikeda Holdings,Inc — H1 FY2016 Earnings Presentation
25 slides from Senshu Ikeda Holdings,Inc's earnings presentation, Nov 22, 2016
Slide 1: 経営戦略について～『第3次中期経営計画』の進捗状況
≪平成28年度中間期 決算説明会≫ 経営戦略について ～『第3次中期経営計画』の進捗状況 2016年（平成28年）11月22日
Slide 2: 経営戦略について～『第3次中期経営計画』の進捗状況
経営戦略について ～『第3次中期経営計画』の進捗状況 経営戦略について 〜『第3次中期経営計画』の進捗状況 B.1.1 池田泉州ホールディングスグループの概要 … 2 B.4.1 ≪変えないこと≫地域との共存共栄～地域創生 … 15 B.1.2 営業エリアで進められている大型プロジェクト … 3 B.4.2 「まち・ひと・しごと」の好循環作り … 16 B.2.1 『第3次中期経営計画』の位置付け … 4 B.5.1 金融仲介の質の向上に向けた取組み（1） … 17 B.2.2 『第3次中期経営計画』のコンセプト … 5 B.5.2 金融仲介の質の向上に向けた取組み（2） … 18 B.2.3
Slide 3: 池田泉州ホールディングスグループの概要
B.1.1 池田泉州ホールディングスグループの概要 1 グループの沿革 2 池田泉州銀行の概要 池田銀行 泉州銀行 設立日 昭和26年9月1日 昭和26年10月 開業 昭和26年2月 開業 所在地 大阪市北区茶屋町18番14号 代表者 代表取締役頭取 藤田 博久 資本金 613億円 池田泉州ホールディングス 店舗数 138ヶ店 平成21年10月： 池田泉州 店舗外ATM 228ヶ所（駅のATM 107ヶ所含む） ホールディングス設立 （平成28年9月末現在） 池田泉州銀行 3 全国・近畿地区における順位 全国地銀 近畿地銀 平成22年5月：子銀行が合併 （105行中） （10行中） 『池田泉州
Slide 4: 営業エリアで進められている大型プロジェクト
B.1.2 営業エリアで進められている大型プロジェクト 1 大型プロジェクトが目白押し ⇒ 地元金融機関として積極的に関与 ＡＴＭの設置 買収資金の供給 来店客への 再開発プロジェクト 商品提供 への資金需要 鉄道延伸 プロジェクト への資金需要 箕面船場・ 運営会社への出資 新箕面駅 事業資金の供給 開発プロジェクト 外貨両替等 関空ビジネスの展開 ※ 赤字は 実施済み ≪将来期待されるプロジェクト等≫ 更に・・・ 平成29年 設備資金需要 〜36年 新名神高速 延伸 インバウンド期待 平成33年 関⻄ワールド マスターズゲームズ まちづくりへの 資金需要 平成37年 大阪万博？ 3
Slide 5: 『第3次中期経営計画』の位置付け
B.2.1 『第3次中期経営計画』の位置付け （本年度上期スタート） 1 スケジュール ２ 2018年度目指す経営指標 2015年度（H27年度） 2018年度 （H 30年度） 2020年度 （H 32年度） 目指すべき経営指標 【第2次中期計画】 【実績】 【第3次中期計画】 【長期経営計画】 【池田泉州ホールディングス（連結）】 経常利益 185億円以上 223億円 235億円以上 250億円以上 税金等調整前当期純利益 185億円以上 219億円 235億円以上 250億円以上 当期純利益 160億円以上 164億円 200億円以上 165億円以上 自己資本比率 10％程度 10.59
Slide 6: 『第3次中期経営計画』のコンセプト
B.2.2 『第3次中期経営計画』のコンセプト 「幅広いご縁」と「進取の精神」を大切に、お客様のニーズに合ったサービスを提供し、 経営理念 地域の皆様に「愛される」金融グループを目指します。 関西Ｎｏ．1のリレーションシップ地域金融グループ 目指す姿 ～ 地域の皆さまからの ご支持 Ｎｏ．1 ～ 『変えること』 『変えないこと』 7つの「構造イノベーション」 地域との共存共栄～ 地域第一主義 環境変化を踏まえ、収益構造を抜本的に変革 “地域”創生への取組み （人口減少＋競争激化＋貸出金利低下＋マイナス金利政策） ～ 「まち・ひと・しごと創生」 地元自治体・大学とのネットワーク構築・活用 ① 貸
