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Deutz — Shareholder Meeting (May 2010)

26 slides from Deutz's shareholder meeting presentation, May 6, 2010

  1. Slide 1: Neuer Antrieb – Willkommen zur Hauptversammlung 2010

    Neuer Antrieb Willkommen zur Hauptversammlung 2010

  2. Slide 2: Themenübersicht

    Themenübersicht „ Geschäftsentwicklung im Jahr 2009 „ Gestärkt aus der Krise – die Basis für einen Neuanfang „ Neuer Antrieb – unsere Strategie für die Zukunft VC · GD 06/05/2010 © DEUTZ AG. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well

  3. Slide 3: Themenübersicht

    Themenübersicht „ Geschäftsentwicklung im Jahr 2009 „ Gestärkt aus der Krise – die Basis für einen Neuanfang „ Neuer Antrieb – unsere Strategie für die Zukunft VC · GD 06/05/2010 © DEUTZ AG. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well

  4. Slide 4: Vertriebskennzahlen 2009

    Vertriebskennzahlen 2009 A ft Auftragseingang i Ab t Absatz U Umsatz t in Mio. € in Stück in Mio. € -38,2% 38 2% -53,3% 53 3% -42,2% 42 2% 1.495,0 1.363,5 252.359 351,8 32 678 32.678 331,0 219.681 1.143,2 1.032,5 842,3 863,4 209,9 117.961 227,4 632,4 15.541 636,0 102.420 2008 2009 2008 2009 2008 200

  5. Slide 5: Umsatz nach Anwendungen 2009

    Umsatz nach Anwendungen g 2009 2009 (2008 Änderung in %) Mobile Arbeitsmaschinen 20% 177,7 Mio. € (-66,5 %) Automotive 20% 169 7 Mio. 169,7 Mio € ((-36 36,33 %) Landtechnik 19% 162,9 Mio. € (-16,8 %) Stationäre Anlagen 18% 863,4 Mio. € 153,0 Mio. € (-41,0 %) (1.495,0 Mio. €) Service 20% 175,0 Mio. €

  6. Slide 6: Umsatz nach Regionen 2009

    Umsatz nach Regionen g 2009 2009 (2008 Änderung in %) Deutschland 23% 202,4 Mio. € (-44,5 %) Übriges Europa 52% 450 4 Mio. 450,4 Mio € ((-39 39,55 %) Amerika 8% 69,6 Mio. € (-61,5 %) Asien / Pazifik 10% 863,4 Mio. € 83,5 Mio. € (-29,.6 %) (1.495,0 Mio. €) Afrika / Mittlerer Osten 7% 57,5 Mio. € (-33

  7. Slide 7: Marktanteil nach Anwendungen 2009

    Marktanteil nach Anwendungen g 2009 Gesamt Definition relevante Märkte: Non-Captive DEUTZ AG 16 % 19 – 560 kW Cummins 15 % 1.500 – 3.000 min -1 Perkins Tier 2 und höher 13 % Oh O Ohne On-roadd Segment S Nord N d Amerika A ik Kubota 10 % Gesamtvolumen: 936.000 Motoren Automotive Landtechnik Perkins C

  8. Slide 8: Auftragseingangsentwicklung 2008 und 2009

    Auftragseingangsentwicklung g g g g 2008 und 2009 DEUTZ Konzern: Auftragseingang nach Quartalen in Mio. € 1.363,5 842,3 433 3 433,3 395,8 321,8 212,6 230,5 205,9 200,0 205,9 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2008 2009 VC · GD 06/05/2010 © DEUTZ AG. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitatio

  9. Slide 9: Personalabbau 2008 und 2009

    Personalabbau 2008 und 2009 Gesamtpersonal (inkl. Leiharbeiter, ohne Auszubildende) 5.500 5.300 5.233 5.114 5.100 5.020 4.900 4.700 4 515 4.515 4.500 4.438 4.300 4.226 „ Gesamtabbau G t bb 1.371 1 371 Mit Mitarbeiter b it 4.072 4.100 „ Weitere 200 Stellen bereits vereinbart 3.862 3.900 3.700 3.500 Q

  10. Slide 10: MOVE-Erfolge

    MOVE-Erfolge g Schwerpunkt 2009 Über 2009 hinaus Kurzfristige Maßnahmen zur Absicherung Strukturelle Maßnahmen zur nachhaltigen der Profitabilität Ertragsverbesserung „ Ergebnisverbesserung „ Erfolgreiche Produktneuanläufe seit Programmstart 2008: (TIER 4 interim/final, Abgasnach- 136 Mio. € (in 200

  11. Slide 11: EBIT vor Einmaleffekten 2009

    EBIT vor Einmaleffekten 2009 in Mio. € EBIT-Marge 1,5 % -5,4 % -4,5 % -2,4% 21,7*) 45 4 45,4 -46,3*) -14,6*) 10 7 10,7 11 6 11,6 -5,6 5 6*)) 1,1 -21,5 -24,1 -5,7 -1,0 -55,6 -2,2 22 -0,1 -1,4 GJ 2008 GJ 2009 Q4 2008 Q4 2009 *) Geänderte EBIT-Berechnung seit dem 1. Quartal 2009: Die in den Pensionskos

  12. Slide 12: Cash-Entwicklung 2009

    Cash-Entwicklung g 2009 360,0 18,8 -92,1 320,0 107,4 280,0 240 0 240,0 -18,2 , 207,5 -8,8 214,7 200,0 160,0 120,0 80,0 40,0 0,0 31.12.08 EBITDA Working Capital Sonstiger Invest Cashflow 31.12.09 operativer Finanzierung Cashflow VC · GD 06/05/2010 © DEUTZ AG. All rights reserved, also regarding any d

