Autobacs Seven Co., Ltd. · TSE:9832
Autobacs Seven — Q1 FY2020 Earnings Presentation
18 slides from Autobacs Seven's earnings presentation, Jul 31, 2019
Slide 1: 2020年3月期 第1四半期決算 IR説明用資料
2020年3月期 第1四半期決算 IR説明用資料 株式会社オートバックスセブン 2019年7月31日 注：当社は第1四半期において決算説明会を行っておりません。 この資料は、決算をよりご理解いただくために、参考までに作成している資料です。
Slide 2: 2020年3月期Q1 連結損益計算書
2020年3月期Q1 連結損益計算書 増収増益：売上高および売上総利益が増加し、営業利益が前年を上回る タイヤの好調に加え、前期に引き続きドライブレコーダーが好調。オートバックス事業のみなら ず、ディーラー・BtoB・ネット事業も粗利改善が進み、売上総利益が増加。一方で、FC加 盟店の子会社化などにより販管費は増加したものの、営業利益は前年実績を上回った。 （単位：億円） 2020年3月期 Q1 2019年3月期 Q1 実績 売上比 前年比 実績 前年比 連結売上高 505 － +3.0% 490 ▲2.2% 売上総利益 162 32.1% +10.5% 146 ▲5.2% 販管費 150 2
Slide 3: 2020年3月期Q1 報告セグメント情報
2020年3月期Q1 報告セグメント情報 （単位：百万円） 2020年3月期 2019年3月期 前年比 総括 Q1 Q1 売上高 41,329 40,797 +1.3% タイヤ、ドライブレコーダーの 売上総利益 13,008 11,967 +8.7% 好調などにより売上・粗利が 国内オートバックス 増加。FC加盟法人の子会 事業 販管費 10,241 9,636 +6.3% 社化に伴い販管費は増加し 営業利益 2,766 2,331 +18.7% たものの、営業利益は改善。 売上高 2,988 2,558 +16.8% 昨年10月に豪州の卸売会 売上総利益 1,381 1,312 +5.2%
Slide 4: 報告セグメント別売上および利益
報告セグメント別売上および利益 売上高 セグメント利益 （百万円） （百万円） 45,000 3,000 2,766 40,797 41,329 40,000 2,500 2,331 2019年3月期Q1 35,000 2,000 2020年3月期Q1 1,500 30,000 1,000 25,000 500 107 107 20,000 0 15,000 -115 -34 -500 -212 8,251 -467 10,000 7,537 -1,000 2,988 5,000 2,558 -1,500 548 517 -1,473 0 -1,508 -2,000 表示単位未満切り捨て セグ
Slide 5: 2020年3月期Q1 国内店舗売上高
2020年3月期Q1 国内店舗売上高 国内店舗売上高 619億円 前年比+4.5% （億円） 700 592 619 中古品・燃料 600 11 11億円（前年比 ▲8.0%） 12 47 43 64 車検・整備 500 61 47億円（前年比+9.2%） 15.5万台（前年比+10.6%） 400 指定認証拠点 424店（前期末 421店） 300 車買取・販売 495 64億円（前年比+5.1%） 474 200 7,521台（前年比+9.5%） カーズ加盟店舗 401店（前期末 401店） 100 カー用品販売+サービス 495億円（前年比+4.3%） 0 2019年3月期Q1 2020
Slide 6: （参考）2020年3月期Q1 単体・国内店舗子会社
（参考）2020年3月期Q1 単体・国内店舗子会社 （単位：百万円） 単体 国内店舗子会社 実績 前年比 実績 前年比 売上高 35,863 ▲99 12,909 +1,093 売上総利益 7,320 ＋332 5,615 +566 （%） (20.4%) (+1.0pt) (43.5%) (+0.8pt) 販管費 6,625 +248 5,460 +343 営業利益 694 +84 155 +223 ・減収増益 ・増収増益 ・カーエレクトロニクスや、アクセサ ・FC加盟法人の子会社に伴い売 リー・メンテナンス用品の好調により 総括 上・粗利・販管費が増加 粗利が改善 ・車検などサービス売上の
Slide 7: 小売売上と卸売売上の月次トレンド
小売売上と卸売売上の月次トレンド 小売売上・卸売売上 前年比の推移 20.0% 小売 卸売 15.0% 寒波に伴い GW用商材の事前納入に 冬季商品が好調 より卸売が増加 10.3% 11.0% 9.5% 10.0% 9.0% 4.7% 5.7% 3.6% 3.4% 4.4% 4.3% 5.0% 3.9% 2.0% 3.4% 0.3% 2.5% 0.2% 2.6% 0.0% -2.9% -5.0% -5.1% -5.6% -4.6% -5.5% 前年のタイヤ値上げに -10.0% 伴う反動減 -10.0% -15.0% 前年1月の降雪の反動で 冬タイヤ・タイヤチェーンの -15.4% 売上が減
Slide 8: 客数／客単価の推移
客数／客単価の推移 客数／客単価 前年比の推移 10.0% 8.8% 客数 客単価 8.0% 7.3% 6.0% 4.8% 4.9% 4.1% 4.0% 3.5% 4.0% 3.7% 2.0% 2.8% 0.8% 0.5% 0.0% 1.3% 1.7% 0.0% 0.5%-0.3% -0.1% -0.4% -2.0% -1.0% -2.3% -2.1% -4.0% -4.3% -6.0% -6.2% -6.1% -8.0% -10.0% 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2018年 2019年 対象：国内オートバックスチェン全業態 8
