Fugro Nv · EURONEXT:FUR
Fugro Nv — fugro presentatie claimemissie
32 slides from Fugro Nv's investor presentation, Oct 20, 2020
Slide 1: De claimemissie van Fugro
De claimemissie van Fugro Reclame Oktober
Slide 2: Voorwoord (1/2)
Voorwoord (1/2) • Op 19 oktober 2020 heeft Fugro een herfinanciering aangekondigd, waaronder een voorgenomen claimemissie. Fugro heeft daarom een bijzondere aandeelhoudersvergadering bijeen geroepen, welke zal plaatsvinden op 30 november 2020. In de vergadering zullen alle bestaande aandeelhouders1,
Slide 3: Voorwoord (2/2)
Voorwoord (2/2) • Voordat u een beslissing neemt om uw inschrijvingsrechten uit te oefenen en te investeren in nieuwe aandelen dient u het prospectus goed te lezen om de potentiële risico's en voordelen volledig te begrijpen • Goedkeuring van het prospectus door de AFM mag niet worden beschouwd als
Slide 4: Inhoud
Inhoud 1. Over Fugro 2. Introductie van de claimemissie 3. Wat betekent de claimemissie voor bestaande aandeelhouders 4. Meer informatie 4 Inhoud Restricted - External
Slide 5: Over Fugro
fuses 1 Over Fugro
Slide 6: Onze aarde is complex en continu in beweging
Onze aarde is complex en continu in beweging Kennis van Geo-data is essentieel om gebouwen en infrastructuur te kunnen bouwen en onderhouden 6 Over Fugro Restricted - External
Slide 7: Fugro verzamelt Geo-data, analyseert en adviseert
Fugro verzamelt Geo-data, analyseert en adviseert Door zowel de bodem, de omgeving als de integriteit van een constructie te onderzoeken, adviseert Fugro klanten en overheden om veilig en verantwoord te kunnen bouwen en onderhouden Acquisition of Geo-data Analysis of the data Change Emergency alerts
Slide 8: Fugro in één oogopslag
Fugro in één oogopslag Marktleider in Geo-data met een breed scala aan diensten In één oogopslag Fugro is wereldwijd actief ▪ Fugro is de wereldmarktleider in Geodata; Fugro verzamelt en analyseert Geo-data voor de ontwikkeling, bouw en onderhoud van gebouwen, installaties en infrastructuur ▪ Fugro
Slide 9: Fugro's sterke punten
Fugro’s sterke punten 1 Wereldmarktleider in Geo-data 2 Sterke positie in markten die groeien als gevolg van de energietransitie 3 Actief in duurzame ontwikkelingsprojecten als gevolg van klimaatadaptatie 4 Breed klantennetwerk op basis van jarenlange relaties 5 Wereldspeler met lokale benadering va
Slide 10: Sterke positie in markten die groeien als gevolg van de energietransitie
Sterke positie in markten die groeien als gevolg van de energietransitie Duurzame groei in windparken op zee en infrastructuur Omzet aandeel van belangrijkste marktsegmenten Acties om te diversificeren over meerdere markten 4% 3% 4% Olie & Gas Infrastructuur 5% 5% 9% 10% 8% 13% 5% 7% 7% 8% 7% ▪ Niet
Slide 11: Sterke positie in markten die groeien als gevolg van de energietransitie
Sterke positie in markten die groeien als gevolg van de energietransitie Scala aan diensten voor de ontwikkeling van windparken op Ondersteunen van klanten om op een veilige, efficiënte en zee verantwoorde wijze fossiele brandstoffen te winnen ▪ Sterke, wereldwijde groei van projecten voor de ontwik
Slide 12: Actief in duurzame ontwikkelingsprojecten als gevolg van klimaatadaptatie
Actief in duurzame ontwikkelingsprojecten als gevolg van klimaatadaptatie Het in kaart brengen van kustlijnen en zeebodem Duurzame ontwikkeling en onderhoud van infrastructuur ▪ Uitgebreide hydrografische studies om de kustlijnen te beschermen ▪ Verzamelen en analyseren van ▪ Virtuele 3-D modellen v
Slide 13: Fugro's pad naar winstgevende groei
Fugro’s pad naar winstgevende groei Met drie strategische doelstellingen Missie: Samen kunnen we een veilige en leefbare wereld bouwen Visie: Geo-data wereldmarktleider Adviseren van klanten op basis van Geo-data om gebouwen, installaties en infrastructuur op een veilige en verantwoorde wijze te kun
Slide 14: Financiële doelstellingen op de middellange termijn
Financiële doelstellingen op de middellange termijn(1) Doelstellingen Omzet EBIT marge ROCE(2) Vrije kasstroom(3) Investeringen(4) ~€1.6-2.0 mrd 8-12% 10-15% 4-7% ~€80-110 mln excl. Seabed Noot: cijfers excl Seabed Geosolutions, tenzij expliciet anders aangegeven. 1. Het gebruik van de term "middell
Slide 15: De herfinanciering van Fugro
De herfinanciering van Fugro Fugro heeft een algehele herfinanciering aangekondigd, waaronder een voorgenomen claimemissie Achtergrond I. Verhoging van het eigen vermogen: claimemissie en ‘cornerstone’ investeerders ▪ Over de afgelopen maanden heeft Fugro De voorgestelde EUR 250 miljoen verhoging va
Slide 16: Introductie van de claimemissie
2 Introductie van de claimemissie
Slide 17: De bijzondere aandeelhoudersvergadering
De bijzondere aandeelhouders- Oproep bijzondere aandeelhoudersvergadering Bijzondere aandeelhoudersvergadering vergadering De bijzondere 19 30 31-okt • 1-nov aandeelhoudersvergadering zal plaatsvinden op 30 november 2020 oktober november 2020 • De claimemissie zal naar verwachting kort na de bijzond
Slide 18: Hoe werkt een claimemissie?
