Fugro Nv · EURONEXT:FUR

Fugro Nv — fugro presentatie claimemissie

32 slides from Fugro Nv's investor presentation, Oct 20, 2020

  1. Slide 1: De claimemissie van Fugro

    De claimemissie van Fugro Reclame Oktober

  2. Slide 2: Voorwoord (1/2)

    Voorwoord (1/2) • Op 19 oktober 2020 heeft Fugro een herfinanciering aangekondigd, waaronder een voorgenomen claimemissie. Fugro heeft daarom een bijzondere aandeelhoudersvergadering bijeen geroepen, welke zal plaatsvinden op 30 november 2020. In de vergadering zullen alle bestaande aandeelhouders1,

  3. Slide 3: Voorwoord (2/2)

    Voorwoord (2/2) • Voordat u een beslissing neemt om uw inschrijvingsrechten uit te oefenen en te investeren in nieuwe aandelen dient u het prospectus goed te lezen om de potentiële risico's en voordelen volledig te begrijpen • Goedkeuring van het prospectus door de AFM mag niet worden beschouwd als

  4. Slide 4: Inhoud

    Inhoud 1. Over Fugro 2. Introductie van de claimemissie 3. Wat betekent de claimemissie voor bestaande aandeelhouders 4. Meer informatie 4 Inhoud Restricted - External

  5. Slide 5: Over Fugro

    fuses 1 Over Fugro

  6. Slide 6: Onze aarde is complex en continu in beweging

    Onze aarde is complex en continu in beweging Kennis van Geo-data is essentieel om gebouwen en infrastructuur te kunnen bouwen en onderhouden 6 Over Fugro Restricted - External

  7. Slide 7: Fugro verzamelt Geo-data, analyseert en adviseert

    Fugro verzamelt Geo-data, analyseert en adviseert Door zowel de bodem, de omgeving als de integriteit van een constructie te onderzoeken, adviseert Fugro klanten en overheden om veilig en verantwoord te kunnen bouwen en onderhouden Acquisition of Geo-data Analysis of the data Change Emergency alerts

  8. Slide 8: Fugro in één oogopslag

    Fugro in één oogopslag Marktleider in Geo-data met een breed scala aan diensten In één oogopslag Fugro is wereldwijd actief ▪ Fugro is de wereldmarktleider in Geodata; Fugro verzamelt en analyseert Geo-data voor de ontwikkeling, bouw en onderhoud van gebouwen, installaties en infrastructuur ▪ Fugro

  9. Slide 9: Fugro's sterke punten

    Fugro’s sterke punten 1 Wereldmarktleider in Geo-data 2 Sterke positie in markten die groeien als gevolg van de energietransitie 3 Actief in duurzame ontwikkelingsprojecten als gevolg van klimaatadaptatie 4 Breed klantennetwerk op basis van jarenlange relaties 5 Wereldspeler met lokale benadering va

  10. Slide 10: Sterke positie in markten die groeien als gevolg van de energietransitie

    Sterke positie in markten die groeien als gevolg van de energietransitie Duurzame groei in windparken op zee en infrastructuur Omzet aandeel van belangrijkste marktsegmenten Acties om te diversificeren over meerdere markten 4% 3% 4% Olie & Gas Infrastructuur 5% 5% 9% 10% 8% 13% 5% 7% 7% 8% 7% ▪ Niet

  11. Slide 11: Sterke positie in markten die groeien als gevolg van de energietransitie

    Sterke positie in markten die groeien als gevolg van de energietransitie Scala aan diensten voor de ontwikkeling van windparken op Ondersteunen van klanten om op een veilige, efficiënte en zee verantwoorde wijze fossiele brandstoffen te winnen ▪ Sterke, wereldwijde groei van projecten voor de ontwik