Slide 9: 2020年3月期Q1 商品別 カー用品売上増減額
2020年3月期Q1 商品別 カー用品売上増減額 （百万円） 商品別 小売売上高増減額（前年比 全店ベース） 800 ナビゲーション：▲1.9億円 ドライブレコーダー：+6.2億円 610 600 カーエレクトロニクス工賃：+3.1億円 521 タイヤ・ホイール工賃：+1.1億円 400 400 296 モ ー 189 タ カ 200 157 ー ー 112 サ ホ ス 45 イ イ ポ 9 ク ー ー 0 ル ル ツ タ カ （サ カ メ ア バ カ オ -33 イ ー 車ー ー ン ク ッ ー イ ヤ エ 検ビ リ テ セ テ レ ル -82 -110 -200 レ ・ス ペ ナ サ リ
Slide 10: 2020年3月期Q1 車買取・販売
2020年3月期Q1 車買取・販売 業販 小売 内訳 売上台数 内訳 売上台数 本部へ売却 773台 中古車 1,835台 本部へ売却を 1,095台 新車 1,033台 委託 店舗から直接 2,785台 業販合計 4,653台 小売合計 2,868台 台数合計 7,521台 前年比 +9.5% ※車買取専門店を含む全ての店舗における台数 10
Slide 11: 2020年3月期Q1 海外子会社の状況
2020年3月期Q1 海外子会社の状況 連結子会社の状況 （単位：百万円） フランス タイ シンガポール 中国 マレーシア オーストラリア 店舗数 11 16 3 0 4 0 20/3 19/3 20/3 19/3 20/3 19/3 20/3 19/3 20/3 19/3 20/3 19/3 期間 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 売上高 1,852 2,014 170 101 336 310 270 84 18 10 330 ╴ 販管費 1,006 1,124 81 72 131 136 53 50 10 17 107 ╴ 営業利益 ▲25 ▲43 ▲
Slide 12: 車検整備事業者の子会社化について
車検整備事業者の子会社化について 新たなネットワーク構築に向け、2019年6月付にて 整備事業者の子会社化を実施 名称：正和自動車販売株式会社 所在地：滋賀県栗東市 事業内容：自動車の整備・修理等 資本金：1千万円 12
Slide 13: 安心・安全に関わる商品
安心・安全に関わる商品 度重なるペダルの踏み間違えによる事故報道を受け、 安心・安全に関わる商品としてお客様の関心を集めている ペダルの見張り番Ⅱ 価格：40,000円 （車種別ハーネス、取付工賃込み・税別） 東京都などさまざまな自治体において、高齢ドライバーに対する 安全運転を支援する商品として助成対象とする動きが見られる 13
Slide 14: タイヤ値上げについて
タイヤ値上げについて 国内各タイヤメーカーによる出荷価格の値上げ発表を受け、 店舗への納入価格および店頭価格の変更を予定 実施時期：2019年10月1日 対象：夏タイヤ・冬タイヤ全商品 ※一部プライベートブランド商品除く 14
Slide 15: 出退店の実績
出退店の実績 2020年3月期 Q1（実績） Q2-Q4（計画） 国内 19/3 19/6 20/3 S&B S&B 新店 退店 新店 退店 末 R/L 末 R/L 末 オートバックス 493 +1/▲1 493 +3 +1/▲1 ▲4 492 スーパーオートバックス 74 74 74 オートバックスセコハン市場 7 7 7 オートバックスエクスプレス 11 11 11 オートバックスカーズ 8 ▲5 3 3 国内計 593 0 +1/▲1 ▲5 588 +3 +1/▲1 ▲4 587 2020年3月期 S/B：スクラップ＆ビルド R/L：リロケーション（業態転換含む） 海外 19/3 Q1
Slide 16: 連結貸借対照表 資産の部
連結貸借対照表 資産の部 1,830億円 1,827億円 2,021億円 1,813億円 1,783億円 304 408 373 306 313 現金及び預金 350 受取手形及び 251 249 260 260 売掛金 219 196 205 商品 175 186 300 未収入金 142 166 226 148 108 103 101 97 99 その他流動資産 有形固定資産 397 401 412 410 445 無形固定資産 58 56 61 60 60 投資 280 278 270 264 261 その他の資産 2018年6月末 2018年9月末 2018年12月末 2019年3月末
Slide 17: 連結貸借対照表 負債・純資産の部
連結貸借対照表 負債・純資産の部 1,830億円 1,827億円 2,021億円 1,813億円 1,783億円 349 買掛金 短期借入金 222 236 212 203 31 未払金 44 32 178 24 15 その他流動負債 105 106 135 118 71 68 13 70 71 78 14 長期借入金 20 13 13 その他固定負債 112 111 110 114 148 純資産 1,252 1,257 1,267 1,241 1,204 2018年6月末 2018年9月末 2018年12月末 2019年3月末 2019年6月末 表示単位未満切り捨て 17
Slide 18: 見通しに関する注意事項
見通しに関する注意事項 当社の将来についての計画、戦略及び業績に関する予想と見通しの記述が含まれています。 これらの情報は現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づき算出しており、今後の事業 内容等の変化により実際の業績等が予想と大きく異なる可能性がございます。