Adesso Se · XETR:ADN1
Adesso — Shareholder Meeting (June 2023)
32 slides from Adesso's shareholder meeting presentation, Jun 1, 2023
Slide 1: adesso SE | Hauptversammlung 2023
adesso SE | Hauptversammlung 2023 01.06.2023
Slide 2: Bericht des Vorstands: Geschäftsjahr 2022 und Ausblick
BERICHT DES VORSTANDS GESCHÄFTSJAHR 2022 UND AUSBLICK MICHAEL KENFENHEUER 01.06.2023 | 2
Slide 3: Rückblick und Rahmenbedingungen
RÜCKBLICK UND RAHMENBEDINGUNGEN
Slide 4: Ausgangslage | Vorjahr 2021
AUSGANGSLAGE | VORJAHR 2021 Starkes Wachstum bei Umsatz- und operativem Ergebnis trotz Pandemie > Umsatz +30 % auf 678,3 Mio. € (davon 20 %-Punkte organisch) > EBITDA +69 % auf 102,0 Mio € (vor Einmaleffekt aus Unternehmensverkauf +39 % auf 84,1 Mio €) > Mitarbeitende (FTE) +24 % > IT-Services als T
Slide 5: Ausgangslage | Prognose 2022
AUSGANGSLAGE | PROGNOSE 2022 Marktaussichten und Prognose 2022 > Anhaltend starke Nachfrage im Geschäft mit IT-Services > in|sure Ecosphere und neue Industry Solutions mit guten Vertriebschancen > Internationalisierung für zusätzliche Wachstumschancen als auch SmartShore-Modelle > Investitionen in w
Slide 6: Verlauf Geschäftsjahr 2022
VERLAUF GESCHÄFTSJAHR 2022
Slide 7: Geschäftsjahr 2022 | Qualitative Zielerreichung
GESCHÄFTSJAHR 2022 | 1 Qualitative Zielerreichung Wachstumserwartungen vs. konjunkturelle Unwägbarkeiten und Inflation > Unternehmenskultur stärken / Investitionen in Mitarbeitendenbindung > Neue Kernbranchen etablieren > Internationalisierung: Neue Märkte erschließen > Internationalisierung: SmartS
Slide 8: Geschäftsjahr 2022 | Umsatz- und EBITDA-Entwicklung
GESCHÄFTSJAHR 2022 | 2 Umsatzentwicklung (in Mio. €) EBITDA-Entwicklung (in Mio. €) 900,3 102,0 92,9 678,3 84,1 +33% -9% 523,4 60,4 449,7 48,1 +10% 375,6 33,0 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2021 2022 (vor Effekt) 01.06.2023 | 8
Slide 9: Ergebnis je Aktie | Ausschüttung
ERGEBNIS JE AKTIE | AUSSCHÜTTUNG Ergebnis je Aktie (in €) Dividende je Aktie (in €) 7,59 Dividendenvorschlag 0,65 0,60 > Konzernergebnis: 28,8 Mio. € 0,52 > Ergebnis je Aktie: 4,40 € > adesso verfolgt Politik der 4,78 0,45 0,47 kontinuierlich steigenden 4,40 Dividende > Vorschlag zur Ausschüttung 3,
Slide 10: Branchenentwicklung 2022
BRANCHENENTWICKLUNG 2022 Umsatz nach Branchen +/- in % +/- in % 19% 15% in Mio. € 2022 (zu Vj.) (2021) Versicherungen 136,5 + 12 % + 24 % 6% 13% Banken/Finanzdienstleister 118,8 + 18 % + 15 % 5% Gesundheitswesen 79,0 + 26 % +3% 9% Öffentliche Verwaltung 151,5 + 63 % + 44 % 11% Automobil 50,3 + 34 %
Slide 11: Spotlight: 1. Platz bei Great Place to Work 2023
SPOTLIGHT: 1. PLATZ BEI „GREAT PLACE TO WORK 2023“ 2023 2020 adesso wird erneut als bester Arbeitgeber Deutschlands ITK – 1 st prize ITK – 1 st prize GPtW – 1 st prize GPtW – 1 st prize ausgezeichnet Great Place To Work Great Place To Work AWARDS AWARDS > 5,000 employees 2,001-5,000 employees > Im M
Slide 12: Spotlight: Internationale Expansion
SPOTLIGHT: INTERNATIONALE EXPANSION Neue Absatzmärkte und Ausbau (Smart-)Shoring > Zukauf Purple Scout AB mit Niederlassungen in Schweden (Malmö, Göteborg, Borås, Växjö) und Dänemark (Kopenhagen) im April 2022 > Gründung von adesso Romania in Bukarest, Rumänien im Juli 2022 > Akquisition der WebScie
Slide 13: Aktive M&A für Wertsteigerung und Wachstum
AKTIVE M&A FÜR WERTSTEIGERUNG UND WACHSTUM Akquisition Geschäftszweck Umsatz Mitarbeiter Datum Trieste Digital Solutions Private Ltd (wird SmartShore-Delivery < 1 Mio. € ~ 20 03/2023 zu adesso India) Beratung im Kapitalmarkt- und WEPEX GmbH (51 %) > 5 Mio. € 30 02/2023 Wertpapiergeschäft WebScience
Slide 14: Und wie wird 2023?
