Prima Meat Packers,ltd. · TSE:2281
Prima Meat Packers,ltd — FY2021 Earnings Presentation
36 slides from Prima Meat Packers,ltd's earnings presentation, May 24, 2021
Slide 1: 20214734 RRS
20214734 RRS tleULS, HTD Wo Pp rile 20214755 24H
Slide 2: 目次
目 次 Ⅰ.２０２１年３月期業績 （Ｐ.２～Ｐ.14） Ⅱ.中期経営計画（ローリングプラン） （Ｐ.15～Ｐ.23） （２０２１年度～２０２３年度） Ⅲ.ご参考資料 （Ｐ.24～Ｐ.36） P.1
Slide 3: 2021年3月期業績
WLS, HD IAS) Us ks We 20214735 # SHR ReTA
Slide 4: 2021年3月期業績1 連結損益計算書
1-(1).２０２１年３月期業績１ 【連結損益計算書】 (百万円) 【主 な ポ イ ン ト】 2020年3月期 2021年3月期 【商品別売上高】 (百万円) 科 目 実 績 売上高比 実 績 売上高比 前期比 ・ハムソー 102,499 (前期比114%) 売 上 高 418,060 100.0% 433,572 100.0% 103.7% ・加工食品他 71,159 (前期比 98%) 加 工 食 品 事 業 285,795 68.4% 293,334 67.7% 102.6% ・惣菜等 104,404 (前期比101%) 食 肉 事 業 131,719 31.5% 139,719 32
Slide 5: 2021年3月期業績2 個別損益
1-(2).２０２1年３月期業績２ 【個 別 損 益】 (百万円) 2020年3月期 2021年3月期 実 績 売上高比 実 績 売上高比 前期比差 売 上 高 300,862 100.0% 311,596 100.0% 103.6% 営 業 利 益 8,730 2.9% 11,692 3.8% 2,962 経 常 利 益 9,907 3.3% 13,018 4.2% 3,111 税 引 前 当 期 純 利 益 8,329 2.8% 12,168 3.9% 3,839 当 期 純 利 益 5,631 1.9% 8,825 2.8% 3,194 【有償支給売上高修正後の個別・子会社損益】 (百万
Slide 6: 売上高と営業利益の推移
2.売上高と営業利益の推移 売上高 (億円) 営業利益 (億円) 4,750 連結 250 連結 4,500 個別 個別 4,335 4,250 4,130 4,180 6069 214 4,000 3,945 200 40698 3,750 3,633 7213 3,500 155 7735 156 3,250 3,115 150 2,970 3,008 3,000 2,927 131 131 8039 2,695 1848 116 2,750 6392 103 2,500 97 100 85 87 2,250 2,000 1,750 50 1,500 1,250 1,000 0 17/3
Slide 7: 加工食品事業部門の状況1
3-(1).２０２1年３月期 加工食品事業部門の状況１ 損 益 (百万円) 2020年3月期 2021年3月期 前期比 前期差 売 上 高 285,795 293,334 102.6% 7,539 営 業 利 益 13,857 17,711 127.8% 3,854 売上高営業利益率 4.8% 6.0% ☆販売数量 前年比123% 収益の増減要因 ★売上高の増加 +75 億円 108 ハムソー(123) 加工食品（▲15） ＣＶＳ向け惣菜等の商品（14） ▲４６ 食肉（▲46） ★営業利益の増加 +39 億円 ハムソー15億円 加工食品13億円 ベンダー事業10億円 72 【粗利益＝売上高－原
Slide 8: 加工食品事業部門の状況2
