Advanced Information Technology Public Co., Ltd. · SET:AIT
Advanced Information Technology Public — Shareholder Meeting (April 2015)
39 slides from Advanced Information Technology Public's shareholder meeting presentation, Apr 10, 2015
Slide 1: AGM 1/2558 Advanced Information Technology Plc.
AGM 1/2558 Advanced Information Technology Plc. การประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์ เมชั่นเทคโนโลยี วันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ห้ องแกรนด์ บอลรู ม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุ งเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง ก
Slide 2: Vote counting and announcement of results
วิธีการนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน ขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนน 1. การออกเสียงลงคะแนน ประธานในที่ประชุมจะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียง ลงคะแนน โดยใช้ ระบบ Against Vote 2. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ทา เครื่ องหมายในช่องไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และป
Slide 3: Voting ballot screenshots
AIALWLUAIALULWULAEA GEEP? wensvoninsiatis ae gaeratiydiienfunail vasea 2 alae < ign usr aiunledartumnlcled Sa ony a iewnetilau : 4010033241 dndidedfu swssau tiundeant ae 1 pescetondee rE. pundevl dass idosud as énemufunianaia + 00 (Disapprove) [J] anoondua(apsainy | iii | muni A ion | arte, ernancis
Slide 4: Vote counting rules
กติกาการนับคะแนนเสียง 1. ให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง และให้ ถือเอาเสียงข้ างมากเป็ นมติ ถ้ าคะแนนเสียง เท่ากันให้ ประธานมีเสียงชี ้ขาดอีกเสียงหนึง่ ต่างหากจากในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้น 2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้ ว
Slide 5: Asking questions and expressing opinions
การแสดงความเห็นหรื อซักถาม • หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรื อแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ ซักถามหรื อแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้ องกับระเบียบวาระนันๆโดยตรง ้ หากท่านผู้ถือ หุ้นประสงค์ที่จะสอบถามหรื อเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยูใ่ นระเบียบวาระ การประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ ภายหลัง
Slide 6: Directors attending the meeting
รายนามคณะกรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม 1. คุณธนา ไชยประสิทธิ์ ประธานกรรมการ 2. คุณโชคชัย ตังพู ้ ลสินธนา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 3. คุณศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์ กรรมการและประธานคณะกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ 4. คุณพงษ์ เทพ ผลอนันต์ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประ
Slide 7: Other attendees
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม รายนาม หน่วยงาน 1. คุณกฤษดา เลิศวนา บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด 2. คุณอัปษร วิลาสศักดานนท์ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด 3. คุณนิพธั ปิ่ นแสง บริษัท สานักงาน กฎหมาย นิพธั ปิ่ นแสง จากัด 7
Slide 8: Agenda: Approve minutes of AGM 1/2557
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ดังกล่ าว ให้ ผ้ ูถือหุ้นรับรอง 8
Slide 9: Agenda: Acknowledge 2014 operating results and annual report
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทใน รอบปี 2557 และรายงานประจาปี ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรสรุ ปรายงานเกี่ยวกับกิจการ ของบริษัทในรอบปี 2557 ให้ ผ้ ูถือหุ้นรับทราบในวันประชุมฯ และ ไม่ ต้องมีการลงมติ 9