Slide 7: 顧客向けサービス業務の利益率
B.2.3 顧客向けサービス業務の利益率 顧客向けサービス業務利益率の分布（地域金融機関） （顧客向けサービス業務の利益率：％） （出所）金融庁の資料を参考に 2016年3月期のデータを元に当社で作成したイメージ 構造イノベーション ① 貸出金 ② 預金 （打ち返し） ③ 有価証券 ④ 非金利 ⑤ 顧客 ⑥ 人員 ⑦ 経費 （2016年3月末の貸出金残高:兆円） 貸出金 預貸金 役務取引 営業 顧客向け 残高 × 利ザヤ ＋ 等利益 － 経費 サービス 【対顧客業務純益】 業務利益率 ＝ 預金（平残） 6
Slide 8: 『第3次中期経営計画』の主要目標計数
B.2.4 『第3次中期経営計画』の主要目標計数 H27年度 H28年9月 Ｈ30年度 ポイント 経営指標 実績 実績 目標 （３年間で） 連結当期純利益 164億円 88億円 200億円以上 ＋20%以上 （年度計画170億円） 中小企業向け 1.2兆円 1.30兆円 1.5兆円以上 ＋20％以上 貸出残高 グループ 個人 4.5兆円 4.51兆円 5兆円以上 ＋10％以上 『総』預り資産残高 金利収益と並ぶ 非金利収益比率 12.7％ 11.9％ 20％ 「柱」に 株主資本ＲＯＥ 7.7％ 7.6％ 8％以上 高水準を維持 7
Slide 9: 中小企業向け貸出（1）
B.3.1 中小企業向け貸出（1） 地元の中小企業（と個人）にfocusした貸出構造へ ～ 『貸出は収益ビジネスの入口』 1stステップ 2ndステップ 3rdステップ ・地元中小企業向け貸出 新規取引先の獲得 地元地銀の利を生かし 取引の『幅』を拡げ、 先数・残高を飛躍的増強 （大半が既存先 新規融資先に集中的な 取引『額』を拡大 ・ｵｰﾅｰ等関連取引拡大 からのご紹介） 複合提案 半期毎の新規融資取引先獲得数推移 新規融資先の貸出残高推移 中小企業向け貸出金の残高、先数 獲得した新規融資先 年間3,000先超の への貸出残高は 獲得を継続 各期とも着実に成長 半期 獲得計画 1,500件
Slide 10: 中小企業向け貸出（2）
B.3.2 中小企業向け貸出（2） 地元の中小企業（と個人）にfocusした貸出構造へ ～ 『貸出は収益ビジネスの入口』 中小企業のライフサイクルに対応した商品ラインナップを拡充 9
Slide 11: 中小企業向け貸出（3） 創業支援
B.3.3 中小企業向け貸出（3） 創業支援 創業応援サポートメニューの拡充と地域のネットワークで創業支援 ■地域のベンチャー企業等に対する成⻑マネー供給 【体制】 ➢池田泉州キャピタル ➢ Ｈ27年9月 65ヶ店に『創業応援窓口』の設置 ➢ 創業融資のノウハウを持つ日本政策金融公庫と ・ Ｈ13年～ ベンチャーキャピタル業務開始 提携し、案件紹介から協調融資まで幅広く連携 ・ 運用ファンド 12本 【商品】 ・ 投資先累計 203社 ➢ Ｈ27年9月 創業応援ローン『夢ひろがる』 ・ ＩＰＯ累計 19社 ・大阪信用保証協会保証付ローンを取扱開始 ➢ Ｈ28年2月 創業企業向け『ＳＩ創業応援フ
Slide 12: 中小企業向け貸出（4） 店舗戦略
B.3.4 中小企業向け貸出（4） 店舗戦略 ・事業性貸出の増強と収益力の向上を目指し店舗網の更なる稠密化 ・「新・マザーエリア（攻めるエリア）」を中心に取引シェアを拡大 【店舗戦略】 ※ 平成28年6月に地区割りの見直しを実施 ① 大阪市内中心に法人店舗ネットワーク拡充 ② 営業エリア内の空白地への出店 ③ 好立地への移転 平成32年度までに10ヶ店程度の新規出店を計画 ⇒ 高槻支店（Ｈ28.10.3） 東成支店（Ｈ28.11.25） （営業エリア） マザーエリア H2 4年度 H2 7 年度 H3 0年度 本店 マザーエリア（ 北） 2 5% 25% 2 6% 新マザーエリア 新・ マザー
Slide 13: 非金利収益 グループ個人「総」預り資産残高
