Bombardier Inc. Class A · TSX:BBD.A
Bombardier Inc. Class A — Salon aéronautique de Paris 2011
62 slides from Bombardier Inc. Class A's conference presentation, Jun 21, 2011
Slide 1: Présentation au salon aéronautique de Paris
Présentation au salon aéronautique de Paris Bombardier Aéronautique Le 21 juin 2011 1
Slide 2: Énoncés prospectifs
Énoncés prospectifs Cette présentation contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l’emploi de termes comme « pouvoir », « prévoir », « avoir l’intention de », « estimer », « planifier », « entrevoir », « croire », « continuer », la forme négative de c
Slide 3: Positionner Bombardier Aéronautique comme leader
Positionner Bombardier Aéronautique comme leader Farnborough 2010 Paris 2011 Atteinte d’un BAII de 5,1 % Atteinte d’un BAII de 5,2 % pour pour l’exercice 2010 l’exercice 2011 Aéronautique Émerge de la récession en tant Détermination à maintenir le (G.Hachey) que leader cap dans la crise pour en émer
Slide 4: Mettre en application notre stratégie d’entreprise et s’adapter
Positionner Bombardier Aéronautique comme leader : mettre en application notre stratégie d’entreprise et s’adapter aux conditions externes STRATÉGIE D’ENTREPRISE DE BOMBARDIER AÉRONAUTIQUE Renforcer notre leadership à long terme dans nos segments d’industrie par la croissance des revenus et un rende
Slide 5: Nous avons continué à améliorer la mobilisation client
Satisfaction de la 1 clientèle par une exécution sans faille Nous avons continué à améliorer la mobilisation client MOBILISATION CLIENT - AVIONS D’AFFAIRES MOBILISATION CLIENT - AVIONS COMMERCIAUX Vagues 4-9, moyenne des résultats du sondage Vagues 2-6, moyenne des résultats du sondage Vagues 4-6 Va
Slide 6: Engagement des employés de Bombardier Aéronautique
2 Talents inégalables L’engagement de nos employés a continué de croître cette année alors que nous intensifions nos efforts pour devenir un employeur de calibre international Engagement des employés de Bombardier Aéronautique Référence de calibre international Feb 2008 Fév. '08 Nov2008 Nov. '08 Nov
Slide 7: Nous avons géré nos risques de façon proactive
Nous avons géré nos risques de façon proactive 3 Risques calculés tout au long des turbulances Nous mettons en application un système de GESTION DES RISQUES DE L’ENTREPRISE pour gérer nos risques commerciaux de façon proactive et sous tous leurs aspects. Nous harmonisons et normalisons les ACTIVITÉS
Slide 8: Priorités d’expansion internationale
Nous établissons des priorités claires d’expansion internationale, 4 Racines 4 locales profondes basées sur les besoins des clients et les occasions de revenus, pour accroître notre compétitivité Chine, mars 2010 : Financement Amsterdam, mai 2010 : et affrètement d’avions Mirabel, fév. 2010 : Nouvea
Slide 9: Performance en santé et sécurité
Responsabilité 5 sociale d’entreprise accrue Nous avons atteint des niveaux historiques de performance en santé et sécurité ACCIDENTS AVEC PERTE DE TEMPS OU TÂCHES RESTREINTES T1 - 2000 – 2011 Ré d uct io nd e9 0% Normes de classe mondiale 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Slide 10: Innovation au niveau des produits
6 Innovation 6 niveau des produits au En s’appuyant sur notre passé d’innovation en matière de produits, nous continuons d’investir dans notre portefeuille Poste de pilotage Global Vision Appareils Global 7000 / 8000 Challenger 605 Poste de Learjet 40 pilotage CRJ100 Challenger 604 Global Learjet Le
Slide 11: Investissement dans le développement de produits malgré la récession