3-(2).２０２1年３月期 加工食品事業部門の状況2 施 策 成 果 ○重点商品を中心に販売活動 ・ハムソーＮＢ重点商品 販売数量 前期比１１７ ％ を集中 ・加工食品 コンシュマー販売数量 前期比１１２％ ハムソー販売数量 ・香薫ブランド認知のアップ 前期比１10％ 加工食品販売数量 ○販売促進策の展開強化 ・コロナ禍におけるキャンペーンの展開 前期比97％ 人数を縮小したＴＤＬ貸し切りキャンペーン プリマハム商品・選べるキャンペーン ・ＬＩＮＥの活用、公式Twitter開始 幅広い世代へアピール ○生産能力増大と生産性向上 ・茨城ハム・ベーコンプラントのフル生産対応 人時生産性 前期比
Slide 9: 加工食品事業部門 参考資料
3-（3）.２０２1年３月期 加工食品事業部門 参考資料 （1）ハム･ソーセージ （2）加工食品 ☆全体 ＜販売数量 前年対比＞ ☆全体 ＜販売数量 前年対比＞ 内 訳 2018年度 2019年度 2020年度 構成比 内 訳 2018年度 2019年度 2020年度 構成比 ハム･ソー セー ジ計 104% 102% 110% 100% 加 工 食 品 計 102% 100% 97% 100% コ ン シ ュ ー マ 商 品 105% 106% 117% 76.4% コンシューマ 商品 96% 108% 112% 30.9% 業 務 用 商 品 101% 95% 94% 22.3% 業 務
Slide 10: 食肉事業部門の状況1
4-(1).２０２1年３月期 食肉事業部門の状況1 損 益 (百万円) 2020年3月期 2021年3月期 前期比 前期差 売 上 高 131,719 139,719 106.1% 8,000 営 業 利 益 1,528 3,613 236.5% 2,085 売上高営業利益率 1.2% 2.6% 収益の増減要因 ★売上高の増加 +80 億円 23億 豚肉前年比107% 鶏肉前年比115% 57億 新規 子会社２社取り込み ★営業利益の増加 +21 億円 7 子会社利益 豚肉生産性向上と国産豚肉相場高 牧場7社 6億 14 個別利益 仕入販売事業 ＋ １１億（利益管理及び量販店の需要拡大） 生産
Slide 11: 食肉事業部門の状況2
4-（2）.２０２１年３月期 食肉事業部門の状況2 ・食肉事業部門の取り組み 施 策 成 果 ●国産豚肉インテグレーションの強化（生産事業の拡充） ・グループ全体での効果的な飼料の活用 ・生産性向上の為の種豚の改良と事故率の低下 ・生産農場拡大計画の推進 ●営業力の強化 1) 最終利益に対する意識改革 ・仕入販売事業の得意先別収益管理の徹底 ・オリジナルブランド販売数量 販売構成比 ４６％ 2）営業人材の育成、営業スキルの強化 ・戦略的社内ローテーションの強化 ・人材の適材適所への配置 ●商品力の強化 1) 利益拡大と採算性の向上 ・主要供給元との関係強化 ※ オリジナルブランド商品の拡販 ハ
Slide 12: 2021年3月期 計画差異
５.２０２1年３月期 計画差異 (百万円、％) 年間累計 実績 計画 計画比差 前期実績 前期比差 加工食品 売 上 高 293,334 307,400 95.4% 285,795 102.6% 事業部門 営 業 利 益 17,711 12,620 5,091 13,857 3,854 【ポイント】 ●ハムソー、加工食品他事業 営業利益計画差 51億円 家庭内調理需要増加に加え、香薫を中心としたコンシュマー商品をシェア拡大を進めて （ＣＶＳベンダー含む） 営業利益 計画差51億と大きく計画を上回った ＣＶＳ向けベンダー事業 ＣＶＳ市場全体では、在宅勤務定着の影響を受け都心部の昼需要の減少などで
Slide 13: 2021年3月期末 連結貸借対照表
6.２０２１年３月期末 連結貸借対照表 (百万円) 2020年3月期末 2021年3月期末 増 減 流 動 資 産 87,310 98,747 11,437 固 定 資 産 111,220 115,795 4,575 総 資 産 198,530 214,542 16,013 流 動 負 債 68,171 71,957 3,786 固 定 負 債 30,225 27,823 ▲ 2,402 負 債 合 計 98,396 99,781 1,386 株 主 資 本 86,010 97,153 11,143 そ の 他 の 包 括 利 益 4,562 6,479 1,917 累 計 額 非 支 配 株