B.3.5 非金利収益 グループ個人「総」預り資産残高 1 預り資産 ～投信・保険⇒『ストック収益』への転換 2 次世代預り資産営業支援システムの本格稼働 1. 投信 ➢ タブレット端末や電子サイン、テレビ電話を活用 ⇒ 『フロー収益』から『ストック収益』への転換 ➢ 残高積み上げ型商品ラインナップ拡充 ➢ 申込書類のペーパーレス化で手続きが迅速化、 ➢ 「投信新規先」の飛躍的増加＝裾野の拡大 所要時間は約半分に短縮 ➢ 池田泉州TT証券との連携強化 ⇒効率化により営業時間創出 2. 保険 ➢ お客様に応じた適切な商品提案の実現、 （1）裾野拡大・先数増加 事務品質向上やコンプラ強化 （2）保
Slide 14: 非金利収益 繋ぐビジネス・外為収益
B.3.6 非金利収益 繋ぐビジネス・外為収益 1 世代を繋ぐビジネスの深化 2 外為収益の強化 ➢ 少子高齢化、人口減少等を踏まえ、『世代を繋ぐ ➢ 海外ビジネスサポートによる手数料収益拡大 ビジネス』を深化 ➢ インバウンド需要の取込み、外貨両替ビジネスの拡大 ➢ 「事業承継」「資産承継」に関わる全てのニーズに ⇒関空両替所が来客数の多い出国階へ移転 幅広く対応 （H28/10） 13
Slide 15: ≪参考≫ エリア別法人取引
※ 本資料は、説明会終了後問い合わせが多かった項目で ≪参考≫ エリア別法人取引 あり、参考資料として追加しております。 1 法人取引のエリア別取引状況 2 新規融資先の獲得状況 ※ 平成28年6月に地区割りの見直しを実施 H2 4年度 H2 7 年度 H3 0年度 マザーエリア（ 北） 2 5% 25% 2 6% 新・ マザーエリア（ 中央） 8% 9% 1 2% （攻めるエリア） マザーエリア（ 南） 4 0% 40% 4 1% 全エリア 1 2% 13% 1 5% 14
Slide 16: ≪変えないこと≫地域との共存共栄～地域創生
B.4.1 ≪変えないこと≫地域との共存共栄 ～地域創生 1 地域創生の深化 ～地域創生推進（『まち・ひと・しごとの好循環作り』）と当行のプレゼンス向上 15
Slide 17: 「まち・ひと・しごと」の好循環作り
B.4.2 「まち・ひと・しごと」の好循環作り 「しごと」を創る取組み 「ひと」が集まる取組み 地元企業の創業を応援 結婚・妊娠・出産・子育てを応援 Ｈ27.9 創業応援ローン 他 818件/7,950百万円 Ｈ27.9 みらいギフト（結婚・子育て応援プラン） Ｈ28.2 SI創業応援ファンド 3件/30百万円 Ｈ28.1 妊活・育活応援ローン 25件/35百万円 地元企業の成⻑⽀援 Ｈ28.6 川⻄市エンゼルつみたて定期預⾦ Ｈ27.12 SI地域創生ファンド 2件/100百万円 Ｈ19.11〜 3市町計 3,114件/491百万円 （池⽥市・猪名川町・川⻄市） Ｈ28.2 地域創生融資ファ
Slide 18: 金融仲介の質の向上に向けた取組み（1）
B.5.1 金融仲介の質の向上に向けた取組み（1） 「これまでの取組みの成果」を客観的に評価できる指標【ベンチマーク】を今後公表していく予定 H27. 9 「金融行政方針」公表 （１）本業（企業価値の向上）支援や 企業のライフステージに応じたソリューションの成果 H28. 8 「金融モニタリングレポート」公表 H28. 9 「金融仲介機能のベンチマーク」 （２）地域へのコミットメント・地域企業とのリレーションの状況 を策定・公表 『地域企業との共生』 ビジネスエンカレッジフェア 戦略３本部 リレーションユニットの設置 関⻄活性化フェア ビジネスマッチングフェア リレーション推進部の設置 『 地
Slide 19: 金融仲介の質の向上に向けた取組み（2）
B.5.2 金融仲介の質の向上に向けた取組み（2） 当局の ベンチマーク 開示を検討しているベンチマーク （共通05） 事業性評価に基づく融資を行っている与信先 共通 （選択12） 本業支援先数 （選択14） ソリューション提案先数 5項目 共通+選択 （選択16） 創業支援先数 （選択17） 地元への企業誘致件数 10項⽬程度 （選択18） 販路開拓支援先数 選択 （選択19） M&A支援先数 （選択20） ファンドの活用件数 独自 50項目 （選択21） 事業承継支援先数 （独自01） 標準化活用件数 数項目 当行助成金応募件数： （独自02） ニュービジネス助成金 コンソーシアム 研究開
Slide 20: 長期的資本政策