6 Innovation niveau des au Bombardier demeure engagée à investir dans produits son avenir malgré la récession Dépenses en projets de développement de produit M $ US 1000 Dépenses en recherche et développement 928 46 Changement de programme et ingénierie Investissement en capital et infrastructure 10
Slide 12: Performance de sites par le Système d’entreprise à valeur ajoutée
Nous avons accru, de façon significative, la 7 Entreprise ajoutée à valeur performance de sites par le biais de notre Système atteindre l’excellence (SAE) Avant Après Remodeler nos installations pour devenir de « calibre international » 12
Slide 13: Notre stratégie vise à offrir un rendement amélioré
Notre stratégie vise à offrir aux actionnaires un rendement amélioré Marges BAII - Aéronautique T1 E2007-2011 données réelles, Objectif Cible 2013 BAII de 8% atteint Objectif RAII * de 10 % 10.0% 9.0% 6.4% 5.8% 5.1% 5.2% 3.9% FY2007 E2007 FY2008 E2008 FY2009 E2009 FY2010 E2010 FY2011 T1 E2011 2011 Q
Slide 14: Positionner Bombardier Aéronautique comme leader : Avions d’affaires
Positionner Bombardier Aéronautique comme leader Farnborough 2010 Paris 2011 Atteinte d’un BAII de 5,1 % Atteinte d’un BAII de 5,2 % pour pour l’exercice 2010 l’exercice 2011 Aéronautique Détermination à maintenir le Émerge de la récession en tant (G.Hachey) cap dans la crise pour en que leader émer
Slide 15: Reprise de l’industrie des avions d’affaires
La reprise de l’industrie des avions d’affaires lors des crises précédentes a été alimentée par de solides facteurs fondamentaux de l’industrie LIVRAISONS DANS LE MARCHÉ DES AVIONS D’AFFAIRES Données réelles1965-2010 Livraisons 1,000 +18% 750 500 +10% +22% 250 0 ’65 ’67 ’69 ’71 ’73 ’75 ’77 ’79 ’81 ’
Slide 16: Inducteurs de marché des avions d’affaires
À long terme, les inducteurs de marché des avions d’affaires demeurent solides Perspectives sur 20 ans Inducteur de Description Perspectives marché La richesse des clients dépend de l’activité économique, mesurée par le Création de PIB. Le PIB mondial devrait croître à un taux moyen de 3,4 % au cour
Slide 17: Prévisions de 24 000 livraisons totalisant 626 G$ sur 20 ans
Prévisions de 24 000 livraisons d’avions d’affaires totalisant 626 G$ sur 20 ans LIVRAISONS DE L’INDUSTRIE PAR CATÉGORIE Valeur des livraisons REVENUS DE L’INDUSTRIE PAR CATÉGORIE (indexés 2010) Prévisions 2011-2030 Prévisions 2011-2030 Livraisons Total 20 ans G $ US 1,500 24 000 626 G $ 40 Grand 51
Slide 18: Prévisions basées sur les taux de pénétration par région
Nos prévisions de marché sont basées sur les taux de pénétration par région TAUX DE PÉNÉTRATION PAR RÉGION Taille de la flotte par 100 G$ de PIB 70 67 Marché 65 régulateur 60 2010 2000 55 50 45 41 40 35 30 29 25 54 25 22 20 15 28 12 12 10 19 17 4 5 5 6 4 6 0 2 2 Asie et Chine Europe Inde Moyen- Afri
Slide 19: Flotte mondiale d’avions d’affaires d’ici 2030
Prévisions d’une flotte mondiale de 30 9000 avions d’affaires d’ici 2030, TCAC1 de 3,8 % PRÉVISION DE L’ÉVOLUTION DE LA FLOTTE MONDIALE D’AVIONS D’AFFAIRES Unités; 2010-2030 4,700 14,000 3,100 10,000 30,900 21,600 14,700 Fleet Flotte 2010 2010 Deliveries Livraisons Retirements Retraits Fleet 2020 Fl
Slide 20: Principaux marchés pour les livraisons de biréacteurs d’affaires
L’Amérique du Nord, l’Europe et la Chine seront les plus importants marchés pour les livraisons de biréacteurs d’affaires Total des livraisons Perspectives de 10 et 20 ans des livraisons par région mondiales En unités, Années civiles 2011-2020 et 2021-2030 2011- 2011-2020 10 000 2021- 2021-2030 14 0
Slide 21: Le portefeuille d’avions d’affaires le plus important
