Daido Steel Co., Ltd. · TSE:5471

Daido Steel — Investor Day (August 2023)

19 slides from Daido Steel's investor day presentation, Aug 30, 2023

  1. Slide 1: エンジニアリング事業説明会 ～GX戦略について～

    エンジニアリング事業説明会 ～ＧＸ戦略について～ グリーントランスフォーメーション （5471） 2023年8月30日 (2023年9月6日一部資料修正後掲載) © 2023 DAIDO STEEL CO.,LTD. All Rights Reserved

  2. Slide 2: エンジニアリング事業の目指す姿

    1. エンジニアリング事業の目指す姿 ■持続可能な社会の実現に貢献する ～産業界のＣＮに貢献する～ ■大同グループのＧＸ戦略を主導する ～2050年ＣＮ達成に貢献する～ 2 © 2023 DAIDO STEEL CO.,LTD. All Rights Reserved

  3. Slide 3: エンジニアリング事業のご紹介

    2. エンジニアリング事業のご紹介 売上高 ５,７８６億円【連結ベース（２３年３月期）】 特殊鋼鋼材 ２，１４８億円 37% 機能材料・磁性材料 ２，１９７億円 38% 流通・サービス 4% ２３９億円 3% 18% エンジニアリング 190億円 自動車部品・産業機械部品 1,0１2億円 エンジニアリング事業 事業内容 大同特殊鋼㈱ 製鋼設備・熱処理炉・真空炉・環境設備の設計、製作及び販売、メンテナンス 機械事業部 大同ﾏｼﾅﾘｰ㈱ 工作機械の設計、製作及び販売 メンテナンス（製鋼設備） 大同ﾌﾟﾗﾝﾄ工業㈱ 熱処理炉の設計、製作及び販売 メンテナンス（熱処理炉） 大同環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

  4. Slide 4: 機械事業部のご紹介：強みと既存市場概要

    3-1. 機械事業部のご紹介 ☆機械事業部の強み☆ 「操業技術と設備技術の融合」  1916年、特殊鋼の製造開始と同時に、自ら工業炉の設計・製作を開始  操業技術と設備技術の融合をキーワードに、ユーザー視点で製品を開発 ☆既存市場概要☆ 電気炉・精錬炉 熱処理炉 電気炉 真空焼結炉  納入実績Σ241基(1950年～)  納入実績 Σ137基  国内トップシェア（１／３占有）当社調べ  国内希土類磁石向けトップシェア当社調べ 取鍋精錬炉（ＬＦ） 雰囲気焼鈍炉（ＳＴＣ炉）  納入実績Σ73基  納入実績 Σ360基  国内ＬＦトップシェア（２／３占有）当社調べ  国内特殊鋼熱

  5. Slide 5: 機械事業部のご紹介：電気炉・精錬炉

    3-2. 機械事業部のご紹介 ☆製品紹介☆ 電気炉 精錬炉 主要顧客 電炉メーカー 高炉メーカー 等の鉄鋼メーカー 製品の機能 鉄鋼製造工程での、原 材料の溶解や溶けた鋼 取鍋精錬炉（ＬＦ) の成分調整、不純物除 去および温度調整を実 施する。 炉体旋回式電気炉(STARQ ®) 高温ｽｸﾗｯﾌﾟ予熱(MSP®) 5 © 2023 DAIDO STEEL CO.,LTD. All Rights Reserved

  6. Slide 6: 機械事業部のご紹介：熱処理炉

    3-3. 機械事業部のご紹介 ☆製品紹介☆ 熱処理炉 ＤＩＮＣＳ® 主要顧客 鉄鋼メーカー 非鉄金属メーカー 自動車メーカー 機械部品メーカー など 製品の機能 雰囲気焼鈍炉（ＳＴＣ® ） 鉄鋼や銅･アルミ素材 等の製造工程で、製品特 性に合わせた焼鈍や焼 き入れなどの熱処理を実 施する。 真空浸炭炉（ﾓｼﾞｭｰﾙｻｰﾓ®） 6 © 2023 DAIDO STEEL CO.,LTD. All Rights Reserved

  7. Slide 7: 機械事業部のご紹介：環境設備

    3-4. 機械事業部のご紹介 ☆製品紹介☆ 環境設備 主要顧客 官庁・地方自治体 など 製品の機能 ゴミ焼却灰や下水汚泥 の減容・無害化・リサイク ル。 下水汚泥炭化炉 下水処理場 ゴミ焼却灰溶融リサイクル炉 （ＤＡＰ） ゴミ焼却場 7 © 2023 DAIDO STEEL CO.,LTD. All Rights Reserved

  8. Slide 8: 2030年ビジョンと事業目標

    4. 2030年ビジョンと事業目標 ■ エンジニアリング事業の２０３０年ビジョン ■ 経験と実績、そして技術集団としての創造力とひらめき で低炭素社会と循環型社会の実現に貢献し、誰もが住 みよい持続可能な社会づくりをリードする。 ■ 事業目標■ 機械事業部単体 売上高（億円） ＲＯＳ（％） 2030年度目標 ３００億円 １０％ 2022年度実績 ９６億円 ７％ １．カーボンニュートラル製品の強化 ２．サーキュラーエコノミー製品の強化 ３．Daido Carbon Neutral Challengeの実現を主導する（2021年4月発表） 8 © 2023 DAIDO STEEL CO.,LTD.