B.6.1 長期的資本政策 1 長期的資本政策の策定 4 目的と狙い 平成27年2月 『長期的資本政策』を策定 ① 自己資本の充実と質の向上 ➢ バーゼルⅢへの対応が完了 2 資本調達の概要 （新しい自己資本比率規制） 優先株 平成27年4月 250億円の入替え ② 資本関連コストの削減 ➢ 内部留保の蓄積スピードを加速 普通株 平成27年5月 213億円の資本調達 H29/3期 H31/3期 H27/3期 （計画） （計画） 配当金＋劣後債務費用 （億円） 71 66 56 3 資本構成の最適化 優先配当控除後ＥＰＳ （単位：億円） （円） 66 57 69 H29/3 H31/3 優先株控
Slide 21: ROEと「構造イノベーション」「資本政策」
B.6.2 ＲＯＥと「構造イノベーション」「資本政策」 1 貸出金 （収益力の拡大） 2 預金 7つの 3 有価証券 構造 （強靭な企業体質） ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 4 非金利収益 （リスクコントロール） 5 顧客 6 人員 × 7 経費 長期的 業務 臨時 粗利益 － 経費 ± 損益等 資本政策 【連結当期純利益】 １ 株主資本 ＝ × ROE リスク CET１ その他 アセット （ＲＡコントロール） 比率 ＋ 比率 資本関連コストの削減 H28.3月期 H28.9月期 H30年度（目標） （内部留保の蓄積スピード加速） 7.7% 7.6％ 8％以上 自己資本の充実と質の向上 ※足下の株主資本コ
Slide 22: 株主への還元と建設的な対話の促進
B.6.3 株主への還元と建設的な対話の促進 1 株主還元の強化 2 株主との対話・市場との対話 【対話手段の充実に関する取組み】 株主還元方針 ➢ 機関投資家向けの会社説明会（年2回）に加え、 ➢今後蓄積される内部留保を基に株主還元を 投資家との個別面談も実施 強化すべく、『業績連動型』株主還元を導入 ➢ One on Oneミーティングを今後も拡大実施 （『配当』もしくは『自己株式の取得』による） Ｈ26上期 Ｈ26下期 Ｈ27上期 Ｈ27下期 Ｈ28上期 開催数 29 29 36 34 39 【業績連動の考え方】 ① 1株あたり15円配当を安定的に継続 【地元の個人株主増強に関する取組み
Slide 23: CSR～地域の皆さまに愛され、最も信頼される金融グループ
B.7.1 ＣＳＲ ～地域の皆さまに愛され、最も信頼される金融グループ ➢ 多方面への取組みを展開 【生活】 【教育】 【健康】 ➢ 今後は • 親元近居住宅ローン • エコノミクス甲子園 • 泉州 『環境』や『教育』への取組み 兵庫大会開催 国際市民マラソン • エンゼル 特別協賛 を更に強化 つみたて定期預金 • ＫＧビジネスプラン コンテスト共催 • キッズわくわく • 妊活・育活 親子サッカー教室 応援ローン • 子ども向け就業体験 • 宝塚市がん検診 株主・投資家 • 赤ちゃんの駅 • 金融リテラシー向上 受診率向上へ協力 企業価値の向上 （小学校へ • 「働き方改革にかかる 出前授
Slide 24: SIHD
SIHD mensorxe |e |enauc-~ wensorxe |e | enue 23
Slide 25: 本資料には、将来の業績、目標、計画等の将来に関する記述が含まれています。 こうした記述は、本資料作成時点における入手可能な情報に基づき、本資料の作成時点における予 測等を基礎として記載されています。また、これらの記述のためには…
本資料には、将来の業績、目標、計画等の将来に関する記述が含まれています。 こうした記述は、本資料作成時点における入手可能な情報に基づき、本資料の作成時点における予 測等を基礎として記載されています。また、これらの記述のためには、一定の前提（仮定）を使用 しています。これらの記述または前提（仮定）は主観的なものであり、将来において不正確である ことが判明したり、将来実現しない可能性があります。 当社の財政状態及び経営成績や投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項について は、決算短信、有価証券報告書、ディスクロージャー誌、アニュアルレポート等、当社が公表いた しました各種
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