  13. Slide 13: Nettofinanzposition und Working Capital 2009

    Nettofinanzposition p und Working g Capital p 2009 in Mio. € Working Capital Nettofinanzposition -52,0% 205,0 78,7 98,3 2,9 2008 2009 -12,2 , Working- Capital-Quote 13,7% 11,4% 2008 2009 „ Deutlicher Rückgang des Working Capital infolge des „ Hoher Zahlungsmittelbestand am 31 31.12.2009: 12 2009: Ab

  14. Slide 14: Themenübersicht

    Themenübersicht „ Geschäftsentwicklung im Jahr 2009 „ Gestärkt aus der Krise – die Basis für einen Neuanfang „ Neuer Antrieb – unsere Strategie für die Zukunft VC · GD 06/05/2010 © DEUTZ AG. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well

  15. Slide 15: Entwicklungsaufwendungen und Investitionen 2009

    Entwicklungsaufwendungen g g und Investitionen 2009 in Mio. € F&E Investitionen +15 8 % +15,8 +1 2 % +1,2 104,6 118,1 119,5 90,33 90 11 5 11,5 11 5 11,5 92 9,2 11,6 93,1 106,6 110,3 78,7 2008 2009 2008 2009 F&E-Quote*) 6,0 % 12,1 % „ Fokus weiterhin auf anstehende Abgasstufe Tier 4 „ Rund zwei Dritt

  16. Slide 16: Neues Motorenprogramm 4 – 16 Liter Hubraum

    Neues Motorenprogramm p g 4 – 16 Liter Hubraum TCD 4.1 TCD 6.1 TCD 7.8 TCD 12.0 TCD 16.0 TCD 4.1 70 – 115 kW EU Stufe IIIB / IV – US Tier 4 interim / final 100 – 180 kW TCD 6.1 TCD 7.8 160 – 270 kW TCD 12.0 240 - 390kW TCD 16.0 300 - 520kW 25 75 125 175 225 275 325 375 425 475 525 kW VC · GD 06/05/2

  17. Slide 17: Agritechnika 2009

    Agritechnika g 2009 VC · GD 06/05/2010 © DEUTZ AG. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 17

  18. Slide 18: TCD 2.9 – Der neue Maßstab seiner Klasse

    TCD 2.9 – Der neue Maßstab seiner Klasse „ Wassergekühlter 4 Zylinder Reihenmotor für TCD 2.9 di Abgasstufe die Ab t f EU Stufe St f IV / US EPA Ti Tier 4 „ Sehr kompakte Abmessungen bei 2,9 L Hubraum: Ei b lä Einbaulänge nur < 466 mm „ Leistungsbereich: 28 – 55,9 kW „ Niedrige Betriebs- und Instand

  19. Slide 19: Bosch Emission Systems GmbH & Co. KG

    Bosch Emission Systems y GmbH & Co. KG Gemeinsame Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Abgasnachbehandlungssystemen „ Komplette K l tt SSystemlösung t lö aus einer i H Handd „ „Short time to Market“ durch standardisierte Systeme „ Hohe Bauraumflexibilität durch individuelle Anpassung „ Auch klei

  20. Slide 20: Kursverlauf der DEUTZ-Aktie 2009

    Kursverlauf der DEUTZ-Aktie 2009 VC · GD 06/05/2010 © DEUTZ AG. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 20

  21. Slide 21: Themenübersicht

    Themenübersicht „ Geschäftsentwicklung im Jahr 2009 „ Gestärkt aus der Krise – die Basis für einen Neuanfang „ Neuer Antrieb – unsere Strategie für die Zukunft VC · GD 06/05/2010 © DEUTZ AG. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well

  22. Slide 22: Strategisches 5-Punkte-Programm

    Strategisches g 5-Punkte-Programm g ƒ Neu entwickelte Baureihen TCD 2.9 und TCD 3.6 n Ausbau der Technologieführerschaft ƒ Weiterentwickelte Baureihen 2012, 2013 und 2015 ƒ Führende Abgasnachbehandlungstechnologie ƒ Reduzierte Produktkomplexität und weniger Varianten o Ausbau der Qualitätsführerscha

  23. Slide 23: Maßnahmenpaket MOVE FAST

    Maßnahmenpaket p "MOVE FAST“ MOVE FAST Weitere Senkung der Break-even-Schwelle Erweiterung des Maßnahmenpaketes "MOVE": "MOVE FAST" „ Optimierung des Geschäftsmodells von DEUTZ z Überprüfung von “Buy-or-Make”-Entscheidungen z Untersuchung von Maßnahmen zur besseren Auslastung der internen Dienstleis

  24. Slide 24: DEUTZ Dalian Engine Company

    DEUTZ Dalian Engine g Company p y VC · GD 06/05/2010 © DEUTZ AG. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 24

  25. Slide 25: DEUTZ Zyklusmanagement

    DEUTZ Zyklusmanagement y g 1 Verringerung der Zyklizität 1. 2 Erhöhung der Flexibilität 2. Schematische Darstellung: Anwendungssegmente-Mix Schematische Darstellung: Fixkostenmanagement 3 Verbesserung der Prognosefähigkeit 3. „ Optimierung des Systems zur Mittelfristplanung „ Einsatz von strategisch

  26. Slide 26: Ausblick 2010

    Ausblick 2010 Auftragseingang, g g g, Absatz,, Umsatz deutlich über Vorjahresniveau j EBIT (vor Einmaleffekten) positiv Eigenkapitalquote Über 30% Investitionen (ohne F&E) Deutlich über dem Niveau im Geschäftsjahr 2009* auf dem Niveau im Geschäftsjahr 2009*) Forschung und Entwicklung aufgrund der la

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