Slide 14: キャッシュ・フロー、各種経営指標
7.２０２1年３月期 キャッシュ・フロー、各種経営指標 【連結キャッシュ･フロー計算書】 (百万円) 2020年3月期 2021年3月期 増 減 営業活動によるキャッシュ・フロー 22,304 27,248 4,944 投資活動によるキャッシュ･フロー ▲ 5,875 ▲ 12,205 ▲ 6,330 財務活動によるキャッシュ･フロー ▲ 7,924 ▲ 7,509 415 現金及び現金同等物の期末残高 22,214 29,773 7,558 フリーキャッシュフロー 16,429 15,043 ▲ 1,386 【営業活動キャッシュ・フロー】 【投資活動キャッシュ・フロー】 【財務活動キッシュ・
Slide 15: 自己資本・有利子負債と自己資本比率の推移
8.自己資本・有利子負債と自己資本比率の推移 自己資本と有利子負債 (億円) 自己資本比率 1,100 55.0% 1 , 0 36 自己資本 1,000 有利子負債 50.0% 6069 4 8 . 3% 905 4 5 .6% 900 861 45.0%40698 4 2 .8% 811 4 2 .1% 7213 4 2 .2% 800 40.0% 720 7735 700 35.0% 8039 600 1848 30.0% 6392 500 25.0% 400 325 325 20.0% 300 262 249 221 200 15.0% 100 10.0% 17/3 18/3 19/3
Slide 16: 中期経営計画（ローリングプラン）
中期経営計画（ローリングプラン） （２０２1年度～２０２３年度） P.15
Slide 17: 中期経営計画基本方針
1.中期経営計画基本方針 営業力・開発力・商品力の強化により、売上と利益の規模と質を高め、 ＥＳ Ｇ を 重 視 し た経 営 を 推 進 し 、「 い つ も、 ず っ と 、 お 客 様 に 愛され、 支持 され る会 社」に なる。 １.ＥＳＧへの取り組みと持続可能な経営基盤の強化 品質保証体制の強化による安全・安心な商品の提供 環境保全、法令順守、内部統制、情報開示の充実 人材育成と働きがいの向上による変革意識の醸成 ２.既存事業の領域拡大及び収益基盤の更なる強化 事業基盤の強化 成長領域への取り組み 消費者視点での商品政策（差別化・高付加価値化） ３.成長市場に向けた事業創造とグロー
Slide 18: 連結損益 中期計画（ローリングプラン）
2.連結損益 中期計画(ローリングプラン) 単位:億円 2021年3月期実績 2022年3月期計画 2023年3月期計画 2024年3月期計画 連 結 売 上 高 4,326 4,377 4,527 4,689 前回中期計画 4,410 4,570 4,700 営 業 利 益 215 166 187 190 前回中期計画 145 156 163 経 常 利 益 224 168 190 192 前回中期計画 146 158 167 当 期 純 利 益 141 105 117 123 前回中期計画 89 102 107 注） 当期純利益は 、 「 親会社株主に帰属する当期純利益」 設 備 投 資
Slide 19: 事業環境と重点施策(加工食品事業部門)
３-(1).２０２２年３月期 事業環境と重点施策(加工食品事業部門) ●2020年度、世の中の生活様式が一変し、消費者の消費行動が大幅に変化 家庭内需要が拡大 事業環境 ●流通各チャネル、宅配産業、また外食産業も含め様々な業種での競争激化 ●疾病問題、中国の動向、また飼料価格の高騰による原材料価格の高止まり ニューノーマルを先取りした営業活動 ～変化への対応と誠心誠意～ ●重点商品（オーバー３０）の拡販 ●香薫ウインナーのブランド力強化 売上の拡大、 ●攻めの戦略で販路拡大 、スーパー惣菜への取り組み強化 シェアアップ ●９０周年記念の商品と販促政策 新たなディズニー貸切キャンペーン ●ＳＮＳ