Nous offrons le portefeuille d’avions d’affaires le plus important au sein de l’industrie LEARJET CHALLENGER GLOBAL Avec plus de 3700 avions d’affaires Bombardier en service à l’échelle mondiale, plus de 26 millions d’heures de vol ont été réalisé 21
Slide 22: 12 modèles d’avions d’affaires
Avec ses 12 modèles, Bombardier Avions d’affaires possède le portefeuille de produits le plus solide de l’industrie LEARJET 40 XR LEARJET 45 XR LEARJET 60 XR LEARJET 85 CHALLENGER 300 CHALLENGER 605 CHALLENGER 850 CHALLENGER 870 GLOBAL 5000 GLOBAL 6000 GLOBAL 7000 GLOBAL 8000 22
Slide 23: Produits pour chacune des neuf catégories de biréacteurs
Bombardier a des produits existants ou des produits en cours de développement pour chacune des neuf catégories de biréacteurs d’affaires TROIS PREMIERS AVIONS SELON LES PARTS DE MARCHÉ EN FONCTION DES LIVRAISONS MOYENNE, 2006-2010 Léger Super - Ultra large Ultra large & Léger Ultra-léger Intermédiai
Slide 24: Investissements dans des segments clés de croissance
Nous investissons dans des segments clés de croissance pour consolider et accroître notre position de leader LEARJET 85 GLOBAL VISION GLOBAL 7000 & 8000 24
Slide 25: Learjet 85 – État du programme
Learjet 85 – État du programme Augmentation de la capacité des usines de Wichita Achèvement réussi de l’examen de conception et Belfast en cours. La construction de l’usine du crucial de l’avion (CDR). Plus de 6000 dessins Mexique achevée. produits. Mise en service de 44 bancs d’essai à l’échelle Dé
Slide 26: Global Vision – État du programme
Global Vision – État du programme Obtention par Rockwell Collins en Avril 2011 des certifications Essais en vol concluants avec charge de de conformité aux normes techniques de la Federal Aviation certification de base (plus de 600 heures de vol Administration pour sa suite avionique Pro Line Fusion
Slide 27: Global 7000/8000 – État du programme
Global 7000/8000 – État du programme Lancement lors de la National Business Aviation Association (NBAA) 2010. Réponse très positive du Essai en soufflerie en cours marché. Trois groupes de discussion formés pour intégrer Plusieurs principaux fournisseurs déjà retenus la rétroaction des clients Maint
Slide 28: Perspectives de reprise des biréacteurs d’affaires
La présente édition des prévisions de marché pour un horizon de 20 ans souligne nos perspectives positives concernant l’échéancier et l’importance de la reprise de l’industrie des biréacteurs d’affaires : Au cours des 20 prochaines années, 24 000 livraisons, des revenus de l’ordre de 626 G$, 42 % pr
Slide 29: Positionner Bombardier Aéronautique comme leader : Avions commerciaux
Positionner Bombardier Aéronautique comme leader Farnborough 2010 Paris 2011 Atteinte d’un BAII de 5,1 % Atteinte d’un BAII de 5,2 % pour pour l’exercice 2010 l’exercice 2011 Aéronautique Détermination à maintenir le Émerge de la récession en tant (G.Hachey) cap dans la crise pour en que leader émer
Slide 30: Définir notre avenir
Stratégie de croissance rentable de Bombardier Avions commerciaux Transition vers la position de leader pour les avions régionaux et les appareils à couloir unique et de Définir notre avenir grande ligne (<150 places) Cette transition s’effectue dans une période de faibles commandes de la part de no
Slide 31: Livraisons de l’industrie en 2010 en baisse
Livraisons de l’industrie en 2010 en baisse de 29 % avec celles de 2009 et de 45 % en regard du sommet en 2001 TOTAL DES LIVRAISONS D’AVIONS COMMERCIAUX, 20 À 149 PLACES 2001-2010 (En unités) - 45 % - 29 % Source : OAG FleetiNet 31
Slide 32: Inducteurs de marché des avions commerciaux