  12. Slide 12: Actief in duurzame ontwikkelingsprojecten als gevolg van klimaatadaptatie

    Actief in duurzame ontwikkelingsprojecten als gevolg van klimaatadaptatie Het in kaart brengen van kustlijnen en zeebodem Duurzame ontwikkeling en onderhoud van infrastructuur ▪ Uitgebreide hydrografische studies om de kustlijnen te beschermen ▪ Verzamelen en analyseren van ▪ Virtuele 3-D modellen v

  13. Slide 13: Fugro's pad naar winstgevende groei

    Fugro’s pad naar winstgevende groei Met drie strategische doelstellingen Missie: Samen kunnen we een veilige en leefbare wereld bouwen Visie: Geo-data wereldmarktleider Adviseren van klanten op basis van Geo-data om gebouwen, installaties en infrastructuur op een veilige en verantwoorde wijze te kun

  14. Slide 14: Financiële doelstellingen op de middellange termijn

    Financiële doelstellingen op de middellange termijn(1) Doelstellingen Omzet EBIT marge ROCE(2) Vrije kasstroom(3) Investeringen(4) ~€1.6-2.0 mrd 8-12% 10-15% 4-7% ~€80-110 mln excl. Seabed Noot: cijfers excl Seabed Geosolutions, tenzij expliciet anders aangegeven. 1. Het gebruik van de term "middell

  15. Slide 15: De herfinanciering van Fugro

    De herfinanciering van Fugro Fugro heeft een algehele herfinanciering aangekondigd, waaronder een voorgenomen claimemissie Achtergrond I. Verhoging van het eigen vermogen: claimemissie en ‘cornerstone’ investeerders ▪ Over de afgelopen maanden heeft Fugro De voorgestelde EUR 250 miljoen verhoging va

  16. Slide 16: Introductie van de claimemissie

    2 Introductie van de claimemissie

  17. Slide 17: De bijzondere aandeelhoudersvergadering

    De bijzondere aandeelhouders- Oproep bijzondere aandeelhoudersvergadering Bijzondere aandeelhoudersvergadering vergadering De bijzondere 19 30 31-okt • 1-nov aandeelhoudersvergadering zal plaatsvinden op 30 november 2020 oktober november 2020 • De claimemissie zal naar verwachting kort na de bijzond

  18. Slide 18: Hoe werkt een claimemissie?

    Hoe werkt een Huidig eigen vermogen… …eigen vermogen na claimemissie claimemissie? • Het doel van de claimemissie is om het eigen vermogen van Fugro te verhogen • Aandeelhouders ontvangen daartoe zogenaamde Illustratief voorbeeld. De aantallen en waardes in dit voorbeeld dienen alleen ter illustrati

  19. Slide 19: Beoogde planning claimemissie

    Beoogde planning1 claimemissie Ex-Datum, Start Uitoefenperiode Einde Handelsperiode & Handelsperiode inschrijvingsrechten inschrijvingsrechten Bij sluiten beurshandel (17.40 uur) Uitgifte, betaling en levering Bij aanvang beurshandel (09.00 uur) nieuwe aandelen (Afhandeling) Bij aanvang beurshandel

  20. Slide 20: Wat betekent de claimemissie voor bestaande aandeelhouders

    3 Wat betekent de claimemissie voor bestaande aandeelhouders

  21. Slide 21: Opties bestaande aandeelhouders

    Opties bestaande 1 U besluit als aandeelhouder uw aandeelhouders inschrijvingsrechten uit te oefenen Uitoefenen van uw en te investeren in nieuwe aandelen inschrijvingsrechten • Als aandeelhouder heeft u de mogelijkheid om mee te doen aan de claimemissie (Optie 1, mogelijk in combinatie met 2 Optie

  22. Slide 22: Uitoefenen van uw inschrijvingsrechten

    1 Uitoefenen van Fictief belang aandeelhouder voor en na claimemissie is gelijk uw inschrijvings- Belang voor claimemissie2 Belang na claimemissie rechten Uitoefenen van al uw • U besluit als aandeelhouder mee inschrijvingsrechten en te doen aan de claimemissie en investeren in nieuwe aandelen uw in