UND WIE WIRD 2023?
Slide 15: Exkurs: Cyber-Angriff
EXKURS: CYBER-ANGRIFF Hergang und Kenntnisstand > Professionelle Cyber-Attacke auf adesso-Systeme im Januar 2023 entdeckt > adesso startete umgehend forensische Analysen und strebte evidenzbasierte Kommunikation in den Markt an (Lessons learned: frühere Kommunikation) > Einbezug externer Sicherheits
Slide 16: Ziele 2023
ZIELE 2023 Mitarbeitenden- Tagessätze Zweistelliges anzahl auf 10.000 an Inflation Umsatzwachstum adessi ausbauen anpassen Internationalisierung Unternehmens- Weitere Fortschritte und Shoring entwicklung und M&A mit Industry vorantreiben intensivieren Solutions 01.06.2023 | 16
Slide 17: Ausblick | Prognose 2023
AUSBLICK | PROGNOSE 2023 Real Growth is more than #numb3rs > Anhaltend starke Nachfrage im Erreicht 2022 Guidance 2023 Geschäft mit IT-Services > Erwartete Verbesserung der Umsatz 900,3 Mio. € > 1.000 Mio. € Auslastung im Jahresverlauf EBITDA 92,9 Mio. € 100 - 110 Mio. € > Zwei Arbeitstage weniger >
Slide 18: Vielen Dank!
01.06.2023 VIELEN DANK!
Slide 19: Bericht des Vorstands: Finanzbericht
BERICHT DES VORSTANDS FINANZBERICHT JÖRG SCHROEDER 31.05.2022 | 19
Slide 20: Konzernabschluss 2022
KONZERNABSCHLUSS 2022
Slide 21: Umsatzverteilung nach Region
UMSATZVERTEILUNG NACH REGION 2% 3% 2% Umsatz nach Region in Mio. € 2022 Δ yoy Recap 2021 12% Deutschland 729,7 + 33 % + 33 % Schweiz 112,3 + 41 % +9% Österreich 24,0 + 50 % + 51 % Türkei 8,0 + 36 % -7% Andere 26,2 -2% + 29 % 81% Deutschland Schweiz Österreich Türkei Andere 01.06.2023 | 21
Slide 22: Operative EBITDA-Marge niedriger als in Vorjahren
OPERATIVE EBITDA-MARGE NIEDRIGER ALS IN VORJAHREN Überdurchschnittliche Krankheitslast, mäßige Auslastung sowie Investitionen in Onsite-Events und IT-Infrastruktur EBITDA-Marge (in %) Wichtige Kennzahlen in Mio. € 2022 2021 Δ yoy 15,0 1) Mitarbeitende (FTE, Schnitt) 6.984 5.430 + 29 % Umsatz 900,3 6
Slide 23: Ergebnis je Aktie fällt bereinigt um -8%
ERGEBNIS JE AKTIE FÄLLT BEREINIGT UM -8% Niedrigeres EBITDA führt bei wachsenden Abschreibungen zu geringerem Konzernergebnis Ergebnis je Aktie (in €) GuV ab EBITDA in Mio. € 2022 2021 Δ yoy 7,59 EBITDA 92,9 102,0 -9% Abschreibungen AV - 37,4 - 29,0 + 29 % Abschreibungen PPA - 7,3 - 7,0 +5% Abschrei
Slide 24: Bilanz- und Finanzkennzahlen 2022
BILANZ- UND FINANZKENNZAHLEN 2022 Kennzahlen in Mio. € 31.12.2022 31.12.2021 Δ yoy Liquide Mittel / Cash 1) 90,9 109,9 - 19,0 Finanzielle Verbindlichkeiten 106,5 78,9 + 27,6 Nettoliquidität 1) - 15,6 31,0 - 46,6 Operativer Cash-Flow 36,1 47,9 - 11,8 Working Capital 2) 166,1 122,4 + 36 % Cash-Flow au
