Grupa Azoty Spolka Akcyjna · GPW:ATT
Grupa Azoty Spolka Akcyjna — Grupa Azoty — Konferencja WallStreet 17 (June 2013)
30 slides from Grupa Azoty Spolka Akcyjna's conference presentation, Jun 7, 2013
Slide 1: Prezentacja Konferencja WallStreet 17
Prezentacja Konferencja WallStreet 17 7 czerwca 2013
Slide 2: Grupa Kapitałowa informacje ogólne
Grupa Kapitałowa informacje ogólne
Slide 3: Grupa Azoty w skrócie
Grupa Azoty w skrócie Kluczowy europejski producent Wzrost skali poprzez przejęcia i chemikaliów akwizycje Unikalna pozycja na polskim rynku Zdywersyfikowany portfel produktowy Stabilna pozycja finansowa Zbilansowana pozycja geograficzna Niski wskaźnik zadłużenia kapitału własnego i wzrastaj
Slide 4: Grupa Azoty w skrócie Akcjonariat
Grupa Azoty w skrócie Akcjonariat Spółka notowana na Pozostali Warszawskiej Giełdzie Papierów akcjonariusze; Wartościowych od 2008 roku 19,33% Skarb Państwa; 33,00% Wieloletnie doświadczenie Fundusze TFI Wiodąca grupa chemiczna PZU; 8,76% zajmująca w Polsce pozycję nr EBOiR; 5,75% 1 w zakresie
Slide 5: Rozwój Grupy Azoty S.A.
Rozwój Grupy Azoty S.A. Modernizacja przedsiębiorstwa. Rozpoczęcie procesu Zakłady stają się Proces głębokiej restrukturyzacji: Nabycie : prywatyzacji. • Wezwanie Acron na ATT jednym z największych Produktowej, organizacyjnej, • ATT Polymers GmbH Wniesienie 80% akcji • Nabycie 10,3% akcji ZA Puławy
Slide 6: Grupa Azoty (Grupa Kapitałowa) key figures 2011-2012
Grupa Azoty (Grupa Kapitałowa) 2011 2012 Przychody 5,3 mld PLN 7,1 mld PLN Zysk netto 0,5 mld PLN 0,3 mld PLN Kapitał własny 3,2 mld PLN 3,5 mld PLN Średnie zatrudnienie* Grupa Azoty 9 322 8 607 Jednostka dominująca 2 061 2 066 w porównaniu do 2011 * Stan na 31.12.2012 6
Slide 7: Wydarzenia w Grupie Azoty
Wydarzenia w Grupie Azoty
Slide 8: Istotne wydarzenia czerwiec 2012 – czerwiec 2013
Istotne wydarzenia czerwiec 2012 – czerwiec 2013 roku Publikacja strategii na lata 2012-2020 Emisja akcji serii D Nabycie akcji ZA „Puławy” S.A. (83,7% kapitału zakładowego ZAP) Wezwanie następcze do sprzedaży dodatkowego pakietu akcji stanowiących 16,3% kapitału zakładowego ZAP Realizacja
Slide 9: Dywidenda wypłacana przez spółki Grupy Azoty
Dywidenda wypłacana przez spółki Grupy Azoty Grupa Azoty S.A. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy:148.793.226 zł. Wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję: 1,50 zł. Dzień wypłaty dywidendy - 24 maja 2013 roku Zakłady Chemiczne Police S.A. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy: 50.250.
Slide 10: Wybrane nagrody i rankingi
Wybrane nagrody i rankingi 25 miejsce w rankingu „Polityki” - 500 największych polskich firm Pierwsza nagroda w konkursie „Filary Polskiej Gospodarki 2012” dla najbardziej zasłużonego przedsiębiorstwa z małopolski Pierwsze miejsce w „Rankingu źródło: Puls Biznesu najdynamiczniej rozwijających
Slide 11: Strategia Grupy Azoty na lata 2012-2020
Strategia Grupy Azoty na lata 2012-2020
Slide 12: Strategia na lata 2012-2020 – generowanie wartości dla akcjonariuszy
Strategia na lata 2012-2020 – generowanie wartości dla akcjonariuszy Tworzywa Nawozy Chemikalia Energia Surowce sztuczne + + + + Utrzymanie trwałej Zapewnienie pozycji jednego Wprowadzenie akcjonariuszom z trzech Grupy Azoty jednego największych w skład z najwyższych producentów podstawowego w branż
Slide 13: Konsekwentna realizacja przyjętej Strategii Grupy na lata 2012-2020
Konsekwentna realizacja przyjętej Strategii Grupy na Konsekwentna realizacja Strategii lata 2012-2020 W celu maksymalnego wykorzystania znacznego wzrostu skali operacji obecnej Grupy, prowadzony jest projekt konsolidacji z Grupą Azoty PUŁAWY Realizacja Strategii wzbogacona o możliwości, jakie otwo
Slide 14: Konsolidacja Grupy Azoty
cruPa AZOTY Sita Tworzenia
Slide 15: Rozwój poprzez akwizycje
Rozwój poprzez akwizycje Skonsolidowane przychody w mld PLN CAGR 2007-2012 2013 Nabycie pakietu 11.1 +54% kontrolnego ZA Puławy 2012 Nabycie 10.4% akcji ZA Puławy w pierwszym 30% wezwaniu 2011 25% Nabycie pakietu 66% udziałów 7.1 ZCh Police Nabycie 41% akcji ZAK 20% 5.3 15% 2010 Nabycie AT
Slide 16: Konsolidacja z Grupą Azoty PUŁAWY