Slide 20: 2022年3月期の計画 加工食品事業部門
3-（2）.２０２２年３月期(2021年度)の計画 加工食品事業部門 (百万円、％) ※会計基準変更による売上高影響を考慮した 売上高前期比１０６％ 加 工 食 品 実績 計画 参考 前期比差 事 業 部 門 2020年3月期 2021年3月期 2022年３月期（21年度） 前年中計 売 上 高 285,795 293,334 297,419 320,849 101.4% 営 業 利 益 13,857 17,711 14,284 13,679 -3,427 ベンダー事業の安定 営業利益増減要因 億円 要因 金額 2020年度営業利益 177 原材料影響 -13 製造労務費経費 -8 生産性改善
Slide 21: 事業環境と重点施策(食肉事業部門)
4-(1).２０２２年３月期 事業環境と重点施策(食肉事業部門) ●2020年度、世の中の生活様式が一変し、消費者の消費行動が大幅に変化 家庭内需要が拡大 事業環境 ●疾病問題、中国の動向等、世界規模での畜肉の需給バランス、商流の変化 ●飼料高騰による、国内の生産事業への影響懸念 国産豚肉事業の 川上～川中～川下事業の連携 ●国内養豚 自社生産豚肉への取り組み強化 グループ会社の連携 生産事業の強化 ●出荷頭数拡大、品質向上、科学的知見と数値による改良と検証 ●最新農場 宮城新農場の建築 ●収益責任の明確化と採算性の向上 営業力の強化 ●得意先の変化に合わせ、成長領域への取り組み強化 商品力の
Slide 22: 2022年3月期の計画 食肉事業部門
４-（2）.２０２２年３月期(2021年度)の計画 食肉事業部門 (百万円、％) ※会計基準変更による売上高影響を考慮した 売上高前期比１０３％ 食 肉 実績 計画 参考 前期比差 事 業 部 門 2020年3月期 2021年3月期 2022年３月期（21年度） 前年中計 売 上 高 131,719 139,719 139,888 135,653 100% 営 業 利 益 1,528 3,613 2,298 1,770 -1,315 営業利益増減要因 億円 要因 金額 2020年度営業利益 36 国産豚肉市況 -4 輸入畜肉仕入価格 -1 生産性改善 2 販売競争 -4 ＤＸ費用（PNP） -
Slide 23: 2022年3月期の取組み
5.2022年3月期(２０２１年度)の取組み 農 場 ･ 生 産 事 業 の 拡 大 と 改 善 国産豚肉生産事業を中核事業として位置づけ、拡充・強化 約13ha×2の 川上～川中～川下事業の連携 2サイト農場 ・主力農場での新規設備導入、生産性、品質向上 ・宮城新農場の稼働準備 最新鋭の農場新設 アニマルウエルフェア、科学的分析 生産工場の能力増強と生産性向上 ・香薫ウインナーをメインとする生産能力増強 ・ＰＩ（プリマイノベーション）活動の継続 ・新鹿児島工場の着工 新鹿児島工場 ２０２１年８月着工 ２０２２年１２月竣工予定 イメージ図 ベ ン ダ ー 事 業 の 安 定 成 長 ・生活、消
Slide 24: ご参考資料
WLS, HD. IAS) la
Slide 25: 連結損益の推移
連結損益の推移 【連結損益計算書】 (百万円) ２０１９年３月期 ２０２０年３月期 ２０２１年３月期 セグメント 上期実績 下期実績 通期実績 上期実績 下期実績 通期実績 上期実績 下期実績 通期実績 売上高 加工食品事業 139,903 138,811 278,714 139,583 146,212 285,795 144,112 149,222 293,334 食 肉 事 業 64,724 69,096 133,820 66,548 65,171 131,719 67,876 71,843 139,719 その他事業 238 249 487 268 277 545 237 281 518