Slide 25: Zwischenbericht 1. Quartal 2023
ZWISCHENBERICHT 1. QUARTAL 2023
Slide 26: Starkes Umsatzwachstum – Ergebnis rückläufig
STARKES UMSATZWACHSTUM – ERGEBNIS RÜCKLÄUFIG Umsatz (in Mio. €) EBITDA (in Mio. €) Effekte 276,2 35,8 Umsatzwachstum 29 %-P. organisches Wachstum 3 %-P. durch M&A 209,8 27,9 Mitarbeiter 163,2 +32% + 38 % FTE-Wachstum 125,6 17,9 EBITDA 103,4 12,2 Hoher Krankenstand -36% 8,6 Schwache Auslastung Gestie
Slide 27: Umsatzverteilung Q1 2023
UMSATZVERTEILUNG Q1 2023 Umsatz nach Branchen 15% in Mio. € Q1 2023 Δ yoy Recap 2022 19% Versicherungen 42,4 + 27 % + 12 % Banken/Finanzdienstleister 32,4 + 14 % + 18 % 6% 12% Gesundheitswesen 23,1 + 20 % + 26 % Öffentliche Verwaltung 47,6 + 34 % + 63 % 6% 9% Automobil 13,1 +3% + 34 % 11% Manufactur
Slide 28: EBITDA-Marge in Q1 auf niedrigem Niveau
EBITDA-MARGE IN Q1 AUF NIEDRIGEM NIVEAU WEGEN KRANKHEIT, GERINGER AUSLASTUNG UND STEIGENDEM PERSONALAUFWAND EBITDA-Marge Q1 (in %) Wichtige Kennzahlen in Mio. € Q1 2023 Q1 2022 Δ yoy Mitarbeitende (FTE, Schnitt) 8.456 6.145 + 38 % 22,0 Umsatz 276,2 209,8 + 32 % Rohertrag 236,7 179,3 + 32 % Personala
Slide 29: Ergebnis je Aktie sinkt um -85%
ERGEBNIS JE AKTIE SINKT UM -85% Ergebnis je Aktie (in €) GuV ab EBITDA in Mio. € Q1 2023 Q1 2022 Δ yoy 3,78 EBITDA 17,9 27,9 - 36 % Abschreibungen AV - 10,5 - 8,6 + 23 % Abschreibungen PPA - 2,2 - 1,4 + 59 % Abschreibungen GoF 0,0 0,0 - Beteiligungsergebnis - 0,1 - 0,3 Finanzergebnis - 1,4 - 0,9 + 4
Slide 30: Bilanz- und Finanzkennzahlen Q1-Vergleich
BILANZ- UND FINANZKENNZAHLEN Q1-VERGLEICH Kennzahlen in Mio. € 31.03.2023 31.03.2022 Δ yoy Liquide Mittel / Cash 1) 46,2 66,9 - 20,8 Finanzielle Verbindlichkeiten 119,7 75,1 + 44,6 Nettoliquidität 1) -73,6 -8,2 - 65,4 Operativer Cash-Flow -27,4 -26,2 - 1,2 Working Capital 2) 201,4 160,0 + 26 % Cash-
Slide 31: Guidance 2023 ist bei gutem zweiten Halbjahr erreichbar
GUIDANCE 2023 IST BEI GUTEM ZWEITEN HALBJAHR ERREICHBAR Anhaltende Nachfrage im Kerngeschäft IT-Dienstleistungen Marktchancen für in|sure Ecosphere insbesondere im zweiten Halbjahr Annahmen: Krankheitsniveau normalisiert sich, Auslastung wird verbessert Intensive Maßnahmen gegen steigenden Personala
Slide 32: Vielen Dank!
01.06.2023 VIELEN DANK! adesso SE Adessoplatz 1 44269 Dortmund T +49 231 7000-7000 [email protected] www.adesso-group..de