  9. Slide 9: エンジニアリング事業 GX戦略製品・サービス群

    5. エンジニアリング事業 ＧＸ戦略製品・サービス群 ～ＧＸ戦略コンセプト～ カーボンニュートラル(CN)製品 ＧＸ戦略製品の拡販により ～低炭素社会の実現～ 持続可能な社会を実現する 省エネ型大型電気炉 超高温下水汚泥炭化炉 下水汚泥炭化炉 (開発中) (開発中) 完全CN熱処理炉（開発中） 省エネ型電気炉 電気炉ダストリサイクル炉 ・水素バーナー ・炉体旋回式電気炉 (DSM) ・メタネーション技術活用 (STARQ) ・高温スクラップ予熱装置 ステンレスダストリサイクル炉 省エネ型熱処理炉 (INMETCOシステム) ・プレミアムSTC炉 (MSP、SSP) ・真空浸炭炉(ﾓｼﾞｭｰﾙｻ

  10. Slide 10: カーボンニュートラル製品の強化【電気炉】

    6-1. カーボンニュートラル製品の強化【電気炉】 前提条件：CO2フリー電力,水素 電気炉のＧＸ戦略 STEP2 ＣＮ性能の高い大型電気炉を開発し、 省エネ型大型電気炉 CN達成 高炉向け電炉需要を取り込む 省エネ技術を発展・応用 操業の自動化・自律化 大型化と保守性の両立 大容量電源実現 STEP1 50%削減 大型電気炉 多様な原料の効率溶解 溶鋼の品質確保 省エネ型電気炉 ＣＯ２ △5～13%削減 鉄鋼業界の 従来型電気炉 現行高炉対比CO2△75%削減 CO2削減イメージ 2023 2026 2030 2050 凡例 ハード技術 ソフト技術 10 © 2023 DAIDO STEEL

  11. Slide 11: カーボンニュートラル製品の強化【電気炉】市場予測

    6-1. カーボンニュートラル製品の強化【電気炉】 ☆電気炉市場予測 市場 業界及び各社動向 ～２０３０ ･電気炉拡大＋直接還元鉄利用拡大 鉄鋼業界 ･水素還元高炉＋ＣＣＵＳの開発 国内鉄鋼業CO230～50%削減 ･大型電気炉で高級鋼量産 ･水素直接還元鉄利用 国 ２０３０年までに 内 ･保有電気炉技術の最大活用 各社１～３基の大型電気炉 高 ･環境調和型電気炉の導入 導入 炉 ･電気炉による高級鋼製造 ･直接還元鉄技術を活用しCO2削減 当社製電気炉ユーザーを 国内電炉 ･老朽設備を省エネ補助金活用により更新 中心に更新需要に対応 当社 高炉、国内電炉、海外電炉 普通鋼電炉市場拡大＋高炉電

  12. Slide 12: カーボンニュートラル製品の強化【STC炉】

    6-2. カーボンニュートラル製品の強化【STC炉】 熱処理炉ＧＸ戦略 前提条件：CO2フリー電力,水素 ＧＸ戦略製品のＣＮ性能を高め、 STEP2 CO2△100%削減 成長する海外市場の需要を取り込む ＣＮプレミアムＳＴＣ炉 ﾒﾀﾈｰｼｮﾝ技術の活用 STEP1 ＣＯ２△80%削減 ﾌﾟﾚﾐｱﾑSTC炉(第3世代） 水素燃焼技術 50%削減 操業の自動化 優れた脱炭素技術を ASEAN、中国、インドへ展開 ﾌﾟﾚﾐｱﾑSTC炉(第2世代) 第１世代：2017年～ CO2 △6％削減 ＣＯ２△11%削減 第２世代：2023年～ CO2 △１１％削減（※STC炉比） 鉄鋼業界の STC炉 CO