Slide 26: 2021年3月期 売上高比較(セグメント別・商品別)
２０２１年３月期 売上高比較(セグメント別・商品別) セグメント別売上高 商品別売上高 (億円) (億円) 加 ハ ム ・ ソ ー セ ー ジ 工 1,024 ハム・ソーセージ 1,024 食 加 工 食 品 事 業 部 門 加 加工食品他 711 2,933 品工 食 加工食品他 品 ベンダー商品(惣菜等) 1,044 1,756 他 153 食 肉 食 食 肉 食 肉 食 肉 事 業 部 門 1,550 1,397 1,397 肉 加食 加工食 品他 1 その他 そ の 他 5 そ の 他 5 5 P.25
Slide 27: 連結貸借対照表の推移
連結貸借対照表の推移 【連結貸借対照表】 (百万円) ２０１９年３月期 ２０２０年３月期 ２０２１年３月期 上期末実績 年度末実績 上期末実績 年度末実績 上期末実績 年度末実績 流動資産 91,315 82,857 85,529 87,310 93,370 98,747 固定資産 116,757 121,004 114,840 111,220 112,909 115,795 総資産 208,073 203,862 200,369 198,530 206,280 214,542 流動負債 78,588 74,706 68,705 68,171 71,042 71,957 固定負債 36,746
Slide 28: 業界動向の資料1
業界動向の資料1 (1)ハム・ソーセージ類生産数量(国内)の推移 (千トン) (2)ハム・ソーセージ類の家計消費金額(年間・税抜き) 600 104.0% 生産数量 16,000 200 金額(円) 前年比 579 580 577 103.0% 573 15,500 571 平均単価(円/100g) 190 103.0% 562 15,000 14,768 560 180 14,500 14,344 102.0% 14,231 540 170 14,000 13,919 13,794 520 101.4% 160 101.0% 13,500 500 13,000 150 152 100.0%
Slide 29: 業界動向の資料2
業界動向の資料２ (1)交雑牛去勢Ｂ３の卸売価格(東京)税抜 (枝肉ベース、単位:円/Kg) (4)牛肉ロース(国産)の小売価格(東京)税抜 (単位:円/100g) 1,700 1,594 1,675 990 1,484 970 950 947 1,575 1,500 1,382 1,414 1,610 950 929 934 933 1,315 930 947 1,256 1,308 922 910 926 934 1,300 1,189 890 917 910 870 890 1,100 1,182 850 2020年度 830 2020年度 900 2019年度 810 2019年度 2
Slide 30: 業界動向の資料3
業界動向の資料３ (1)牛肉需給表（生産量・輸入量） （ﾄﾝ） (4)牛肉の需給動向(推定出回り量) (百トン/％) 120,000 800 140% 700 120% 100,000 600 輸入物 100% 80,000 500 80% 国産物 60,000 合計 400 生産量 60% 40,000 300 輸入物 輸入量 40% 200 前年比 20,000 100 20% 国産物 0 0 0% 前年比 10 11 12 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2019.1 2020.1 10 11 12 10 11 12 2 3 4 5 6
Slide 31: Profile