Slide 10: 2014 operating results: service business
ผลการดาเนินงานปี 2557 • ธุรกิจบริการ - LAH ได้ ลงทุนในบริษัท CAMPANA โครงการ The “Mythic” Submarine Fibre Optic Cable Project (มูลค่าโครงการ 65 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ) จานวน 7 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ในสัดส่วนหุ้น 23% - กุมภาพันธ์ 2557 LAH ร่วมทุนกับ Samtel เปิ ดบริษัท SLA ด้ วย ทุนจดทะเบียน 30 ล้ านบาทในสัด
Slide 11: 2014 operating results (continued)
ผลการดาเนินงานปี 2557(ต่อ) - KIRZ ได้ ปรับโครงสร้ างบริษัท โดย AIT ได้ เข้ าควบคุมการ บริหารงานทังหมด ้ - AIT (Cambodia) ได้ ปรับกลยุทธ์จากเดิมที่ทางานร่วมกับคูค่ ้ า หลายราย มาเป็ นรายเดียว คือ First Cambodia เพื่อเป็ นช่อง ทางการขยายธุรกิจในอนาคต - เมษายน 2557 เปิ ดศูนย์ฝึกอบรม Train4 (Cisco Certi
Slide 12: 2014 operating results: project business and Cisco awards
ผลการดาเนินงานปี 2557(ต่อ) • ธุรกิจโครงการ - ขยายฐานลูกค้ าใหม่ๆ เช่น PTT, TMB, AOT, SET, Ilink, Inet, Myanmar Millennium Group เป็ นต้ น - สร้ างรายได้ เพิ่มมูลค่ากว่า 800 ล้ านบาท • CISCO Awards ที่ได้ รับในปี 2557 - Asian Partner of the year FY14 - FY14 Collaboration Partner of the Year FY14 - Se
Slide 13: Revenue by customer base
สัดส่ วนรายได้แบ่งตามฐานลูกค้า รายได้ รวมรายปี (ล้ านบาท) รายได้ รวมรายไตรมาส (ล้ านบาท) 6,652 6,023 2,504 4,835 1,923 4,188 1,719 1,532 54% 1,236 1,235 12% 990 45% 34% 16% 39% 2554 2555 2556 2557 Q2'56 Q3'56 Q4'56 Q1'57 Q2'57 Q3'57 Q4'57 กสท. ทีโอที ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน หมายเหตุ : งบการเงินรวม
Slide 14: Revenue by business type
รายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจ รายได้ รวมรายปี (ล้ านบาท) รายได้ รวมรายไตรมาส (ล้ านบาท) 2,504 6,652 1,923 6,023 2% 1,719 14% 1,532 4,835 1,236 4,188 1% 1,235 990 5% 84% 22% 2% 71% 2554 2555 2556 2557 Q2'56 Q3'56 Q4'56 Q1'57 Q2'57 Q3'57 Q4'57 โครงการ เชา่ บริการ อืน ่ ๆ หมายเหตุ: งบการเงินรวม
Slide 15: Gross profit
กาไรขั้นต้น กาไรขัน้ ต้ น(ล้ านบาท) และอัตรากาไรขัน้ ต้ น(%)รายปี กาไรขัน้ ต้ น(ล้ านบาท) และอัตรากาไรขัน้ ต้ น(%)รายไตรมาส 23.9% 23.0% 23.9% 596 22.6% 24.1% 25.9% 24.1% 24.2% 1,481 21.0% 20.6% 21.7% 1,426 1,149 393 364 357 954 317 265 226 2554 2555 2556 2557 Q2'56 Q3'56 Q4'56 Q1'57 Q2'57 Q3'57 Q4'5
Slide 16: Net profit
กาไรสุ ทธิ กาไรสุทธิ(ล้ านบาท) และอัตรากาไรสุทธิ (%) รายปี กาไรสุทธิ(ล้ านบาท) และ อัตรากาไรสุทธิ (%) รายไตรมาส 9.9% 11.4% 9.1% 9.4% 9.8% 8.8% 9.4% 10.4% 8.7% 8.8% 7.1% 659 285 567 439 199 368 150 161 108 88 86 2554 2555 2556 2557 Q2'56 Q3'56 Q4'56 Q1'57 Q2'57 Q3'57 Q4'57 กาไรสุทธิ อัตรากาไรสุทธิ หม
Slide 17: Profitability ratios: ROA and ROE
อัตราส่ วนการทากาไร ิ ทร ัพย์(%) ROA ผลตอบแทนต่อสน ผลตอบแทนต่อสว่ นผูถ ้ อ ื หุน ้ (%) ROE 25.9% 33.2% 29.5% 26.0% 26.0% 17.8% 19.0% 15.6% SETICT SETICT 2554 2555 2556 2557 2554 2555 2556 2557 แหล่ งทีม่ า: www.set.or.th ณ วันที่ 9 มีนาคม 2558
Slide 18: Capital structure
โครงสร้างเงินทุน หนีส ิ รวม และ หนีส ้ น ิ รวมต่อสว่ นผูถ ้ น ้ อ ื หุน ้ (D/E) 1.53 0.94 0.97 0.90 0.55 2,227 2,194 1,487 1,164 1,346 2553 2554 2555 2556 2557 หนีส ิ รวม ้ น D/E (x)
Slide 19: Securities information and dividend payment
ข้อมูลหลักทรัพย์และการจ่ายเงินปั นผล บริษ ัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตา่ กว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ 76% 74% 76% 75% 68% 62% * 58% 8.07 6.07 6.57 5.35 5.16 4.50 5.00 3.63 2.75 3.50 4.00 2.75 3.21 2.00 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 กาไรต่อหุ ้น (บาท/หุ ้น) เงินปั นผลต่อหุ ้น (บาท/หุ ้น) อัตรากา
