Tgk-1 · RUS:TGKA
Tgk-1 — тгк-1 — FY2012 Earnings Presentation
15 slides from Tgk-1's earnings presentation, Mar 18, 2013
Slide 1: Финансовые результаты по МСФО за 12 месяцев 2012 года
ОАО «ТГК-1» финансовые результаты по МСФО за 12 месяцев 2012 года 18 марта 2013 г. Санкт-Петербург
Slide 2: Ограничение ответственности
Ограничение ответственности Представленная информация подготовлена с использованием данных, доступных ОАО «ТГК-1» (далее – «ТГК-1» или Компания) на момент ее составления. С момента составления презентации на деятельность «ТГК-1» и содержание презентации могли повлиять внешние или иные факторы. Кроме
Slide 3: Операционные и финансовые результаты. Ключевые показатели
Операционные и финансовые результаты за 12 месяцев 2012 г. Ключевые показатели Операционные результаты Финансовые результаты, млн руб. 2011 2012 Изм. 2011 2012 Изм. Выручка 60 252 62 484 +3,7% Установленная мощность, МВт 6 837 6 870* +0,5% Операционные расходы в т.ч. (53 235) (52 625) -1,1% Выработк
Slide 4: Выручка
Выручка Выручка за 12 мес., млн руб. Структура выручки 62 484 12 мес. 2011 г. 12 мес. 2012 г. 60 252 +3,7% электроэнергия 1,8% 1,3% 4 кв. 2012 1,0% 3,5% 4 кв. 2011 17 079 20 065 мощность 41,0% 38,4% 40,9% тепло 39,0% прочая 15,5% 17,6% реализация экспорт 2011 2012 Цены и тарифы, млн руб. Факторы изм
Slide 5: Переменные затраты
Переменные затраты Переменные затраты, млн руб. Расходы на топливо за 4 кв., млн руб. 2011 2012 Изм. Расходы на топливо 24 893 27 214 +9,3% Расходы на покупную электрическую и тепловую 5 939 4 901 -17,5% энергию 9 079 2 098 2 098 0,0% 7 220 Расходы на водоснабжение Расходы на приобретение 576 693 +2
Slide 6: Постоянные затраты и амортизация
Постоянные затраты и амортизация Постоянные затраты, млн руб. Постоянные затраты, млн руб. 2011 2012 Изм. 14 918 Вознаграждение работникам 6 381 6 567 +2,9% 13 640 4 кв. 2011 4 кв. 2012 Затраты на ремонт и техническое 4 729 3 872 2 831 2 769 -2,2% обслуживание Налоги, кроме налога на прибыль 1 176 7
Slide 7: EBITDA и формирование прибыли
EBITDA и формирование прибыли EBITDA за 12 месяцев, млн руб. EBITDA за 4 кв., млн руб. 15 445 5 164 11 837 2 622 2011 2012 4 кв. 2011 4 кв. 2012 Формирование прибыли за 12 месяцев 2012 г., млн руб. +79 -1 820 -1 876 9 859 6 242 Операционная прибыль Финансовые доходы Финансовые расходы Налог на прибы
Slide 8: Обязательства. Чистый долг / EBITDA
Обязательства Структура долговых обязательств, млн руб. Чистый долг*/ EBITDA 36 745 40 000 4,0 33 967 35 000 3,5 Долгосрочные заемные средства 2,8 Чистый долг 30 000 3,0 22 468 26 159 25 000 2,3 2,5 20 000 2,0 EBITDA Краткосрочные 36 025 заемные средства 15 000 33 592 1,5 и текущая часть 10 000 1,0
Slide 9: Эффект от ввода новых мощностей
Эффект от ввода новых мощностей Операционные результаты за 12 мес. 2012 г. Сравнительные результаты** за 12 мес. 2012 г. ПГУ-180 №1 ПГУ-180 №2 ПГУ-450 Первомайская Первомайская Итого ПГУ Южная ТЭЦ ТЭЦ ТЭЦ Доля блоков ПГУ 11,4% Выработка электроэнергии, млн кВтч 2 592,2 719,1 1 054,3 4 365,6* в устан
Slide 10: Приложение
Ginn ee NpunoxeHne
Slide 11: Ключевые инвестиционные проекты
Ключевые инвестиционные проекты Ввод новой мощности Введенные мощности (на 01.01.2013) в рамках программы ДПМ, МВт Название станции Год ввода Мощность, Поставка мощности (нарастающим итогом) МВт на оптовый рынок Светогорская ГЭС (ГА 3) 2009 30,5 01.01.2011* Василеостровская ТЭЦ 2009 50,0 01.01.2011
Slide 12: Динамика цен продажи э/э на РСВ
Динамика цен продажи э/э на РСВ Цена продажи электроэнергии ОАО «ТГК-1» на рынке на сутки вперед в регионе в 2012 г., руб./МВтч 12 месяцев 4 квартал 746,46 -2,3% 729,32 720,79 +7,8% 777,10 Филиал «Кольский» 919,81 -7,7% 848,75 851,93 +5,8% 901,30 Филиал «Карельский» 947,50 -3,5% 914,13 +10,7% 981,70
Slide 13: Динамика цен э/э на РСВ в разрезе ТЭЦ и ГЭС
Динамика цен э/э на РСВ в разрезе ТЭЦ и ГЭС Цена продажи электроэнергии ОАО «ТГК-1» на РСВ, руб./МВтч 1 100 ТГК-1 ТЭЦ ГЭС 1 050 1 000 950 900 850 800 750 700 650 600 янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. 2011 2012 ТГ
Slide 14: Эффект от реализации программы повышения акционерной стоимости
Эффект от реализации инициатив программы повышения акционерной стоимости ОАО «ТГК-1» апр.-дек. 2011 апр.-дек. 2011 16.04.2012 16.07.2012 17.12.2012 11.02.2013 Разработка Утверждение Корректировка Утверждение программы программы 2012 г. программы программы Подведение итогов на 2013 – 2014 гг. програм
Slide 15: Благодарим за внимание!
Благодарим за внимание! Контактная информация для СМИ Контактная информация для инвесторов, аналитиков +7 (812) 901-32-84 +7 (812) 901-32-97 +7 (812) 901-34-77 [email protected] [email protected] 15 Результаты деятельности ТГК-1 по МСФО за 12 месяцев 2012 года