Ｐｒｏｆｉｌｅ (2021年3月31日現在) ■ 会社概要 ■ 会社のあゆみ 本 社 東京都品川区東品川４丁目１２番２号 1931年9月 金沢市に竹岸ハム商会を開設 品川シーサイドウエストタワー 1948年7月 高岡市に竹岸畜産工業株式会社を設立 代 表 者 代表取締役社長 社長執行役員 千葉 尚登 1962年8月 東京、大阪両証券取引所第一部に上場 事 業 内 容 ハム・ソーセージ、食肉および 加工食品の製造・販売 1965年5月 社名をプリマハム株式会社に変更 設 立 １９４８年７月９日 1984年3月 東京ディズニーランド公認スポンサーとして参加 資 本 金 79億8００万円 2004年
Slide 32: 企業集団の状況
企業集団の状況 (2021年4月1日現在) < 食肉事業本部> 海外事業(1 社) 持分法適用関連会社 商品の製造・販売 Swine Genetics International,Ltd. 豚精液・肉豚の供給 < 食肉事業本部> 種豚・ 肉豚生産肥育(7 社) 連結子会社 < 食肉事業本部> 太平洋ブリーディング㈱ ジャパンミート㈱ 販売会社(3 社) (有)かみふらの牧場 (有)肉質研究牧場 連結子会社 ㈱ユキザワ クリーンファーム㈱ 肉豚の供給 関東プリマミート販売㈱ お ㈲エクセルファーム 関西プリマミート販売㈱ 食 商品の供給 タッキーフーズ㈱ 商品の販売 < 食肉事業本部> 物 流(
Slide 33: プリマハムグループの環境活動①
プリマハムグループの環境活動① 環境方針：地球環境保全は経営の最重要課題のひとつと認識し、持続可能な社会の実現 に向け地球温暖化対策、環境負荷の削減を実施し、低炭素社会、循環型社会、 自然共生社会を目指した環境経営を推進します。 茨城工場ＥＣＯ施設 １ ①過冷却製氷システム 充填室・箱詰室（15℃系統)の空調機で使用。電気料金の安い夜間に製氷タンク２４０ｔに シャーベット氷を作り、日中冷やした冷水を循環し、昼間の電力を削減。従来設備と比較 して２０％省エネ効果。 環境負荷の低減 地球温暖化対策 太陽光 集中制御 LED照明 CO2削減 ﾌﾛﾝ対策 発電 ｼｽﾃﾑ ②ボイラー 燃料はこれまで重油
Slide 34: プリマハムグループの環境活動②
プリマハムグループの環境活動② 茨城工場ＥＣＯ施設 ２ ③エコキュート 冷凍機の廃熱を利用し高効率に温水を作る装置。 作った温水は工場で使用する温水。 タンクへ供給。従来品と比較し電力使用量３０％削減。 環境負荷の低減 地球温暖化対策 太陽光 集中制御 LED照明 CO2削減 ﾌﾛﾝ対策 発電 ｼｽﾃﾑ ④冷凍機（ニュートン） 熱処理工程で加熱後の冷却として8台使用。負荷に応じた台数制御運転で 1対1の冷却に対して３０％の省エネ効果。また、冷凍機以外の補助電力・ 太陽光発電システム導入 冷凍機消費電力は従来品の３５％削減。 環境負荷の低減 地球温暖化対策 太陽光 集中制御 LED照明 CO2削
Slide 35: プリマハムグループの『目指す姿』
プリマハムグループの 『目指す姿』 おいしさと感動で、食文化と社会に貢献 おいしさと感動で、食文化と社会に貢献 私たちは、安全・安心でおいしく、お客様に愛される商品と 私たちは、安全・安心でおいしく、お客様に愛される商品と サービスによって健康で豊かな食生活・日々の感動を提供します サービスによって健康で豊かな食生活・日々の感動を提供します そして、ライフスタイルや環境に寄りそった食文化と、活気ある そして、ライフスタイルや環境に寄りそった食文化と、活気ある 未来の社会に貢献していきます。 未来の社会に貢献していきます。 P.33 P.33 P.34
Slide 36: 注意事項・お問合せ先
注 本資料における将来の予想等に関する各数値は、現時点で入手可能な情報に基づく 意 事 項 当社の判断や仮定のものであり、リスクおよび不確実性が含まれております。 本資料における将来の予想等に関する各数値は、現時点で入手可能な情報に基づく 従って実際の業績等は、予想数値と異なる結果となる場合があります。 当社の判断や仮定のものであり、リスクおよび不確実性が含まれております。 従って実際の業績等は、予想数値と異なる結果となる場合があります。 お問合せ先 お問合せ先 プリマハム株式会社 総務・広報部 ＴＥＬ. ０３－６３８６－１８００ プリマハム株式会社 総務・広報部 ＦＡＸ. ０３－５４６２－１