  23. Slide 23: Verkopen van uw inschrijvingsrechten

    2 Verkopen van Fictief belang aandeelhouder verwatert door verkopen inschrijvingsrechten uw inschrijvings- Belang voor claimemissie2 Belang na claimemissie rechten Inschrijvingsrechten verkopen • U besluit als aandeelhouder uw zonder te investeren in nieuwe aandelen resulteert in verwatering inschri

  24. Slide 24: Verlopen van uw inschrijvingsrechten

    3 Verlopen van uw Fictief belang aandeelhouder verwatert door laten verlopen inschrijvingsrechten inschrijvings- Belang voor claimemissie1 Belang na claimemissie rechten Inschrijvingsrechten laten • Wanneer u als aandeelhouder verlopen resulteert in niets doet, verliezen uw verwatering inschrijvings

  25. Slide 25: Meer informatie

    4 Meer informatie

  26. Slide 26: Hoe gaat het nu verder?

    Hoe gaat het nu verder? • Tot aan de bijzondere aandeelhoudersvergadering heeft u de tijd om zich voor te bereiden op de vergadering1 en op uw keuze met betrekking tot uw inschrijvingsrechten • Neem contact op met uw bank, (online) broker of tussenpersoon waar u een effectenrekening heeft voor infor

  27. Slide 27: Het prospectus

    Het prospectus • Fugro zal een prospectus publiceren voor de beoogde claimemissie waarin onder meer een beschrijving van de achtergronden van de claimemissie en de herfinanciering, een omschrijving van Fugro’s activiteiten en financiële resultaten, maar ook de verschillende risicofactoren uiteengeze

  28. Slide 28: Risicofactoren (1/3)

    Risicofactoren1 (1/3) • Economische onzekerheid, de volatiliteit en het langdurig lage niveau van olie- en gasprijzen kunnen een significant effect hebben op de markten, de klanten en de leveranciers van de Groep en op de Groep zelf, waaronder de onderneming, de financiële positie en de bedrijfsresu

  29. Slide 29: Risicofactoren (2/3)

    Risicofactoren1 (2/3) • Ontoereikend projectmanagement, gebreken in de uitvoering van projecten en risico's ter plekke, zoals risico's gerelateerd aan gelijktijdige activiteiten, kunnen vertragingen veroorzaken, een project sterk beïnvloeden en de reputatie, de onderneming en de financiële resultate

  30. Slide 30: Risicofactoren (3/3)

    Risicofactoren1 (3/3) • Indien aandeelhouders hun Inschrijvingsrechten niet tijdig of niet geldig uitoefenen, kunnen zij zich mogelijk niet inschrijven op de nieuwe certificaten van aandelen van de claimemissie tegen de Uitgifteprijs en evenmin enige vergoeding ontvangen voor de Inschrijvingsrechten

  31. Slide 31: Disclaimer (1/2)

    Disclaimer (1/2) NIET VOOR VRIJGAVE, PRESENTATIE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, DIRECT OF INDIRECT, IN, NAAR OF VANUIT ENIG RECHTSGEBIED WAAR DIT EEN SCHENDING VAN DE RELEVANTE WETGEVING VAN DAT RECHTSGEBIED ZOU BETEKENEN. BELEGGERS DIENEN GEEN AANBOD TE AANVAARDEN OF TOT AANKOO

  32. Slide 32: Disclaimer (2/2)

    Disclaimer (2/2) Noch Fugro, noch een van haar dochterondernemingen (Fugro tezamen met haar dochterondernemingen, de "Groep") heeft toestemming gegeven, noch geven zij toestemming, voor het doen van een aanbod tot het kopen of verkopen van effecten in verband met deze Presentatie. Fugro, de met haar

fugro presentatie claimemissie on 6ix