  13. Slide 13: カーボンニュートラル製品の強化【STC炉】市場予測

    6-2. カーボンニュートラル製品の強化【STC炉】 ☆ＳＴＣ炉市場予測 【STC炉受注実績・見込基数（基）】 日本 海外 104 102 105 海外 海 ～00年代：日系自動車市場拡大 28 ASEAN需要増 外 73 新 規 →国内新設市場拡大 66 10 66 75 15 レ ～10年代：日系サプライチェーン現地化 ト ロ →海外新設市場拡大 フ 76 ィ 63 ッ ト 20年代～：現地化ニーズ拡大＋ＣＮ対応 51 30 36 →拡販戦略積極展開 国内 国内 ﾌﾟﾚﾐｱﾑ化・ﾚﾄﾛﾌｨｯﾄへ 新設 0 '80年代 '90年代 '00年代 '10年代 '20年代 ← 拡販戦略 ワールドワ

  14. Slide 14: サーキュラーエコノミー製品の強化【炭化炉】

    6-3. サーキュラーエコノミー製品の強化【炭化炉】  国交省の令和5年度「下水道革新的技術実証事業」（B-DASHﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）に採択  ２３年度：建設工事、２４・２５年度：稼働・評価検証 の３カ年事業 ＜テーマ＞ 「汚泥の高付加価値化と低炭素社会に貢献する超高温炭化技術に関する 実証事業」 ＜低炭素技術概要＞ ＜高付加価値化＞ 汚泥 ＜超高温炭化炉＞ 超 高付加価値化 高 温 活性炭代替材 ① （800℃） ② 炭 高品位 ・ 無害化 化 廃熱回収 製 肥 料 ・利用 品 土壌改良材 ④ ③ （1000℃以上） 超高温 超高温の排ガスを 炭化製品 炭化に活用 ＜市場規模と普及展開＞

  15. Slide 15: （参考１）設備導入支援補助金一覧

    （参考１）設備導入支援補助金一覧 SII(環境共創イニシアチブ） 施策 補助金名 管轄省庁 主な対象設備 補助金概要 省エネ支援 先進的省エネルギー 経産省 ・旋回式電気炉 22補正/23予算500億円、国庫債務 投資促進支援事業 ・高温ｽｸﾗｯﾌﾟ予熱装置 負担行為の後年度分含めて1,625億円、 ・真空浸炭炉等CO2 設備認定（SII)必要 来年度以降も増額見込み 削減効果の多い製品 中堅、中小企業・ 事業再構築 中小 ・プレミアムＳＴＣ炉 22補正/23予算5,800億円、 小規模事業者の 補助金 企業庁 （ﾚﾄﾛﾌｨｯﾄ改造含む） 24以降も継続の予定 発展支援 海外ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ

  16. Slide 16: （参考２）当社省エネ認定工業炉製品

    （参考２） 当社省エネ認定工業炉製品 先進的省エネルギー投資促進支援事業 「先進設備・システム」 認定１０製品 製品群 No 製品名 省エネ率※ 1 炉体旋回式電気炉（STARQ) 6.2% 2 移動式炉頂スクラップ予熱設備付き電気炉 14.8% 3 環境対応型スクラップ予熱設備 6.0% 鉄鋼設備 4 溶け落ち判定システム（E-adjust） 1.9% 5 電気炉直接集塵制御 55.0% 6 製鋼工場建屋集塵設備高効率制御システム 20.0% 7 ModulTherm（モジュールサーモ） 40.8% 8 SyncroTherm（シンクロサーモ） 21.6% 熱処理設備 9 プレミアムＳＴＣ炉

  17. Slide 17: 今後の事業展開

    7. 今後の事業展開 ■製品ポートフォリオの将来像 ■エンジニアリング事業 単体受注実績及び計画 （単位：億円） 2022年 2030年 400 CE:ｻｰｷｭﾗｴｺﾉﾐｰ製品 製品ポートフォリオ 製品ポートフォリオ 既存製品 CN:ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ製品 300 既存 300 6% 18億円 ＣＮ 既存 ＣＥ 200 180 195 21% 157 既存 28億円 29% ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 電気炉 150 受注額 受注額 137 136 46% 136億円/年 87億円 42 90 ＣＥ 300億円/年 20 28 63億円 93 94 33% 環境製品 100 85 18 45億円 ＣＮ

  18. Slide 18: Daido Carbon Neutral Challengeの実現を主導

    8. Daido Carbon Neutral Challengeの実現を主導 【カーボンニュートラル最新技術の先行導入】  溶解工程 ：電気炉の省エネ技術を大同グループ内に積極展開  熱処理工程：加熱炉・熱処理炉への水素バーナを大同グループ内に積極展開 2030年CO2排出量削減目標 ・更なる省エネ改善 ・更なる再エネ電力活用 (万t-CO2/年) ・省エネ改善△13% ・再エネ電力活用△37% 104 82 △50% エンジニアリング事業による 65 カーボンニュートラル貢献 52 Scope1：燃料 ｶｰﾎﾞﾝ ﾆｭｰﾄﾗﾙ 加熱炉・熱処理炉への への挑戦 水素ﾊﾞｰﾅ展開 2013

  19. Slide 19: © 2023 DAIDO STEEL CO.,LTD. All Rights Reserved

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