Slide 20: Backlog
แบ็คล๊อค รายได้ (ล้านบาท) 6,000 5,000 4,092 4,000 3,275 3,000 2,487 2,000 1,000 0 ณ สิ ้นปี 2557 ณ สิ ้นปี 2556 ณ สิ ้นปี 2555
Slide 21: Agenda: Consider 2014 financial statements
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณางบการเงินบริษัทประจาปี 2557 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณา อนุมัตงิ บการเงินบริษัทประจาปี 2557 21
Slide 22: 2014 financial statements: assets
งบการเงินบริษัทประจาปี 2557 (หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินรวม เพิ่มขึน้ /(ลดลง) เพิ่มขึน้ /(ลดลง) 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 ร้ อยละ สินทรัพย์ หมุนเวียน 3,668 4,208 (540) (13) สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน 500 423 77 18 รวมสินทรัพย์ 4,168 4,631 (463) (10) 22
Slide 23: 2014 financial statements: liabilities and equity
งบการเงินบริษัทประจาปี 2557 (หน่วย : ล้ านบาท) งบการเงินรวม เพิ่มขึน้ /(ลดลง) เพิ่มขึน้ /(ลดลง) 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 ร้ อยละ หนีส้ ินหมุนเวียน 1,386 2,058 (672) (33) หนีส้ ินไม่หมุนเวียน 101 136 (35) (26) รวมหนีส้ ิน 1,487 2,194 (707) (32) รวมส่ วนของผู้ ถอื หุ้น 2,681 2,436 245 10 23
Slide 24: 2014 financial statements: income
งบการเงินบริษัทประจาปี 2557 (หน่วย : ล้ านบาท) งบการเงินรวม เพิ่มขึน้ /(ลดลง) เพิ่มขึน้ /(ลดลง) 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 ร้ อยละ รวมรายได้ 6,652 6,023 629 10 รวมค่ าใช้ จ่าย 5,808 5,286 522 10 กาไรสุ ทธิ* 659 568 91 16 กาไรต่ อหุ้น 3.19 7.74 หมายเหตุ : *กาไรสุทธิ (ส่ วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 2
Slide 25: Agenda: Profit allocation and dividend payment for 2014
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกาไรและการจ่ ายปั นผลประจาปี 2557 ความเห็นคณะกรรมการ : • จัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 33,118,999.- บาทเท่ากับ ร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ • จัดสรรเป็ นเงินปั นผลอีก ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท ซึง่ เมื่อรวมกับเงินปั นผล ระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท เท่ากับบริษัทจ
Slide 26: Dividend payment history
ประวัตกิ ารจ่ ายปั นผลในช่ วง 3 ปี งบการเงินรวม หัวข้ อ 2557 2556 2555 กาไรสุทธิ* (ล้ านบาท) 658.56 567.62 366.98 กาไรสุทธิ/หุ้น (บาท) 3.19 7.74 5.40 เงินปั นผลระหว่ างกาล (บาท/หุ้น) 0.90 1.75 1.25 เงินปั นผล (บาท/หุ้น) 1.10 1.00 2.75 รวมเงินปั นผลทัง้ ปี (บาท/หุ้น) 2.00 2.75 4.00 อัตราการจ่ ายเงินป
Slide 27: Agenda: Election of directors replacing retiring directors
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกาหนด ออกตามวาระ รายชื่อกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ • คุณธนารั กษ์ พงษ์ เภตรา กรรมการอิสระ • คุณภิสัก จารุ ดลิ ก กรรมการ • คุณโชดิวัต ดั่นธนสาร กรรมการ • คุณศรี ภพ สารสาส กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 27
Slide 28: Board opinion on director re-appointments
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกาหนด ออกตามวาระ ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ ท่ ปี ระชุมพิจารณาอนุมัตติ ามข้ อพิจารณาของคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนเสนอกล่ าวคือการรั บทราบการครบวาระการดารงตาแหน่ งและ พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบวาระดังนี ้
Slide 29: Director nominee profile: Thanarak Phongphetra
การพิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการรายบุคคล 1 คุณธนารั กษ์ พงษ์ เภตรา – กรรมการอิสระ – สัญชาติ : ไทย อายุ : 58 ปี – การศึกษาสูงสุด : Masters of Science (Computer & Information Sciences) Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA – จานวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 37,500 หุ้น (ณ 30 ธ.ค. 57) คิดเป็ นร้ อยละ 0.02
Slide 30: Director nominee profile: Pisak Jarudilok
การพิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการรายบุคคล 2 คุณภิสัก จารุ ดลิ ก – กรรมการบริษัท – สัญชาติ : ไทย อายุ : 61 ปี – การศึกษาสูงสุด: ปริญญาโทสาขาศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง – การอบรมหลักสูตรกรรมการ : DAP 67/2007 – จานวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 2,606,378 (ณ.30 ธ.ค.57) ในนามคู่สมรส คุณสร้ อย
Slide 31: Director nominee profile: Chodiwat Danthanasarn
การพิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการรายบุคคล 3 คุณโชดิวัต ดั่นธนสาร – กรรมการบริษัท – สัญชาติ : ไทย อายุ : 50 ปี – การศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท สาขาการตลาด, Wagner College, USA – การอบรมหลักสูตรกรรมการ : DCP 72/2006 – จานวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 6,967000 หุ้น (ณ 30 ธ.ค. 57) คิดเป็ นร้ อยละ 3.38 ของจานวนหุ้นทัง้ หม
Slide 32: Director nominee profile: Sriphop Sarasas
การพิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการรายบุคคล 4 คุณศรี ภพ สารสาส – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน – สัญชาติ : ไทย อายุ : 57 ปี – การศึกษาสูงสุด: ปริญญา MBA, University of Southern California – การอบรมหลักสูตรกรรมการ : DCP 22/2002, ACP 1/2004 – จานวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่ มี (ณ
Slide 33: Agenda: Director remuneration
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ เสนอต่ อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ ค่ าตอบแทนกรรมการด้ วยเหตุผลที่พจิ ารณา:- 1. ขอปรั บอัตราค่ าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ ประชุม – อัตราค่าตอบแทนรายเดือนและอัตราค่าเบี ้ยประชุมของคณะกรรมการทุกชุดได้ ใช้ มาเป็ นเวลา 9 ปี แล้ ว
Slide 34: Director meeting allowance rates
1. อัตราเบีย้ ประชุมกรรมการ หน่ วย:บาท 34
Slide 35: Directors' annual bonus 2014
2. บาเหน็จกรรมการประจาปี 2557 หัวข้ อ 2557 2556 2555 นาเสนอ บาเหน็จประจาปี (ล้ านบาท) 19.00 17.00 10.50 กาไรสุทธิ* (ล้ านบาท) 658.56 567.62 366.98 รายได้ (ล้ านบาท) 6,652 6,023 4,188 อัตราการจ่ ายเงินบาเหน็จ (ร้ อยละ) 2.89 2.99 2.86 หมายเหตุ : *กาไรสุทธิ ส่ วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 35
Slide 36: Agenda 7: Appointment of auditor and audit fee
ระเบียบวาระที่ 7พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทน ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ท่ ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่ งตัง้ 1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4958 และ/หรื อ 2. นางสาวมณี รั ตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5313 และ/หรื อ 3. นางพูนนารถ เผ่ าเจริญ ผู้
Slide 37: AIT audit fees
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทน รายการ 2558 2557 2556 (นาเสนอเพื่อพิจารณา) ชื่อสานักงานตรวจสอบ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด บริษัท สานักงานเอินส์ ทแอนด์ ยงั จากัด บัญชี ผู้สอบบัญชี นายกฤษดา เลิศวนา เลขที่ 4958 นายกฤษดา เลิศวนา เลขที่ 4958 น
Slide 38: Q&A
AGM 1/2558 Advanced Information Technology Plc. Q&A 38
Slide 39: AGM 1/2558 Advanced Information Technology Plc.
AGM 1/2558 Advanced Information Technology Plc. 39
Advanced Information Technology Public Company — Shareholder Meeting (April 2015) on 6ix