Hoe werkt een Huidig eigen vermogen… …eigen vermogen na claimemissie claimemissie? • Het doel van de claimemissie is om het eigen vermogen van Fugro te verhogen • Aandeelhouders ontvangen daartoe zogenaamde Illustratief voorbeeld. De aantallen en waardes in dit voorbeeld dienen alleen ter illustrati
Slide 19: Beoogde planning claimemissie
Beoogde planning1 claimemissie Ex-Datum, Start Uitoefenperiode Einde Handelsperiode & Handelsperiode inschrijvingsrechten inschrijvingsrechten Bij sluiten beurshandel (17.40 uur) Uitgifte, betaling en levering Bij aanvang beurshandel (09.00 uur) nieuwe aandelen (Afhandeling) Bij aanvang beurshandel
Slide 20: Wat betekent de claimemissie voor bestaande aandeelhouders
3 Wat betekent de claimemissie voor bestaande aandeelhouders
Slide 21: Opties bestaande aandeelhouders
Opties bestaande 1 U besluit als aandeelhouder uw aandeelhouders inschrijvingsrechten uit te oefenen Uitoefenen van uw en te investeren in nieuwe aandelen inschrijvingsrechten • Als aandeelhouder heeft u de mogelijkheid om mee te doen aan de claimemissie (Optie 1, mogelijk in combinatie met 2 Optie
Slide 22: Uitoefenen van uw inschrijvingsrechten
1 Uitoefenen van Fictief belang aandeelhouder voor en na claimemissie is gelijk uw inschrijvings- Belang voor claimemissie2 Belang na claimemissie rechten Uitoefenen van al uw • U besluit als aandeelhouder mee inschrijvingsrechten en te doen aan de claimemissie en investeren in nieuwe aandelen uw in
Slide 23: Verkopen van uw inschrijvingsrechten
2 Verkopen van Fictief belang aandeelhouder verwatert door verkopen inschrijvingsrechten uw inschrijvings- Belang voor claimemissie2 Belang na claimemissie rechten Inschrijvingsrechten verkopen • U besluit als aandeelhouder uw zonder te investeren in nieuwe aandelen resulteert in verwatering inschri
Slide 24: Verlopen van uw inschrijvingsrechten
3 Verlopen van uw Fictief belang aandeelhouder verwatert door laten verlopen inschrijvingsrechten inschrijvings- Belang voor claimemissie1 Belang na claimemissie rechten Inschrijvingsrechten laten • Wanneer u als aandeelhouder verlopen resulteert in niets doet, verliezen uw verwatering inschrijvings
Slide 25: Meer informatie
4 Meer informatie
Slide 26: Hoe gaat het nu verder?
Hoe gaat het nu verder? • Tot aan de bijzondere aandeelhoudersvergadering heeft u de tijd om zich voor te bereiden op de vergadering1 en op uw keuze met betrekking tot uw inschrijvingsrechten • Neem contact op met uw bank, (online) broker of tussenpersoon waar u een effectenrekening heeft voor infor
Slide 27: Het prospectus
Het prospectus • Fugro zal een prospectus publiceren voor de beoogde claimemissie waarin onder meer een beschrijving van de achtergronden van de claimemissie en de herfinanciering, een omschrijving van Fugro’s activiteiten en financiële resultaten, maar ook de verschillende risicofactoren uiteengeze
Slide 28: Risicofactoren (1/3)
Risicofactoren1 (1/3) • Economische onzekerheid, de volatiliteit en het langdurig lage niveau van olie- en gasprijzen kunnen een significant effect hebben op de markten, de klanten en de leveranciers van de Groep en op de Groep zelf, waaronder de onderneming, de financiële positie en de bedrijfsresu
Slide 29: Risicofactoren (2/3)
Risicofactoren1 (2/3) • Ontoereikend projectmanagement, gebreken in de uitvoering van projecten en risico's ter plekke, zoals risico's gerelateerd aan gelijktijdige activiteiten, kunnen vertragingen veroorzaken, een project sterk beïnvloeden en de reputatie, de onderneming en de financiële resultate
Slide 30: Risicofactoren (3/3)
Risicofactoren1 (3/3) • Indien aandeelhouders hun Inschrijvingsrechten niet tijdig of niet geldig uitoefenen, kunnen zij zich mogelijk niet inschrijven op de nieuwe certificaten van aandelen van de claimemissie tegen de Uitgifteprijs en evenmin enige vergoeding ontvangen voor de Inschrijvingsrechten
Slide 31: Disclaimer (1/2)
Disclaimer (1/2) NIET VOOR VRIJGAVE, PRESENTATIE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, DIRECT OF INDIRECT, IN, NAAR OF VANUIT ENIG RECHTSGEBIED WAAR DIT EEN SCHENDING VAN DE RELEVANTE WETGEVING VAN DAT RECHTSGEBIED ZOU BETEKENEN. BELEGGERS DIENEN GEEN AANBOD TE AANVAARDEN OF TOT AANKOO
Slide 32: Disclaimer (2/2)
Disclaimer (2/2) Noch Fugro, noch een van haar dochterondernemingen (Fugro tezamen met haar dochterondernemingen, de "Groep") heeft toestemming gegeven, noch geven zij toestemming, voor het doen van een aanbod tot het kopen of verkopen van effecten in verband met deze Presentatie. Fugro, de met haar