À long terme, les inducteurs de marché des avions commerciaux demeurent solides Perspectives sur 20 ans Inducteurs de marché Description Perspectives Croissance La demande pour le transport aérien est directement liée à la croissance économique; il économique est prévu que le PIB mondial réel croîtr
Slide 33: 6400 avions ajoutés à la flotte d’ici 2030
Selon nos prévisions, 6400 avions seront ajoutés à la flotte d’ici 2030 PRÉVISIONS DE L’ÉVOLUTION DE LA FLOTTE Flotte, livraisons, retraits : 2010-2030 20 à 59 places 60 à 99 places 100 à 149 places Source : Prévisions de marché 2011-2030 de Bombardier Avions commerciaux Flotte 2010 Livraisons Retra
Slide 34: Principaux marchés pour les livraisons d’avions commerciaux
L’Amérique du Nord, la Chine et l’Europe seront les plus importants marchés pour les livraisons d’avions commerciaux Europe Amérique du Nord (incl. Russie/CEI) 4860 2250 Chine 2310 Afrique et Moyen-Orient 980 Amérique Asie- latine Pacifique 1000 1700 Segments Flotte 2010 Livraisons Retraits Flotte 2
Slide 35: Parts de marché des biréacteurs régionaux et biturbopropulseurs
Position stable de Bombardier Avions commerciaux pour les biréacteurs régionaux et une position de leader pour les biturbopropulseurs Parts de marché en fonctions des Parts de marché en fonctions des livraison – biréacteurs régionaux1 livraison - biturbopropulseurs2 (%) (%) 100% 100% 42% 48% 46% 48%
Slide 36: Plus de 2500 avions en service et carnet de 234 avions
Plus de 2500 avions commerciaux Bombardier en service à l’échelle mondiale et un carnet de commandes de 234 avions* 1079 commandes fermes 1708 commandes fermes 113 commandes fermes 1028 appareils livrés 1638 appareils livrés 109 options 100+ exploitants 60+ exploitants * Au 30 avril 2011 pour les av
Slide 37: Portefeuille optimisé pour les marchés desservis
Portefeuille de Bombardier Avions commerciaux optimisé pour les marchés qu’il dessert Bombardier Concurrents Q400 NextGen ATR72 CRJ NextGen MRJ SSJ EMB170/175/190 ARJ21-700/900 CSeries B737-600/700 A318/319 EMB195 37
Slide 38: Appareils Q400 NextGen – Nouveaux exploitants
Appareils Q400 NextGen Nouveaux exploitants AIR CANADA EXPRESS SPICEJET 38
Slide 39: L’appareil CRJ1000 NextGen dépasse les attentes
L’appareil CRJ1000 NEXTGEN dépasse les attentes des clients Plus écoénergétique Consommation 4 % inférieure à celle prévue Distance franchissable supérieure 6 % supérieure à celle prévue Ponctualité des vols exceptionnelle Au-dessus de 99,9 %, dépassant les attentes 39 39
Slide 40: Gamme d’appareils CSeries : révolutionnaire dans son créneau
Gamme d’appareils CSERIES : RÉVOLUTIONNAIRE dans son créneau Gamme d’appareils possédant une communité opérationnelle complète Réduction inégalée de l’empreinte environnementale Amélioration du coût total du cycle de vie Gain de 15 % des coûts directs d’exploitation – 20 % en matière d’économie de c
Slide 41: Programme CSeries : l’élan s’accélère
PROGRAMME CSERIES : L’ÉLAN S’ACCÉLÈRE 41
Slide 42: CSeries : six technologies clés démontrées
Gamme d’avions CSeries Six technologies clés démontrées Optimisées en se basant Production avec robots Développement de sur des tests commandes de vol électriques Séquence d’assemblage Cylindre : + de 160 000 PW1524G >300 h d’essais optimisée cycles 42
Slide 43: Essais du moteur PW1524G de l’avion CSeries
Essais du moteur PW1524G de l’avion CSeries Réalisation des essais vents latéraux et temps froids sur le moteur #1 DÉBUT DES ESSAIS EN VOL DU MOTEUR #2 DES AVIONS CSERIES PRÉVU À LA MI-ANNÉE SUR L’AVION D’ESSAI 747 DE P&W 43
Slide 44: Exécution. Exécution. Exécution.