Konsolidacja z Grupą Azoty PUŁAWY Solidny fundament dla wymiernych korzyści społecznych podtrzymujący dotychczasowe relacje z pracownikami i związkami zawodowymi Kierując się głównie oczekiwaniami społeczności lokalnej i potrzebami lokalnych regionów, transakcja zakłada zachowanie obecnych siedz
Slide 17: Konsolidacja z Grupą Azoty PUŁAWY w pigułce
Konsolidacja z Grupą Azoty PUŁAWY w pigułce Harmonogram Efekt Etap 1 – 13 lipca 2012 Nabycie 1 968 083 akcji Grupy Azoty Wezwanie do sprzedaży 32% akcji Puławy, tj. 10,3% kapitału zakładowego Grupy Azoty Puławy 14 listopada 2012 Określenie zasad współpracy w ramach Umowa o konsolidacji z Grupy Azoty
Slide 18: Konsolidacja z Grupą Azoty PUŁAWY – wdrożenie od II kwartału 2013
Konsolidacja z Grupą Azoty PUŁAWY Inauguracja projektu konsolidacji 21 lutego 2013 w Tarnowie Powołany Komitet ds. Konsolidacji oraz 14 Grup Roboczych 140 menedżerów i specjalistów zaangażowanych w prace Projekt konsolidacji wspierany był przez The Boston Consulting Group Zaawansowane prace na
Slide 19: Dane produktowe
AZOTY Sita Tworzenia
Slide 20: Zróżnicowany profil biznesowy – Przychody 1Q 2013
Zróżnicowany profil biznesowy – Przychody 1Q 2013 Nawozy Tworzywa 58% Saletra amonowa 14% Poliamid NPK Kaprolaktam Mocznik Pozostałe RSM, Saletrzak, Amoniak Pozostałe 3% 19% 6% Pigmenty Chemia Pozostałe Biel tytanowa Produkty OXO Pozostałe Mocznik techniczny Energetyka Melamina Usługi laboratoryjne
Slide 21: Core Business
Core Business BBM Fosfory Terminal NPK, P ZCH Police ZMPP Navitrans Mocznik Port logistyka NPK, NP, NS ZA Puławy TiO2 AN, RSM, AS Amoniak Mocznik Melamina CPL RedNOx ATT Polymers Nadtlenek wodoru PA 6 ZAK AN, CAN Grupa Azoty Mocznik AN,CAN, AS Alkohole OXO Adipo
Slide 22: Mocna pozycja na rynkach docelowych
Mocna pozycja na rynkach docelowych Blisko 90% przychodów generuje sprzedaż na rynkach UE Ameryka Pozostała Północna Unia Europa 2% Azja 1% Europejska* -6% 5% -0,2% 30% +2% -8% Ameryka Afryka Południowa 1% Polska 5% +0,42% 56% +4% +8% 1Q 2012 1Q 2013 * Bez Polski 22
Slide 23: Grupa Azoty – liczący się producent w regionie
Grupa Azoty – liczący się producent w regionie Nawozy Tworzywa, OXO, pigmenty, Nr 1 w nawozach melamina wieloskładnikowych¹ Nr 1 w poliamidzie Nr 1 w nawozach Nr 1 w alkoholach OXO mineralnych² i plastyfikatorach Nr 1 w nawozach Nr 1 w bieli tytanowej zawierających siarkę Nr 1 w melami
Slide 24: Grupa Azoty (Grupa Kapitałowa)
Grupa Azoty (Grupa Kapitałowa)
Slide 25: Grupa Azoty S.A. na GPW
Grupa Azoty S.A. na GPW Cena max (21 maja 2013): 88,50 PLN Zmiana min do max: 1375 % Cena min (3 lutego 2009): 6,00 PLN Zmiana od debiutu: 415,95% 25
Slide 26: Główne wskaźniki IPO od 2008 kwartalnie
Główne wskaźniki IPO od 2008 kwartalnie* Przychody i zysk netto 2 100 500 400 1 600 300 1 100 200 600 100 100 0 -400 IQ 2008 IIQ IIIQ IVQ IQ 2009 IIQ IIIQ IVQ IQ 2010 IIQ IIIQ IVQ IQ 2011 IIQ IIIQ IVQ IQ 2012 IIQ IIIQ IVQ IQ 2013 -100 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2012
Slide 27: Wyniki GK Grupa Azoty
Wyniki Wyniki wgGK Grupa Azoty segmentów GK Wyniki GK Grupa GKGrupa Azoty Wyniki wg segmentów GrupaAzoty Azoty Zmiana 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2011 2012 mln PLN r/r 2011 2012 2012 2012 2012 2013 Przychody ze sprzedaży ogółem 5 338 7 099 2 058 1 906 1 909 1 697 1 587 2 678 EBIT 581 372 191 241 112 21 -2
Slide 28: Analiza wskaźnikowa GK Grupa Azoty
Analiza wskaźnikowa GK Grupa Azoty Rodzaj wskaźnika 1Q 2012 1Q 2013 Wskaźniki rentowności Rentowność EBIT (%) 12,6 15,7 Rentowność EBITDA (%) 15,8 19,8 Rentowność zaangażowanego kapitału (ROCE)% 6,0 5,8 Rentowność netto kapitału własnego (ROE)% 5,4 6,6 Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności I (krotn
Slide 29: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Informacje zamieszczone poniżej zostały przygotowane przez spółkę Grupa Azoty S.A. („Spółka”) wyłącznie na potrzeby prezentacji dla inwestorów z dnia 7 czerwca 2013 r. („Prezentacja”). Poprzez udział w spotkaniu, na którym Prezentacja jest przedstawiana lub przez zapoznanie się z
Slide 30: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę . Więcej informacji www.grupaazoty.com