EXÉCUTION. EXÉCUTION. EXÉCUTION. 44
Slide 45: Exécution conforme au plan
Execution conforme au plan Sélection des technologies et lancement du 2008 programme au salon aéronautique de Farnborough Achèvement de la phase de définition conceptuelle 2009 conjointe et début de la définition des interfaces de système Phase de définition conjointe, démonstrations des 2010 techno
Slide 46: Accumulation des commandes avant l’entrée en service
Avec 30 mois avant l’entrée en service (EES) et les récents nouveaux clients, nous continuons d’accumuler les commandes tel que prévu HISTORIQUE CUMULATIF DES COMMANDES JUSQU'À L'EES D'ORIGINE* 7 ans 6 ans 5 ans 4 ans 3 ans 2 ans 1 an 1000 Avion Lancement EES 900 CSeries Juillet 2008 Déc. 2013 800 G
Slide 47: Commandes d’appareils CSeries annoncées
Commandes d’appareils CSeries annoncées* + 20 Options + 10 Options + 30 Options + 3 Options *Société aérienne non identifiée 10 CS100 + 40 Options + 6 Options * Société aérienne non identifiée 47 * Au 20 juin 2011 47
Slide 48: Positionner Bombardier Aéronautique comme leader : Services et soutien à la clientèle
Positionner Bombardier Aéronautique comme leader Farnborough 2010 Paris 2011 Atteinte d’un BAII de 5,1 % Atteinte d’un BAII de 5,2 % pour pour l’exercice 2010 l’exercice 2011 Aéronautique Détermination à maintenir le Émerge de la récession en tant (G.Hachey) cap dans la crise pour en que leader émer
Slide 49: Nos priorités stratégiques
Nos priorités stratégiques Vision de BSC* Priorités stratégiques A Accroître l’engagement client 12 : Être l’entreprise de services à l’aviation Étendre les services à l’échelle B #1 et la raison #1 internationale pour laquelle les clients achètent des avions Bombardier C Croissance rentable 49 * BS
Slide 50: Inducteurs de maintenance, réparation et révision
Les inducteurs de maintenance, réparation et révision (MRR) sont l’utilisation de la flotte, le PIB et le comportement de l’acheteur Flotte d’avions Bombardier TAILLE PRÉVUE DE LA FLOTTE 2005 2010 2015 2020 2025 2030 50
Slide 51: Utilisation de la flotte et PIB
Les inducteurs de maintenance, réparation et révision (MRR) sont l’utilisation de la flotte, le PIB et le comportement de l’acheteur Flotte d’avions Bombardier TAILLE PRÉVUE DE LA FLOTTE 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Utilisation de la flotte d’avions Bombardier Bombardier Avions d’affaires Bombardie
Slide 52: Comportement de l’acheteur et utilisation de la flotte
Les inducteurs de maintenance, réparation et révision (MRR) sont l’utilisation de la flotte, le PIB et le comportement de l’acheteur Flotte d’avions Bombardier TAILLE PRÉVUE DE LA FLOTTE 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Utilisation de la flotte d’avions Bombardier Bombardier Avions d’affaires Bombardie
Slide 53: Le marché après-vente devrait croître de 5 % annuellement
Le marché après-vente devrait croître de 5 % annuellement au cours des 20 prochaines années MARCHÉ DE MRR ET DE LA FORMATION DE BOMBARDIER AÉRONAUTIQUE Prévisions de marché sur un horizon de 20 ans G$ US Indexés 2010 Bombardier Avions d’affaires Bombardier Avions commerciaux 11,7 $ 12 5% 10,2 $ Prév
Slide 54: Solutions complètes de service pour le marché MRR
Développer des solutions complètes de service pour saisir une importante portion du marché MRR* Gestion de la Facturation à l'heure de vol flotte Système de contrôle de l’état Gestion des données composants Services de Réparation et révision des composants Échange / location de composants Pièces d’o
Slide 55: Occasions de service plus rapides à l’international
Les occasions de service et les exigences de soutien se multiplient plus rapidement à l’international qu’en Amérique du Nord FLOTTE BOMBARDIER – NOMBRE DE PAYS - SOUTIEN BOMBARDIER RÉPARTITION À L’INTERNATIONAL Avion de < 5 ans (%) 141 International 33 % 38 % 52 % 88 Amérique du Nord 67 % 62 % 48 %
Slide 56: Notre réseau répond aux demandes dans le monde entier
Notre réseau est en voie de répondre aux demandes dans le monde entier 2008 mai 2011 Bureaux de soutien régionaux 5 8 Centres de distribution de pièces / 9 10 Dépôts internationaux Centres de service Bombardier 7 9 Installations de service autorisées 47 54 Centres de formation 13 sim.* 19 sim. * Sim
Slide 57: Notre réseau de soutien en 2013
Notre réseau de soutien en 2013 2008 mai 2011 2013 Bureaux de soutien régionaux 5 8 14 Centres de distribution de pièces / 9 10 13 Dépôts internationaux Centres de service Bombardier 7 9 10 Installations de service autorisées 47 54 62 Centres de formation 13 sim.* 19 simulateurs 25 sim. LES AMÉRIQUE
Slide 58: Progrès en matière de mobilisation client
Bombardier a réalisé de solides progrès en matière de mobilisation client RÉSULTATS DE MOBILISATION CLIENT Sondage Gallup , satisfaction du service Avions d’affaires Avions commerciaux 5.0 In-Service 5.0 En service En service In-Service Trend Tendance Trend Tendance 4.5 4.5 4.16 4.15 4.01 4.0 4.0 3.
Slide 59: Récents accomplissements
Récents accomplissements Qualité Toutes les flottes d’avions d’affaires de BBD ont une fiabilité de calibre international Les prix de fiabilité des avions commerciaux BBD reconnaissent plusieurs exploitants ayant une ponctualité des vols supérieure à 99,4 % Garantie de qualité de pièces Garantie d’a
Slide 60: Vous. D’abord
Les services à la clientèle de Bombardier allients personnes, passion et performances pour que le travail soit accompli. Notre équipe réceptive, fiable et disponible est toujours là pour répondre à tous vos besoins. Où que vous alliez, quels que soient vos besoins, nous serons là pour vous servir pa
Slide 61: Positionner Bombardier Aéronautique comme leader
Positionner Bombardier Aéronautique comme leader Farnborough 2010 Paris 2011 Atteinte d’un BAII de 5,1 % Atteinte d’un BAII de 5,2 % pour pour l’exercice 2010 l’exercice 2011 Aéronautique Détermination à maintenir le Émerge de la récession en tant (G.Hachey) cap dans la crise pour en que leader émer
Slide 62: Présentation au salon aéronautique de Paris
Présentation au salon aéronautique de Paris Bombardier Aéronautique Le 21 juin 2011 62